股癌 EP681 | 🦉
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foodmo/gooaye/corrected/EP0681.md集數：EP0681 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/d18db2fa-bdd7-4c88-91ed-3b37648e0707 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/d18db2fa-bdd7-4c88-91ed-3b37648e0707/rssFileVip.mp3?timestamp=1784748600159
EP681 | 🦉
開場贊助：尼古清戒菸輔助品
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由尼古清贊助。戒菸如同投資，需要放棄短線刺激與快感，以追求長期健康複利。過去我很常抽菸，一天兩包，聚會工作，休息時間，一根接一根，直到後來為了自己與家人的健康才下定決心要戒菸。當初我主要是靠戒菸貼片成功戒掉菸癮。身為過來人，我蠻鼓勵大家可以嘗試戒菸輔助品。今年8月尼古清戒菸口含錠即將上市，使用簡單零門檻，像薄荷錠一樣放入口中即可快速緩解菸癮，薄荷口感清新口氣戒菸新手也容易接受，適合上班會議時使用。
讓偏好低調的戒菸族也能夠隨時隨地的快速緩解，另外尼古清戒菸噴霧是品牌獨家劑型，一噴立即緩解，適合在社交通勤需要快速緩解不適的戒菸族群，尼古清幫助戒除紙菸、電子菸以及加熱菸，讓你不被菸癮打擾，專注生活每一刻，只靠個人意志力，戒菸成功率通常低於5%，過程中最難的。
並非下定決心要開始戒除，而是每次菸癮來襲的瞬間，如何撐過戒斷症狀，以及吸菸的衝動，尼古清讓戒菸不只是硬撐，而是幫助戒菸者，在重要時刻緩解當下的菸癮，一步步拿回生活中每一刻的主導權。
《紅眼露比》上市與肖楠資本的遊戲布局
好那明天對我來講，是一個非常重要的日子，它就是《紅眼露比》的登場日，非常希望大家都可以，我相信啊，絕大多數的聽眾，在我們的呼籲之下，一定把它放進去，Wishlist裡面，那如果說你還沒有的話呢。
希望你可以去試玩，看看這一款遊戲，你在Steam是可以找到試玩的，或是說如果後面評價是蠻不錯的，你想要試看看，想要挑戰看看，歡迎都去把這一款遊戲找來玩，它是由臺灣非常優秀的遊戲開發團隊，貝狗遊戲，他們所參與開發。
以及肖楠資本非常幸運，可以去參與投資這樣子的一個優秀的團隊，其實我們後續還是有一些遊戲會持續的登場，像是下一款《暗花夜綻》，預計在明後年會上，這一款大家在Steam上面，也是已經可以找到它的試玩，歡迎都去玩看看，同時我們也有一些遊戲，是已經在市場上面在跑了。
但是因為我們跟每個團隊，可能簽的 deal是不一樣，所以有些我們不會公佈，但只能夠說，這個算是我自己，非常美好的一兩年，自己喜歡，且覺得很讚很棒的團隊，都可以把它收進來，去參與他們的一個成長。
作為一個Evergreen Fund，我們不會去要求，我們的Founder，或是我們的團隊，他們必須要交給我們，怎麼樣的一個ROI，或是怎麼樣，我們就希望說，我們給他們所需要的資源，我們也看準這些團隊。
當然也不是說，隨便亂花錢，隨便找團隊亂丟，我們也知道說他們有潛力，一個願打一個願挨，然後一起去做出一款，可能非常棒的遊戲，然後一起把臺灣的遊戲，帶到一個新的高度，那這個可能也是。
我自己在接下來，會比較想要去著重，跟努力的一個方向，那也非常感謝，有像股癌這樣子一個節目，那可以讓我去把這些事情，給分享出來，因為如果你自己在那邊做的話，老實講力氣就是沒有這麼大，那當今天有一個節目。
那有一些聽眾，有一些支持跟相信你的人，那大家一起在上面去做，參與以及推廣的話，其實我們的力量是會大非常的多，所以非常感謝大家的支持，希望《紅眼露比》可以開出非常好的成績，也希望我們的下一款《暗花夜綻》，以及我們已經在上市中的遊戲，可以持續的在全球市場裡面。
去造成那種現象級的反應，就是真的很多事情是超出我們想像的，我們沒有想到說，我們喜歡的這些團隊，他們的作品，我們當時就是覺得超棒的，可是他們竟然可以紅到國外去，這個是想都不敢想的東西，那我們希望在，《紅眼露比》也可以看到。
這樣子一個情形，我們希望可以看到，可能海外的一些，實況主跟直播主，會想要開箱這個作品，然後玩給大家看，那亦或是，我們也可以辦一些抽獎，我們可以去，提供給我們的。
忠實聽眾CD Key之類，這個對我來講都小事情，如果可以讓更多人來參與，其實是不錯。
市場回檔時，別讓投資綁架生活
因為我也覺得說，像最近的盤面，比較辛苦一點，我自己有在想，就是可能多抽一點CD Key，或者我可能，把家裡的一些酷東西，拿出來抽給大家，就是讓大家知道說，在市場回檔的時候。
你不孤單，其實老實講，你要講絕對數字，我一定也是賠很多錢，因為大家在回檔，都是不會好受的，你一個人苦，但是想到有別人跟你一起苦，可能就沒有這麼痛苦，一個人苦會覺得。
哇好難受，可是其實在這樣的一個，市場比較震盪的一個過程之中，還是要去注意好，自己的身體健康，千萬不要說什麼炒股票炒到，整個人變得面目可憎，或者說講話是充滿那種暴力之氣，這個就是一個不好的現象，像最近有跟一個。
我們林口富霸，就是我們一個地方的好朋友，聊天的時候，有講到這件事情，其實我們最後面在做的事情，都是希望股票，不要去影響到生活，那這個不要影響到生活，其實是很多層面的，大家都以為說。
影響到生活，一定是你可能賠錢的時候，不一定，有可能是你今天是很賺錢的時候，然後你每天都只想要去搞更多，那就可能不知道，家人可能要帶你出去，你說不要，我只要搞股票，我只要坐在盤前面。
你明明到峇里島了，不要游泳，我只想在那邊炒股，那亦或是說在回檔的時候，那可能就會開始去，想要去摳家人之類的，這個不要去了，那個我們之後再說什麼的，但其實你知道你的震盪，早就已經可以。
完全的cover這些東西了，所以應該就是，一人做事一人當，你知道說，反正我們身為父親，絕大多數我們身邊醜仔，也是爸爸為主，但也有一些地方人妻，也是非常厲害，只是我們這些。
地方爸爸陣線，就是要說，那種壓力就是，我們自己擔在身上，當今天可能不好受的時候，像我就會找兒子來，跟他開個玩笑，說這邊都是綠綠的時候，你要給爸爸一點空間，爸爸需要思考。
他家早上就會問我說，說寶寶今天是紅色還是綠色，就蠻有趣的，但也不希望給他太多這樣子一個認知，讓他覺得好像是，今天假設盤面不好，就不要去惹他爸，沒有就是讓他知道說，他爸爸到底在做什麼東西，那同時呢。
讓他稍微的瞭解一下，一切都是得來不易，可是同時我們也不希望，讓他感受到壓力，好像說，就像我剛才前面講到的，你一個人在那邊搞股票，然後搞到全家跟著你一起，氣氛變得很差，那或是說什麼。
你要跑到網上去發洩，像最近蠻多就是，回去抓一些地方老闆來罵，這個我覺得也超怪的，因為老實講，這一波回檔，你看一下韓股，你看一下美股，其實科技股很多都跌很深，三四成以上。
那個基本，就是一大堆都跌這樣，所以你專門去找幾個老闆來罵，甚至有些人發出那種生命威脅，你就要注意你一時的嘴秋，你可能就會導致，你後面有一些官司要吃，那在嚴格上來說，或者說退一萬步來說，你知道這些東西。
