來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0489.md 集數：EP0489 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/5fa1df39-201a-4831-9f12-f7d74e34410d 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/5fa1df39-201a-4831-9f12-f7d74e34410d/rssFileVip.mp3?timestamp=1727056480630

EP489 | 🪔

開場 / 贊助：森歐黎漾

我們無法影響美國利率決策，也不知道聯準會主席在想什麼，但是我們可以掌握自己的養髮決策。雖然說十個兔子九個禿，但不幸的，我們往往是對頭髮跟財富都不太滿意的那一位。

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蒙特利爾之行與餐廳推薦

好，那這個禮拜算是過得還蠻充實的。週末跑了苗栗一趟，然後在苗栗就遇到快樂聽眾，遇到了幾個。那在香園，就是我在苗栗很喜歡的一個餐廳，也遇到了聽眾。所以我覺得還蠻意外的。

其實到現在都還是有蠻多聽眾會跑去香園吃飯。那這真的是一個很不錯的客家菜餐廳，至少在苗栗我覺得是可以搬得上檯面的。那我們苗栗的有些餐廳我會覺得它好吃，但是我不太敢推薦給大家，是因為可能老闆娘的手只會插進去麵裡面。可是那個對我們來講，老闆娘的手可能是造成這個麵很香的一個原因。只是我們無法去吸取，大家一定都看得懂，或者說可以去欣賞這件事情。

所以一些衛生條件比較差的東西，可能就沒有辦法介紹。或者說一些餐廳裡面的裝潢啊，然後跟地板有沒有什麼油油亮亮的啊，什麼的，這個對我們來講就是會是在要推薦給別人的時候呢，一個很重要的考量。所以好像說就變成某種那種米其林指南一樣，它不只是餐廳的東西要是好吃的，可能各式各樣的條件都要符合才可以跟大家推薦。

那苗栗其實有蠻多還蠻不錯的餐廳，但我現在其實最推的就還是香園，然後跟水上人家。水上人家的衛生條件就比較差一點，可是它畢竟是一個早餐店，隨便吃一吃我覺得就沒有什麼太大的問題。還是非常感謝就這麼多聽眾特地的從各地跑去苗栗，然後幫助我們苗栗的就業市場，幫助我們的消費市場。非常感謝大家。

演唱會定價與供需邏輯

在上一集的開頭其實我聊了一個比較爭議的話題。其實這個節目做久我也知道我聊的一些話題什麼東西會引起大家的共鳴，什麼東西可能會引起大家的一些反撲跟討論，都是非常清楚。所以我自己也是孬狗，我就加一些警語說你可能跟我想的不一樣，但是如果你跟我想的不一樣的話，請以自己為主。這其實就是我「Now Go」的一個宣示，因為我就懶得跟大家吵架。

但有時候看到一些聽眾來跟我分享東西的時候，就是他會講說像在最近的YouTube，就有聽眾講說他是我長期的聽眾，他覺得我變了。因為如果是以前的我，一定會講說黃牛全部去紅幹，而不是好像說有一點那種優越感的感覺，然後講說其實價格可以更貴。

我總的說就是這個議題，它可以是兩方都是對的。怎麼說？因為就看你的取樣是什麼。其實很多時候資料會被很多人拿去做曲解。這個是在世界上很常見的一個真相跟事實，就是大家只去拿自己想要看的資料，然後去做一個解釋。那如果說我們今天就不要去特地拿某機場演唱會來做舉例，就直接看可能一箇中長期的票價的趨勢。

其實從肺炎至今，我們都知道說這是一個通膨的連續大年。那很多東西都在漲價，不管是大家的一些日常用品、非必須消費品、車子房子什麼東西都在漲，連股票都在漲。指數已經不知道漲到什麼地方去了。所以這全部其實都是隱含了有通膨在裡面。

那很令人驚訝，但是同時又有一點不太意外。就是如果說你有在看演唱會的話你不意外。但如果沒有看演唱會的話，那邊有個資料，其實演唱會是屌打通膨好幾倍。演唱會是在所有的漲價的東西裡面漲最多的東西之一。

那現在甚至在一些西方國家，他們的演唱會已經開始推出Dynamic Pricing（動態定價）。像綠洲（Oasis）的演唱會就是這樣。那這個東西就是說所謂的動態定價。那像以前我們在管旅館的房間的時候也會這樣子，就如果說今天需求變好的時候，其實我們就會把價格往上調。

但現在其實臺灣政府是反對這件事情，他其實是非常反對大家去可能在一些什麼國定假日或是一些連續假日去調價格。可是其實我覺得他們不應該去做限制，這就是供需。就如果說你的價格真的是不好的話，那就是不會有人買，所以其實我們是相信供需這種東西。

所以有時候可能會講出一些就大家覺得說你媽的你沒有人性，這東西就這麼貴，你怎麼覺得它可以更貴？因為實際上我們是相信供需這個邏輯。如果說你不相信這個邏輯的話，那你股票會做得很痛苦。因為你很多東西會覺得說他很貴，他怎麼可以更貴？就是他是哪些白痴在把他往上推？

或是你會去錨定。以前我買臺積電的時候可能一張是十二十萬而已，現在進來要九十幾萬，我怎麼可能買得下去？就是太貴了吧。但實際上就是供需，然後外加公司的基本面在成長。

你要講說基本面的話，演唱會的基本面是不是有在成長？可能現在用的一些整體舞臺的水準，像泰勒斯威夫特（Taylor Swift）的演唱會，我非常非常的有印象，真的做得太帥了。其實綠洲演唱會我也超想去看，只是他時間還太遠，所以我應該會等到靠近一點，然後再去徵票。即便票可能貴一點，可是沒有辦法，因為太遠的事情我沒有辦法下去做一個決定。

反正總之就是這些演唱會，它其實實際上都在漲價。所以我們的理論，就是有些人可能會覺得說你怎麼講這種沒有人性的話？可是其實是事實，就是價格就是真的一直在往上漲。如果你今天是站在創作者或是這些表演者的角度，你要為他感到高興，因為他其實收到更多的錢。

當然我們以前在學生時代的時候，像以前去看Radiohead的時候，那演唱會門票對我們來講就很貴。以前也去看過那個Maroon 5，現在要來臺灣的，我看蠻多人在幹譙說怎麼他的演唱會很沒有誠意。但是我那時候看，我印象中還OK，在南港展覽館。

那時候對我們來講就是每一個演唱會都是很貴的。那到現在就覺得說其實每個演唱會都還蠻實惠的。那所以你會發現說你光是年紀不一樣，十幾歲跟三十幾歲的人去看演唱會，你們的想法就是會完全不一樣。所以這個議題就是一定會很兩極，就是大家的想法一定會不一樣。

你知道甚至那種更老的團，那些什麼Eagles還有什麼小的，或者說Pink Floyd之類的，他現在如果要辦演唱會，他一張門票給你收到三萬四萬，我跟你講一定也是賣光光，絕對是賣光光。因為他們的粉絲年紀就超大。靠北大衛鮑伊、滾石樂隊都已經七八十歲了。所以就是說隨著大家的年紀增長，粉絲的平均年紀越來越大，大家一定是可以接受比較高的價格。

