股癌 EP478 | 🍔

2024/08/10 本機：reports/mk/gooaye-ep0478.md

來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0478.md 集數：EP0478 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/bb21c1cc-9fd9-470f-b5b6-823227b14aec 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/bb21c1cc-9fd9-470f-b5b6-823227b14aec/rssFileVip.mp3?timestamp=1723278185337

EP478 | 🍔

開場 / 贊助：如意堂

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由如意堂贊助。

你有過吃到停不下來的經驗嗎？真的是太糟糕了。還好中秋節又要到了，我們除了自己吃之外，也可以把它當成禮盒。你吃我也吃，一起把這個罪惡分享出去。

今年年初有跟如意堂合作太陽餅的廣告。因為在合作之前，我自己本身就是他們家太陽餅的忠實服用者，所以聽說介紹完之後賣得蠻好的，廠商那邊差點供不應求。而且如意堂不只好吃，它的包裝還很大器，送給親朋好友或是企業送禮都很有面子。

這是推薦如意堂的現金流蛋黃酥。主打爆漿流沙，咬下來那一個瞬間，甜甜鹹鹹的流沙鹹蛋黃，就像是瀑布一樣傾瀉而出，簡直就是口感炸彈。鬆軟的酥皮包裹著經典濃郁的鹹蛋黃，滿到爆炸的內餡紅豆，再撒上帕馬森起司，保證吃過會一口接著一口，根本停不下來。

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韓國出差與金浦機場排隊事件

好，那又跑來韓國了，被老婆抓來。那這次呢就想說帶老婆跟岳母來這邊稍微的保養一下。你知道就女生喜歡進場保養嘛，這邊弄一下那邊弄一下，反正就是一些什麼讓你的皮膚變得更白淨啊什麼的。我本來也差點被推坑下去做啊，只是後來知道說你知道這種醫美的東西就是會痛，所以我就選擇不要做，然後就歸在飯店裡面。

那我來的第一天就直接吃到醬蟹，所以我已經算是圓滿達成。就是每次來韓國，我真的覺得韓國是一個超級無聊的地方，可是只要吃到醬蟹，我就覺得好啦，至少有做到一些事情。至少這是我他媽喜歡吃的東西。然後這次來體驗，真的是他媽奇差無比，真的是很糟糕。

就平常你就已經不是很想要來，你真的只是為了交作業交差過來。然後這次又媽的真的遇到史上最雷的時間。就首先，因為我們現在都知道說其實各地的國際機場最近都大爆滿。像是你去日本玩，不管是去什麼東京或是大阪什麼的，就他們的國際機場就算你跑去雨田或晨田都一樣，反正就是哪裡都是大爆滿。

因為現在就是一個那種報復性出遊潮的感覺，大家都在玩，就是世界各地的人都在跑出來。雖然這期相較於前陣子已經好一點，但現在還是蠻誇張的。所以我知道說到仁川機場會人很多，所以這次就稍微的請教一下，像是一個在韓國工作的朋友，然後跟一個整天跑來韓國追星的朋友。他們都給我一樣的意見，就跟我講說其實你可以去試看看金浦機場。他們有一個金浦還是金浦的GMP（金浦國際機場）。

這個機場因為它是距離稍微比較近，就大概是四五十分鐘的車程，人穿的話大概是一個小時半的車程，比較近的一個機場。因為像是說松山至於臺北，我們就不要去淘汰機，我們去松山，這個意思。他說這個機場雖然是國際機場，可是比較小一點，所以像出關的時間也會比較短，然後可能也不用有很多的排隊或啥小。所以我就很高興，然後想說哇靠不用排隊太棒了，然後趕快訂這個地方。

來到現場就發現說我真的運氣很差，我真的是被雷到。當然其實不是說我的朋友們在雷我，因為他們的經驗都是真實的經驗。包含說我後來上網查，才知道說絕大多數人都是很不錯，可是有幾個零星的留言，其實有寫到我的體驗。其實超多人，好不好，人多到爆炸。

我從下飛機，然後到排隊出關，搞了三個小時。真的是搞到身心俱疲，其實已經想要直接走出去訂機票回臺灣，我已經受不了。我就覺得我已經不是很想來了，然後在那邊排這麼久，就是你排那麼久，然後去一個很無聊的地方，你就會覺得你真的是媽的精神受到超大的一個煎熬。

而且在排隊的時候，那種恐慌感會跑上來。因為我平常在家有次沒事會去滑維基百科，特別是晚上睡不著的時候。很莫名其妙，晚上睡不著的時候，你會變成那種很想去了解歷史跟地理的人。整天去滑維基百科查一下什麼南北戰爭，然後看一下什麼韓國的災難事件。我們離泰院踩踏、四月號翻船事件什麼的，我突然想到那兩個事件。

就是你會知道說因為那時候很好奇，我在查韓國的這種每次發生大規模死亡事件，其實都很扯，都極扯。就他們每次一掛掉，就是掛得很誇張。我不知道大家有沒有去看到寰宇收集或是一些什麼奇案的頻道或是一些可能文獻之類的，那你會注意到像日本的是，只要一出事就是很變態的死法，就很誇張。像有一個是什麼他潛伏在那個廁所的通道裡面，就是小便斗下面不是有個洞嗎，他的那個臉是在那個洞，他不知道怎麼樣爬到那個糞坑裡面去，然後在那邊偷看人家上廁所，然後凍死在裡面。就是他們會有這種超誇張的事情。

韓國的話他們的特色就是不出事還好，一出事一定是一堆人一起下去。絕對是整包人一起下去，就是這種超誇張超大規模的事件。那一度還被講說就是因為韓國有很多的邪教，然後甚至有被查出說一些前高層或是說什麼前總統有可能就是邪教的成員，所以搞不好是一種大規模的獻祭。因為他們每次在事後在覆盤的時候，也是覺得很扯，就是為什麼每次一掛掉就是一堆人一起下去，就是怎麼會有這麼多誇張的事情發生。

然後每次發生都好像是煞車擋不住的感覺。那像那時候4月號，就是他們一直叫什麼學生留在船艙裡面。是我的話，我就是那個少數幾個會跑出去的學生，因為我從來都不會相信什麼有關單位高層叫你怎麼樣做，叫你緊閉門窗待在家裡，根本沒有在屌你這種東西。我一定跑出去。