它year to date 都漲非常多，所以怎麼講，就是它絕大多數股東，其實是賺錢的，那你為什麼會搞到賠錢，甚至斷頭、被掃出場，這個其實是要反省一下，自己的一些操作是不是有問題，其實我們在過往，也是一直去做這樣的反省。
然後後來再調整出，自己適合的一些方法。
槓桿教訓與市場循環的壓力測試
像我又跟大家分享說，其實老實講，我以前就超喜歡開那種超大的槓桿，只是後來就發現說，每次在回檔或怎麼樣，你搞到整個人蓬頭垢面，壓力超大，這個可能不是你要的一個生活，所以就慢慢的去做一些調整，只是當然。
我過去跟大家講這個，我說以前我是玩命之徒，然後後來發現說，靠北 槓桿2.5倍，根本不叫玩命之徒，叫小資保守組，因為它新一代的股民，2.5倍叫做幼幼班，沒有人只開2.5倍，大家都要開超大。
那可能像這一波的回檔，一定就是蠻多，就遭受到了巨大的打擊，其實你去看那種股期，盤前的變化，莫名其妙自己撞去跌停，就知道就有人又要跳樓，又要斷頭，那再來就是有一些，那種追繳令發出去。
或什麼的，所以我總是說，這個都是一種經驗，就是你有發生過的人，你下次就會知道，我不能這樣子，可是如果說，你沒有發生過，那人家跟你講一萬次，你也聽不懂。
就像說在我們節目，每次最樂觀的時候，大家去回測一下，從2020年到現在都是，每次只要在多頭的高峰的時候，全部人都在問我正二，然後全部人都在問我說，怎麼樣槓桿，怎麼借更多錢，然後再來就是。
像這波也很準，前面一個兄弟問我說，全職投資，問完直接爆炸，所以你看我們全職投資的指標，還是很準，每次真的是那種，就是大多頭，然後開始有人在問，全職投資的時候。
你就知道就是差不多了，可是我們也沒有料到，會突然間這麼快，所以其實這波，算是殺得非常快，而且很有趣的現象，就像上集跟大家聊到，其實大盤是沒有什麼動，大盤跌不多，可是很多中小的跌到爛掉。
你看臺灣的櫃買，或者說美國的一些那種小科技，其實蠻多都摔得很重很重，所以就是一個cautionary tale，那我覺得其實不需要太擔心，因為嚴格上來說，這個我覺得它只是一個預演，因為後面一定會有更大的，就大家真的只要摸住自己的軟蛋，跟自己的心臟。
好好跟自己對話一下，後面那個更大的，你扛不扛得住，我們講的並不是說，什麼在接下來，立刻要發生一些更大的，我們是在講說，因為按照我們的經驗，循環就是長這樣，小循環掉小坑。
大循環摔大坑，那這波循環是，大家知道是超出大家想像，AI太猛了，拉超級高，你看台指現在 4 萬多點，下一個回檔一定是很慘，這個一定是非常慘的，所以大家要做好心理準備，就如果說像這樣的一些小壓力測試。
就有辦法讓整個人爆掉，然後開始變成是一個怪人的話，那就要注意說，如果真的來的時候，是有沒有辦法去扛住，希望大家都是有辦法，希望大家都是抱持著，比較健康的心態，回歸到最原本，可能就閒錢投資。
不要開太大的槓桿，注重家庭跟生活，遊戲沒事打個《紅眼露比》，玩個《暗花夜綻》，玩一下肖楠資本有參與的遊戲，當然肖楠資本沒有參與的遊戲，大家還是要玩，希望大家多多支持，去找到生活的重心，這個非常重要。
這真的非常重要。
人道走廊：反彈碰均線，主流股仍待修復
接下來我們來進入上個話題，最近的兩天市場就開出了人道走廊，這個我們把它稱為人道走廊的主因，是因為它其實在一些主要的均線下面，當然像台股其實有漲破季線，這個算蠻關鍵的，但是目前還是會把它視為，是一個比較警戒的階段，為什麼，因為當你反彈上來的時候。
你就會碰到很多的均線，你就可以想像成說，就前面有一些那種套牢的賣壓，就會在這個時候把它丟出來，所以最好的狀態是什麼，就是它彈起來之後，洗一洗之後再繼續進攻，那如果說你注意到自己的手上的東西，彈起來之後，它沒有辦法繼續進攻。
或是它彈不太起來，然後接著又再繼續往下掉的話，那有可能它就在，下一波的族群裡面就會落隊了，那只是像現在這個盤面，我覺得它很困難的一個點是，基本上市場上的一些主流股，過往很強大的主流族群，除了像載板今天是集體蠻多的漲停，那個算非常強勢之外。
那很多的股票你都會注意到說，它形態已經有點像是說就跌壞掉了，那即便是一些那種，大家耳熟能詳的大名字，就像臺灣的一些那種Power IC，超級大廠，那個反彈的力量也都沒有到很大，所以我就覺得說這些東西，是有機會會進入一個休息的階段，那要記得他們其實並不是說。
什麼基本面不好，因為其實以下的角度是，我認為這下一段時間，是大家會看到很多業績，會開出來的時間點，就連像可能過去，跌得比較深的被動元件，最近很多月營收開出來，都是非常漂亮的年增，那只是當然可能他撐不住。
就是在過去，漲數倍這樣子的一個壓力，因為你漲多，那大家就會開始去檢查你的基本面，那可能就會校正回去，基本面該有的一個軌道之類的。
Vera Rubin、Venice 與 AI 供應鏈業績展望
但整體來說就是我們應該是可以合理的去預期，在後面的蠻多公司的成績都其實會接連的開出來，特別是Vera Rubin開始要放量出貨，那再來可能像AMD有一些事件要產生，因為他們要正式的去發表Venice，也就是它的SP7平臺的CPU，那在年底會有Oak Stream，也就是Intel的下一代的，不管是Diamond Rapids或者是Clearwater Forest，它的CPU也都要去丟出來。
所以其實有蠻多東西會接連的放量，不管是從NVIDIA這邊的，大家比較熟知的GPU陣營，或者到AMD，它的GPU跟CPU，大家都非常關注，大概是一個2比3左右的一個出貨量，他們所佔的一個產值，可以這樣子抓，那再來可能一些ASIC。
都是有機會在接下來要放量，包含我們知道說Trainium系列也是，所以其實這些公司，有接觸到他們的supply chain或什麼的，你都會知道，它接下來的營收就是會好，它就是會好，只是我們沒有辦法確認，會不會漲，因為其實蠻多形態。
一直跌到不好看，那我們是會去參考。
價投、型態與老 AI 防守
一些型態，就是像我自己的做法，會有點像是hybrid，我有一些價投的東西，但價投的東西，不會是我的主軸，因為就算我今天，有去價投去蹲一些東西，但是我也會等到，他可能今天有突破。
他型態變好之後，再去做更多的加碼，那不然說可能像一個東西，如果我今天覺得，他是不是要開始出事情的時候，我也是這樣看，看月線撐不撐得住，季線撐不撐得住，撐不住那可能，也是把東西給汰掉。
所以即便我知道你的業績很好，可能在後面，我一樣會用不一樣的態度去面對你，就直到你可能稍微的整理一下之後，那像他這個盤面，我認為其實蠻多人的心態，可能跟我差不多，特別是今天跟一些朋友，我們在差不多快收盤前的時候，有一些交流。
然後發現說，怎麼大家選的東西都差不多，因為大家在市場上，識別到的強勢族群都差不多，那像最近的話，就是一些老AI重新的轉強，那我覺得老AI轉強，它有一個蠻明顯的邏輯，就是這些老AI其實在過去，他們算是休息了蠻長的一段時間。
那如果是在ODM這邊，你注意到蠻多的forward P/E，大概就落在10倍左右，它就是一個10倍股啦，就是便宜，但是你不確定它上檔的肉有多少，那大家就還是會喜歡，因為現在大家都想去找一些，像我們跟大家提到的，有業績 有防守的東西。