但會有這樣的一個想法，就是我覺得就算要搞實名制的話，這實名制應該要某種轉讓的制度存在，而不是說如果今天是實名制買下去之後，我就只能夠自己去看。這樣子其實會對一些就是我真的超想看這演唱會可是我沒有買到，你就完蛋了，你就根本就看不到。以前是我可以加價，我真的超想看的，我拿出我的誠意，我的誠意就是我的錢，加價我就可以看到。可是現在就讓你是看不到的一個狀態。

所以我是覺得說當然最好的狀態就是可能實名制，然後實名制去做一些修正。但我還是會相信供需，就即便可能很多人不買單這種東西，但是其實你不要只看演唱會，你看其他地方就知道。像一堆人覺得臺灣的房子就是太貴，那他可能從10年前20年前，甚至30年前就覺得太貴，然後他就是越來越貴。

只是你要去記得一個很重要的重點是，東西都是一個相對的。其實我們在看事件的東西都是相對的。就是你看到這個房子漲很多，可是你同時也要去看一下，可能舉例來說，其他的股票的資產，或者說大家的人均的收入，其實都是有在往上墊。只是資產的價格，你會發現它很明顯的是拉出了薪資的成長率，就是它是贏很多的。

這就是為什麼在這個時代，我覺得如果你只是拿薪水的，你一定會覺得非常痛苦。就算你只是把薪水的一部分拿去買股票，你的痛苦程度都可以大幅下降。因為這是一個用錢賺錢速度是遠大於去用勞力賺錢的一個時代。而且我覺得在未來，這個兩極分化只會越來越嚴重。就是有資產的人跟沒有資產的人，那個差別一定到超大。甚至可能會大到不知道有些地方搞不好會發生一些暴動跟革命。我覺得都是有可能的。

那像那個綠洲（Oasis）的演唱會，其實綠洲的粉絲年紀都已經是偏大了，因為他就是一個老團的。就是現在去講這些老樂隊，一些年輕人可能就不知道了。但他的演唱會都讓很多人幹譙說太貴。可是我相信一定有很多人覺得這根本就沒有太貴，所以他才會一直瘋狂的收到，然後價格Dynamic Pricing可以往上調。

所以我不知道，其實某種程度是覺得說未來的世界一定會有很多的這種激化的爭執。就是有些人可能覺得我現在過得不錯，有些人覺得我現在過得很差，我要去打擊你或什麼的。那個是在未來難以避免的事情。所以這個世界可能在後面有機會會越來越亂。但同時不知道，就是還是要找好自己的方向，然後跟定位。其實在這個世界很亂的時候，很多時候也會產生一些有趣的機會。這是我們持續在努力的一個方向。

黎巴嫩尋呼機爆炸事件

最近市場上開始有蠻多事件。先從可能對市場影響比較小的一個事件開始稍微討論一下。就是在黎巴嫩這裡，首都的貝魯特有看到一個影片流出。就是一個人在水果攤逛一逛的時候，然後他的腰包直接爆炸。爆炸就有造成一些傷害。後來發現說無獨有偶，這只是一個一系列事件中的其中一個。就是在過去的24小時內，有大量的BB扣（尋呼機）爆炸發生。總共造成了十幾個人死掉，目前是有3000多人受傷。這個資料是持續的在上修中。

這個BB扣是真主黨他們用來互相傳訊息的一個加密的管道。因為他們怕被監聽，所以用一些比較傳統的傳輸方式然後去做溝通。但是很明顯看得出來，這個爆炸它應該不是說某一批貨有問題，什麼電池有狀況之類的。他很明顯應該是有收到某種訊號之後直接引爆。所以目前大膽的去猜測，是這些BB扣是有被改機的。那裡面可能有放幾盎司重的雷管炸藥，那可能也放了一個接收器。那所以才可以同步而爆炸。因為如果說是同一批貨有問題會爆炸的話，那也不會在同一天內就全部集體爆炸。

那很有趣的地方是，這個扣機的生產製造的貼牌，上面是寫了臺灣的一個金阿波羅公司。所以第一時間我看到，我實在蠻害怕的。因為剛好前面講到演唱會，其實我自己本身在歐洲，我是不太敢看演唱會的。上次Calleo那個場，是因為它只有200多人的那種超級小場，所以我才敢去看。一般大型的演唱會，我是不敢看。就算我想要看的東西，我跟我老婆講，我老婆也跟我講說不要去看。

這個臺灣人可能不一定可以理解，因為我們是一個治安非常好的地方。如果說你看的報導跟新聞夠多的話，當然我們知道說這個機率是不高。可是在美國，就是你去看一些東西有可能就直接給人家掃射。然後你在歐洲的話，就是有一些恐攻，這真的都是蠻常發生的事情。所以其實我們對於在那種開放的地方，然後很多人就是會有一些恐懼。

然後我第一時間看到說靠北這金阿波羅做的機子，會不會臺灣從現在開始被鎖定之類的？但是很快的，公司就第一時間出來。老闆有去上新聞給人家訪問。然後就提到說，這個機子本身是他們設計的沒錯，但是他們後來是有把機子授權出去，有license出去，然後讓在地的生產商可以自己去生產。所以這一批貨並不是他們的貨。所以我覺得這個表態跟甩包是蠻重要的。如果不是你做的，真的要趕快講出來。不然真的是給人家跟以色列的這些MOSSAD特工綁在一起的話，我覺得對我們來說，後面的生活可能會變得還蠻可怕的。

所以看起來就是說這個摳機雖然是臺灣人設計的，這個東西是海外license的廠商去生產，然後可能在生產的過程之中，你也不知道這個生產方，他是不是本身就是被MOSSAD吸收掉了。或者說它是在生產之後，然後在交貨，或是放在某個倉庫的時候，然後給特工去植入東西。這我們還不知道。但至少目前初步看起來，是跟臺灣的公司沒有太大的關係。至少我們第一時間有去做這個說明，這我覺得還蠻重要的。

那相關的議題，就是當有這樣的一個，其實我覺得算是逆恐攻了。就是人家用這種大規模無差別的殺傷，你也用這種方式去殺傷人家。雖然講說是個摳機使用的人理論上都是真主黨的，可是你一定也弄到了很多無辜的百姓。所以我不知道，有時候會覺得說當你今天去反制一些惡人的時候，其實你不太能夠用「其人之道還治其人之身」。所以大家都會背這一句，可是當你用的手法跟他是一樣的時候，那他其實會產生很多後續的問題。

就是有點像說勇者擊敗惡龍，然後你就變成那一個惡龍。所以有些方法是我會覺得是走正道的人可能是不可以去使用的。當然是他們的國仇家恨的東西，只是同時我覺得他的一些那種本來已經正在發生中的戰爭關係，然後跟衝突，有機會因為這樣的事情再更加的激化。那如果激化的話，當然它就會對我們的一些投資的東西造成一些影響。那這個我覺得初步先再繼續觀察，就是要重新的再去正視一下中東有什麼新的地雷，可能會跑出來。