就是那個就是說你個人的選擇會決定你的命運。雖然講這個又好像有一點那種不太正確的感覺，然後怎麼樣，你就是應該要聽，你要當個順民。就是絕大多數人都這樣，可是你看過這些事件夠多之後，你會知道說反正當你出事情的時候，自己保護好自己是最重要的。因為你把生命壓在別人的身上，完全是一個超級莫名其妙的事情。

總之像4月號那時候掛很多人，然後離泰院踩踏也是，就是他們其實已經知道說那個地方爆滿，就是各種監測都有出現，但他們就是不處理，就消極被動。然後等到真的開始有狀況的時候，他們才開始去封鎖，可能讓外面的車子沒有辦法進去做管制，就是真的已經到很嚴重的時候他們才動作。你去看他們很多事件，真的是非常令人髮指。就是他們都只有到出大事了，然後才要去動。

其實我那時候在金浦機場排隊的時候，我真的就是這種感覺。因為它是滿到，它下面移民的關卡有四個，一個有兩個桌子，它只有兩個人，然後外面大概排了三四百個人以上。就它下面廣場是全滿，是你下去你就開始會恐慌出來，就是人是整個滿出來的那種，就是大家是要擠在一起的。然後最後面甚至是到，因為還是有飛機持續落地，到手扶梯都是這樣一路排上去的。

然後我心中就想說我看一堆這種恐怖故事，我家真的超怕，什麼後面突然有一個人決定要推擠一下會發生什麼事情。因為你全部人都擠在裡面，那所以就是真的是同時有一種那種很恐慌又很不舒適的感覺。然後你又知道說原來我家終於看懂了，就是為什麼你們每次出事情都會超大條。

因為這個如果在其他國家或者在我們臺灣的話，它不會這樣發生。就是當今天已經這麼多人在排的時候，你一定會看到什麼，就像說淘汰機或者說松機，工作人員一定會出來告訴你要怎麼樣排，然後怎麼樣引導，一定有人會出來。他們就是完全就沒有人，然後你看那個移民官也是沒有要屌的意思，反正就繼續慢慢蓋他的東西。就是八個關卡，然後只有放兩個人，然後最後面才一個人慢慢走過來。他們沒有要把事情處理好的意思。

所以你就開始會懂，為什麼人家講說什麼地獄朝鮮，或是他們這邊的人什麼生活壓力很大或什麼，你就懂了。因為就是整個社會都是這個鳥樣，就大家都這個鳥樣，反正大家都不要處理，等到出事情再說，然後擠成這樣子。

我真的那時候心中是想說後面如果有人開始推擠的話，應該就要出大事，因為他是一路擠到手扶梯上面去的。所以手扶梯的人如果推的話會怎麼樣，或手扶梯一直把人家運下來會怎麼樣，其實真的是很多人越想越害怕。那我就覺得媽我再也不來這個地方，我真的再也不來這個地方。

SPA糾紛事件

那我知道你們有些人可能會想說反正決定權又不在你身上，你老婆叫你來，你還不是只能夠乖乖來。沒錯。但我老婆這次又遇到事情了，所以我就覺得搞不好下次就不用再來這個地方。奇怪了，你在臺灣多花一點錢也可以，但是我老婆就是會覺得你知道我老婆是一個超省的人，她會覺得說同樣的東西我在韓國價格是這樣，我在臺灣的價格是這樣，我當然要去韓國做什麼的。她就有這種想法。但是我覺得她之後也會慢慢改觀，因為她這次是直接被雷一個大的。

反正我們住樂天的飯店，什麼Lotte Hotel Executive Tower，然後它裡面有一個Swaso的Spa，就是在另外一棟。那個Swaso的Spa好像蠻有名的，而且價格其實不便宜，大概算下來一個人好像一兩萬塊左右臺幣。所以他就是訂了他跟我岳母。然後我就是下禮拜一，他跟我岳母的時間，就是他算好說飛機落地之後大概兩個小時。沒有想到我們delay了三個小時，然後再坐車坐到市區，又再花了一個小時，因為又要塞車，所以就整個大爆炸。

然後在過程之中，他其實有跟SPA的人講說就是不好意思，我們的飛機真的是遇到了延遲，因為在機場這邊排出來是完全爆炸的狀態，所以就是我會付給你cancel的錢。那cancel的錢其實他表定上是寫說一個人就是5萬韓元，所以兩個人是10萬韓元。那我老婆的想法就講說我付給你10萬韓元之後，那我們其他照舊，就你再幫我排其他時間或是後補，然後讓我可以做。那這是沒有問題的。

那這一開始是我老婆自己進去講，然後進去講的時候，人家就跟他講說什麼一個人的話是5萬韓元，兩個人的話是80萬韓元，就是full fee，就算你沒有做，你一定要付全額。然後我老婆就講到快哭快哭，你知道嗎，她在那邊跟人家吵架，然後吵到她快哭快哭，跑出來找我。那我一進去，我一看那個Ajuma（阿姨），就是那個大神，我一看我就知道。因為我的雷達，我長期面對很多這種北京小的人，就是我在以前像我們面對一些什麼公辦，一些contractor，就是我們已經見過很多這種不要臉的。那有些不要臉到你要用特殊的手段去處理他們。

對，就反正要有一些特殊的手法。但我們知道這些人他們怎麼樣被處理掉。那當然我們在一個人生地不熟的地方，我就已經知道說這個人一看，這個Ajuma我一看，他就是要來敲詐的。他擺明就是要敲詐的。所以其實選項很簡單，要麼就是我們家報警，然後要麼就是你們直接談一個價格。可是我馬上就想要說，因為我們在金浦機場的經驗，就如果說整個韓國都這個鳥樣怎麼辦。就如果我們今天去派出所，然後警察他會跟你講說好可以做筆錄，只是做筆錄要等六個小時，然後或者說你等警察來，你也不知道等他媽幾個小時。

我不可能付你80萬，那我太太跟岳母取消的10萬可以給你，我自己禮拜一的（位置）我們家吵成這樣我們也不想做了，我這個也再額外給你5萬塊，所以我直接給你15萬。我們就當這個事情沒有發生過。然後我倆說cash or credit card，馬上就知道他根本沒有這個規定，他就是要搶你的錢。所以我就跟他講說cash，然後給他錢，然後就帶我老婆出去。從頭到尾都沒有透露出任何的生氣或是脾氣，因為不是。