就大家心態，就那些聰明錢，基本上都是差不多的想法，因為開始知道說，這些高 P/E的東西被殺超兇嘛，那我當然就閃去，可能比較安全的地方，但是我們可能也不安全，會想要空手啦，像我自己是不會去做空手。
那我們自己身邊蠻多朋友都是空手，所以其實我也不太確定說，如果這一波，他真的就不小心這樣一路反彈衝出去的話，那這些人要怎麼樣追回來，那可能就有點類似說前面有幾波是這樣，像今年的4月我覺得就算是，就其實當盤可能掉到這個季線的地方的時候，你就注意到身邊超多人就不玩了，那可是後來就直接開出去。
那開出去可能開出去三天五天，他們都還是忍得住，最後面就一樣就忍不住，就會衝進來追，所以還是有可能，因為現在真的有蠻多資金，我知道他們不玩了。
區間盤策略：指數、台積電與業績股輪動
還是有可能就假設大盤就持續的轉強的話，然後最後面還是有一堆人在後面要追，然後又再一次有動能盤的產生，但是直到我們真的可以去識別，這樣的一個機會產生之前，我自己還是會把它當成是一個，區間盤去做操作，那後來就發現說，其實有蠻多的大資都在做類似的事情，反正就是在下跌的時候。
先把錢閃進去指數，閃進去台積電，然後等到大盤迴穩之後，就開始從指數跟台積電拿錢出來，然後看去買東西，那就像今天，我自己覺得比較小心一點，你說昨天要去搶快，還可以理解，因為可能是第一根。
可是到了今天，你知道說談起來，他會摸到一些大均線，我就在想說，如果今天是坐不住，然後把錢全部尻出來去追的，就是有機會在後面，又會吃到一些些的回檔，假設盤沒死的話，就是一些些回檔。
那假設說盤真的就掛掉的話，那可能就是一個蠻大的回檔，但目前我看，我會覺得還算是，沒有到很悲觀的一個情形，就算大盤的形態不好，但現在確實只有蠻多東西，都直接跌到便宜的價格，就這個價格可能是你在，五六月是找不到的。
就是蠻多東西是已經收斂回去，可能在我們的角度是，你拿來做長投，或甚至你零股買進，都不會輸的一個價位，那只是關鍵是，代表有資金要去拉他，除非說你的心態，就是來什麼存股，領股息之類的。
來長投的的，那不然如果你的目的是，希望有人要拉他的話，那你還是要注重一下形態，就是後面有沒有什麼一些，事件可以把他推上去，那形態不能夠太差，他如果覺得說，他已經掉到，季線下面超級遠的。
那個就是屬於，形態比較不好的，就算他有一些基本面，很多時候像這樣的標的，我們會發現說，他會盤整個幾個月之類的，他就沒有這麼快，那反正下一個，也像是說，就是大家各自拆開表現。
那如果說你這個族群是有辦法拉出去，然後上面的共識也夠高的話，就有可能會吸引到，就是那些還是喜歡去做追高的人，就往這個方向去，然後一些可能比較中型大型的資金，我們自己有注意到說，往那種業績股去跑的，其實他們的線型也就是慢慢地在改善，但是我自己會猜測。
這些業績股可能在噴的時候就不會這麼兇，因為上面的資金就是不想要追高的才過來，那他們都不想要追高，所以就會變成，那到底誰要去把這個價格推到更高，可能就是慢慢的去等每一次的營收，每一次的財報，每一次的事件把它推上去，會變成往這樣的一個發展，所以後面就除非這個大盤。
從這邊開始就沿路噴，然後去拉新高，那可能就再次回到動能盤，但如果說沒有的話，那可能就會開始變成是比較類區間盤，然後再來就是中小，因為櫃買指數真的是跌的，在我的角度是屬於比較不好看的，所以有機會，至少像身邊朋友最近在討論。
就是大家都是想要去把錢從中小，然後可能移到一些比較大型的股票去，所以才導致說很多人去往一些老AI，先跑到那邊去，知道這個地方可以防守，然後接著再去做調整，就跟類似說，今天注意到盤掉下來，蠻多人就會閃進去台積電，跟閃進去台指一樣。
反正就是找一些，這種相對便宜的東西，你知道說，就算一樣要下去好了，我這東西可能下去，是一成五到兩成，你那個高 P/E 的，下去是三成到五成之類的，那我當然先躲在這個地方，然後再看換去哪裡。
所以市場的一些態度，我個人認為，一下子會長這樣的一個情形。
Google 財報前瞻與 Frozen v2 客製 AI 晶片
那在今天晚上，或者說明天跟後天，其實有蠻多事件會展開，那首先大家都非常期待，Google的財報會怎麼樣開，那財報這邊呢，我們是沒有聽到什麼數字，或者說什麼特別的東西，就是在過去，可能有時候會有一些東西。
我們大概知道，或市場有些猜測，但這一次我覺得，大家對於Google的財報預期，其實並沒有到很高，只要它不是開負面的訊息，那應該就是，用一個neutral的態度去看它，但是它昨天有一個新聞跑出來，就是他們有一個。
什麼Frozen V2的晶片，那這個Frozen呢，是我們都沒有看過的晶片，所以其實第一時間，大家就去調查說，它是什麼東西，有些人說它可能是Merope，也就是TPU-V10由博通設計的，可能對外的名字叫Frozen，那可是有些人說。
它應該是Marvell的那一顆晶片，那我們之前跟大家分享說，Marvell有一顆叫做TIA的晶片，其實話有見報，The Information也有把它寫出來，我們就有直接公佈了，那這顆晶片的全名就是，TPU Inference Accelerator，它就是一個，你可以把它算成是。
TPU Family裡面的某一種，可能在推論的加速晶片，那它目前應該是沒有被編代啦，就是它沒有像可能像，Humu跟Icefish是V9V10嘛，然後可能你去類推博通的話，就是Wellfish， Triggerfish，然後跟後面的Merope，那這可能是比較屬於那種正規軍，反正就是一個是訓練。
一個是推論，那這個Frozen，或是我們把它稱為是TIA，我們現在認為是同一顆，當然如果有錯的話，歡迎大家來糾正我，那這一顆應該就是由Marvell，去做設計的那一顆，就是專門去for inference加速使用，可能是內部的某一些AI應用。
去做的晶片，那我們知道說Google，其實在這有開一些有趣的晶片，只是這些有趣的晶片，不然說像昨天這個新聞出來，去關注Google，我自己的想法是，應該不是關注Google，因為這個對Google來講，就是一個可能自用的晶片。
就算它後面會拿出來賣，那那個營收佔比，也是小到可以忽略啦，所以它比較不會是一個，需要去關注Google的題材，而是你要去關注說，誰做這顆晶片，可是這顆晶片，就是像我們自己的節目，已經在很久以前。
就已經跟大家拆完這些東西，所以你要知道，就市場一堆人都知道，所以一堆人都知道的東西，有沒有辦法去造成一些催化，我就會去抱持一個問號啦，但還是得講，就是確實是有蠻多東西，一開始它是一個偏向著消息面先行，然後後來就是用實質的營收。
去做最後的決戰，就是最後面的主升段，可能還是由實質的營收去帶出來的，所以有機會就是可能，雖然這個東西對我們來講是一個老梗，但假設後面開始對一些公司，或者說相關的components有貢獻的話，說不定就會再一次的，變成市場的某一種題材，所以以Google這件來講的話。
因為它在模型方面又稍微的軟掉一點，那一樣大家又開始去罵說，Google沒有東西，還是得稍微提醒一下大家，反正說可能在AI時代，蠻多人的智力，或者說，不要講智力不好聽，就是記憶，雖然這樣好像也不好聽。
對就是變得很短，然後就喜歡到處去笑人家，你知道前面笑Anthropic，然後笑OpenAI，然後現在笑Google，後面又要變成，再去笑別人之類的，因為大家都是輪流的，不停的端出很屌的東西，然後去擊敗大家的預期。