那這個金阿波羅也蠻屌的，我也是看報導才知道說它除了去做這個尋呼機之外，像是我們在一些美食街，就是你點完餐之後，它會給你一個，不管是圓形的或是長方形的一個塑膠條，然後那裡面有一個燈光跟震動器。就是如果說你的餐點好之後，它就會開始震動。這也是他們做的。所以另類的臺灣之光，莫名其妙在全世界獲得了一個曝光度。

iPhone 銷量與郭明奇的爆料

那再來最近在市場上還有另外一個討論，就是當然這個訊息的source其實是一個分析師郭明奇。他講說這一次iPhone的銷量是一個年減，他直接給出一個十幾趴的數字。那這個東西獲得很多的轉傳。

那其實如果去看一下郭明奇的推文，發現說不管是他的中文發文還是他的英文發文，下面都有一堆人在幹他。其實郭明奇我們在過去的節目跟大家聊過幾次。他是過去非常有名的一個蘋果間諜。如果說你是這兩三年才進來市場的人，你可能就不會知道他了。但是以前的人一定知道他，他是兵器榜上面大概排行前十名內的蘋果間諜。也就是他知道的東西準確度是還蠻高的。

你就看到很多留言就跟他講說「Where is your source?」就是你的來源是什麼？像這種他一般不會有訊息來源。我也老實跟大家講，像有些東西我跟大家分享的，你真的跑來問我source，我就跟你講說我沒有source，因為不能跟你講說source是誰。所以這個我們在市場上，我們非常習慣這樣的事情。就是有些東西，它就是一個rumor階段。那我們都希望可以獲得公司的一個驗證。

但是為什麼還是要提早去搶呢？因為這個市場反應是超快的。你不可能等到每個事情都變事實的時候才去做動。就是一些rumor呢，我們就會去做處理。因為當這個rumor它發生的機率夠高的時候，其實你就已經完全可以去壓住它了。那所以它不會有什麼source，它也沒有辦法去貼出來。

那只是我覺得這一次的爆料是真的比較辛辣一點。因為你直接給出銷售數字，其實我覺得是不太可能是不太可能有這樣的一個數字。你說備貨數字這是OK的，因為他都會給Forecast。就是各個國家都有Forecast，所以我們一定可以從Forecast然後去大概知道說蘋果要求你備多少貨，那你大概是可能會出多少東西。這個是有辦法知道。雖然這還是會調整，就是如果說後面的銷量是很好或是不好，可能就有加單跟砍單。但是銷售的數字他知道，我覺得不太可能。

如果說他講出來是對的話，那現在因為我們聽說蠻多在北美的，我相信可能也蠻多是蘋果的工程師或是裡面的員工。你們就有同事要失業了。如果真的很準的話，你們有人要失業。但其實我覺得不太可能。所以我會覺得，就即便我對分析師的分享跟爆料是還蠻尊重的，就都會看一下，但我又覺得這一次就真的是不知道他是哪裡捏來的一個牌。

這個應該不太可能是真的，因為從來沒有看過有人可以去爆出這樣子的料。就是實際上銷售的數字多少，這應該是沒有人可以知道。蘋果本身的保密方法是變態級的。他的那個檔案，這還是已經是有公開的方法。就是檔案寄出去的時候，看起來都是黑色的字，可是這個黑色的字，他的那個色碼其實是有細微的差距。所以他就可以知道說是誰把訊息流出去。

那這可能只是其中一個有流出的方法，他一定有更多方法可以去做管制。所以我不太相信就是他可以去掌握到可能全球的銷售量是多少。這應該也是一個推估值。就像是可能我們看臺灣的一個銷售狀況，然後我們去大概的推估一下。

就是目前可能我們在臺灣這邊看到的，目前iPhone的賣的熱度是不是有比15來的好？去考量可能備貨的狀況。像我們上集講，我們覺得應該是賣的不錯。至少在臺灣應該是賣的不錯，因為備貨的數字是上去的。但是實際上我們要等的時間只是稍微的縮短一點點。所以我會覺得，目前還是偏向中性跟正向去看待。我們在等後面可能有更多資料出來，再來去做一個討論。

只是大家記得一點，就是像這種市場上的一些分析師或者是一些，其實他也不太算是目前在臺灣的，他已經跑去中國了。他跑去那個天峰了。那後來在哪我不知道，只是他最後面我知道是在天峰。那其實每個人都可以有自己的一個看法，就像是我們節目也是提供其中一種看法。那儘量不要把一種看法變成是好像就是說一定是這樣子發展，就是還是要有更多的訊息然後跟更多的資訊去做一個佐證會比較好。

那這波有趣的地方是在於說，就是一個分析師丟出來的東西，然後這後面被層層轉包到變成是有些人直接他發的文就寫說「蘋果：銷售量減多少」，就變好像是蘋果官方講的。這其實就是類似變成是假訊息。這是一個不太對的事情。

就類似說，前陣子不是有些人在那邊傳說巴菲特認錯買回臺積電。如果說今天只是其中一個人在隨便亂寫他的心得，我覺得沒有問題。可是如果說今天把它變成是類似官方的言論，像那時候就是有些人是改圖，然後用彭博（Bloomberg）的報導去發。這樣就是有問題的。或者說像現在你把它寫成說是蘋果這樣講，那這就是有問題的。這個跟一方的言論就有很大的一個差距。

那這其實就是有蠻多專家跟嚴謹機構在過去一段時間講的，就是未來社群的影響性會越來越大。就是社群是真的可以對短線的股價造成一些影響。那當然對中長線影響有限，那還是回到公司的基本面。只是在短線就是真的會因為一些訊息去造成一些影響。

那同時呢，我自己也是警惕啦。就如果說有朝一日我講的一些東西，然後不小心給人家轉貼出去，然後不小心燒起來的話，那好像就是說我要去為我的這個言論去負很多責任的話，那好像又背離掉我分享的一個初衷。就如果這種事情真的發生在我身上的話，我覺得我會縮掉。我從下開始我就不講，我就全部只講公開資訊。我們就開始聊財報就好。

所以這個我覺得也很難，就是到底該可以分享到什麼程度？那到底哪些東西是可以拿出來講？你說好，一定要確實的資訊才可以拿出來講。那我就問你，像Patrick Singer跟你講說確實的資訊，就Intel老闆跟你講的東西，你不能分享。可是他講的東西後面有些東西回頭是把他臉打爆。那請問這樣子算不算假訊息？

所以我會覺得真訊息跟假訊息那個要去論定是很難的。當然如果可以拿到公司派的一個首肯跟直接從他嘴巴說出來，那這東西一定是至少可規則就是他是他講的不是我講的。可是我覺得在市場上去做操作的人，我們勢必會去引用各方的東西。有些東西是沒有辦法講出來說是誰說的。可是就是還是會看。

所以我覺得就讓大家稍微知道一下，那個並不是蘋果官方的資料，因為有些人已經把它貼成是蘋果這樣講。不是，那個是分析師自己講的。那其實各家給出來的數字都不一樣。那就稍微的看看就好。

