來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0678.md 集數：EP0678 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/233f8f4d-1bd8-49dd-9744-4867e9012965 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/233f8f4d-1bd8-49dd-9744-4867e9012965/rssFileVip.mp3?timestamp=1783809198828

EP678 | 🎮

開場贊助：Saily eSIM

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由 Saily 贊助。最近有一個感覺蠻明顯，就是東西一旦習慣就很難回去。像以前出國，大家先研究怎麼買SIM卡，如何換卡，如何設定。現在eSIM用久之後，很少人在做這類的事情。再加上iOS26開始支援原生eSIM自動切換，出國的時候自動啟用旅遊方案，回國再切回原本的門號。這種功能平常沒有什麼存在感，但少掉之後反而不習慣。我覺得好的產品很多時候都是這樣，它不一定會讓你覺得特別厲害，但會慢慢把一些原本很煩的流程拿掉。像我自己現在出國都是直接使用 Saily eSIM在出發前先用APP把方案買好落地直接連線不用換卡也不用找WiFi比較有趣的是最近他們推出Saily超級方案簡單講它不只是eSIM還把很多旅遊相關的服務整合在一起除了流量之外還包含VPN廣告阻擋甚至是有機場的貴賓室

快速通關福利跟航班延誤保障現在有很多服務都在做同一件事情就是把原本要分開處理的事集中起來因為大家平常就已經夠忙了少管理幾個帳號少處理幾件事其實就差很多現在下載Saily App，輸入我們的優惠優惠碼 gooaye或是透過資訊欄的連結 https://saily.com/gooaye，享 eSIM 方案 85 折優惠

颱風來襲：林口風勢、植物加固與汰弱留強

好那希望這次的風災大家都可以全身而退目前看起來我想應該是還好但當然我們的flag 不要插太快因為有時候是什麼外圍環流才造成一些嚴重的破壞那現階段來看的話像台北的朋友說感覺就是一個比較大的下雨天那我們台中的朋友是講說已經出去玩了那林口的話呢沒有辦法出去玩啦你感覺那個風是還蠻大的但相較之下呢因為它本來的預期超高就是我擔心這個颱風擔心個要死因為看到大家都說什麼是可能不知道就幾年來最強的颱風之類的那自己上windy.com去看一下那個暴風圈的半徑啊縝密程度什麼都覺得說應該是蠻大條的所以趕快去call自己的植物廠商來把所有東西能夠綁都把它綁一綁因為上次印象很深刻啦就除了颱風有時候會造成一些破壞之外有一次是完全沒有事情不知道大家有沒有印象因為那次好像真的蠻嚴重的就是好像什麼東北季風轉強還怎麼樣莫名其妙突然間颳了三天的妖風

跟他媽的狂下雨那一次我的植物就好幾個被吹歪、爆掉花了一陣子之後才長回原本的樣子所以就因為那次的經驗之後我現在心態是更加的開放了有些人可能遇到這樣的事情就會覺得說那以後有事每次我都要加固但是我經歷那次事件的洗禮之後我就正式的去理解到生命是無常的植物你希望它可以長得好可是即便它不是颱風有時候還是有機會可以把它整個弄到爆掉所以我們就是要放寬心甚至對著自己的植物抱著一種那種汰弱留強的心情如果你是比較弱的你會被吹爆的那可能就是跟你說再見那當然如果是一些比較嚴重的東西你可以預判舉例來說像這次的颱風大家知道說它有可能是會致災的所以還是趕快的把它綁起來那希望後面大家都沒有事情

颱風假與股市休市：從反對放假到理解多數立場

那當然昨天可能在現在回頭看我們有時候也不要太事後論但就稍微評論一下我們回頭看就覺得說好像是沒事就放了一個假那以前這種時候呢我一定會跑出來幹剿個兩句可是後來我學乖了因為我發現說去罵颱風假是跟全台人民作對因為絕大多數人都不想上班他們也不在意開不開盤因為他們可能在股票裡面第一個不一定有開戶第二個有開戶搞不好媽的，整天也在賠錢所以多開一天市場等於多賠一天錢那跟我們這些少數人就在市場裡面玩得很高興我們會覺得說媽的，你少一天交易對我們來講就好像少一天賺錢的機會就覺得很鬱悶啊那因為我又有一個節目就會把它抒發出來然後以前就發現說奇怪每次我抒發這個都會被罵大家不覺得市場開市很好是嗎後來發現說沒有只有你覺得就只有我跟我身邊的朋友覺得我們那個小小的同溫層當然今年可能開始改變因為今年像0050都有50幾趴的一個報酬率

大家都在市場裡面賺到蠻多錢所以就注意到網路風向有點變當大家都有上車的時候風向就變了所以我就覺得像川普的Trump Account是very smart的一個操作超級聰明的因為他讓大家都上車即便數額不一定是很大他好像只有給多少1000USD可是重點是有些僱主會跟著加有些donor可能會讓他旗下的企業也就跟著去加碼贊助這個政策之類的這個其實是好事當越來越多人去受惠這樣的一些經濟成長或者股市有開盤跟有發展的一個好處之後大家就會慢慢的漸趨同向就會在同一台車上就開始注意到說有些人會開始幫忙政府抱怨一下為什麼要不開盤不開盤少一天成交所以我想說哇 這樣的說法以前講一定被罵一定被幹爆結果現在開始竟然有些人會去echo這樣的說法然後甚至在講說我明明就沒風沒雨幹嘛要放假我說大家終於上車了好像大家的想法跟我們是一樣但是我們也長大了

我們也知道說算了反正不用去評論這麼多事情

延長交易時間的矛盾：看盤、運動與家庭生活

要改變的是我們自己甚至我自己最近有一個新的發現因為最近不是有在研議說以後可能會等到三點半才收盤嗎以前我看到這個我一定覺得得正大拇指可是我最近跟朋友剛好聊這些事情我就想說其實我心中某個程度不希望這件事情發生就當然你可以多看一點盤一定是好事嘛那可是某個程度不希望它發生的理由是像我自己我覺得我現在本業是運動了就是整天都跑出去不管是做什麼機能訓練啊或打網球之類的跑來跑去我現在已經非常喜歡運動曬得很黑那已經沒有那麼長時間坐到盤前面了但雖然看盤本身對我們來講還是一個很快樂的事情不過就是儘量有意識的去減少不要整天待在電腦前面那我就覺得說如果說今天把收盤的時間拉到三點半的話我就會有更多的藉口會想要留在電腦前面然後感覺對自己的健康應該不是一個太好的事情所以對就開始產生一些想法這個可能幾年前我也不敢想幾年前我一定覺得就像我講的

我超級討厭連假超級討厭颱風假覺得每天都應該要開盤覺得證交所這種台灣大賭場不要整天把它關起來然後現在竟然覺得說好了你就不要再去展延時間了再展延時間你看多少人又要沉迷在電腦前面又要跟自己的老婆講說我待會沒有辦法接小孩因為現在三點半收盤就開始有些人會掰一些理由可能會造成一些家庭的分裂或是一些裂縫所以最好就是不知道就維持原狀現在心中的想法已經越來越開闊了我以前都會覺得你就讓我儘量的參與我全時間都要在裡面然後現在我覺得就是可能迴歸家庭真的是有一些差距然後跟運動的表現算是徹底的改變自己的生活非常的開心曬得很黑也沒有關係