所以我覺得它可能，就是在一個深蹲的階段，還是蠻相信說，它整個目前，ecosystem做起來，是非常非常有機會的，所以就等看Google，開什麼樣的成績，我們再跟大家聊。
AMD Advancing AI 2026：Helios、Anthropic 與 Instinct 路線圖
那再來另外一個事件，就是AMD有一個，Advancing AI 2026，它會在今天跟明天，舊金山的某一個地點去舉行，那重點會是放在第二天，也就是Lisa Su（蘇姿丰）的一個Keynote，那大概是臺北時間的，凌晨12點半左右，我們就來看說。
它會不會再去做一些，針對AI的一些指引，那先講一下，就是可能市場有公佈，或說大家有預期，大家知道的一個東西，我們可以expect，有什麼樣的事情發生，那首先呢，是他們有先公告了。
有Microsoft這邊有大單，Azure會去部署大量的Helios機櫃，去跑他們的模型推論，那再來呢，除了Microsoft之外，我們知道過往Meta，OpenAI或是Oracle，他們有一個非常華麗的客戶名單，這個就是說，現在多一個Microsoft進去。
畫龍點睛，那後面還有一個比較大的驚喜，那其實在法人圈或是投資圈裡面，已經不是驚喜了，可是我覺得應該有蠻多的消費者，不一定知道這件事情，就是Anthropic這邊，有機會也會在這次的會議上面，去公佈說，比如說跟AMD有什麼樣的一個合作。
然後會去使用AMD的伺服器，那我們知道說AMD的伺服器在近期，其實它的狀況是表現得蠻好的，就是不只是它可能在GPU跟CPU這一段，就是可能在一些整合應用上面，大家也開始發現，有一個說法是這樣說，雖然可能講很久了，NVIDIA的CUDA的護城河，其實慢慢的有在被降低中。
因為大家在上面去，可能用AMD的比較高CP值的硬體，去開發一些軟體的應用，可能沒有像CUDA這麼順，可是至少是堪用的，所以不是像過往大家講，便宜沒好貨，因為AMD的東西就是相對便宜，當然可以買到比較高的spec，現在可能說。
因為自己有上去開發一些軟體，所以慢慢的有去導致這件事情，市場有一個說法是說，等到他走到MI550這個階段之後，他會在硬體跟軟體的整合方面，會跑贏 NVIDIA，就看大家相不相信這樣的一個論述，雖然我是覺得皮衣刀客，他不是吃素的，他不會躺在那邊給你幹。
現在市場的一個論述說，因為跑到MI550那一代之後，他可能一個板子上面可以打，比NVIDIA還多顆的晶片，NVIDIA相較之下，可能就只有在記憶體，這邊有去做提升，所以搞不好硬體，就有一個超車的機會，可是老黃可能突然間。
又再搞出某一種韌體，或是某一些特殊的軟體應用，又把它的performance，又再整個推上去，都是有機會，但至少就是說AMD這邊，你可以去期待，它的GPU在後面，是有一些表現的，然後有一些大型的客戶。
除了這些CSP之外，像模型商Anthropic，這個市場已經傳很久了，就是有機會也會被端出來說，他們有去做合作，那在它的Keynote上面。
EPYC Venice 與 AI 伺服器 CPU 供應瓶頸
我們覺得應該是會去正式發表Venice，這應該也不是算是非常意外的事情，那Venice是什麼，就是它的SP7的一個CPU，那這個CPU已經可以保證，基本上就是在後面，算是一個會供不應求的東西，首先我們知道說AMD，它在CPU的市佔率是越拉越好，它基本上是有點像是說。
騎在 Intel 上面持續地去做攻擊，那Intel當然它也是有端出新東西，只是它的Oak Stream，也就是它的下一代，不管是Clearwater Forest，或者是Diamond Rapids，那應該是要等到今年年底，或者明年年初才會出來，所以AMD又可以搶先一點，然後看有沒有機會去攻佔下來。
更多的一個市場，那在這樣的一個時空背景之下，其實我們是認為說，非常的有機會，只要他可以想辦法，把CPU順利的出貨就好，那CPU現在有一些瓶頸，除了在晶圓代工端這邊，可能要去Secure更多的產能，那which is very difficult。
非常的困難，因為大家都在搶這個產能，然後再來就是，就是你要去拿到足量的記憶體，可能也是一個不容易的事情，你要把整個東西拼出來是不容易的事情，其實我們今天如果挑到一個比較大的架構來看的話，目前市場裡面很大的一個瓶頸其實是CPU，如果說CPU沒有辦法順利的供應的話，我們現在已經在很多的供應鏈上。
已經有看到很多老闆在抱怨，甚至他們自己在做CPU相關components，他都告訴你說CPU很好，但是因為可能出貨這邊會卡住，所以我們的營收認列進來，可能不會是那種一次性超大量的進來，會慢慢的，因為整個鏈結它是卡住的一個狀態，我們知道說CPU，因為在Agentic AI的應用上面。
它扮演一個非常重大的角色，從本來可能是一顆 CPU 對七、八顆 GPU／ASIC，然後到現在 1：4、1：2，甚至後面大家開始在講說，有可能有1對1的狀況產生，當時我們是講說，這個可能講太早。
但現在來看，時間隨著這樣慢慢的推進，也是有機會看到這樣的一些情形出現，甚至是有一些，像NVIDIA過往它的CPU是直接打在板子上面，就是包著出的，說不定它後面會出一個standalone的版本，為什麼，因為CPU的用量就真的變得很大，大家注意到在Agentic workflow裡面。
其實會用到很多的CPU，所以我也覺得說Venice它提早去誕生，它會為AMD帶來蠻大的一個優勢，特別是他們在上次的好像是投資人大會，就是已經有把CPU的TAM，整個蓋了一倍上去，就它給一個非常高的數字，所以在Keynote上面，你可以去期待它怎麼樣去吹這個Venice，雖然它的spec大家都已經是相當程度的知道。
也已經拿去跟Intel的Oak Stream的Clearwater Forest，去做一個對標，但還是可以來看一下說，可能在上面去做更多的論述，不然說哪些客戶會採用，或是有一些什麼use case之類的。
CPU 供應鏈：Socket、記憶體與零組件 ASP 升級
所以CPU相關的一些公司，也是在這一波，我會想要去關注的一個物件，除了CPU的本體，就要說像是Intel或是AMD，或是我們過往去，可能在美股注意的那些CPU的公司之外，然後再加相關的components，我覺得也是有機會在，缺貨的一個狀況之下。
可能大家都會產生更好的一個溢價權，就整條鏈有可能會，稍微的都去做一個價值的提升，首先一個比較明顯的價值提升，是我們知道說，當每一次的CPU換代，上面的一些那種標準品，可能像是一些什麼被動元件，用量增加什麼，這個我們就不用講了。
記憶體，這個就不用講了，如果今天我們是討論到，像 CPU 對應的 Socket，因為它的對應比例大概就是1比1，除了像可能NVIDIA，在它的AI伺服器裡面，不一定會用到一些 Socket，但SoC 案這邊還是有用到，不過就是我們知道說。
隨著這個CPU的換代，因為像這個Socket，它裡面的那個針腳數就會變多，那針腳數變多的意思就代表說，它ASP會提高，因為它不像剛剛前面講到那些元件是，反正就是今天一個大潮來，它就跟著漲價，那大潮結束它就會崩掉，像這樣子的可能一對一。