市場回檔與聯準會預期

那最近市場上是又再一次的進入一個就是稍微軟掉的一個階段。有時候真的不能夠太舒服。像我上禮拜剛出來跟大家分享一下我的舒服，然後分享完之後今天就開始吃到蠻多回檔。而且特別是手上自己的一些主要持股，也開始去吃到一些回檔。

我覺得市場上的情緒，很明顯是要等待聯準會主席講話。就是要等待說到底是幾碼？其實我覺得真的會意外的話，是零碼或者是三碼。一二碼的話，我覺得市場都已經有stomach去準備。就已經是有這樣的一個預期了。

如果是零碼的話，我會覺得後面也有蠻多東西就會摔壞掉。如果是三碼的話，可能就真的有東西要立刻爆炸。如果是兩碼的話，有些人也會把它解讀成說是不是經濟不好，所以他才要緊急降息。可是我會覺得一兩碼的話，應該對後市都是比較健康的。我是這樣猜。但實際上我會認為，不管他開的是一碼還是兩碼，搞不好市場都是會先推一波為進。

因為其實我們自己身邊蠻多人都是選擇在昨天不管就是今天，然後禮拜一，然後不然就是今天去持續地把部位給往下降。因為大家都很怕聯準會主席講話。因為開始發現說其實在過去的一年半左右，我們發現聯準會對市場的影響是變小了。可是在最近的幾個月，很明顯他對市場的影響變大了。所以大家就是怕他那一張嘴。

那張嘴就曾經連F10都還沒講完，就崩給銀河。大家都是怕那個。但是我也覺得在後面應該是進入一個收斂盤。就是開始慢慢收斂之後，然後再去開一個方向等表態。所以接下來我們就是稍微去等這個表態，然後在今天其實就是有蠻多的股票在回檔。

像是平蓋股、那蘋果的股票其實在前陣子也是開始有在跌。那大家就想說是因為這個銷售不好。一樣就是「未富新詞強說愁」，因為股票在跌就這樣講。可實際上蠻多東西在過去一段時間都開始進入一個修正的態勢。

然後在臺股的話，過去比較熱門的一些股票也開始休息。那最近其實是有幾家分析師然後開始跑出來去做降頻。像是5274進華、2379瑞昱都被降頻。那瑞昱降頻這個是比較慘一點，double downgrade。就是他直接去講說他認為明年的PC狀況就不好。然後瑞昱的話，H2會比H1小。但我覺得這算是共識，就是下半年這一年，其實跟上半年比起來表現不會太突出。這算大家都知道。

但是直接去摳說明年的PC不好，這個算是一個比較有建立的東西。因為大家還是會相信會緩步復甦。但已經開始有分析師出來喊說他覺得明年不會有復甦的狀況出現。那5274的話，就比較偏向是去做一個估值的調整。我覺得他並沒有給出太多伺服器負向的東西，反而是覺得因為他家Trey的P Ratio就是三四十倍的，4P以上。所以大家會覺得可能稍微的休息一下。

那一些熱門股的話，像過去非常強勢的遊戲機任天堂相關的股票，那最近也出現回檔。最主要就是發生在今天。那回檔的幅度蠻大。所以包含說像是裡面的感測IC然後跟USB dock，然後還有一些硬體相關的公司，其實都有出現相當程度的一個回檔。所以今天雖然加權只有回0.78%，可是其實有蠻多中小是回的很深。

遊戲機與PS5 Pro

那遊戲機的話，最近大家應該看新聞就有注意到PS5 Pro要出來。那PS5 Pro在CPU的部分，它一樣是Zen 2的A-Core CPU。那使用的是這個代號Viola的一個N4P APU。那這個算是在去年的年底，大家就已經知道是這樣一個狀態。那在GPU的部分，就是從RDNA的第二代然後36CU升級到RDNA 3的60CU。

那這個也算是在去年底就是已經有間諜的猜出來。所以這就是為什麼我們會講說還是要去猜東西。因為有時候像我自己在猜東西的時候，有些人會講說你這個訊息是哪的？你不知道就不要講。可是一定要猜，因為你看這些人提早就猜到了。所以他們如果真的提早去佈局的話，他可以吃到這一段。

雖然我覺得在PS5 Pro的案例應該吃到的東西不會太多。但每個東西都是會有這個猜測成分。然後就發現說其實大家猜測的這個數字跟最後面實際上開的數字是還蠻差不多的。

那Nintendo Switch的話，其實最近也已經開始在供應鏈這邊有很多的動作。那我們也注意到投信大量去堆任天堂相關的股票。包含說像是在Switch上面的把手的感測器，那從本來一顆好像變成是兩顆。所以就單手把手會有兩顆。

那明年的話，Switch大家的估計出額量應該是會在2000多萬臺以上。這個數字其實會是相較於本來的第一代大概年增了二三十趴以上的一個數字。那如果說這個數字真的成正的話，其實大家都可以直接去推上面的感測器有多少個，然後上面的USB的Hub有幾個。那都可以直接算出來。

我覺得現在任天堂裡面唯一一個沒有被開到圖的是它的HDMI晶片。應該會從720P變成1080P。那這個好像沒有看到市場上有任何人討論到。所以這個可能還是一個處女地吧。我至少我自己目前是還沒有找到線索。可是其他都算是相當程度被開挖。

然後最近都開始出現一個迴圈。所以我會覺得遊戲機相關的類股，應該就是走到任天堂的發表會前後，應該差不多就會是一波pricing的一個狀態。因為這個東西是算好算的。但其實在過程之中，就像現在大家都知道說這些東西是可能任天堂概念股。可是你要知道，它的那個營收的佔比也不是全部都是任天堂。

有些它可能有一些新的契機。像是可能吃到了Touchpad的一個IC，那這個東西是一個新的東西。就是筆電相關的業務，說不定也會有額外的加成進去。所以很多時候，當一個股價在走動的時候，它一部分是大家知道的題材，一部分其實是你不知道的題材。其實你也不知道，進來買的這些投信或這些買房，他買的股票是什麼。

你以為說全部人都在買任天堂？不一定。不一定大家都在買任天堂。反正總之，這也出現了一個修正。在今天看起來稍微偏強勢的股票有注意到一些車用相關的，還稍微的有人在裡面站著。其他其實蠻多都開始出現一些迴圈。所以接下來我們再稍微觀察一下，等到聯準會主席講完話之後，我相信會開一個方向。

資金流向與下一波主流

也就是過去一段時間的熱門股現在開始被提款。提款完之後，大家現在應該都是現金水位還蠻高的一個狀態。這些人的現金後面都會找東西打。所以其實在股價開始收斂的時候，這是一個蠻不錯的進展。

收斂到一個程度之後，這些人的錢丟進來，其實會很快的知道說現在市場新的主流在哪。所以從本來我們大概在一兩個月前跟大家分享說，說這個市場開始已經沒有一些主流的股票，我們也在亂猜。那時候猜是軟體，那之外反而軟體也沒有走出來。猜是遊戲機，那遊戲機走沒有多久，雖然走得還蠻不錯的，但現在也稍微的休息了。