我們真的看過太多這種人，然後我老婆就是很生氣，因為她沒有遇過。但是她遇過的時候，他自己就懂。所以他後來他的體驗也被破壞掉。我覺得很好，下次就再也不用找我來這了。對啊，所以反正總之就是我現在還蠻小心的，因為我聽說韓國這邊COVID現在又很嚴重，所以就反正沒事，我就待在飯店裡面，我就只叫room service，也是算是過得還蠻不錯。

那我這邊稍微跟大家分享這幾天這種蠻北來的心得。

股市分析：二三線題材與市場狀況

好，那接下來我們進入上話題。那最近在市場上面還是沒有出現主流股，所以就會花比較多時間去看一下可能二三線的一些題材。那市場上二三線的題材的東西其實還蠻多的。像之前很熱門的就是DDR3的一個缺貨漲價題材，但這個東西至今是沒有發生，所以我也覺得像這樣的一個題材，我傾向認為說等它發生之後再介入都沒問題。

所以發生是就算股價歷史新高再進去追應該都沒問題，因為只要真的有這種缺貨漲價，一般它可以走很遠。所以不急著在可能提早去做預判。至少我自己的策略會是這樣子。

那再來還有像是MCU也是一個我認為有一直在關注的二三線的題材，就是後面可能有一些機會會產生的。那之前看到盛群的財報，其實我是認為說差不多我已經打底要出來了。但是最近看一些新唐的成績，我又覺得還蠻差的，就等到他可以走出來，可能還需要再一段時間。這也解釋了為什麼上去打兩次都輸他的原因，因為可能在基本面的部分就真的還沒有改善。

但是還是會期待，因為這些東西現在目前就是在他歷史迴圈的低檔。所以之後假設有走出一些契機的話，還是可以注意。因為我們會去找一些在這種可能轉換時間點，我們會挑相對保守的東西，也就是說下檔有限的東西。過去可能很熱門、很多人在上面的，那個就是屬於說下檔的肉很多，真的要殺的時候他可以殺出汁。那一些可能本來就已經還蠻爛的東西，他再怎麼樣下，也下不了多少。這個就是可能我們在轉換的過程之中會想要去切的東西。

但是因為我在新唐的財報上面並沒有看到MCU有太多的好訊息。他有一個我自己在看的東西，就是他切進去像是Google跟Microsoft的BMC。但是BMC這個東西對於信華來講是一個超大的營收，那個AST2600是一個很大的營收。可是對於新唐來講，BMC的晶片它的佔比就是很小的，是購位數的一個%而已。所以是沒有辦法把這個公司救起來，就算它可能做到跟信華一樣的規模，然後拿了一大堆的營收，可是實際上它的MCU的營收還是佔絕大多數。所以還是要看它的本業的復甦狀況是怎麼樣。

任天堂Switch 2與供應鏈

再來我們也看了任天堂，這個比較偏向是現在是題材，但是大概在第四季左右，就會有顯著的拉貨開始出現。最大量的拉貨應該在明年的第一季。這個東西后面也會對一些公司帶來蠻不錯的營收，所以我們也有先去看這個題材。

首先我們先看一下任天堂的財報，就會知道說他的Switch已經有點後繼無力。遊戲的銷售也是，那沒有辦法，因為這東西是真的非常長尾。他已經走到了第七第八年去了。所以現在在搭配說因為很多人知道明年有機會會有Switch 2的出現。但我們不知道是不是叫Switch 2，我們先姑且這樣稱它。所以會有蠻多那種等等檔，就會選擇再等一下。那些開發商可能也會這樣去做等待。

所以接下來你可能會注意到任天堂幾季的財報應該都不會太好，因為就是大家在等待新的機子的出現。那公司應該也知道這是一個迫切的需要。那我們目前稍微的交叉比對一下，我們認為說應該蠻高期，就在明年的第一季、二三月左右的時候會宣佈。然後真的出貨時間點有可能是一個月到三四個月之間。也就是說因為任天堂他本身是很討厭囤貨宅跟黃牛的，所以他們應該會選擇他備貨備到一定的程度，然後才會對外銷售。就是他不會說什麼我現在有多少就先賣多少，因為一定會缺貨。

那缺貨之後一定會有很多黃牛出來拱價格。這個是公司不樂見的。Switch我覺得第二代是一定會賣的好，因為第一代真的是獲得非常大的好評。其實第一代一開始要出來的時候並沒有很多人很期待，因為前面才剛一個Wii U，大家不是特別喜歡。所以我覺得Switch有點像是說本來期待沒有到很高，可是最後面證明了是一個非常成功的產品。

在第一年就有個1000多萬套，然後到現在是有個1.4億套。它在他們任天堂的兵器榜排行榜中大概是第二名，第一名是Nintendo DS，然後第三名是Game Boy。Game Boy有個1.18億套，那Nintendo DS有個1.5億套。所以其實都是非常成功的產品。那Switch如果再拖一下的話，再稍微擠一下的話，說不定有可能會擊敗兵器榜上的第一名。但看起來公司沒有這樣的一個打算，因為後面的動能已經受限了，而且其實時間已經差不多已經講很久了。

那如果說任天堂確實是在明年的二三月會announce，然後接下來在後面的一到三個月之間會開始出貨的話，那其實供應鏈現在就差不多要開始拉貨。那於是我們就稍微的去交叉比對一下。像旺宏的話，在最近幾天會有一個法說會，那法說會不知道會不會透露相關內容，我們再去追蹤一下。

那可是像旺宏，其實在前陣子的法說會上面，也是有講到一個東西。這個我們會這樣去解釋他，就是他有提到說Read Only Memory在後面會是季增，就在下一季會是季增，那可是會是一個年減。這什麼意思呢？年減就是說當然還是比去年爛嘛，因為Switch就是他的銷售是逐年下降，因為已經是變成一個那種老機子了。所以該買的人都已經買了，它那個數量是越來越少。但是為什麼會有季增，突然一個拐上去的拐點出現呢？

當然不是因為Switch突然有人去買，我認為不是，因為也沒有說什麼新的大作要在上面推出。那個應該就是下一代任天堂Switch的備貨，就是它已經開始先備貨了。所以它才會講說第三季的Read Only Memory會有一個這個季增的狀況出現。那這個Read Only Memory就是用在卡帶上面的，因為那個是唯獨式的記憶體。這個就是旺宏獨家在供應的。所以我們可以從旺宏的一些成績去觀察一下，到底任天堂的機子是什麼時候有可能會開始放量出貨。