減重與運動成果：血壓、心跳及瘦瘦針

最近更是區域瞭解到這個我應該沒有跟大家分享因為前面只有講說譬如說那個體重的變化那其實最早會想要去做體重的調整是因為我們家族有遺傳就是那種高血壓然後跟膽固醇就是這兩條那膽固醇已經是有蠻多的藥物可以有效的去做壓制那高血壓的話是有一次去檢查的時候然後醫師又跟我講說要開始注意喔因為我好像是140跟可能8、90這樣他說這個已經是高血壓第一期就是前期了所以有機會就是你要開始去吃一點藥控制當然可能還年輕不一定要這麼急但要稍微去關注它所以後來才給我建議嘛我說不然就稍微把體重降一點點因為平均就是你去降一公斤大概就可以掉一毫米汞柱大家知道我家血壓數字是多少嗎它絕對不單純只是因為可能體重往下降所造成因為我大概降了8到10公斤可是我的血壓的高的數字已經從140變成大概100到110之間就變得蠻低的低的也就往下掉掉到大概70左右

心跳的速度理論上其實有去尻瘦瘦針的話心跳速度是會加速的但我心跳速度也變慢大概就是跳70幾下其實幾下只有在瘦瘦針加速的狀況之下所以我感覺運動真的是改變身體超級大一塊的那非常感謝這陣子的一些調整那我自己的觀念呢也稍微的有一些改變了所以以前就是你可能看到因為現在這麼多人都上車了然後在那邊罵颱風假你又跟著罵因為你已經忍很久了每次罵過去幾年你講這個你都被幹或像那時候就講說那個肺炎台灣的風控我講這個我也被抹一些政治色彩就被人家幹那現在呢你看就是大家終於懂那時候我們腦袋在想什麼因為你開始在市場你會賺錢之後你的想法就會跟我們一樣你還沒有會賺錢你還不懂的時候或是你還是學生你當然想放假我是學生的時候我也想要整天放假你懂我意思嗎所以那個有點像立場跟腦袋的問題當然有些人他可能還沒有辦法有你的腦袋或是他一輩子還不一定會有你的腦袋

這不是說那種高跟低又不是說人家比較笨就是他沒有要走資本這條路線的話他當然會覺得說就越放假越好然後甚至戰爭打起來也不干我的事因為他也沒有多少資產或什麼的所以對了就是越來越多人在車上的話可能大家的想法就會漸趨一致但反而現在他自己是抽身的就不會覺得說一定要放假或什麼我還是希望說因為現在自己知道說我們這個聽眾可能是全台都有你看像現在外面有救護車聲音跑起來雖然不知道跟颱風有沒有關係但你開始懂得去站在每個人的角度去做思考但這也要抓一個平衡你知道因為如果你試著要去站在每個人的角度做思考的話你會變成你一句話都不能講就像說你今天要去評論某件事情像你要評論說你覺得颱風沒事住在泰安山區的人可不覺得沒事他可能只是不知道台灣人口的那種超低比例的數字可是搞不好裡面有一位是你的聽眾他就因為這樣受傷因為你現在已經會想到這些人

你想說這樣他可能受傷那我不要去講這種可是你不講那你反而整個人就變得一個很無聊的人所以我在抓這個平衡到底什麼是可以講什麼東西是不能講那要怎麼樣忠於自己可是同時你也不希望去傷害別人不要說總是藉由忠於自己跟有話直說然後一直去傷害別人或是不禮貌這也不是好的事這個是我的修煉就大概稍微分享一下自己的心得總之希望大家在接下來的風災都可以順利平安的度過以上

台股颱風假「躲噴」：富台指與區間盤勢

好那昨天台股是放假那我覺得就是一個閃漲以前我們都講說閃崩因為每次台股在放假在關廁所的時候外面可能都是一個腥風血雨那所以好像我們就把廁所門關起來那可能等幾天之後重新開盤之後外面的狀況就好了所以我們就不用有跳下去的那一段當然這是某種鴕鳥心態在我們的角度會覺得怎麼講該來的就是閃不掉該發生的就是會發生所以千萬不要想借由市場關起來然後去閃一些危險甚至之前在忘記是東南亞哪一個國家的股市那時候也是他們發現說什麼跌幅太大怎樣把市場暫時的關起來一開啟直接一波跌到位所以那個都是只有辦法去騙自己短期內不受影響總之就是這一次的關起來比較像是閃漲因為我們去注意到說所以在富台這邊它是在禮拜五的交易日是上漲了三點多趴那當然在夜盤的時候是有收斂的所以在禮拜一的時候它不代表會噴這麼多你還是要考慮一下國際盤的各種變化不過就是少一點那種氣氛的味道

因為大家知道說國際盤然後跟台股其實在過去一陣子是相對悶的它已經進入那種區間的盤勢就你上去你追你一定被幹可是下去它好像也跌不下去就一直會再一次的收回來那感覺禮拜五如果說那時候沒有放假的話應該是有機會會稍微的去做一下表態

NVIDIA、Meta 與算力出租：GPU 折舊及 Michael Burry

然後在美股這邊的話禮拜五的晚上也都還蠻精彩禮拜四禮拜五那整體像NVIDIA的話是直接再一次的攻到210了就很久沒有看到NVIDIA連續出這種紅K然後重新的爬上季線這個長得還蠻好看的那再來就是Meta也是跳上去那Meta這邊我們就一樣稍微的再跟大家聊一下那時候跟大家分享說就即便你可能在X上面看到一些所謂的這些意見領袖的帳號說這等於是Meta要退出算力的競賽因為他們要去出售所謂的閒置的算力那我們在節目的說法講說這才不是他要去退出競賽他反而是要double down那當然也不是隻有我們這樣子講有些研調也是有類似的說法其實那時候就是在X上面的一些那種新興的投資長很多都是把他評論成為說這代表Meta要退出那後來在Zuckerberg的訪問裡面好像是昨天還是前天他出來證實了就是我們這邊的意見才是對的就是他並沒有要退出

他甚至是要滿倉殺進去他要更加用力的做多那其實我們已經有去注意到他在未來去booking的Data Center這個GW 數是很高的如果說他真的要縮的話他不會這樣去做booking那再來就是其實Meta他本身就是AI的一個超級大的買方他買了很多的東西所以當他今天找到一個出海口可以去把一些我們也不要把它稱為是閒置算力你就把它想象成是說就是你最新最強大的像接下來要出的這個Vera Rubin或是後來的什麼Feynman之類的你會用這個東西拿去算可能最新的AI模型那你舊的Hopper要怎麼辦舊的Hopper其實不會浪費他雖然不一定會拿去搞訓練可是他可以拿去做inferencing所以他不會是浪費的一個結果那除了拿去做inferencing之外他可能也可以拿去外租給別人所以像Michael Burry前陣子不是有在講說

可能在AI伺服器或所謂的GPU的折舊的議題上面他認為說巨頭他們在作帳這個數字應該是有問題或什麼的那現在呢這個就算是一個strike back就是告訴Michael Burry或是一眾看空的人呢那這其實並不是一個嚴重的事情因為呢像這些GPU或這些data center的投資跟投入他們不只是要去討論說在會計帳上怎麼認列的這個折舊的年限應該是怎麼樣他甚至是有機會變成是某種程度上的他是一個可以賺錢的資產所以他那個年限再拉長一點或者說就是你去做鉅額的投資其實在某個程度上是也可以去justify這個行為是正確的因為你這個GPU不只是在第一線的訓練或是推論上面可以用你在後面就算你沒有要用到你也可以去出租給別人所以這算是一個很bullish的訊號就是不管是對Meta或是對於市場來講我覺得都是這樣子那只是因為可能前陣子的盤不好