那下一波的主流可能是什麼？我覺得車用就有機會是下一波主流。那等到這個資金打進去之後，那其實就會變得非常非常的明朗。所以我們也是等到那時候再跟大家分享。那我們要講的這是比較偏向實務的東西。其實我們在Fundamental的東西我們是持續會一直跟大家更新。包含像是AI Server那些有的沒有的東西。

但是在實務上，我們本身會有點像方唐鏡這樣子。就像過去一段時間，像我自己的手上是一堆AI，然後到後來是變得都是AI軟體，然後現在甚至是跟AI有關的東西是變得很少的。沒有辦法，因為市場的節奏改變，我們就會跟著改變。除了一些長頭的東西不會動，但是動能部位就會跟著去調整。

等到你回頭看你自己的Portfolio，像我回頭看我自己的Portfolio，發現說以前AI可能是佔9成以上，那現在AI可能掉到剩下1、2成就是有Related到的，只有這樣子而已。就代表說其實現在市場的情緒是在改變。那我們的部位已經像是反射動作就去跟著去做改變。那這個就等到可能聯準會主席他後面有什麼樣的表態，再來做討論。

降息影響與資產價格

那回歸到一樣，之前QA有人問過我講說覺得這個降息跟升息後面會怎麼樣走。我會覺得降息一開始應該都會嚇到大家。就會嚇到大家。大家會覺得說是不是有東西破掉了？你才要降息。你才要降這麼快。你才要密集的降。

但降息造成的效應是很明顯的。也就是資產價格的往上。那這個東西其實在2020年也給大家上了一個很經典的一課。你知道那時候緊急降息瘋狂降息的時候，一開始是先殺爆，殺到爛掉。然後後來大家才想到說不對，這個東西是有搞頭的，它是可以把資產價格堆到很高的。然後最後再搭配供應鏈的一個供需失衡跟供不應求。然後肺炎那一波就這樣走出來了。

所以我也覺得當後面資金行情的力道給出來，也就是它開始降息降下去之後，然後再搭配我們不知道當時會給出來的故事會是什麼。但現在初步看降息的話，一個最大的受惠就是那些非必須消費品像是車子。因為你之前買會覺得利息太高很貴。現在開始降，雖然可能降的幅度不是你要的。可是一樣，就當價格開始下去的時候，然後跟利息的壓力沒有這麼大的時候，那一定就是開始有些人會願意去買進。

然後外加公司也會有這樣的一個預期心理。因為他知道這個東西後面可能會開始賣。那現在庫存是偏低的狀況，他們就會開始拉貨。所以供應鏈就會先跑。供應鏈跑完之後，等到你注意到，假如說假設下一波主流真的是電動車相關，因為電動車已經死很久了。假設下一波主流真的是電動車相關。等你注意到電動車的銷量起來的話，其實供應鏈早就已經可能反映的差不多了。

所以我們會去提早去做這樣的一個猜測。但是我覺得現階段先等，就是聯準會主席講完話之後，我們再來看後面要怎麼樣去做處理。在過去的幾天然後到未來的幾天，其實我覺得有機會都是會比較大震盪的一個行情。那就是把他扔過去吧。那隻能夠這樣先去看待他。

Q&A — 聽眾提問

好那接下來是我們Q&A的部分。

不是啊，兄弟我非常感謝你欣賞我，只是你們留言也太長了吧。這邊可能有些是新聽眾，我再講一次，我們的留言儘量在八行左右。你稍微多一點沒有關係，但儘量在八行。我們在稍微的幫忙這個社會推動一下精準講話的一個重要性。我們這樣把這個留言縮短一點，因為這樣是為了大家收聽體驗。非常感謝你的留言，但是這樣短一點。

下面一位。

超級男玩抽，漏尿仔。上次教學壓懶蛋跟屁眼中間的朋友是我爸爸。按下去之後還炸出一點汁。太神了。請問中秋節勤快的烤肉，算是一種烤秋情？

算了，對你這樣一講我突然忘記了。還沒有壓看看，好變態。壓就會噴汁啦。但好像值得一試。

下面一位。

班森0503，寄箱逛逛機。最您好，小弟加入捏軟聯盟滿三個月了。有時候會對自己爸爸的身份感到迷惑，像是在幫兒子換尿布的時候會覺得這坨東西竟然是我的兒子，還不如說是我養的小寵物。不知道主委有沒有類似的心路歷程？PS某天夢到我跟主委、懷孕的Lisa、還有長大的諾雅一起合照，不知道會不會美夢成真。

很不錯的夢。前面爸爸的身份感到迷惑，沒錯。我覺得直到我兒子開始叫我爸爸之前，我都還是會忘記我自己是爸爸。甚至有時候睡醒會突然發現怎麼隔壁有一個小朋友？不誇張，就是你會嚇到。因為這個轉換的過程，我覺得沒有這麼簡單。

好像是說你的那種本能（instinct）就會啟動（kicked in）。就是你不是真正的在生活著跟活著，你是有點恐慌、有點緊張。可是同時你的手導致很機械式的已經知道怎麼樣快速的把尿布包好，然後跟怎麼樣去泡奶、去測溫度、把東西滴到你的手背上或什麼的。就是你已經知道怎麼樣做，可是同時你並不是活在當下，你還是有點茫然的狀態。

我覺得我維持這個狀態大概快要一年。然後直到孩子叫爸爸之後，就是很確實的知道說我現在身份改變了。那跟他講話會跟他講說「爸爸要帶你去哪」、「爸爸帶你去哪」，會覺得感覺超怪的。我怎麼會這樣講話？但對會有這樣一個轉換起來。

下面一位。

謝夢宮跟陳奕迅平均有一點五顆蛋蛋。995啊595。又是一個留言太長的。但是他講到是遊戲，這要念一下。嗨主委我派大了盤爛成這樣，照看一些有營養的。一開始覺得看到別人在玩火俠傳，想說是什麼垃圾遊戲，主角也太醜了吧。看後面才知道白痴的是我。

第三箱跟夏侯藍的故事讓你前情提要了，不然字數太多。我看到阿活在夏侯傳功之際一直亂錄對方的記憶而有所感嘆。那最後我在夏侯縣的某個劇情中看到這段讓我直接崩潰。我不敢念出來，因為這可能是劇透。雖然我非常喜歡劇透，可是我知道很多人不喜歡劇透。我就先稍微跳過。然後說幹編劇是憂鬱症嗎啊？

總之看到這段，我就永遠支援作者編劇們的。那希望可以讓他拍成某種形式的倦勇劇作。如果經費不夠，請開幕之讓大家都可以參與這部可能在大家心中畫下濃重一筆墨彩的大作。謝謝。

我就說這款遊戲治好我的數位揚尾啊。然後除了你前面講的這一段劇情之外，還有一段。當然我一樣就不會講出誰跟誰，反正就是A跟B嘛。然後B死掉了。然後之後A就他那個後繼就有說什麼，A反正就會去B的墳前看看他什麼的。那後來有一天什麼春江水暖之類的。反正就是說反正是春天到了，天氣很好嘛。那一樣想去陪他。那就在他旁邊一起睡一下。然後睡了之後再也沒有起來過了。