因為他的Read Only Memory的客戶最大就是任天堂。所以這個其實算是很好的一個參考指標。那接下來幾季的成績呢，也可以反映說那個實際上的備用狀況是怎麼樣。那像剛才前面提到原相的，原相他做的東西，因為我知道很多人都知道說原相是任天堂概念股，可是他不知道他在任天堂裡面是做什麼。他其實做把手上面的感測器。

那第一代把手上面的感測器是有一顆，也就是說一個把手上面有一顆。那實際上那個毛利大概在四十幾趴左右。那現在有一些新的rumor是講說第二代的感測器有可能裡面會有兩顆，然後再來就是毛利的數字會增加。只是這個都是市場在亂猜，這個可能還要再等一段時間再去驗證它。然後可能可以從代工廠這邊去觀察。但反正我們目前是知道說原相應該也會持續的去做供應。

那我們之所以會先提這兩家廠商的原因是因為這兩家廠商任天堂都算是他的大客戶。所以我們會先優先去看他們。那當然實際上事情沒有這麼單純。據話說像旺宏算是Read Only Memory絕大多數直接出給了任天堂。但同時我們要注意一下它的Flash ROM（或Nor Flash）的狀況是怎麼樣，不然它有可能也會像新唐那樣的一個狀況，就是我們知道它的BMC的業務是有所斬獲，但是在MCU的部分就太爛了。所以其實整個公司還是沒有辦法交易上去。這個是我們會想要注意的一個重點。

那原相的話，它的本業是做滑鼠的，就是滑鼠的晶片。所以我覺得要看的話，就是可能去定一下雷蛇的狀況是怎麼樣，或者說Logic Tech的狀況是怎麼樣。Logic Tech其實在過去一陣子是表現還蠻不錯的。所以如果說下半年電玩這邊還是沒有轉弱的話，然後在電競滑鼠或者說相關的裝置的應用，然後其實在整體的市場的採用度都還很高的話，那我覺得就沒有太大的問題。就是說我們要先注意它的本業是不是OK，那如果說本業就是佔比最高的這個東西是OK的，然後再額外加上Switch的一個加成，那就太棒了。

所以這是我們後面會想要看的一些東西。然後再來其實整個任天堂機子裡面有蠻多臺系的供應鏈，只是一般我們就不會再去盯其他東西。像你說裡面的晶片代工一樣是臺積電，只是任天堂對臺積電來講就是一個小客戶，就很小，所以根本就不需要去看他。

那再來這一次的WiFi有可能會使用發哥（Broadcom）的，那一樣就是佔比不夠，所以我們都只是把它當成是OK越知道了。那其實沒有什麼其他的用處。那可能在音效的IC會使用銳域的，那組裝廠可能是鴻海集團。所以這些東西都不是我們會想要看的一個重點。

其實重點應該是會放在感測IC，然後跟Like攝頻開關應該OK。像立基是攝頻的開關，但就我理解這個營收也不會太高。所以其實任天堂在臺灣最純的東西就是旺宏跟原相。那只是旺宏跟原相還是要他本業的狀況是OK，然後才可以去看他。但我們會把它列為一個就是可以觀察的重點。那接下來再看有沒有什麼潛在發揮的可能性。

DDR3與其他二三線題材

那我們之後再同場加映另外一個也是沸沸聯盟之一。其實我們今天講的這些東西都比較偏向是正常人不會花時間去看的東西，因為他們都是屬於可能在行情跟業績都還不太好的一個狀態。所以就有點像是2023的記憶體。就2023沒有正常人會看記憶體，真的。然後大家等到記憶體瘋狂漲價的時候，大家就會回來。

實際上我認為後者也是對的。也就是說你等到它真的變好再回來就好，就你不一定要提早進去深蹲，因為你不知道蹲到什麼時候。所以我們今天聊的東西都比較偏向說它是一個就是在這種垃圾時間，然後你找不到主流股的時候，就有些人會選擇介入這些東西。然後等到主流股出現的時候，應該很多人就會出去，他就不會再玩這些東西，他就會去跳到別的東西，除非這些東西他自己本身都走出來了，不然他比較偏向是一個資金parking的地方。

所以其實整個市場的氛圍都比較偏動能。大家聽到動能派都以為說可能是有些高手，那種會追動的，會追這種已經在右上角的股票。不是，其實整個市場都是這樣子。法輪也是，等到股票開始漲的時候才會去發報告。所以其實整個市場絕大多數人都是看漲說漲、看跌說跌，漲的時候就開始不停的上去井上添花這樣子。

所以其實我覺得觀念他不是錯的，就是我自己會比較傾向說，假設我們在效率考量之下，我們去找那些已經有開始法人佈局或是一些我們知道主力大戶進去，然後跟很快的我知道營收立刻要轉好的東西，我當然先買這些。如果這些東西沒有得選的話，我才會去選說可能有些是要深蹲的東西。所以它本來就是有一個順位存在。

文書（Mediatek代工）與網通股

所以我們就稍微聊一下，大家就聽聽就好。我們接下來聊的公司叫文書。文書這家公司其實我們過去也提過幾次，因為它畢竟就是臺灣的二三代半導體代工廠的一個龍頭。第二名就是8086（宏捷克）。其實這兩家公司現在的駕動率都是沒有滿的一個狀態。

宏捷克在上半年的時候曾經有好過，因為中細這邊有蠻多的訂單，但現在也是趨緩。然後在文書這邊，就目前的駕動率大概都是在五六十%左右的一個位置，也不能夠說是好。然後在最近的一次的財報，甚至是有下修下來記。不過有提到說在infrastructure這一邊，就是基礎建設這裡是還表現的蠻不錯。

現在市場上的大家應該都已經開始慢慢的知道說手機在下半年，特別是安卓系應該是不會太好。但是iPhone應該是會不錯，iPhone 16應該是會賣的不錯。然後再來發哥天機9400應該也會不錯。但是其他安卓手機，我覺得開始有釋出一些緩慢的訊號。像是2455也有提到類似的東西，全新也有提到類似的東西。

但是我認為說因為其實整個安卓系的代工廠或是一些供應鏈，它蠻多都是停留在可能2023、2024的一個位置。它從來都沒有漲過。所以其實只要那個東西，它不是在變成那種更慘的下修，變成是嚴冬的狀態，其實它就差不多會停留在一個就是固定的區間。那就變成一個區間股。