所以很多人都會看圖說故事就要硬把它解釋成為說它不是一個好的事情但相信Meta最近的走勢應該某個程度上去破解掉這樣的東西但我們不是很喜歡去用短線走勢去講故事的人因為當你這樣講之後後面的走勢又再連續回檔了兩根然後大家就說這敘事是不是又改變了所以有時候那種短線的我們這樣就把它摒除在外就是稍微長線一點的訊號可能拿來做觀察會是比較合適的但當然Meta這樣子的一個做法它某種程度上對市場會有影響像那時候我們節目的說法就是說它對Neo Cloud的衝擊一定是比較大的因為等於多一個超級大的玩家進來它本身就是AI 最大的買方之一然後現在它也可以把這些東西丟出來去做競爭它說不定會有很強的一個定價的能力就是會由它去決定不管是現貨或是一些合約的GPU或是算力租賃的價格會怎麼樣去跑那這個某個程度上也代表說當可能目前可以看到的檯面上

有在搞這些infrastructure除了本來的就是三大巨頭或者說中國的那幾個巨頭之外那現在連Meta這種本來都是自用的他也拿出來那就代表說後面的這個算力的定價我們是可以期待就是如果你用單價來算的話應該是會更便宜但總價不一定為什麼說總價不一定因為後來大家發現說你要去跑reasoning你要去跑一些那種專家模型然後要有很長的解釋的步驟或什麼其實它某種程度上會燒掉更多的token但是就是去解決可能某種定量的問題來說以前要用到的成本可能是這樣然後現在會更低那只是因為現在會做更精緻化的某種推論的推放所以他用到更多的Token但總體來說就我們相信說單價會降低所以他某種程度上會去觸發一些應用的發展就是有機會會走得更好一點甚至可能會把一些那種AI Native的軟體公司大家本來有去設定一個Margin

它的margin應該是比那種傳統的軟體來的低就大家現在可能是抓個五六十吧那它的那個floor就是有可能會往上去提升一點就是當有一個大咖下來然後去讓這個東西加速的更便宜跟普及化的話我覺得會有這樣的一個優勢

算力價格透明化：本夢比收斂與供應鏈估值重定價

那當然它會有一些潛在的劣勢也會出現就是除了否那些Neo Cloud代表你有一個更強大的對手之外然後再來就是這個價格我覺得它後面就會跑得比較穩定一點那大家一定會很好奇說價格跑得穩定對於市場來講不是一個好事情嗎是 可是對於投機的市場來講就不一定是一個好事情因為我們都會講說股票是在什麼時候最會漲朦朧美的時候大家算不到一個終局大家不知道說它會紅多久這種東西你會注意到在市場裡面是特別噴的甚至有時候你在一些論壇會看到大家講說越爛越噴這其實是一個常見的迷思當然裡面有些爛貨真的是亂噴的可是絕大多數可能大家覺得越爛越噴就像財報或者說營收很差可是還在噴那只是因為你的訊息能力不好你還不知道它噴什麼而已很多時候你回頭看就會知道就類似說那時候我們在講緯創的時候或者說其實市場很多的買方都已經在去買當時的ODM OEM可是你去上各大論壇都說

他們在炒股票因為他們看不到那個營收然後等到他們看得到營收衝進去買的時候就剛好全部買在水岸第一排所以就會有這樣子的一個資訊落差的情形產生當今天可能在朦朧美的時候它就是有機會會衝得很快然後等到大家都已經看得到這些數字的時候它其實就不太動了所以就是過去可能這些Neo Cloud或是一些要去做算力租賃的人他們可以去織一個很大的夢想告訴大家說這個需求是有多龐大多少人在後面排隊要搶或什麼的可是當玩家越來越多提供算力的這些你可以把它某程度上稱為是賣鏟子的人他賣算力給人家去建構他要的產品這些參與者越來越多之後就代表說那個價格會漸趨平穩就除非說有一些那種革命性的應用跑出來可能又會再一次的跑掉類似說前陣子大家會注意到一些Legacy的那些可能GPU的節點他們也是有辦法去租很高的價格可是最近都注意到一些很強烈的回落我相信後面的價格

就會越來越穩定隨著價格越來越穩定就代表說它的預期的投報率是有辦法算出來的因為說預期的投報率是有辦法算出來的所以供應鏈可能就會開始出現一些就是過去可能大家可以炒很高估值的東西有機會在這邊會去做一個收斂所以這個是大家在後面要稍微注意一下就是Meta來參加AI租賃大賽我覺得是好事可是對於一些細部的東西像是Neo Cloud或是像一些供應鏈可能去炒本夢比的就有機會會開始要去面對一些現實的鐵拳那當然它不是一個不好的事情就是可能過去它可以交易在四五十倍那是因為大家看不清楚那現在價格都沒辦法定出來投報率又算了出來的話那有可能它的倍數就不會到這麼高但一樣它如果還是有辦法更加賺錢的話光是用一個比較低的倍數還是有機會把這個股價繼續往上推這個是我們自己會觀察的一個方向

記憶體合約價：漲幅收斂但產業尚未見敗相

那再就是我們來觀察一下目前市場上的一些漲價的故事目前看到記憶體在下一個Q的漲價都還是持續只是有注意到有相當程度的收斂就是有稍微的收斂一點點合約價格的報價這個大家可能在稍微等一陣子就會注意到一些新聞的數字跑出來這個我們已經不去做太多的評論因為記憶體對我們來講就是一個已經是射到宇宙的東西像我自己其實早早就已經下車絕大多數所以我們就只是會定期的可能當今天有一些合約的溢價要出來的時候我們在節目上稍微的跟大家講一下但整體來說呢我們不去講股價、位階相關的東西我們就單純講產業相關的東西是還沒有見到敗相很恐怖就是這一些巨頭的採購力量實在是太強大了就即便現在記憶體已經漲成這樣子但是沒有去影響到他們在採購方面的決心都還是持續的去做更多的採購那這樣的狀況可能會再持續下去當然你會注意到一些絕對數字的變化就是可能像過去的一個年增率

可以拉到很高然後後面的年增率會開始收斂那跟基期高也是有相當程度的關係但我們應該都還是可以期待那個價格會繼續的往上那在被動元件方面其實已經注意到絕大多數的廠商都有漲價成功少部分失敗那我們就不會去提說是哪些人可能有一個漲價失敗的情形產生免得被說影響市場或什麼的但絕大多數我們只有注意到說這個漲價都是成功的然後在後面的一兩個Q應該都會持續的進行中那它比較像是一個母雞拉小雞因為在一些大廠它們出現了漲價所以一些中小可能就是有辦法去對應大廠的價格都可能去做一些調整