不知道怎麼，超想哭的。就是怎麼可以寫出這樣的一個描述？但其實後來聽說這兩個創作者好像都還蠻年輕的，是大家會很驚訝的那個年紀。所以不知道這樣的一個歲數是怎麼樣寫出這樣子的東西。那應該是真的超級老江湖。這真的是非常非常好的一個作品。

下面一位。

My Yen Lee，我是Seline傑。古艾你好。我男友是你的忠實歌迷。9月20號是她的生日。麻煩請你用丈母孃的聲音祝萬丹林佑家生日快樂，咖啡廳生意興隆。謝謝你。

我們祝她的咖啡廳生意興隆、生日快樂。只是這個聲音很難學。其實我會學我岳母的講話，她講話就是很非常的俄國腔調。所以她跟我講就flat flat。因為我以前因為我名字叫Freddy，就是以前在公司上班的時候就叫Freddy。所以她就叫我flat flat。「This is good. Good to eat.」就是會很典型的那種俄文的口音。只是這個拿來講中文，我感覺是比較困難。

下面一位。

我是指數仔傳統基金。艾拉你好，我表妹28歲國立會計系畢業。有次聊到投資話題的時候發現他每個月會定期定額買傳統基金，關號內扣約1.5%。等到賺10%之後就賣掉，再投入別的基金。推薦他可以考慮長期持有指數ETF，有低內扣夠分散的優點。卻換來愛說叫老股板、不知變通等評語。想去海島認識的人可以把基金當股票玩，長期10年以上還贏大盤的神人嗎？是不是我太井底之蛙了呢？感謝海島凱士。

其實你去攤開基金的表現，就知道說確實是一直有基金表現得非常好。那只是你沒辦法在每個鬼切之中，然後最後面得出一個吊打大盤的表現。那個是不一定的。但確實身邊是有一個朋友，那也就只有一個。真的我認識的就只有一個會這樣子。那你也知道，就是我昨天跟大家分享說各個派別各個做法那都有幾個人都有這樣。但是把基金當股票玩的還真的只有一個。

這個人他在基金上面只有賺錢的。他確實會去看基金他選了什麼東西，然後經理人是誰，然後去做買進。他會去追蹤特定的可能某個族群的基金或者說某個經理人。他知道他很厲害，他會去追他的東西。我知道有人這樣子做。所以確實是儘量不要對別人有太多的說教，因為就算你今天跟他講的是指數的東西，可是他可能會覺得太無聊，他就上槓杆然後就爆炸，然後就怪你。

或者說他覺得指數偏高了，把他賣掉。然後他沒有辦法爆到最後，就也不會好過。說他假設去持有一些基金，就至少他知道這個東西在幹嘛，然後他敢爆，會給人家扣一些貴深深內扣。沒錯，但是他爽就好了。所以其實有時候也不是說要去追求一個這個絕對的投爆。因為你講的投爆都是當下，你就是回頭看。

就像是我看到地板上有水，我也會跟你講說昨天有下雨，猴子都知道。只是我們不知道未來是怎麼樣。雖然我們相信大盤就是長期會是一個非常可敬的對手，可是確實也可能會因為一些選股或是去買一些基金然後獲得一些超然的表現。那只是我們儘量呢就是要知道在投資市場裡面大家都是為自己負責。所以做自己的決定，你可以給他一點建議。那如果他不想要，你就不要再去嘴他。因為確實還是有人是靠基金在賺錢。雖然在我自己身邊很少，但是我相信一定是有這樣子的人。

下面一位。

路人黃色五角兩倍數。第四次留言測試，拜託唸叨我。喬武大大您好，去年10月因緣忌諱之下才開始聽到你的節目。那之後就用不到一年的時間以兩倍速追進度。直到昨天才追完。從483集時因為回到正常的時間線，所以改為正常速度聽。覺得超級不習慣，以為挨大思緒變慢了。想感謝挨大分享的人生觀，讓我不管在生活還是做人處事上都更不容易爆炸了。那祝挨大全家身體健康、何家平安愛你。

我也愛你。

下面一位。

怎麼突然壞了？最愛五目超人的山迪老師。挨大你好，優質節目五星投票報。我是明年即將成為媽咪的Sandy。之前我老公在你這邊留言祝我生日快樂。這次換我給他驚喜。雖然已經過了，但是希望挨大用溫暖爸爸的聲音祝即將成為人婦的Stark說，老公這陣子辛苦你了。8月30號生日快樂喲。也祝我們的小福星能夠健康平安長大。最愛你喲。

哇靠好甜哦。天翻地覆的輪流祝福啦。那我們祝這個Sandy的老公Stark還有Sandy。希望你們在後面的家庭經營上可以非常的順利。

下面一位。

HJUHYB，直男喬虎在教大家要聽不要頂嘴。喬虎您好，如果孟公最近有看喬虎的畫像，請您用喬虎的聲音念。如果沒有的話推推可以跟兒子看，可愛溫馨又具有教育意義。想問兩題：一不知道有沒有機會分享特製他的Robotaxi的八卦？疊不下去是不是代表大家有期待了？二小弟我下一班要入伍當兵了，想要請問新訓的時候會不會便秘？不知道該怎麼辦？

Robotaxi的八卦，反正就是10月12會出來。據傳是做了很多的準備，公司也非常有信心。其實可以讓股東抽籤去參加他那個party的。再來在明年特斯拉也會有改款的車子出來。最近聽到的一些八卦是說Y還會有一個更廉價的版本。就是Y現在已經夠便宜了，Y還會有一個更便宜的版本。然後S跟X會有一個改款。

Robotaxi的部分就還是像之前的更新一樣，我沒有獲得最新的八卦。所以大概是這樣子。那一樣就是八卦的部分就聽聽就好。那你也知道以馬斯克公司來講，他的八卦更是有可能改來改去。因為這家公司其實某程度上來說真的是他一句話說了算。所以是有可能會改的。

那再講說會不會便秘？不知道該怎麼辦？因為我不知道現在的新訓的環境是怎麼樣。但當時新訓的時候是真的非常非常的痛苦。那印象很深刻就是你都要先去拿一個臉盆打水，然後放在走廊外面，拿一個很狗屎的木板蓋在上面。那你早上的時候因為他不想要大家都擠在廁所，所以就逼你在角落蹲著刷牙洗臉。我真的覺得這個是最靠背。然後洗澡的時候就逼你們什麼兩三個人要洗衣間之類的。

所以那時候真的是就互相欣賞彼此的軟蛋。那便秘的話比較少聽到。你就是會拉。那時候還有一些心訓的小謠言。但這個不是要講說部隊的環境不好啦。反而講說什麼心訓的水那個喝了之後就是一定會通場的。你喝越多通越多。我是沒有注意到有人有便秘的狀況。反而是烙賽（拉肚子）也比較常見。因為可能進去吃那種打飯班，然後拿一個鐵盤在那邊裝那種看起來那種超垃圾的飯菜。很多人吃完是直接拉。