只是像這種區間股的時候，很尷尬的點是你想要上去打突破，你就被套到。好像我都曾經被套到過。所以對我來講，我覺得就現在去處理這些東西會用區間的角度去處理。只要到區間下緣，就有點像是那時候的預金光也是這樣的一個狀況，區間的下緣可能就是一個可以考慮的地方。

因為本質上來說，就是它已經爛一段時間，然後後面不會再更爛的話，那只是等待復甦。只是這個復甦可能會等得很久。所以他會說它比較偏向那種二三線的一個東西，就是當間可能沒有一些主流題材的時候，大家會往這邊去靠。

那文書這邊在下半年，我們是可以看到說它在手機的PA（功率放大器）的一些零元件上面，可能會有拉貨的狀況出現。因為目前我們在中細的代理商跟通路商這邊，我們瞭解到的狀況是他們的庫存都偏低。那所以庫存偏低就是說他們也知道說後面有可能要再補貨拉貨。可是大家不願意去拉，因為怕說假設跟之前一樣又BBQ了怎麼辦，所以大家會選擇等到我真的有看到需求的時候，可能才會瘋狂的去搶單。

所以這陣子假設是進去佈局的話，就有點像是去賭說就是下半年有可能會超出大家預期沒有這麼爛，就是說其實還是有需要的。那這時候他們就會去瘋狂的補貨，那補貨的時候可能就可以出現說這個駕動率上升或是漲價的一個劇本。但現階段來講，我們是知道它目前真的是在一個比較不好的狀態。

不過確實是在接下來的WiFi 7跟WiFi 8，WiFi 8的話可能有機會在明年就會已經有一些樣品出來。那WiFi 7的話就是明年會開始快速的ramp up。那它其實在各種，不管像什麼前端模組或是一些訊號處理器上面的用量都會比之前多更多。那所以其實像這些通訊相關類股，理論上它們會受惠這樣子的東西。

只是實際上我們面臨在股價就是真的知道它很爛，所以我自己會選擇再看一下。不過WiFi 7在明年開始拉上去應該是一個不爭的事實。其實從現在就已經開始有在加速了。那之後又有在WiFi 8的一個規格制定之後，可能又會有產生一些新的題材。所以這些東西我會覺得有可能在今年的第四季到明年的上半有機會會有一個那種就是已經爛無可爛，那可是有一些新的契機跟題材出現所導致的一種那種谷底反彈的現象。只是這個樣還是要再稍微觀察一下。

投資策略與大盤佈局

那我就稍微跟大家講一下，就是我最近有在觀察的一些東西。因為現在在這種就是我們還找不到主流股的狀態之下，其實我們實務上的做法真的就是會去找一些有一些業績支撐，然後在迴圈底的東西去做處理。那之後假設我們看到東西之後，我們又再重新的去收鏈資金。只是這個過程有可能會等得比大家想象中來得久。

這也是為什麼像可能我上一集有跟大家分享說我第一波超是直接買指數或是直接買一些大盤的槓桿ETF。因為當你不知道買什麼的時候，其實大盤就是一個很好的選項。所以據說如果我找不到一些二三線的小庫東西的話，我會直接把錢都塞進去大盤裡面。只是我目前是覺得我還找得到，所以我先這樣子買。但如果說之後假設在遇到各式各樣的那種大碟崩盤或什麼的，其實大家可以參考看看。就是當你不知道要找什麼時候，先把錢塞進去大盤裡面。

因為真的開始反彈的時候，大盤它本身的機制就是說哪個東西噴得多，它的權重就會慢慢的在增加。所以其實無論如何，你都不會錯過整體市場Beta的一個漲幅。而且甚至是你也不會錯過說就是假設有一些東西特別漲，可是在崩跌之後，你沒有抓到，然後而錯過的一個漲幅。因為你就變成你全保了，你全部都會拿到。

所以在接下來，我覺得大家可以往這個方向去稍微的研究看看。

聽眾Q&A

好，那這期節目就到這邊，我們加進QQ的部分。

JK Lack：靈異與投資策略

第一位JK Lack，孟公我老公。想問問老公你對靈異的看法，因為在ODM跟散熱看不到展望，就鬼轉軟體最後選擇投資市場標的並持續看多，希望聽您的建議愛您。

靈異就是臺灣的其中一個國內網。在國內的延收是99%。其實實際上對我來講，我會覺得這些SI（系統整合商）或者說代理商對我來說，他是一個在AI轉型的第一到第二年會有優勢的一些公司。理由就像前面都已經跟大家提到，因為大家不知道怎麼樣去匯入AI，所以這些公司它在一開始會有一些markup的空間。但對我來講，它是一個短線的故事。所以你說持續看多長線，我不會這樣看待這些東西。對我來講，這些東西是一個短線的東西。所以可能就是做一個破斷。

溫泉屁話王：Lisa線上課程

下面一位溫泉屁話王，線上美女二文課。想請問最近故事跌出時，您有想請Lisa出來開二文美女線上課程的嗎？不知道Ada有沒有在跟Lisa交往的過程之中遇過給你100萬離開我女兒這種事情。

首先，首先雖然是跌出屎沒錯，但還沒有需要把老婆推出來賣。我也不會做這種事情。像我的太太跟兒子都一直有廠商有找說要叫他們廣告，但實際上都沒有做。因為我覺得其實我們是不需要。像我自己的節目是因為流量就擺在那邊，人家要跟你買你就還是會賣他。可是他們就會變成是他因為這樣子要特地跑出來，所以他們不會去做這樣的事情。

然後再來講說100萬離開我女兒沒有遇到，是你有遇到是嗎？反而是我岳母是一直想要塞錢給我，然後希望我趕快跟他女兒結婚。我的狀況是這樣。

蕭添：佛經句讀

下面一位蕭添，優質節目戰戰戰。一切有違法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。這個疊到腦袋壞掉。

CH底線L：交易配置與進場時機

下面一位CH底線L，夢宮我自己的野餐店。已經辦留好位置了。上次留言是空頭年了，成本是300，20年，20年原本績效加300，到後面空頭變負500，開始聽夢宮分享找到自己的節奏。後面信貸200後，大回檔到加300，關號原本是加600，風險沒有控好，但心態沒有崩。