功率元件與封裝缺貨：稼動率提升

那在功率元件方面呢我們已經注意到像ADI就是一個全球非常大的一個類比IC的廠商呢他們也是發出了漲價信所以其實我們也是注意到說在功率元件這邊有一個全面漲價的一個狀態但功率元件這邊蠻有趣的就是它在美股的一些標的呢他們就沒有再繼續上去這邊我也覺得蠻神奇的因為理論上最缺的是美股的這些公司那反而是台股的一些功率元件或是一些MOSFET然後跟後段的封裝它走得非常的漂亮那這邊算是就某個程度上像是我們那時候去看日本的被動元件都在動然後不知道為什麼台灣的沒有動就是你去發出了這樣的疑問為什麼理論上是一個全球的現象然後為什麼台灣沒有動然後後來證實說台灣就動得比較慢那這一波當然我們沒有辦法去討論說到底誰快誰慢因為其實美國的IDM他們是先動的那只是他們現在開始去呈現一些軟掉的情形那反而是台系的廠商開始去動那就我們的考察目前瞭解到是

在功率元件這邊也是出現的蠻大程度的這個缺貨狀況那在後段的封裝其實有一些封裝廠他所開出來的這些數字已經去透露這樣子的訊息了就是他在營收的年增率部分可能是維持在相當程度的水準就他並沒有特別的拉升可是你注意到他獲利的數字是跑上去非常多那像這種狀況假設產生的話就是之後去觀察一些功率元件你注意到他們的財報或者說營收數字有這樣子一個情形就代表說他一定是開始進入一些漲價的迴圈然後不然就是說他的稼動率就開始拉滿因為稼動率對於這些廠商來講是非常關鍵的一個指標當今天有辦法把它的產線放滿的話你會注意到它毛利的數字會跳得很快然後它獲利的數字也會跟著跳得很快所以目前在這些AI相關的關鍵零組件上我們都是持續注意到一個漲價的趨勢甚至一些比較老梗的題材他們都還是持續的維持有在做漲價所以非常的恐怖

光通訊催化劑與族群內部輪動

至於在光通方面因為在上集的QA有聽眾朋友稍微問一下那我想說以光通的角度來講我覺得它比較大的一個催化劑可能會落在就像是當初把它喊下去的SemiAnalysis他們現在發了一個ETF那這ETF裡面有選到一些光通的元件那就是有機會會透過這些比較偏向資金行情的東西去再一次的把它jump start那只是如果說我們真的要去評論它的話我會認為我自己實在不想記錄但我會認為說它會有幾個看點那我在週末的時候稍微的因為你知道就颱風沒事在家就把整個族群拉出來看其實我注意到說SiPh就是Silicon Photonics矽光然後跟所謂的InP磷化銦的雷射相關的標的你注意到他們蠻多都是比較偏向一個軟調的情形當然過去也是漲很多所以有可能它是一個短期的現象當然我自有注意到說Wide and Slow這方面的一些股票它其實在最近是稍微的轉強

然後搭配其實在週末有跟一些朋友稍微的聊天一下有可能就是如果說光通在後面我還是覺得光通它要去做一些進攻跟突破的話大盤應該是要在新高的位置因為它們是屬於那些非常高估值的東西那高估值的東西有一個特性就是市場的行情一定要很好然後大家才會去推這些東西那只是你可以注意到它們裡面也產生一些內部輪動的情形就是以前可能最熱門的那些光通比較偏向是那種SiPh或者說磷化銦相關的雷射等這些標的它們的線型走得比較弱一點可是如果你今天是wide and slow也就是說VCSEL然後跟AOC然後或者是甚至到Micro LED它其實算是一個相對遠的故事但他們的股價你會注意到說比前者還要來的稍微的硬一點所以有可能在光通的這個族群裡面他們本身也發生了一種那種內部輪動的感覺那這個讓我想到一個東西

光進銅退敘事：Credo、Astera Labs 與資金輪動

就大家還記不記得前面有一個辯論是說光進銅退最早是說光跑太快然後所以銅很好然後後來炒一陣子之後大家變成在講說光進銅退所以當時在市場上所有銅相關的標的全部被殺爛那像美股的話我自己的持股當時Credo跟Astera Labs都跌到爛掉那就有很多人就拿這個股價出來說故事就說你看吧所以銅相關的東西是沒有任何機會其實他們也沒有到百分之百是銅他們只是跟銅的這個聯想性比較高我覺得真正的銅概念股是Amphenol只是不然我那時候大家都把這兩支也硬算進去就是那種很高純度的銅概念股可是如果你現在回頭看一下Credo跟Astera Labs你就注意到那就是全部都是在新高的位置而且是在漲蠻多的那只是呢在市場就是說族群輪動或者說資金的取向改變的這個狀況之下你可以注意到他們要去sell某個東西的時候是可以把它當狗在賣的因為過去可能也是漲得多

所以他賣下來的時候也都賣得很狠甚至會出現一些那種破底的情形那所以因為有蠻多人都在問光所以就讓我很好奇去看一下現在光的情形

Narrow and Fast 對 Wide and Slow：SiPh、InP 與 VCSEL

我就有注意到說他某個程度上他的一個narrative會從本來就是大家是在聚焦在Narrow and Fast什麼叫Narrow and Fast呢就是說反正在這個矽光的應用上面因為矽本身不會發光嘛所以他就要放一個磷化銦的鐳射去做打光嘛那可是如果說今天要把頻寬變大要去做迭代的時候他等於每次都要去重新設計一下上面的這個元件那就代表說他要花很多錢那做法怎麼樣他就在一個狹小的空間之內呢然後可以做到非常快速所以在這個元件的提升方面就會去投入巨資它會是一個指數化的成本的提升那現在在市場上開始在討論一個新的做法在講說就是slow but wide and slow就是narrow and fast然後跟wide and slow那wide and slow的話就是透過VCSEL的方式那VCSEL大家已經知道

它在消費線已經行之多年了它就是一個比較相對便宜的一個元件那如果它的速率沒有辦法達到怎麼辦它就代表說就是多疊幾層上去就多疊幾層上去那可能透過不管你是用那種FAU（Fiber Array Unit）或者說一些這種透鏡的方式把光收斂起來就是說那個瓶頸會變在那邊那這樣子的話我就不用去花這麼大的成本我還是可以去達到光傳輸的一個效果那就是開始蠻多人去討論這樣子一個話題那它就讓我想到就是光跟銅的一個議題就是我們節目一直在論調都是它應該是並行的就是說可能在in-rack裡面銅還是一個非常好的解方到現在也證實了那如果你今天是要去跑到Scale Out或者說Scale Across的話那可能就會去用一些光的解方因為銅是沒有辦法跑這麼遠的它會出現一些訊號的快速下降那一樣的道理就是你今天如果去討論Narrow and Fast的話

那它可能是一個你假設要把訊號打比較遠的話會用這樣一個解方那如果你今天是在討論說Wide and Slow的話那它可能是在Scale Up Scale In這部分可能會用到這樣子一個解方但我們不能夠瞭解的是市場會不會因為這樣子就是大家可能注意到一個新的故事然後就瘋狂的去Sell舊的名字那導致說就是大家注意到說傳統大家很喜歡的一些光的類股它是轉弱的只是這邊就是跟大家分享說因為我稍微去看一下這個主題我很久沒有看了我稍微看一下我就注意到說其實光裡面有些是相對強的相對強的東西其實都跟Wide and Slow的一個solution是比較接近的當然Wide and Slow的solution有些像MicroLED什麼可能是2030以後的東西就超級遠甚至比CPO還遠的東西可是市場是喜歡這些東西他們是撐在上面反而是現在開始已經出現有放量