我幾乎是沒有聽到便秘。如果說你體質會這樣的話，不知道說不定可以帶一些藥問一下班長。

下面一位。

Chatcyd，嗨嗨就算賺錢也要說自己是氣氛宅。您好公哥，小弟是Google Pixel的熱愛使用者。從Pixel 4換到8認真覺得超級舒服好用。想問主委今年會買Pixel 9或Fold來玩看看嗎？上次看到華人勳拿出pixel拍照就覺得魚有龍煙。那另外可以用娘炮的聲音祝福。

不是，娘炮現在是一個敏感字。好不好？像我之前有時候會講別人是娘炮或是我自愧我自己是娘炮。可是最近那個誰，王陽明不是講說怎麼比愛心是娘炮？給人家幹爛。說娘炮這個字不能用了。我跟你講未來會越來越縮圈。搞不好有時候像有些人去笑客家人，搞不好客家人講說你這是歧視。那你從現在開始不能夠笑客家人。但因為我自己是客家人，所以我可以瘋狂的笑自己。自己沒有關係。

那娘炮呢？因為大家會反感，那我們節目呢就是NOW（現在）。所以這個沒有辦法去學娘炮的聲音給你聽。我們祝福7月22號生日，CYD生日快樂。那感謝祝福順心。

我自己本身是沒有這個Google的Pixel機。但是我家手上有一個Samsung的Z Fold 6。那這個Z Fold 6呢，我自己用下來我非常非常的喜歡。雖然大家都知道我是一個果粉，那即便Samsung呢他會買我們的廣告，可是呢他也知道我是果粉。不過我必須得說這不是因為他買了我的廣告或者說他給我手機。因為其實他們一直都對我很好。但是我覺得這一代我用起來我真的覺得非常震撼。

這個Z Fold 6它很屌的地方是它那個雙螢幕，你可以開兩個閃電下單。雖然理論上就知道應該要可以這樣子，但是像我之前試玩的時候，我就是一個拿來放工作的，然後一個拿來放遊戲。所以像那時候的廣告業配就是開頭就是講我實際的使用體驗。只是我沒有想到說竟然可以兩個都放閃電下單。所以就變成一個專業的下單機。

我知道這件事情的時候我就很高興的跟我的一些群友分享。然後他們對這支手機也非常感興趣。就是對我們來講這個已經可以變成工作使用的話就非常酷了。所以確實摺疊機我一開始也是覺得好像有點雞肋。即便可能雞肋不是雞肋，有些人可能講說什麼iPhone也要進入摺疊。那應該比較慢，就我們理解應該是iPad會先，然後再來是iPhone，有機會會去做摺疊。

那一開始我就覺得說這個東西可以幹嘛？但現在好像越來越發現它的一些可能性。然後外加等到那個摺痕真的開始慢慢不見的時候，它就變成是手機平板二合為一。說不定它疊在一起，所以不會太大臺。所以我自己的使用我是覺得非常非常好。所以Google的Fold，我倒是沒有用過。既然你都講了，我再去把它找來用看看。

下面一位。

我愛你我也愛你。安安謝寶貝，謝謝寶貝。問三個問題：一你家之後會變狗公園嗎？二如果你的Millennia公仔活過來對你使出水鳥要怎麼辦？PS最近又開始從第一集聽聽，聽到你是怎麼罵買公仔的人蠻好笑的。三到底怎麼樣認定你有努力過了？像是你覺得你很努力了，但看到別人好像更努力，那這樣子算是有努力過嗎？

一、我家會不會變狗公園？其實我覺得蠻有機會的。雖然我老婆已經跟我達成共識就是現在我們去做中途。我們不是在自己的家裡中途。我們使用金錢公式。反正就是我們把狗放在保姆家，然後我們會去出錢，然後整理打藥、擠渣什麼的弄好之後，然後去轉送給別人。那這是我跟我老婆講，因為你送到家裡對她對我來說真的是一個麻煩。那也不是說我不喜歡狗，就是我不希望節外生枝。那懂的就懂，不懂的真的是無法理解。

那再來對我使出水鳥怎麼辦？不知道我會勃起吧。我應該非常興奮吧。那對，我之前是嘴過買公仔的人。因為我老婆就是那個會買公仔的人。然後她現在不買公仔，變成我在買公仔。那我只能夠說就是像我們可能以前沒有當爸的時候，也有可能會講過一些話去嘴。不管是什麼小朋友很吵或是什麼的。然後你自己當爸的時候你想辦法改變。

我只能夠說真的人就是會隨著你的成長然後你會顛覆很多事情。如果說你都沒有顛覆的話你都是停在同一個地方。但停在同一個地方也不是不好。那只是最後沒有發現自己真的越來越不鐵齒。很多想法我也慢慢的去改變。

那再要怎麼樣定義算是有努力？我覺得就是無愧於自己就好了。因為努力要從別人的角度看太難了。就別人看你有時候也會覺得說你根本就方向選錯，你努力做一個很奇怪的事情。我就覺得你根本就在浪費生命。因為努力錯方向，所以你很努力有個屁用。然後再來就是有些努力別人不一定看得出來。

像我覺得我自己是一個非常努力的人。可是像我老婆之前就曾經會走進來然後說我看你都在打電動。你還說你自己很忙。媽的女人。你不知道我另外一個螢幕是在工作是不是？你不知道嗎？我今天是已經在那邊幹你待了17個小時是不是？然後我打一下電動你也給我那邊靠腰。沒有放心，我不敢真的講出來。

反正總之就是我很努力。只是我老婆她不一定覺得我很努力。但是她後來知道，因為她有長時間在旁邊看。她知道。可以開始還會覺得說為什麼你不陪我？那邊打遊戲？你根本就是只是想要逃避或什麼小的。就是她的想法跟你的想法不一樣。其實有時候被質疑的時候你自己會開始懷疑人生。特別是你在這陣子假設表現又不好，那你覺得是想說對我一直坐在這邊我到底在幹嘛？開始懷疑自己。然後說到底我們在努力？我是不是努力出方向？

所以努力是一個我覺得怎麼講？如果沒有成果的話它是一個很虛幻的字。就你說自己多努力根本沒有人在意。然後再來就是努力也是一個，如果沒有建立在一個正確的軌道上，它也是一個不值得一提的字。為什麼？因為努力放在一些背景什麼家產或者說人脈前面，努力它不一定是一個有效的東西。

但是你說因為這樣子就比較努力，因為很多人的思維就這樣。反正就是非黑即白。因為他知道世界上有很多人用那種怎麼講，你可以講不公平的手段。但其實也不是不公平的手段。就是人家的祖輩比較認真，所以他們是富二代。他好像不用這麼努力就變厲害。所以我不要努力了。你也可以選擇放棄你的人生。只是我會覺得努力是一個基本款。就算你已經有很好的條件然後跟背景，在不努力的狀況之下還是有可能會把這個錢很快就吐回去。