或是會綁定出的某一些零組件，它會比較偏向是，它在每一次的換代，隨著像剛剛提到針腳變多，或者說技術難度變高，它會有一次的ASP的提升機會，所以等到這個ASP拉上去之後，那有可能也會去改善公司的一些體質，所以整個CPU相關的supply chain，我會認為就是在AMD的Keynote之後。
有可能會再一次的被關注。
Google 與 AMD 誰能成為下一波市場催化劑
第一波CPU可能是在今年年初的時候，那時候有炒一波，大家知道Intel跟AMD噴到爛掉，可能後面有機會，可能CPU會再帶動第二波，不然我自己是比較難去想像說，還有什麼樣的故事，因為你知道市場要繼續往上跑，就要有領頭羊，所以目前先觀察看看AMD。
有沒有機會成為這樣子一個領頭羊，當然有可能Google搶先，假設Google開的數字，突然間有一些，雖然我們很難去想像，有超出預期的東西，但你覺得說，它假設帶動市場的話，有可能就是它先跑，那只是如果說。
Google這個東西，沒有辦法帶起來，因為它市場對它預期，其實不高，那可能反而要期待，就是AMD的，這個Advancing AI，有沒有可能會端出，什麼樣不一樣的東西，那再來就是有一些。
可能對我們這些市場仔，或是投資圈人士，法人圈，大家已經是，就覺得是常識的東西，但是有可能傳到市場上，它還是會造成，非常強大的一些催化，這個是有機會的，所以包含像是Anthropic。
或者說他會不會再公佈，除了Anthropic之外的其他客戶，像那時候Broadcom，他去公佈客戶的時候，對我們來講，其實我們大概知道是誰，我們也知道說有這樣的訂單，但是那時候在市場上面，還是有造成一些影響，所以這些訊息。
它都是有機會成為，某一種那種催化的一個催化劑，可能就後面再來觀察看看。
Kimi K3 算力吃緊，低算力敘事迅速被打臉
總之就是在接下來，我覺得盤面是一個很震盪的情形，但是我們知道說，其實有蠻多公司的業績跟環境，都是在很好的一個狀態，然後再來就是可能像，過去一集跟大家聊到，Kimi K3，很多人把它解讀成為說，可能美國的軟體定價會崩掉。
這些模型定價會崩掉，然後再來就是，可能因為它是，大家把它稱為比較有效率，雖然我們有去稍微打臉一下，因為它要用到記憶體量，其實是超級大的，它是一個大型的東西，你不可以用什麼，小型的桌機去跑。
它跟那時候DeepSeek造成的想像，還是有一定程度的差距，但大家把它聯想在一起，覺得說不會用到這些伺服器，可是最後面，我們看到Kimi，就是在我們上集聊完之後，他們就是有公佈，直接告訴大家，月之暗面就跟大家講說。
抱歉我們家算力，要留給老客戶，因為不夠用，所以前面講說，算力已經什麼夠用，要往下，就立刻就被打臉，我們在上集，才剛講完說，很快會被打臉。
沒有想到打臉這麼快，就是一兩天就打臉。
基本面優於預期，但股價仍須多劇本應對
但是要強調一下，就算現在，所有的基本面都是on track，甚至是有一點優於預期，我覺得跑得蠻不錯，但是股價很難講，真的難講，就是你不知道會不會，可能他還是需要去整理，或者休息一陣子之後才怎麼樣。
所以我們就去規劃多重的劇本，像剛才前面聊到，我會規劃說一個，假設是區間盤的劇本是怎麼樣，假設是衝起來的劇本是怎麼樣，然後去找好可能相對應，我想要去涉獵的標的，然後對照一下中小跟大型股，到底是哪一個強，然後選擇就把錢往那個方向開。
就是還是會有這樣的一些規劃，這個東西其實它不完全是跟基本面有關，因為簡單來講就像上集Q&A，有一個聽眾問的，他說為什麼他的股票不會漲，我就想跟他講說，現在一堆東西我都覺得該漲，可是它不會漲，它怎麼可以修正修得這麼深，因為覺得莫名其妙。
其實那個成績都很好，所以對，現在市場就是，大家都覺得自己被冤枉，到底最後面市場之神，會選哪些東西拉起來，我們沒有辦法下去做預判，我們只能夠就是看到之後，趕快加入上車，這是自己的規劃。
但是我自己覺得，我應該不會加得非常的大力，在過去一陣子，甚至我開始再去把一些那種，還記得我在4月多，在抱怨說券商不給我借錢，可是我過去，我想一想我都要去放假了，我的媽還扛著一些那種借錢的部位，即便那種整體的槓桿比超低。
基本上是沒有，還是會覺得，那這樣子我就會一直看盤，我不想要一直看盤，所以就會打得相對的保守一點，但是我們還是會持續的去關注一些題材，然後希望大家可以在裡面打獵順利，大概這樣。
Q&A：肚子好飽—Forward P/E、目標價與故事估值
那接下來我們進入 Q&A 的部分。
第一位，肚子好飽，嗨 謝孟恭家，關於股價可以分為EPS 乘以 forward P/E，但發現各家機構寫出的報告，PE倍數都是莫名其妙給一個倍數，可以理解機構是為了工作出報告，主要重心會放在，故事的撰寫跟EPS，儘量估得準，可是實際在打股票，forward P/E，謝孟恭你具體會怎麼使用呢，給上下緣的倍數，單純看自己，相不相信那個故事嗎，還是通常你會怎麼用，愛您。
然後講一些關鍵字，就是你到底，buy不buy in，這個故事是非常重要的，那所以對我們來講，看報告的一個關鍵是，首先我要先知道說，大家的模型是怎麼樣估，那再來是我要知道，目前大家的預期。
是到怎麼樣，就像說過往一個，我們知道他交易區間，是在 forward P/E，可能15到30倍的東西，可是現在報告，每個人都給40倍，那你就要去注意，你有沒有可能是最後一隻老鼠，當然可能魚尾會超級大。
跟黃帶魚一樣，這是有機會，我們也看過好幾次，但就是要比較小心一點，像這種我們就一定會搭配，技術面的停損跟停利點，因為如果說實際不對的話，那我們一定要跑第一個，沒有辦法跑到可能最領先，也不要跑最後一個。
不要說什麼鎖跌停，一定被關在裡面之類，所以我們會去參考一點點，這樣的估值的指標，但那確實是不太重要，因為其實你會注意到，絕大多數當他們在瘋狂上修目標價的時候，就是一個股價已經在飆了，然後大家在比誰可以喊得更高，過去甚至有一些法人單位。
他最著名的就是他們會喊出那種，恨天高目標價，然後永遠都不會到，可是他就知道怎麼樣，他要獲得一些關注，事實上真的是這樣子，就是一個報告要有話題，要有人看，要有人討論，要有一些客戶會喜歡或什麼的。
他需要一些你知道，就是一些可能比較聳動的東西，所以我們不會太在意這個東西，但是會參考，會去看一下大概是怎麼樣估，那你講到的才是關鍵，就是到底這個故事，我相不相信，然後再來更棒的是什麼，更棒的是。
我知道的一些訊息，可是我看了這些報告，我發現你們沒有人有寫到，這個就代表說你有Alpha，就這個東西有可能，後面就會造成一些意外的上修，等到大家發現之後，可能少估了兩塊錢，那這兩塊錢再加上它的倍數，那個就是你純純的獲利。
所以其實我們會去看說，第一個這個故事我相不相信，那再來就是，有沒有是你不知道，但是我知道的東西，這個對我們來講，可能是以現階段來說比較重要的東西。
Q&A：來去菜市場吃水果豆花 G.I. Joe—沙沙西瓜還是水水西瓜
那下面一位，來去菜市場吃水果豆花，G.I. Joe，謝孟恭大午安，在晚上七八點提供一個戰場，真的是太會吸流量了，想跟昨天吃水西瓜的兄弟說一聲，不吃沙的不如不要吃，（括號：都是兄弟開玩笑的），那不論你吃沙還是吃水的，明天7月23號準時開玩紅眼路比。