然後狀況越來越好的矽光大家在賣他們

光通訊投資結論：高估值、資金偏好與子族群強弱

所以我自己的結論就是因為我注意到蠻多人在問我就稍微去看一下要強調就我自己家是沒有把相關的資金跟注意力投入這個就是有點像說聽眾服務大家一直在問我就稍微看一下我覺得它應該是在內部產生的某種程度的像那時候的光進銅退的一個論述就是你在理性上你知道說SiPh它還是可以用它跟Wide and Slow它是不會有什麼衝突的因為它應用的場域不一樣但市場有時候不一定這樣子想當大家在瘋狂的炒光的議題的時候他們就是把銅相關的東西即便它也不是很純血的銅就狂賣所以有時候你會發現說市場會做這種很白痴的事情然後就會導致說一些標的特別是那種估值高的就會遭受到蠻大的一個打擊跟這個可能是有關係那我自己是會覺得我看了一下我認為這個故事也是蠻有趣的會在後面當然你還是會再一次加入這個光的陣營去選光的股票只是呢我會覺得這個東西應該會等到

雖然我感覺有資源是蠻快的因為其他大盤雖然大家覺得很震盪盤面不好但不管你去看納斯達克或是你看台灣加權指數距離新高老實講都不遠真的都不遠如果說新高上去然後回踩或甚至是不回踩如果說我回踩的話撐住又再繼續往上再一次的去持續往新高攻的話有可能資金就會跑回去這一些比較偏向是高估值的一個東西但在那之前的話我覺得就自己或身邊的一些朋友其實目前大家在鎖定的各種標的都是比較偏向在短期內會注意到營收跟獲利盤舊的東西就大家都往這個地方塞那記憶體倒是一個例外因為記憶體雖然它也是就是營收跟獲利真的很好但可能是比較擁擠一點所以其實一些那種中大資我感覺大家已經沒有特別偏好要把錢往這邊塞大家是塞就是那種記憶體之後的那些各種元件就是準備要開營收穫利的然後大家比較喜歡這個有可能就是等到假設盤面的狀況變得很好Sentiment變好

大家不再這麼悲觀的時候就再一次的會往那些高估值的東西前進只是往高估值的東西前進也要去注意說裡面有一些子分類就是說雖然他們嚴格上來說包一包都是光只是如果你把這一包的光去做一些拆分的話你會注意到好像表現的沒那麼好的就是Narrow and Fast那一塊就是過去最香的這塊的東西反而是沒有那麼好大家在賣這個然後去轉一些就是更未來更夢的東西還蠻有趣的就是它是一種那種多重層次的判斷只是因為自己有觀察到這樣的一個現象也稍微在節目拋磚引玉分享一下因為這個東西還太新太潮可能還很多人不知道所以有時候我也蠻有趣就是在那邊跟大家哈啦啦了一下之後然後就會收到很多聽眾feedback就幫我去更加的完整整個輪廓是怎麼樣所以大概講一下自己的一些想法好那這期節目就到這裡

Q&A：地位 葛屁—泳裝造型快問快答

地位 葛屁 嗨 MK這次泳裝的造型都好好看蠻喜歡灰姑娘這次的切換模式設計

快關快打賽連還是灰姑娘這個蠻難選的應該是灰姑娘但是惠姑娘還沒有出這個造型之前應該是會選賽連

Q&A：徐滿喵喵喵汪汪—跑步與暑假祝福

徐滿喵喵喵汪汪我們一當年老公好想到聽眾日後在網路上說秋狗幹你孃剪破衣服當乞丐路上亂叫幹在牆上快樂寶貝夢跟我老公的時候那時候的小孩會不會不知道在說什麼了那另外10K跑得完非哉如我第一位21K都可以兩小時半前跑完的那最後住暑假跟小孩相處愉快愛你後愛你

對希望可以順利的玩賽那下面一位

Q&A：Eric Wang—惡勢力冷笑話

Eric Wang主委知道為什麼壞人要戴眼鏡嗎因為他們有惡勢力

兩分下面一位Jack Chang好像太嚴格了四分好了

Q&A：Jack Chang—先做再問、當兵趣事與導線架

Jack Chang謝孟恭早安本來有問題想問MK的建議但馬上就想到你會怎麼回了媽的臭娘炮不要在那邊問東問西了先去做就對了所以小弟決定先搞個灰頭土臉還有問題再來問你另外想問功率現在都不用導線架改用衣架了嗎九月去法國交換完要當兵了麻煩MK說個當兵時遇到天兵的故事祝您全家平安健康颱風注意安全愛你

那希望你交換順利那也希望你當兵愉快然後再來講說當兵遇到天兵的故事以前就是我們在做散訊的時候反正他要懲罰你就會叫你互動蹲跳那一般互動蹲跳就是整個班一起就大家都要一起在那邊互動蹲跳所以呢我們最討厭的就是他今天可能講說來這個起立蹲下交蹲跳20下然後20下要叫你數大家就12然後20然後每次就有人21我不知道到底是哪裡來的快樂寶貝跟低能額每次都會有人額外再多數出去然後就變成全部人要重新挑所以我當兵最討厭的就是連數字都不會數的人然後再來講說前面說不要問都問習先做沒錯這個是我一向鼓勵的因為我發現很多人都是停留在清談的部分他都是在問問題他永遠都在問問題像之前有一陣子不是有很多人在QA整天在問然後就被我吐槽說一看就是你根本沒有下場去做你整天問 你問了半天老實講你下場去你又會產生更多新的問題所以不如你一開始就先下場去

你先把部位控小什麼的反正你都先用最低曝險的方式不管是工作或是生活不管是投資或是什麼有的沒有的都是一樣的道理你先做之後你會有很多新的想法那些只會打嘴炮的人你知道嗎 一輩子都停留在打嘴炮的地方然後再講說是不是都不用導線架改用衣架對 我知道最近的導線架的表現沒那麼好就像是我會看到Telegram有一些群友會抱怨說說為什麼美國的IDM都不太漲實際上他們真的都是很缺這有點類似說那時候我不是也在節目整天抱怨說為什麼日本跟美國的被動元件在動然後台灣的不會動結果台灣的不動還好一動不得了一動就是直接射到爛掉只是那時候就是會呈現說市場有一些lag的情形其實在我們現在看來會覺得不管是被動元件或是功率元件他們都是走在一條蠻好的路上只是有時候你沒有辦法去解釋說為什麼有時候可能若干時間內A市場好B市場不好然後之後又再相反過來我們不確定

那股票呢現在有點類似說大家都在搶資金就是市場上能夠買的故事太多了那你怎麼樣說服大家來買或是說大家怎麼樣會想買會去做出一個資金的取向所以會導致說特別是像市場Sentiment慢慢在轉差的狀況之下有些它其實也是好東西但它就是好像沒有人要進去買或說沒有人進去炒它一樣的那種感覺那你說導線架的話也要我們不去評論股價相關我們單純講說在產業外其實最近是有瞭解到有蠻多導線架他的lead time又再一次的往上拉然後甚至有些漲價的情形那有些朋友跟我講說他不知道漲價漲多少就再去問另外一個source那我稍微的拼湊出來雖然他們的漲價會跟著國際銅價報價去跑可是整體來說大概是有漲10到20%左右的一個數字然後再來就是lead time的話一些比較精英的廠商甚至是從本來3到4個月跑到7到8個月左右所以它是一個非常缺的環節