因為賠錢的時候就是在股票市場的人都知道是用百分比來算的。你賠99.99%你都是直接蒸發，都直接爆炸。這跟你有1億或者說100萬是沒有什麼太大的關係。反正都是直接賠到你要脫褲。你都是要被追繳，都是可能會負債。所以還是會覺得那是一個認知遊戲。努力它可以幫你彌平一些，可是不代表說你有努力就一定會有成果。

我覺得一定要有這樣的一個認知。但是選擇比努力重要，這是肯定的。選擇完之後努力是一個必備的。因為你會發現說你不努力的話你更難去拉近那個距離。努力可能可以拉近的距離是像走路一樣。家族的背景跟金錢或者說一些人脈可以給你像是開車一樣。可是至少開車的人他可能會停下來打手槍、打野炮之類的。你一直走路。你總有一天有可能追上他。你一定會很辛苦。只是你有可能追上他。

你不走你就停在原地。所以在我看來我覺得努力是這樣的一個東西。他不是一個就是你知道我會去跟你呼籲說你一定要很努力。因為我自己也看過太多例子。我知道努力不是一個最核心的關鍵。但就還是要努力。

下面一位。

XGDFHHCC，做尿要壓著鳥。從小以來又不是帥哥。小時候常被長輩笑是韓國眼睛。高中時被漂亮的班花暗戀。當時因為太過害羞沒有機會知道被暗戀的原因。記得孟宮漁集提到高中大學時曾有過莫名的女人緣。可以請問是什麼情境嗎？最奇特的是哪一次？另外目前在什麼前提會大幅的增持Tesla？

我跟你講我現在就是一個沒有夢想的人。如果Tesla形態越走越好，我就越加越多。我就看形態。因為我覺得很多東西都已經是pricing在裡面了。我知道它的大方向然後跟後面的一些夢的東西Robotaxi跟Optimus，我都喜歡。所以我是看形態去做處理。我就很坦白跟大家講這樣。

因為我的Fundamentals都已經看完了。對我來講就是Fundamentals可以讓我知道的是掉到某個價格我可以賣。可是什麼時候可以繼續追，我覺得就是要看形態。有時候就是我們會去看市場的一些動向。像我可能在這集的節目跟大家聊到的，我們就是沒有看到動向。我們因為動向去做調整。

所以有時候也會覺得自己這樣子好像有一點牆頭潮。可是我覺得我自己已經是蠻基本面。但是你看自己的部位都知道。或者說你看其實粉專的分享已經很久沒有再貼一個AI相關的東西。因為重點就已經不是在AI了。但是你會注意到可能蠻多還是在講投資的他就會去貼很多AI的東西。

但是我就會覺得這個投資表現應該不會太好。因為像你去持有太多的這種ODM OEM或是一些供應鏈應該都是被打到噴汁。所以即便我們知道這個東西很好，那我們還是要去看市場的情緒去做決定。這個是至少我知道市場很多派。可是我們自己跟身邊朋友都會這樣去做處理。

那再來這個莫名的女人緣，我會這樣講的原因是因為就是我國中以前是非常痛苦的人生。然後是會甚至覺得自己不值得有任何的朋友。就是已經被搞到有點這種自暴自棄的狀態。然後可是到高中之後就發現說突然間起飛。就是不管是在整體的交友上然後或是女人緣然後到大學都很好。

我也不知道怎麼樣去說這樣的東西。那你說最奇特的是哪一次？不知道。最近來講就像一堆人都在問我說到底我怎麼樣娶到老婆。就是你沒有道理娶到你老婆。你是用買的吧？或是說你是怎麼樣吧？上輩子救了什麼？你看一堆人在我的IG上面都會這樣留言。

我也是有爸爸媽媽的。我也是人生父母養。我有感受。你們也是要講說我很帥好不好？然後一堆人在講說你根本就是上輩子做了什麼好事才這樣子。就是對，我也不知道怎麼樣解釋。那現在的老婆然後像之前的一些女朋友其實蠻多也是就是我沒有去追人的。應該說我就不會追人。我就不知道怎麼樣去追人。可是就是會自然的都是有一些感情。那我也不知道是怎麼樣發展的。

我覺得最主要原因是因為可能是現在我回頭看就是我比較專注在自己的事情上面。然後我發現那些去當工具人的，去幫忙修電腦、然後隨口隨道、會送宵夜會載人的，他們反而是比較辛苦。即便他們長得帥。但我不知道這個事情很玄。就是你越是想要的你越得不到。然後那種反正有就有沒有也沒差的莫名其妙好像這種桃花源沒有斷過的感覺。

我自己的感受是這樣。因為我去評我自己，我絕對不是帥哥。絕對不是帥哥。那你說有點才華是啦。就是會樂器。然後這個人在高中大學有點用。可是也不會說一直刻意的跑到哪個地方去秀去怎麼樣。都還好。反正就做自己的事情。莫名其妙都是一直有一些關係。

下面一位。

上0966，邁入32歲的SonyPa。留言密碼測試EP2。主委好，感謝主委優質節目拉正我各種小菜籽的荒謬觀念。那另外不知道可不可以用主委面對小強飛到面前的聲音祝我9月17號就高八度。但我們不要在這邊喊，大家耳朵會壞掉。反正生日快樂。那也祝主委一家平安喜樂。謝謝。

因為我非常非常怕蟑螂。

下面一位。

中信兄弟沒有像。我錯了我錯了。下輩子不會買記憶體股的。我好爛。上輩子做錯什麼事情才會買記憶體股？

兄弟我知道很多人在記憶體股上面有受傷。記憶體特別是那種二三線的記憶體在這一波的迴圈真的走比較差。即便是那種偏一線的記憶體現在也都下來了。大家都下來了。

其實我們本來在年初的時候有預期一個劇本就如果SORA有爆發的話記憶體的需求會大暴增。可是SORA沒有紅，然後中國那邊有一些模型也是開始有在產生動畫。可是東西從來都沒有燒起來過。如果有燒起來的話我是相信這個劇本還是會存續。但是就沒有。所以就沒有那種幾集拉貨。然後其他報價也都開始軟掉了。

可能再稍微等看看後面有什麼新的迴圈會產生的可能性。然後再念一個。

Lin Jeff，夢宮夢宮我老公。感謝投資錄影院的陪伴。我跟女友都是你的忠實聽眾。把你的每句話當成Bible在拜。體感上甚至比聖經還有阿彌陀佛好用。不要講這種感覺會折壽的話。希望發達之後可以出一本夢宮語錄到捷運站免費發放超度眾生。

我的女友酥酥9月16號生日。希望夢宮可以用鋼鐵直男被捏爆軟彈的聲音祝她生日快樂。績效大爆色。百貨櫃上上禮拜跟上班落幹去Noche買甜點。遇到我的神和秋口。感謝秋口在我臉上爆甜了一波。讓我回家地位提升了兩個檔次。現在終於有床可以睡了。希望下次還可以遇到我的古海明燈。最後祝夢宮一家平安健康。秋口狂甜你的臉。

上上禮拜好像有印象。你是不是騎摩托車來的那個朋友？有弱勢的話就會非常高興遇到你。

好那這期節目就到這，拜拜。