非常感謝這個來去菜市場，假水果豆花兄弟，非常感謝你的支持，那對我自己本身在西瓜呢，是站在沙沙派這裡，那為什麼昨天會突然間，在我的限動發一系列的，問大家意見的東西，是因為我自己本身，喜歡吃沙沙的西瓜。
所以像有一次，我老婆買一個西瓜，我說媽怎麼這麼難吃，她說這個是她已經是買到，就相對比較貴的西瓜了，我說這個超難吃，我小時候吃的都是沙沙的，所以後來，我自己的妹妹，聽到這件事情之後呢。
她就在回來路上，就幫我買那種沙沙的西瓜，那可是她買沙沙西瓜的時候呢，老闆竟然跟她講一個，我覺得幹超怪的話，老闆就說，你知道那個沙沙西瓜，就是已經是熟透，準備要壞掉的，所以一般可能。
沒有人要買這個吧，你怎麼會想要買沙沙的西瓜，那所以我們也覺得，因為我們從小都吃沙沙西瓜，所以我才想問說，到底是沙沙西瓜好，還是水水的西瓜好，因為像我老婆，她是喜歡水水的西瓜，那最後面我們甚至得出一個小結論。
因為我媽媽從小是一個，比較那種精打細算的，就是很厲害的那種大媽，她去買菜會有辦法抓到，哪個東西便宜，然後就大量掃貨之類，所以我妹就給我們一個，比較大膽的猜測，就會不會沙沙西瓜，是比較便宜的東西。
因為按照我媽採購邏輯這樣，所以我們從小吃習慣了，所以它是我們童年的味道，我們才喜歡，因為像可能在當天，一起吃西瓜的一些人，他們表示他們都，從小都是吃水水的西瓜，所以那可能是一個，味道建立的差異。
所以就想說來問看看，大家的意見，然後後來我記得好像，沙沙西瓜比較多一點，那其他東西的話，就比較沒有爭議，就覺得說薯條，大家都喜歡吃脆脆的，沒有人喜歡吃軟的，那種少部分反社會。
也喜歡吃軟的，那水蜜桃，大家喜歡吃軟的，那沒有人要吃硬的，除了少部分反社會的，還敢蜜我，跟我說什麼水蜜桃，一定要吃硬的，一個罵怪咖，怪咖美眉。
反正總之就是，絕大多數的東西，大家都蠻有共識的，可是呢，這個大家的共識是不一的，所以有些人很喜歡吃沙的，有些人吃水，那我喜歡吃沙的。
Q&A：蘭陽地區快樂寶貝 1 號—孩子長大、夫妻稱呼與工作祝福
下面一位，蘭陽地區快樂寶貝1號，謝孟恭去感恩，聽到您說陪小孩那一段超有感，深刻感受小孩長大很多，一起的時間過去就沒了，像是四歲的兒子上禮拜跟我說，你說錯了要說「晚」，不能夠說「晚晚」，因為我已經長大了，你不要再用兩個字了，那另外聽謝孟恭說快樂寶貝都覺得好笑，但聽老公說你是快樂寶貝嗎，我卻一秒暴怒，吵架的時候說老婆快樂寶貝，是不是缺乏求生欲的表現，那最後借謝孟恭金口祝，推我聽股癌的，我們家老公可以順利把自己，自己開心的工作，轉換成為可以賺錢的工作，我們三個都很愛你，也祝謝孟恭一家平平安安健健康康，適合在最適合的時間點，喜獲女兒。
非常感謝，不是啊，你的最後一段，我怎麼覺得有一點，passive aggressive的感覺，就是你現在一直在臭你老公，說他喜歡做的工作，不太會賺錢，所以希望說，這個工作趕快去賺錢。
還是說老公正在經營某一些，他非常有理念的東西，然後他也不知道，這個東西可不可以賺錢，那我們希望可以賺錢，我希望是後者，而不是前者，你沒有要偷臭他，他叫你快樂寶貝，然後你臭他。
對我們希望老公可以順利，然後再講說這個孩子感觸的，後面有蠻多地方家長浮出來，然後大家都有類似一個感受，其實很多時候當我知道說，我的一些想法，因為平常我沒有太多人可以交流，我在節目上跟大家交流，然後大家有一樣的一些意見，那個感覺真的是非常好。
那希望我們都可以好好的把握時間。
Q&A：紅班長—父親反覆遭交友詐騙並以生命相逼
那下面一位，紅班長謝孟恭你好，家父近期第四次遇到網路交友詐騙，對不起，不該笑，無論家人怎麼勸，貼再多的真實案例給他看，他依然執意匯款，那深信對方會來見面，我們其實已經無奈到想放棄，但最怕的是，我問他如果錢全部被騙光怎麼辦，他竟然說自我了斷，那面對這種講不聽，錢快被騙光，還用生命威脅的局，家人真的很無助，想問這題該怎麼解。
不是啊，這題我覺得，一定是要去找專業人士的幫忙了，這個可能就是要去找，地方的里長一起下來聊天，找個什麼警察，雖然警察已經很忙了，但我覺得拜託一下，然後再來就是可能，找一些那種心理輔導單位。
都要一起來問一下，這個已經是有點那種偏差跑調，但是不好意思，我某個程度上，我可以大概理解他，就如果說我今天去走到，某個階段是，我隨便亂舉例，這個我太太也掛掉了，或什麼的。
我也沒事做，我也不知道要幹嘛，我還真的可能就想說，好啊這個詐騙的來，搞不好真的有一個是真愛，好玩啊，我跟你講話的過程之中，多巴胺分泌，我覺得很爽，然後給你騙點錢。
我覺得也沒差，錢被騙光，你問我要怎麼樣，就乾脆去跳一跳，反正我也不知道要幹嘛，是有機會會講出這樣子的話，可是一般會講出這樣的話，當時的心理狀態，應該已經是一個，就是準備要tip over了吧。
他有可能是，第一個，他本來的狀態就已經不太好，所以他有一種那種，死了就算了的心情，這個我可以理解，因為以前我也會，有時候會有這樣的心情，那第二個是，他可能已經是被騙太多次。
騙到自己都覺得沒面子了，所以他就怎樣，他頭鐵，我不信，我就要試給你看，我可以試出來，這個我們在一些長輩，或是一些那種，我們客家話講，很硬頸的人。
那種反正就是說，明知山有虎，偏往虎山行，直到可能被咬掉一條腿，他都還在想說，靠北這個老虎，可能只知道跟我玩，就是有些人，他真的是這樣子，像這樣子的人的話。
我覺得是要去找，專業的治療，因為這個，像我自己，我覺得我蠻會幫人家出點子，我看過很多事情的人，我都告訴你說，這個應該是無解，這個應該是沒有辦法解，所以我們也是丟給專業人士。
我們也不知道專業人士，有沒有辦法解，如果說沒有辦法解的話，至少你曾經嘗試過，因為這個已經有點，那種suicidal的一個心態，就是他就死了算了，他就覺得說，反正人生是遊戲一場，這種真的很難解。
［聽不清，36:35］，說不通，沒救。
Q&A：Jaco Chen—太太生日、夫妻家務與打 LOL
下面一位，Jaco Chen，謝孟恭是我啦，為夢想而窒息的男人，明天7月23號，做我美麗的空姐老婆，Elaine的生日，想請你幫我告訴她，生日快樂，親愛的老婆，不要再年齡焦慮了，你永遠是我心中，最美麗高貴的存在，尤其是每當我，獲利回吐到，卵蛋快捏破的時候，我都會想起，輸了錢又如何，最珍貴的資產，永遠是我老婆，快吐了，永遠愛你，如果說非要在這份愛上，加一段話，我希望是，不要再宵夜都老公煮，不要碗筷都老公在洗，不要在老公每天，快樂兩小時打 LOL的時光中，瘋狂中斷我，一下叫我撿狗大便，一下叫我做家事，一下裸體在那邊晃來晃去，干擾我，那最後不要整天，不爽就在打老公，你不是才答應我，不會打我了嗎，不準拿打我當抒壓，雖然靠北一堆，但她依舊是我最愛的好老婆，生日快樂，By the way到底誰西瓜在吃沙的，那你牛排怎麼不吃柴的。
你看嘛，我後來發現說，這可能是小時候口味建立的一個問題，因為像我太太他們就是吃雞胸肉，應該說很多歐洲地方的人，你都知道他們是吃雞胸肉，他們不喜歡吃雞腿，可是我喜歡吃雞腿，可是像我爸他喜歡吃雞胸肉，那他的理由是什麼。
他的理由是，以前我阿公阿婆就給他吃雞胸肉，所以他從小就覺得雞胸肉，才是雞該有的一個口感，類似這樣子，那所以我們不知道這個沙跟水到底怎樣，但它很有爭議，我覺得其實有爭議是好的，代表你種出來的兩種西瓜，或甚至是因為儲存而產生的問題。