那為什麼知道這一塊呢因為身邊的朋友他們是產業端的他們在找封裝的source的時候因為現在封裝廠大家知道都很滿也就是我們跟大家講說其實封裝是後面蠻多人在注意的題材因為他們真的都很滿但他們可能去做轉廠要發現說我在A廠這邊下我要等超久我轉去B轉去B之後發現出事情為什麼因為B雖然它有封裝的產能可是它沒有導線架出事了導線架買不到所以目前在我們的角度看就是整體的被動元件或者說功率元件都有類似的一些情形在某些特殊的環節其實是特別的卡那因為這些特殊的環節特別的卡所以導致說要外溢到其他的東西去那至於這些東西其實加起來它可能是十幾檔標的那哪些環節比較會漲是不是最缺的一定最漲有時候不一定這樣那市場有一個資金取向的問題所以很多時候大家可能會站在某一支標的在問說奇怪現在是怎樣子大家不要光通訊了嗎其實不是大家不要光通訊大家可能不要的是

你手上的那個光通訊因為我自己去檢查一下像我剛剛前面聊光他還是有些東西在右上角他只是還沒突破他至少在右上角他至少沒有掉下來所以大家要去觀察一下就如果說你是很在意短線變化就坦白講你是來他媽炒股票你是來投機的你不是來投資你基本面沒研究多深你去研究基本面只是為了去安撫自己說下跌的時候我再價值投資如果你是這類人的話其實你更該注意說市場資金是怎麼樣跑因為有時候錢沒有在這他要回來他需要a while他要等一下那當然如果你是願意用投資心態他要去等等你的那種產業也都研究好的話你反而是不用太擔心最後發現說很多人是他是投機的心態可是他整天又在問基本面的問題因為如果你是投機的心態的話他有時候跟基本面不一定有關係那只是說資金沒有跑到那而已那是偏投機的範圍只要不想承認自己是投機大概是這樣所以你說導線架在基本面的角度來看怎麼樣就缺啊就好啊

這個絕對是沒有問題的那只是對很明顯市場的資金因為我自己手上有去觀察一些導線架相關的標的他們比較偏向是橫盤也不說沒漲就很煩就前面漲過現在在休息大概這樣

Q&A：李大頭—投資訊息來源與雜訊篩選

那下面一位李大頭直男巧虎大大您好像是有說到資訊太多會有太多雜音請問只聽您一個podcast這樣是可行的嗎過後認真還是有什麼資訊來源可以參考呢謝謝大家分享人生讓我們一起體驗這個世界祝全家平平安安開車只有綠燈感恩感恩

我沒有辦法去回答你這樣子的問題那我用我自己的角度來跟大家分享我自己本身現在是比較沒有在聽什麼podcast特別是什麼投資podcast那絕對是不可能去聽的也不是說我不喜歡大家或是什麼我覺得人家爛或什麼你就單純是沒有時間那當然那可能是說在我現在這個狀態這種東西對我來講幫助不大所以我沒有時間那對於一些可能菜逼吧來說他可能多聽多看都還是會有幫助那只是雜訊這個東西是真的很值得去注意就是資訊這種東西特別是你在股票上經營的越久你會發現你與其有所謂的100條線然後這100條線都是雜訊你不如有兩條超級純的可能在某個design house或是在某個FAB的線你這兩條線就可以做股票你根本不需要100個我又聽說誰說什麼我又聽說誰說什麼一開始我還不懂股票所以我又會搞一堆群組跟一堆朋友可能要不要加你就稍微加一下最後發現說

就絕大多數真的都是雜訊所以你就會扮演你只聽你也很少說的那個角色那是真的是有那些你自己會慢慢有機會去識別到就很類似說不知道跟交友一樣吧久了之後你會知道說哪些朋友他來找你的時候一般就是真的有很好玩的東西哪些朋友來找你才會去主動輸出給那些就是你知道是比較有內容或說實際上是對市場驅動有幫助的這些人那這也不是說什麼我們去幫朋友排高低就單純說因為每個人的時間是有限的你一天就是你扣掉睡覺陪小孩或什麼的你就是這樣的時間那當你可能累積的資訊源越來越多你勢必要去做一些汰弱留強或是去把某些不需要的東西砍掉因為你不這樣做的話你就不用休息了所以它是有點類似說我覺得當你今天reach limit你已經達到上限你開始發現你有跟我一樣的困擾就是你知道太多對你是沒有幫助的你就會主動去砍他了當然你可以提早去識別這些事情都是更好的

Q&A：Charming—買大盤、複利與聽眾祝福

下面一位Charming唱詩班不唱歌都在聊股票五星吹捧謝孟恭你好小弟想留言說您有沒有往自己臉上貼金您真的是我的貴人您沒有往自己臉上貼金你真是我的貴人長期收聽節目建立我買大盤並持續待在市場的觀念這兩年體會複利讓財富增長您的日常分享也增添很多生活的樂趣祝全家平安健康NIKKE一抽入魂肖楠最後用諾娜的語音包祝唱詩班的老友們要保持健康一起唱到老唷以及7月22號生日的天母牡丹美玄生日快樂身體健康早日投入喜歡的工作要幸福快樂

我想說你媽你問我往自己臉上貼金啥小這個NIKKE一抽入魂很重要那肖楠發展順利祝這些朋友都可以幸福快樂你們是不是一群那種五六十路的感覺應該是你知道為什麼嗎因為第一個他ID叫Charmingg沒有那種二三十歲會叫Charmingg會叫Charmingg除非你名字叫什麼家銘之類的不然會叫自己那種Prince Charmingg這個應該是五六十歲大叔只是他講話還很年輕這個蠻有趣的那再來就是他的朋友叫天母牡丹小夏不是應該要叫什麼天母周子瑜嗎天母大麗花天母牡丹像那種苗栗牽牛花大雅杜鵑花之類的你們應該是年紀蠻大的就是不小心透露年齡了那希望你們都可以快樂健康銀髮族快樂銀髮族膝蓋要顧好我不知道講什麼

Q&A：波波愛上謝孟恭—全聯 S 店與夢幻酒單

波波愛上謝孟恭謝孟恭乞嘎安小弟在台中已經繞遍西屯跟七期各大全聯就是找不到夢幻酒單上的五支酒那這樣我是不是一個不及格的矮寶那懇請台中區的矮寶分享哪裡買得到謝謝愛您你上次又忘記說我也愛您

好我也愛您好那後來是有聽說就是我推的幾款它是只有在全聯的S店才有雖然這聽起來超怪什麼S店跟非S店這個取名字的人很有想法以前應該也是夜路走很多但反正總之就是全聯有一些店他們有相對高單價的東西那為什麼我會知道這件事情呢因為其實有關的量飯店跟有關的酒商他們後來都有想要來找我合作或者說表達他們的謝意那當然我都是拒絕了未來有機會可以只是這陣子是絕對是不要的因為會讓我的推薦就走掉了就大家不希望說你的推薦是一個商業的結果除了我們開頭的廣告以外那其實我們節目聊的東西都一定是非常發自內心真誠的一些想法You might like it or not但是至少那一定都是我當下真實的想法我覺得這個是很可貴的反正總之就是因為這些人有跟我講所以我才知道說原來有分S店跟非S店我還吐槽了一下說媽怎麼會叫S店這麼奇怪的一個就是有些台灣人