目前是用臺股期貨無限轉倉加美股當基本部位，選擇權當波段控制好下擋的風險。想問這個方法有大問題嗎？也請問孟公每次資產突破然後後面被卡掉，我不知道為什麼這個Apple都不會顯示。

好，那首先前面這個有問題嗎？我覺得我一直都搞不清楚為什麼你們會一直跑來問我說我的配置是這樣子這樣子有問題嗎？其實會這樣子問就代表一定很有問題。當然有問題的不是說方法本身，就代表說你一定是不熟悉或是其實你才剛做沒多久，所以你會不太確定。那所以基本上會問的就代表你可能還需要好好的小心要斟酌一下。

像是過去一段時間有很多人會來問說我可不可以這樣子去槓桿。其實你只要會問的就代表你不適合。只是有時候實話大家不願意聽。像你會跑來問就代表你其實不太確定。因為像我自己就可以很明確跟你講說我什麼東西是可以賺錢的，我就是那樣子去錄下去。那對我來說，只是要不要去開發新的策略或是有沒有可能更省力更成功的策略。這個我會持續去做。可是我一定知道就哪些東西是我保底會有的東西。所以你一定要找到自己暴敵會有的東西。

嚴雄：我岳父——共感能力與進場時機

下面一位嚴雄我岳父，我愛孟公。孟公老公。老公是孟公。想問孟公我常被女友說很愛突然大叫，他也說我共感能力很差，很多事情都先想到自己才想到他。那這樣還有要醫嗎？然後想問最近大盤暴跌又暴漲，該怎麼樣進場，還是觀望。老公是經驗法則還是有什麼好方法呢？

第一題的話可能沒有要醫，可能是你有時候還是發現說很羞恥的話就可以醫好。因為像我之前也是很喜歡大叫，就是有那種intrusive thoughts（侵入性思想），只不過想要突然間叫一下。那另外一方面是因為我看到我老婆她知道很丟臉，所以你看她丟臉，你就覺得很爽。那後來是因為我這樣叫，然後聽眾上來拍照，我發現我自己很丟臉，所以我就再次不叫。

所以應該是你自己要覺得很丟臉就可以去改善。那再來講要怎麼樣抓進場或是觀望，我不是在過去的一段時間，我基本上把所有的我的做法都講。其實我們節目從以前到現在都是一樣的東西，就是我怎麼樣做，我就直接跟你講。那有時候可能看起來是對，還有時候可能事後看起來是那個時間點可以更好。可是你長期來看，就是一直在印鈔。

就是股票市場有時候雖然不想這樣講，可是股票市場有時候也覺得蠻簡單。就是我們會講說要尊重市場，市場很難。可是同時也發現市場真的是個好地方，真的是太多賺錢的機會了。可是很多人他卡住的點是他永遠都想要買在最便宜。你知道就像是那種期待房價崩盤的，你真的給他修正，他也是不敢買。那種股價崩盤的也是，我跟你講這個地方太貴，什麼跌到哪裡我就買，跌到那個地方他一定不會買。

我跟你賭，因為那些都是幹奧卡。我們看過太多奧卡了。所以對我們來講就是一個東西只要到所謂的合理的價位，那合理是每個人的觀點不一樣。那對我來講合理就是我覺得這個東西可以為我帶來可能少二三十%以上的錢在報酬。對我來講這個東西就是合理，我就可以買了。

那我當然知道有些東西是真的是直覺，你一看就知道說這個東西可以幫我賺很多錢。可是這種機會其實不會這麼常出現。大多數的狀況就是你最多有一個波段這樣就很不錯了。所以對我們來講就是像這一次是那種通殺盤，通殺盤我們其實蠻喜歡的。因為通殺就是好壞一起殺，好壞都下去的話，你只要有辦法辨別出哪個東西是有機會上去的，其實機會隨時都在你身邊是可以找到的。

那就算你辨別不出來怎麼辦，你光是用大盤，你知道你現在買就已經是直接是人家4月買的時候的價格了。你當然講說後面有可能會像2022這樣修正再跌要更低。可是我自己的經驗，那些一直講說要等的人，他們最後都不會買。就是不會買的就是不會買。所以真的不用問一堆有的沒有的。

宜蘭紅：歐洲旅遊建議

下面一位宜蘭紅夢宮快30了還沒有出過亞洲。夢宮好，請問如果想要去中西歐玩兩個禮拜，會建議挑一個國家深度旅遊還是多跑幾個國家彩大景點呢？謝謝猛攻大大。那另外分享一個冷知識，現代的日本人躺著追翻，以前的日本人起碼追翻。

好OK，那去中西歐玩兩個禮拜的話，我自己會覺得兩個禮拜根本沒有辦法把一個國家玩透。其實挑一個國家就夠了。但是這個是每個人喜好不一樣。那像我家在韓國嘛，那我就是在飯店吃room service，我根本不想要出門。我就覺得這個是旅遊最該有的一個救濟狀態，就是你是個廢物，你什麼都不用管。

所以像我家最喜歡的旅遊景點應該是類似那種巴厘島那種全包式的villa或者說度假村resort。那個是我最喜歡的，就是你根本什麼事都不用做，你就是出來放鬆的。那以前我們家的觀念是比較偏向，因為我爸爸是那種苦行僧型別的人，所以他可能會居然說大家到某個地方，我們就是每個點都一定要踩到，每個點都要看到。然後可能在飯店裡面的時候，就是只是回去睡覺，所以也不用睡太好。反正我們就是重點是要出來看東西，那可能飯店裡面的飲料也不要亂拿，因為很貴或什麼，就是以前會這樣子。

那只是我後來我覺得我在我太太的潛移默化之下，我也變成是我就覺得出來玩重點是心情輕鬆愉快，而不是苦行生。除非你苦行生你本身是很高興，你看到一堆景點你會很爽。可是像我不會，就是我如果是那種什麼大一個小吧，這個地方下去20分鐘拍個照上來，幹我超痛苦的。我就完全是不會想到這樣的事情。

我也希望說即便可能只是在一個國家，可是在這個國家我深度的去待他，然後去發現一些有趣的小店。這個是我很喜歡的。但有些人他出國玩其實也不一定是他自己爽。像一些長輩出國玩，他們最主要的目的之一就是回國要跟大家講說這裡我去過，那裡我也去過，每個地方他都去過這樣。如果你是這樣是刷成就彩點型的，那可能就是說一次刷一堆是合適。只是我自己的話，我會傾向我現在喜歡，兩個禮拜其實也沒有多少，最多就是一兩個國家。我不希望一直周車勞頓，這是我不會做的事。