像沙沙的西瓜，你知道怎麼樣嗎，沙沙西瓜如果說，它不小心泡在西瓜水裡面，泡太久的話，它其實會變水水的，這時候怎麼樣，這時候拿去給那些喜歡水水的吃，那前面非常恭喜你們，有一個很好的關係。
前面講的時候，我還在那邊好餓，在那邊給我曬恩愛，但後面馬上就是各種吐，其中一個，我真的也要在這邊呼籲一下，各位地方老婆，就是打 LOL 的時候，不要去中斷老公，拜託。
這個打 LOL 的時間就很珍貴了，就不多了，然後再來是怎麼樣，你感覺你是消耗一個人的時間，不是耶，你是消耗九個人的時間耶，因為你老公在那邊雷，在那邊AFK，剩下的九個人，對面也沒意思。
你四個隊友打了也打不贏，所以就會變成，對就是讓大家變成是浪費時間，所以千萬不要在老公打電動，去中斷人家，我覺得這個是，希望各位地方太太都可以做到，你們每次都講說什麼，我巧虎然後去幫忙你們管老公，但這個我跟你們講。
你真的不要做這種沒有品德的事情，老公在打電動的時候不要煩他，有什麼事情打完電動再講，一場時間沒有多久。
Q&A：辛羅天真—國巨減資、增資與股東風險
下面一位，辛羅天真，主委對 2327這種減資慣犯的看法怎麼樣，在宣佈的時候如何應對，減資帶來的風險影響，感謝愛您。
嚴格上來說是這樣子，2327它現在還原回去，還是一個2000多塊，快3000多塊的股票，在最高點的時候，甚至是4000多塊的一個股票，所以其實當年套在1000多塊的人，全部都解套跟賺錢，就是我覺得當然，市場上有些人會不喜歡說。
有些公司，你不是減資退大家錢，就說你不需要這麼多錢，那你後來又再增資或什麼，你就是想把人家稀釋掉，把人家洗掉，這個其實很多公司，都在做類似的事情，只是我們在這邊不好點名，因為我們節目的受眾太多了。
我也不想去惹到任何人，反正大家去查歷史，你問AI一定都可以告訴你，那種減資再增資，把人家洗掉的，或者說什麼先下市再上市的，很多啦，那該怎麼樣去評斷，我老實說年輕的時候，我都覺得這些人在割韭菜。
可是長大一點就會懂，像某記憶體廠，他們為什麼那時候會這樣做，或是某晶圓代工廠，為什麼那時候會這樣做，其實都有理由，因為當下可能不這樣做，他也沒有太多的選項了，所以他就是會傷害到一些既有的股東，然後等他真的變好之後。
也不是當時陪它的那些股東可以賺到，所以在資本市場，我覺得至少他比起，我們去做一些初級市場的投資，他的好處是在於說，你發現這個公司有問題，就要說你覺得他是無良的公司，你就不要買他，就是市場的選擇這麼多，那你幹嘛要去買了它之後。
然後又再去幹譙它，或甚至是你可以更壞一點，你知道它每次都用同一個pattern去割韭菜，那我就問你，你為什麼不要在，你知道它要割韭菜的時候，你在那邊把它空爆之類的，所以我覺得資本市場有趣的地方是，其實你不爽都可以不要做，或是你可以跟它對作什麼的。
所以我們就不用去問太多為什麼，因為每家公司可能都有它一貫的做法，像我有時候對一些公司也有意見，你為什麼要配那麼多股息，我超級討厭股息的，因為對我來講每個都要繳稅，可是臺灣的一些中小股民，他們超愛股息的，因為他們某個程度上都覺得說，這個至少是配到我口袋裡面。
然後他們沒有去摸到，可能28%分離課稅這種，所以他沒差，他說你配股息給我，我就覺得高股息贊，所以你看意見不一樣，我喜歡他不喜歡，對於某些人來講，其實我甚至這樣說，一些在發CB。
一些在搞現增的公司，這個你如果去論壇問，大家也說割韭菜，他這個就是拉高，然後什麼就要去搞現增，可是對某些人來講，我們喜歡去買這樣的標的，因為我知道公司要，顧股票，我知道公司要搞。
對我知道你要這樣做，所以我們看得懂的，我們就會上車，所以你都可以去做，自己的選擇，就不會覺得說，這個是風險或什麼的，因為其實簡單來講就是，你只要懂看的，你就會知道。
那你說那些不知道的，莫名其妙被割到的，那就只能夠說，比較遺憾一點，當然會希望說有關單位，看可不可以多一點警示的東西，但這就跟那個詐騙一樣，就是你如果真的，做太多限制的話，你反而是讓正常人的生活。
是沒有辦法做，只能夠說，你本來要去做股票，你就應該都要去了解這些東西，你不瞭解的東西，你怎麼會敢買，對吧。
Q&A：大剛—父母囤積衣物與斷捨離
然後下面一位大剛，謝孟恭安，想請問如果說爸媽家裡衣服很多，大概1000件那種，想要幫他們處理，但他們又會說，每件衣服都有感情的，該怎麼辦，目前才按兵不動的策略，是不是要等到屬於他們的直男巧虎出現，靠著命運的第三方力量，才可以讓他們開始斷舍離，但老媽的直男巧虎是GDLOL，來自因為謝孟恭而執行，坐尿派許久的林口地方聽眾。
其實蠻多人的爸媽都有囤物癖，像我自己的爸媽，在認識我老婆之前，也算是某種程度上的囤物癖，我爸爸是有潔癖的，就是我爸爸，他會把東西都打掃得很乾淨，可是他有很多東西，他就會覺得說，以後可能會用到。
捨不得丟或者說怎麼樣的，所以他厲害在，他至少知道每個東西都在哪，那結果你知道，我老婆才剛到我們家，可能頭幾次見面吧，他就受不了，就開始在我家丟東西，然後一開始，以前是這樣。
就是假設我們跟爸爸說，要把一些東西丟掉，或是你自己亂丟一些東西，他會把你那媽臭幹，他這樣就臭幹你一頓，可是我老婆丟，他就可能也不好意思吧，他就沒有臭幹我老婆，他就是一臉那種很尷尬的尬笑，然後有時候會怎麼樣。
他會在晚上的時候，偷偷的去外面，然後把那些東西撿回來，我老婆就再把他丟掉，所以我老婆也是那種，她就gangster你知道嗎，她沒有在臭洨，她就是丟，然後去那冰箱，把那冰箱的東西全部拿出來丟。
那丟一丟丟到後來，還真的就是家庭的節奏就改變了，所以不知道，你去娶個洋媳婦吧，還是怎麼樣的，因為就是要那種，去顛覆他們傳統，那他們又罵不下去，因為如果一樣是臺灣人，那可能就會覺得說。
他可以罵你，就是因為當時，我家人這樣被改變了，反正就丟一丟之後，後來他們就懂了，那後來是怎樣，後來像我幫家裡，添購一個新的冰箱，那時候就是跟我太太聊到說，以前我們家裡的冰箱。
有那種過期16年的番茄醬，超屌，然後再來就是，你知道以前，我們是怎麼樣用冷凍庫嗎，就覺得所有東西，丟到冷凍庫就是無敵了，它就是不會壞掉，所以冷凍庫一堆那種，塑膠袋包著的東西。
那天就是剛好講到這件事情，跟一個地方朋友，那我就說我們家冰箱是這樣子，然後我老婆就說，沒有你知道你爸媽媽，你爸媽換新的冰箱之後，他們就很小心的在收納，他們冰箱超乾淨的，我看到都嚇到，所以這也是一個可能性。
我把兩個契機給你，一個是我老婆在那邊丟東西，然後丟到我爸爸被迫習慣，然後另外一個是，幫他們換一些新的裝置，或是你假設幫他改一些裝潢，說不定他會想要維持這個，新的裝置的乾淨跟整潔，他們就會去做這樣子的處理，這兩個小錦囊。
希望對你有幫助。
Q&A：Jack Chang—盤勢研究與《紅眼露比》工商
下面一位Jack Chang，是不是念過，念一下，MK 午安，最近的盤勢動盪，所以潛心研究中，雖然過程不簡單，有問題也沒有辦法，一次就修正好，例如邏輯不順暢，表達不完整，沒有問出好的問題，輸出太過口語化之類的，但還是可以確定，自己每次都會被打磨，變厲害一點，這也很令人開心，像是練等一樣，那因為沒有什麼想問的，就麻煩MK，無情工商《紅眼露比》一波，讓像小弟這樣子，沒有玩過太多遊戲的小白，也能夠知道怎麼體驗吧，那祝您全家平安健康，天天開心愛您。