會想歪的東西但反正總之這些S店它才會有一些品項所以導致說有蠻多聽眾反映說跑去一些地方買不到因為你沒有進去S店你去錯店了大概是這樣子但總之你不用刻意的去找我覺得因為那就有點類似說像搞不好未來有朝一日大家會出題目給我你可不可以喝看看哪裡的可口可樂怎麼樣我就稍微就去講一下你有機會遇到的時候你把它買回家那就是一個很深刻的體驗但不用特地跑去找真的不用大家有點太瘋狂了就是導致因為後來才知道說其中一個酒然後他的代理商就是我認識的酒商老闆然後那個老闆有跟我說謝謝然後大概跟我透露一下那個銷量的狀態這個蠻變態的我不知道你們大家真的是非常的瘋狂反正就是有路過看到就好這種不用特別跑去找那就是一個好玩有趣的那種隨機性的推薦大概這樣

Q&A：Steven—加拿大工簽或台日數位遊牧

下面一位Steven太長跳過當然他講說他有點迷茫我們念一下好了可是真的留太長了我稍微簡單看一下OK他前面講說非常感謝然後不管是髒話、小黃油、股市他都喜歡聽愛您然後聽了六年一開始呢是自己都在亂玩股票賠掉了九成然後疫情的期間去入金現在已經是賺了兩桶金了聽節目聽到任督二脈打通然後非常感謝blah blah那他後面的問題是講說他是軟工那現在在考慮是不是要去台灣跟日本這一些物價較低的國家數位遊牧然後呢還是說他應該要繼續就留在加拿大因為他現在在加拿大然後去認真的在工簽完前面去找一份工作

其實像這種生涯規劃的東西對我來講壓力都太大我沒有辦法去幫忙改變你們的人生我覺得這個太沉重了但就是如果是單純用我已有的資訊去做判斷的話或者說我到現在的生活體驗你要知道其實我的一些想法也會改變就是從早期到現在的節目大家也知道說我這個人有慢慢改變因為你的生活條件不一樣你有家人有小孩所以真的會慢慢改變我們這個時候就是按照現狀的話我會覺得其實你在婚前然後是單身沒有任何的家累沒有家裡孩子嗷嗷待哺什麼的你應該要儘可能的去做一些在外人看來甚至有點猖狂跟瘋狂的事情所以像數位遊牧這種就是你回家跟爸媽講他會說你瘋了你就是遊民那這種事就是代表說要做的因為你後來一定就是會沒有辦法再去做這樣的事情或是會相對困難因為你可能要剛好找到一個就願意跟你一起漂泊的老婆才有機會不然真的是會很難再來就小朋友要念書你也不希望一直幫他換學校

所以既然是像我們已經稍微的走過一遭有家庭的感受那用我的意見的話我就會覺得因為那些東西就像說你現在要我去做數位遊牧是不可能做的那我也會好奇雖然沒有真的到很好奇但假設你可以讓我去不知道就插個光碟片我可以體驗看看什麼叫數位遊牧或許我也會想試看看一下下之類的那所以像這種就是有機會在後面就有辦法直接被slash掉劃掉就是你已經不可能再做事情你應該就要在你年輕的時候去做所以如果說代價不是太大就像說你在加拿大去拚工簽他薪水是什麼三倍然後你去日本數位遊牧的話是三分之一的薪水那這樣你可能可以稍微的想一下可是如果說薪水一下不一樣的生活跟不一樣的環境這個是蠻推薦年輕的聽眾們都應該要去做的事情大概這樣

Q&A：五穀果果爸—颱風平安與生產祝福

五穀果果爸謝孟恭乞嘎安安安也沒有什麼特別想問的在這個颱風天希望大家都可以平安的度過就像度過現在的股市上沖下洗那也希望能夠得到謝孟恭乞嘎的祝福希望太太妮可在8月底生產能夠一切順利謝謝你

那我們祝妮可在8月的時候生產順利那也希望你們的孩子可以健康平安快速的睡過夜我還發現說快速的睡過夜真的是給家長最好的一種祝福有些小孩花比較久像我兩個都花比較久就會稍微的辛苦一點點總之那是後面才有煩惱的事情先希望一切順利生產順利希望大家在颱風天都平安

Q&A：張正偉—正在錄音嗎

下面一位張正偉要錄音了嗎沒事啦愛您

正在錄

Q&A：咪虎—咖啡入門、何A 當爸爸與姻緣許願

下面一位咪虎感謝Chika一直更新節目讓我能夠follow未曾見面的麻吉近況希望有一天能夠巧遇性吃個飯發現住家附近一堆四或五顆星以上的咖啡廳開始想嘗試想問老公有沒有什麼給咖啡萌新的建議跟聽到何A要當爸的反應感覺何A也是個好老爸最後想請背後的觀音保佑我這個快樂寶貝早日遇到另外一半願在一年內捐出一季的薪水補到20萬給需要的單位願我們重視的人都可以身心健康快樂

其實現在看到這種超級大方的聽眾我都覺得是很棒的事情雖然我們不在講絕對數字也不是要說你的絕對數字不高意思就是說一季的薪水很多你這個要我年輕的時候去這樣子捐錢我也辦不到我會覺得說我自己都養不活了我還管你什麼單位啥小我自己都要死了所以我非常敬佩大家這樣子的一個心意希望你可以順利的遇到很棒的另外一半然後再講說感覺何A也是好老爸所以他們公佈了是嗎因為其實我算是可能首班車知道非常感謝何A跟我分享何A是一個很有趣的人物不知道的人稍微講一下他是隔壁台通的co-host之一也是一個我覺得非常有趣的人他會為我帶來很多思想上的衝擊literally衝擊你不知道說什麼世界上有些人在過這麼奇葩的生活但是一個非常好的人我相信他的孩子一定也會健康然後也會長得很好因為他一定是一個非常棒的父親再講說有沒有什麼給咖啡萌新的建議我覺得就直接從什麼

Americano開始就好了所謂的美式咖啡就是espresso再加水那當然冰塊放多一點就會讓它變得相對好喝一點這個可能是一般人要入門比較簡單的那當然你要在更簡單的入門就是一般有加糖的咖啡7-11會買到那種有加糖的什麼咖啡廣場Mr. Brown藍山什麼那個可能是像我還是小朋友的時候我看我姐姐喝那個我就會跟著喝那個你就覺得是OK可是你到某個年紀之後像我自己下去喝有糖的我就一定都受不了一定要喝無糖的那我就會喜歡喝美式只是我的美式呢一般就是一定要加到兩到三個shot也就是說要兩到三倍的劑量然後它才不會讓我感覺是水水的或是其實我自己最喜歡那時候是因為我岳母家在義大利我去久了之後我喝到上頭一開始我也覺得不太適應太強了之後後來我很喜歡喝espressoespresso就是那種濃縮咖啡美式咖啡就是espresso的一個

簡單入門款因為它就是加一堆水所以相對就是比較不會這麼衝這麼嗆甚至可以額外的喝到一些咖啡的風味就是說濃跟淡的咖啡會分別引出不同的味道它沒有一個高低所以可能可以從Americano開始然後接著如果你上頭你喜歡的你就可以跟他講說你要額外再加一個Shot或者兩個Shot當然也不要像Pedro Pascal一樣發瘋他好像是六個Shot八個Shot那個我覺得會送醫那個真的會心悸咖啡這個我覺得跟紅酒也有一點類似或者說一些食材的品名在我的角度現在我開始會懂得一些敘述文字是為了經常表用還是經常用好吃跟不好吃就是以往自己的風格為什麼這樣呢因為後來發現Lalou Bize-Leroy就是樂花的老闆娘她也是這樣子人家最屌的也這樣子所以不用太迷信一些tasting notes或是跟你講說什麼每個東西的風味認識什麼什麼反正重點就是說