King of Sula：徐又一生日祝福

下面一位King of Sula，又一生日快樂。孟公你好，8月18號說我老婆AKA大美女兒生日快樂。能夠請你用Lisa幹你的聲音祝徐又一生快樂。老公我會好好捏好軟蛋讓你快樂。

沒有辦法，我老婆罵我說超兇的，我學不來。我們祝又一生日快樂。

慶慶新娘：Gooaye評論密碼測試

下面一位慶慶新娘南部蔡依林。聽說要評論五星就可以被唸到留言。為了古來的死忠粉絲男友，在他生日提前先來測試看看。希望等到他生日那天有機會剛好被古來唸到留言。

幹你啊，古來的古要不要打對？肉字旁的骨不是骨頭的骨。

高爾夫不適合Lululemon的骨架：牛遷謎語

下面一位高爾夫不適合Lululemon的骨架腰斬的。孟公好，請問牛遷到北京還是牛？那牛遷到南極呢？猜一個運動品牌，一定是New Balance。答案New Balance。這個是媽的我小學二年級的笑話。

史春延祺：台灣二線Foundry廠的未來

下面一位史春延祺，手手製成。臺積后面的二線Foundry廠不研發先進製程，怪好研發比也比不過。那這樣子未來只會被中國吃掉越來越多市佔。是不是除了臺積之外，臺灣其他的Foundry廠就是慢慢走進棺材裡面的嗎？

對，就直覺上來看是這樣子。可是實際上像從油車轉換成為電動車的話，裡面的半導體含量是變很大的。所以是有可能說就是所有東西都會在後面會出現一個更顯著的電子化。就是你現在看到的電子化其實根本就還不夠，就未來的時代說不定會更深度的電子化。

那這些東西不是每一個都會用到什麼12寸，然後可能在7奈米以下的東西。不是這樣子，有一堆是8寸甚至6寸的東西，甚至什麼微米制成的東西都還是有。只是重點就是說有沒有這樣的一個發展的可能性。以我自己來看，我比較不會去看這種類似commodity（大宗貨品）的東西。我認為這是偏向大宗貨品。我還是喜歡去盯著臺灣一線的Foundry，這在我們節目的形式也看得出來。

我們幾乎在所有的產業上，我們都是只看最強的那一個人。我知道有些臺不一樣，有些臺是那種偏向葛拉罕（Graham）的感覺，就要去挑一些所謂菸屁股或者說可能潛在價值是還蠻高的東西，那種躺在地上沒人要的。但我自己的觀念會比較偏向就是我們就看最前線的東西就好。

那只是那種二線的Foundry廠就是我們不能夠說因為他們有在做那種更先進的投入，他就一定會不行。一方面是因為他也沒有那個錢，因為這是一個軍備競賽。基本上我覺得有領先優勢的人只會越來越領先。甚至有朝一日搞不好臺積電會被用托拉斯去處理，都是有可能的。

那二線的話也不是說他們就不會有機會。就是如果是今天那種半導體的大迴圈出來的話，那種各種電靈元件都狂拉火。他們還是會有很多的空間。所以就像是可能貨櫃航運，這個是以前我們自己在做的時候，因為我自己會比較偏向是做散裝，因為散裝一般爆發性比較好。可是貨櫃航運在2020年也遇到一個缺貨塞港，然後噴到爛掉。

所以這個是當時我自己沒有預料到的事情。就算當時跟我講，因為我身邊也有認識一堆在上面搭船的，他們講我還是不會買單。沒有上。當時也因為這樣子有被一些比較極端的人就來噴我有資格做股票。就是那時候有這樣子的人。當然這些人可能後來很多都溺水死掉了。但確實是曾經有賺到錢。

所以我只能說就是股票市場的東西，每個都可以賺到錢。真的是每個都有機會賺到錢。只是你要選擇哪個方向去做研究。只是我們一般也不會因為這樣子就是我不去研究這個東西，我覺得二線Foundry的未來的發展沒這麼好，所以我就認為它會走進棺材。不會是這樣子，因為每個東西都還是會有人用。

就像是在我們的世界裡面有一次我就跟一個大哥聊，因為我們在聊手機的供應鏈，然後他就跟我講說我的觀念有問題，因為我在看的東西都是最高階的手機。他說你知道中階手機多好賣嗎？你知道中階手機我們賣去中國賣去非洲多好賣嗎？就那個數字他跟我講我是有嚇到的。他說因為一堆人就是想要買這種幾千塊一萬塊的手機，不是每個人都會買五萬塊的手機。所以要去思考這件事。

如果贏之後：帥氣主委祝福Ray

下面一位如果贏之後，帥氣主委交給你了。希望主委用性感正妹的聲音祝我最好的兄弟Ray，8月30號生日快樂當兵順利。

哈哈感謝帥氣的主委，我們祝他生快。

HJROUND：感恩留言

下面一位HJROUND，菜雞五星吹爆。感恩主委無私分享操作心法，在古海大怒神中安定人心。祝福主委全家平安，非常謝謝你。

我在半導體的小菜雞：職業婦女與朋友關係

下面一位我在半導體的小菜雞，五星好評留言密碼測試1。請唸到我。孟公你好，我是一位地方二寶媽，也是職業婦女。最近遇到工作撞牆期，也許是因為育嬰留停回來之後，腦袋還沒有從帶小孩的模式轉化成為工作模式。真心敬佩所有職業婦女。當我難過的時候，除了老公之外，竟然沒有比較可以信任的朋友來訴說。也許有了家庭，朋友真的很難維繫感情。想來也蠻可悲的。還有夢貢的節目讓我聽一聽。

騎車時間後面會被卡掉，所以蘋果的應該是沒有辦法看到這個留言的全貌。我稍微講一下狀況。以前我都是拿著iPhone手機去看大家的留言，但因為iPhone手機現在他的那個留言壞掉了，我沒有辦法去展開。那所以我在家就是用我的Windows的螢幕去點，然後那是可以展開的。那因為我現在在國外，我只有我的筆電，那我筆電是這個MacOS的。MacOS的不知道為什麼他會把大家留言吃掉，所以我還是希望蘋果趕快把手機的修好，所以我就可以唸到大家留言。那後面被卡掉我就沒有辦法回答。