不知道為什麼我覺得超感動的，就是一個，我認為是很重要的事情，然後蠻多聽眾，也把它當priority，他們留言會提到，我希望大家都身體健康，我希望你們的股票都發大財，非常感謝這麼多暖男，對希望大家都去玩這個《紅眼露比》。
那不知道怎麼玩的呢，你去下載一個平臺叫做Steam，Steam，因為確實有些人他可能是完全不打遊戲的，反正呢，網路有一個APP叫Steam，你下載下來之後呢，那個我們把它稱為是男生的百貨公司，雖然有些你可能也是男生，但你沒有打電動。
你不是宅男不知道，但你只要下載這個男生的百貨公司之後呢，你就會變得跟我們身邊的一些女伴一樣，就是你會定期的想要上去逛某些東西，那你會買一些東西回家，那接著你可能一輩子都不會開啟它，但是你會很驕傲的告訴大家，你收藏了什麼東西，像是可能你太太那種架上的香奈兒包，你就說你看我有全系列的。
可能Witcher的遊戲還是什麼的，那其中有兩三款我沒有玩過，就爽就放在那邊，以後的孩子可以玩，也不一定，因為現在蠻多人會買一堆Hgame，那可能又不敢跟孩子分享，他可能他死前的最後一個願望是，除了這個瀏覽紀錄要清掉之外，我的Steam 帳號要幫我銷燬掉。
因為裡面有太多有的沒有的遊戲，有可能這樣，但他承載了很多人的回憶，那他也是很多人找到快樂的泉源，反正你抓到Steam之後，他就會像是一個百貨公司一樣，然後很多的遊戲，然後在夏天，在冬天都會有一些特價，就很棒。
就讓大家很有那種參與感，那你可以在上面就去找，《紅眼露比》，然後跟《暗花夜綻》，暗就是晚上的暗，花花flower，夜夜玩，那戰戰放，這個也是我們的遊戲，我們參與投資的遊戲。
就先把它稱為是我們的遊戲，那這個現在有demo可以玩，那《紅眼露比》目前也是有demo，但明天正式上市，你就可以拿出你的魔法小卡，刷下去，就算你可能不會玩遊戲，你也可以讓你的兒子玩，或是讓你的朋友玩，希望大家都可以支持。
優質的臺灣遊戲開發團隊。
Q&A：Wrestling Chen—《星露谷物語》角色排名
下面一位，Restling Chen，謝孟恭Chika安，發現打Chika的時候，會自動選自選成China，China，7月10號是我女朋友的生日，麻煩幫我跟掛號試籃的女朋友說，那四個字，生日快樂，你看終於老實了嘛，想請問你在星露谷物語的女角排名，掛號SVE也可以，我每次都在Haley跟Abigail之間猶豫，祝謝孟恭Chika全家開心，諾亞安哥平平安安長大。
這個人的那個性癖跟我一樣，這樣講性癖好像不太對，偏好啦，我也是覺得這個Haley，然後跟Abigail蠻不錯的，那我沒有記錯的話，你可以去像是那個什麼Nexus Mods，然後可以找到《星露谷物語》的 mod，你可以把她們改得更性感的模樣，這個給你參考看看。
Q&A：還在想 ID—凹單習慣、停損與部位風控
下面一位還在想ID，謝孟恭安第一次留言，從以前就會有賠錢股票，不想認賠的壞習慣，前陣子稍微的改掉，但最近這種盤又覺得，好像凹一下會回來，該怎麼改掉這個壞習慣呢，那另外想跟高雄金語冰說，雖然股市路上起起伏伏，看到別人跟單賺爛，會懷疑自己是不是研究方向錯誤，但希望可以靠自己賺大錢，一起加油，也祝謝孟恭全家身體健健康康，開開心心愛你，後會愛你。
這題我覺得不好回答，就理論上像我們都知道說，這個股票要有一定程度的紀律，就如果說你設定了條件，達成了，那你就應該要出場，那它可能是某一條均線，那或者是說某一次的財報的結果，或什麼的，那如果說達成。
理論上對，你就要比較硬性的出場，但是我必須得說，在過去的幾年，我也變得我不喜歡，太硬性的停損，那我覺得我有這樣子的改變是，我對我自己的研究實力，或是掌握度，有更深的體會。
我發現說，其實我東西幾乎都會看對，所以除非是我知道，有更好的機會成本的地方，就是我換去那邊，那個東西一看就是馬上要噴的，我才會換過去，那不然有時候，就算它可能已經達到，過往我也要出場的地方。
就在說它摸到月線了，那我就沒有出去，因為以前我可能，這個月線我就會出去，可是現在就會覺得說，也懶得動了，反正就給它洗一洗，搞不好後面就再上去，或什麼的，因為你已經有一些經驗。
可以去支持你這樣做，所以我會覺得，當然你現在沒有經驗的時候，你確實是要有一些，比較硬性的防呆機制，就類似說，以前那個3.5 吋磁片，不是反過來就推不進去嗎，或者光碟片，如果你放反。
它就沒有辦法讀取，你要有一些這樣的機制，去預防你上頭了，你知道你被鬼牽走，或者說你暈車之類的，然後你可能會死在裡面，你要設計這樣一個機制，但是你後來開始稍微懂之後，我覺得我們都是用一個，部位上限去做風控而已。
就比較不會像過去，去設一些那種很硬性的，停利的點，像這次老實講，那種中小型大回檔的時候，其實我也是因為說成本拉太遠，所以我前面也膨脹，因為以前就是，你知道這種東西都已經噴出去，都已經處置這麼多天了。
以前怎麼樣，十日線我可能丟，再不濟月線丟，就這一波有蠻多是，我快到季線我才丟，為什麼，因為你就覺得說，反正我賺這麼多，但後來真的回到季線，你也覺得蠻痛的。
等於你少賺超大一段，但就這樣吧，我覺得那東西都有彈性，就像說如果今天這個東西，它並沒有噴這麼兇的話，我一定是守得很嚴，就是因為你想說，噴多了，過往其實台股的慣性，在過去的半年一年。
就是拉回隨便買多一碼，想說這次可能也一樣，但這次就真的不一樣，就回比較深一點，所以該怎麼做，還是有去做處理，這就是比過往慢，所以我覺得，那會有一定程度的彈性存在，但如果你是新手的話。
儘量不要有太多的彈性。
Q&A：Renji—CDU、800V 機櫃與題材介入時點
那下面有位Renji，今年五月電腦展，有看出跟前兩年比較起來，從之前的GPU散熱方案，今年大部分攤位多了很多，CDU 跟 800V 的機櫃方案，比起 CDU感覺800V這一塊，美股反映的還沒有很多，是否可以期待下半年，有機會往800V去反映，以及主要在800V，有特別看好的美股企業嗎，像是Navitas Wolfspeed，然後跟STM。
可以啊 其實可以，但是我覺得，可能這個比較難去處理，因為我們現在可能很習慣，我覺得因為過去的慣性，就是我知道說，可能國際族群在動什麼，然後我們把臺灣的去找對應的，你知道像記憶體，或是被動元件。
其實都成立嘛，就會賺錢，那只是像是在功率元件，臺灣在噴的時候，美股是沒有噴的，然後美股在更前面，它在噴的時候，臺灣是沒有動的，那後面會怎麼樣，老實講不知道。
我們只知道說，就像你講的這些，power related的東西，它在市場上的表現都很好，就是我們可以確定的是，營收獲利會好，但是我們不確定是市場會不會動，所以我如果要給你一個，小建議的話，我會覺得你把它拉一包。
然後相關的族群都拉一包，當有一天你注意到，他們都集體在噴什麼，5% 8% 10%的時候，那時候再來看要不要介入，我覺得我會這樣子抓，就是因為現在市場上，嚴格上來說，題材真的太多了，當然你有耐心要用蹲的。
沒有問題，那只是如果是想要去，像你講的，你已經有感覺某個東西，你看到他們集體去表態的時候，一般那時候上去，可能效率會稍微好一點，不然你蹲真的不知道蹲到什麼時候，因為現在的選項很多，那資金感覺有在縮手。
所以不確定會不會有些東西，可能後面就不漲了，他就在那邊橫橫到死之類的，所以要稍微的考量一下，但其實也沒差，反正就進去蹲，然後不會動一段時間之後，你發現說沒有意思，你自由的走了，好大家再見拜拜。