你就是一個食物或是一個紅酒或是一個咖啡的裁判你喜歡就是喜歡你不喜歡就是不喜歡你不用因為別人說喜歡你就是一定要跟著喜歡但如果真的要入門的話就從沒有這麼強度高的東西開始我覺得是OK的那一些手衝咖啡的話就看狀況了手衝咖啡我就覺得說它可能會有蠻大的一個落差但我自己沒有這麼喜歡我還是比較喜歡傳統的espresso或者說americano那手衝的話我會覺得說酸度夠的會是我比較喜歡的一個項目就比較可以喝到那種風味或者說特殊的味道那你看到那種可能很多四五星以上的咖啡廳就是比較那種文青感一般他們都是賣手衝那手衝的話我覺得你就是請店家推薦那你要知道說這個沒有那種孰優孰劣也不用說什麼入門一定要走過哪幾關沒有 那個都是自己口味的問題我對食物的想法都是這樣子

Q&A：寶寶兔—大學分科測驗與交大電機

寶寶兔 謝孟恭家 您好媽媽我今天想要請觀音導來幫忙加持女兒在7月13號參加大學分科測驗一切順利括號會作答的題目不粗心不會作答的題目都沒有考出來女兒如果能夠如願上交大電機系媽媽我會捐出2萬元給慈善機構那謝謝謝孟恭一直以來製作的優質的節目讓我在做家事的時候不孤單也祝福您全家平平安安健健康康

不是你看上面那個他只想get laid他只想找另外一半他就要捐一季的薪水不到20萬我覺得這個我們稍微加一點點因為這個交大電機系是可以放鞭炮的東西現在應該也是吧至少在當時我們聽到人家可以上交大電機那很屌就是2萬5就是捐2萬5那希望你可以順利

Q&A：Shalver Chen—投資玄學、觀音與謝家祖先

Shalver Chen主委好想請教諸位一個關於投資玄學的問題那常聽到你在節目上分享遇到各種疑難雜症都會去拜觀音鬥來瞧一下那我一直很好奇主委身為謝系的子嗣這種時候怎麼不是為什麼不是優先請謝家祖先顯靈幫忙扛一下那還是說在處理這種遍地聽眾的跨國大局觀音鬥愛的管轄範圍比較大祖先的bandwidth或是運算能力比較不夠用純粹好奇想聽主委開示祝主委Lisa還有小朋友平安健康那節目持續稱霸排行榜

OK非常感謝這位兄弟那首先呢並不是我自己有疑難雜症會去找觀音鬥愛觀音鬥愛只是那時候跟大家分享說因為那時候是陪孩子去經歷一些健康檢查還有就什麼插尿管或什麼的然後因為你真的感受到你怎麼講這不是錢的問題也不是能力的問題也不是說有沒有認識好的醫師是你能夠做的你已經全做了所以這時候你只要去跟某種東西溝通然後不知道怎麼我就想到觀音這樣所以我就是從那之後我就信觀音其實我跟這跟那個林口有一個很大的觀音廟有關係因為那時候我去找那個觀音我都印象很深刻那時候祈安發現有一些狀況的時候我們是半夜我就叫A君就載我去觀音廟來然後就跟觀音祈求孩子一定要沒事情對就是你不知道為什麼自己會走到這一步我只能夠說人在可能比較虛弱的時候你就會去轉向這些神靈的幫助但是等到我們又再一次的強回來之後以前我會覺得說去拜神靈的就是你一定是太弱你才會去拜

就是你到底為什麼要去倚靠別人因為所有東西你其實都可以人定勝天那只是後來你開始發現說對你自己的東西或許都可以人定勝天命一條，死了算了但是你的孩子呢對就是有些東西你無法掌控所以我就開始回去去可能對啦多多少少信一下大概是這樣子這個感受那後來聽眾又從善如流大家都喜歡找這個觀音許願那你說為什麼不會去找謝家祖先我不知道因為謝家祖先還是阿公你叫我再聽到阿公如果聽到的話就給我一點暗示好不好阿公或是說什麼因為阿太我也不認識我只認識我阿公我阿公柔遠這個U.M.Buck柔遠兄從小就是非常疼愛我那對對為什麼我沒有想過要去找阿公許願因為不知道我想象我的阿公已經去不知道當個什麼快樂的菩薩或是他已經投胎不知道在哪裡了吧因為像我姐姐的小孩就長得像我阿公搞不好已經就是投胎轉世來當小孩重新體驗一下精彩的人生為什麼沒有找祠堂的人許願呢沒有

我就連拜祖先我都是不太去我覺得是因為從小我們會怎麼說當然爸媽是為了傳遞一個傳統的觀念可是就是我從小有去去到後來我其實對拜祖先這件事情是比較厭煩除非有時候我爸媽可能自己也埋進去那邊我就會想要去拜但我現階段為什麼我都不會想到要找祖先你這個問了一個蠻值得深思的問題那是一個感受我就是會覺得可能要有answer吧就是你去做某件事情然後他最後面有一個answer有一個好的結果即便這個好的結果老實說你不知道是就像說歸因於但我覺得核心還是醫生我不會說什麼醫生把我孩子治好那我說謝謝上帝醫生fuck you醫生是上帝派來的我沒有那麼誇張的迷信對我覺得一定是要謝謝醫生一定要謝謝各種東西然後最後面謝謝一些不可知的力量可能在我們迷惘的時候給我一點能量之類的那因為有好的結果我就信他我這個人是比較怎麼講還是有點那種功利主義的味道在背後的

就像說如果我去信某些神奇那一些好事沒有發生的話我無法像一些盡信者他們會講說這是老天給我的考驗沒有我覺得說你沒用我就換一個因為現在選項這麼多所以我是比較偏向這種那有用的呢我就全力幫你推薦像那個淺草觀音我就全力推薦所以很多聽眾也都跑去嘛所以我從上就回應這個觀音吧因為我相信這些神明他的一些KPI應該就是衡量在有沒有多少人會回去捐祂香油錢或是去拜他吧所以你對我做好事我就會對你湧泉相報大概這樣子那可能就是因為這些神靈呢他在對的時間點出現那也後面就是發生一些好事情所以我就更加的相信他可是這個只侷限在可能孩子的健康或什麼的甚至我會儘可能的去減少許願的一個次數不然說像我現在是絕對不會去許任何關於財富或什麼資產這類的東西可能早期的時候還會現在就完全不會因為不是說你你覺得錢夠用或是你不想賺更多錢你還是想要但是你會覺得

可能我自己的想法我會覺得說萬物都是一種那種等價交換然後我們也不要太貪心只有那些你真的無法掌控的東西同時也是順位在最前面的東西我們去拜託這些神靈那他給我回報我們就湧泉相報那其他東西反正就是隨便所以我比較少我可能也是在有孩子之後才去跟什麼觀音講話之類的我之前也沒有在跟觀音講話所以更不會想到自己家裡的什麼祖先牌位之類的對啦還是你們有些人真的會跟祖先牌位許願的你再跟我分享

結尾

再見。