那首先我覺得很正常的一點是當你開始進入家庭狀態的時候，你會注意到你跟單身的朋友很難有話題。真的。這個是我自己也很明顯感受到。所以最後面你身邊的朋友都會比較偏向是就一樣是有小朋友的人。這是正常的。所以你現在的問題有可能是你還在這個轉換的階段，然後等到你開始有一些跟你一樣狀態的朋友之後，你就會好一點。

就如果你是需要朋友的人，那這個很正常。因為你今天如果是跟一個單身的人在一起，那你們聊的東西是什麼？這個男的好帥，那他愛我他不愛我。你現在可能會覺得說這些東西超無聊超幼稚。可是當時的你，就如果是單身的你，你一定覺得很帥。他照片怎麼樣給我看一下。到後面就發現說你連叫他給你看照片都不想。就覺得很無聊。那沒有辦法，那就說大家在不一樣的階段了。

那沒有孰優孰劣。就如果你今天單身的話，你也會物以類聚。所以只能夠說要找到那個圈子。

捏軟陣線聯盟：小孩行為管教

下面一位，我覺得我這樣子念留言真的會體驗被搞壞掉，因為像這個下面一位我又很明顯看到他被切掉，被切掉的還是我就不念了。還是蘋果要給的一個暗示，就是蘋果也不希望大家留言留太長。因為我一直叫大家留言留短一點，然後大家都留到太長，然後蘋果這邊直接把你切掉。

好還是念一下。捏軟陣線聯盟臺南地方爸爸，請問主委有跟諾亞生氣過嗎？前陣子帶小孩去日本四歲，家裡沒有免治馬桶，小孩發現了洗屁股的功能就在免治馬桶的地方狂開。有一次公廁他又在玩，我剛剛講說趕快上大號不要玩了。他一直按，然後噴得我滿臉，當下要插他的屁股，衛生紙往他身上丟，火太大了。請問如果遇到這樣的情形，當下會怎麼樣處理？

還有臺灣人排隊真的很喜歡靠很近，大概貼到會不會被卡掉？但是我可以猜就是沒有那種距離觀念。我覺得這個在華人的世界都有，臺灣中國人就最有名的，排隊都喜歡那種貼在一起，好像說是怎樣要聞到你身上的味道一樣。我也是很不喜歡這種就是排隊貼很近的，所以就會故意說自己在那邊拉開距離自己當陸隊長，就不要貼這麼近。如果我跟前面的距離只有兩個人，然後你還貼在我旁邊，你就會發現你自己像變態。所以你就稍微拉開距離應該有效。

然後再講說小朋友假設在那邊鬧狗的話，當下要怎麼處理？其實我覺得有時候會火大會生氣是超正常的。因為我們私下幾個地方爸爸在聊天的時候，大家都會講到這個。只是這個你在一些育兒文是絕對不會看到的。因為大家都是在那邊都要很正確，都不敢講說其實實際上會遇到的一些酸甜苦辣。

就像是在講一些兩性關係的時候，可能也不會講說不知道。就有時候你們一定會有一些那種很過分的衝突，就是真的是把對方往私裡罵或什麼。就那個都是在一般的感情的互動裡面會發生的事情。只是像這種所謂的感情文或是育兒文，他們不會去寫這個part。所以當發生這種事情的時候，你就會覺得是不是我是一個很糟糕的爸爸，我怎麼可以拿衛生紙丟我兒子。可是我完全可以理解。

因為像我昨天就是一樣，排隊排三個小時就來搭計程車。他一個小時就已經超累，然後我兒子我把他放在燕兒車上面。你就不用走路了，所以我在推你。然後他還說不要不要。你當下還是覺得火上來了，就幹我已經超累了，然後你還在那邊鬧狗。只是我會選擇的是我現在很喜歡的一個做法是我會把他拉到旁邊去，我會把他拉離現場，然後直接跟他講話。就是直接面對面跟他講話，然後跟他說為什麼不對。

他們一定會想要走，或者他們一定還想要玩，就是兒子都這樣就很皮。他想要趕快再去弄東西，就是限制他。雖然這個好像如果是限制別人的話就強制罪。只是限制兒子應該是不會。你就限制他，你不準走，你要聽我講完。我跟你講為什麼這樣做是不對的。

我發現這樣的溝通是有效的。因為像我也跟我兒子講說你咳嗽你就是要捂住嘴巴，一開始也聽不懂。後來把他拉到旁邊講的時候，他現在聽得懂。現在他媽媽如果咳嗽沒有捂嘴巴，他就去指認他媽。所以你要讓他知道有些行為是不能做的。那要有點耐心，因為他們就是一個未開化的東西。其實他們就是動物。小朋友真的是動物。你那個動物要訓練成為人，那需要時間。

所以貢免值就是要有點耐心。但是我覺得會生氣，有時候會爆氣都正常的。我覺得我們的底線就是我們不要打小朋友。

臺中阿偉仔：網通股與去中評析

下面一位臺中阿偉仔，五星好評。挨大大人大。挨大是我老婆高中社團的學弟，也希望以後的績效可以像挨大一樣屌噴。依依想求挨大。網通股預期在2025年有明顯的復甦，但受限於美國產地要求飛中。目前資議中雷企機在中國產能佔比都已經下降到30%以下。中國產能佔比最低的是企機。想問AIDA怎麼看這幾支？

我自己來看的話，就我們都知道說玉山家就中列奇蹟之一。其實有時候人家會直接三支一起買。這是實物上蠻多人這樣做。再來我覺得以產地論的話，都已經在市場相當程度的pricing。因為在過去知道在去中的時候，其實市場資金就已經有照對應去跑。然後公司本身也對於去中是很敏感。就大家都知道說一下要把它拆開來。所以其實我覺得這不是一個主要的話題。

對我來講可能主要的話題會在於說他們的終端的客戶是誰。像過去我們可能知道說可能誰是出高通的，誰是出發哥的。可能在後面會有些機會。可是在今年開始我會覺得說大家可以注意看看博通（Broadcom）。博通相關的話可能就是像是智翼或是華碩。這個是我自己會想要看的一個重點。為什麼？因為博通在最新的iPhone，它的Wi-Fi 7的晶片會有一個功能叫做Speed Booster。它其實是一個軟體。

有這個Speed Booster的裝置，它只要在一樣是有博通裝置的環境之下，它可以把它的通道數開到變成兩倍。也就是說你去使用博通晶片的裝置，不管是你的電腦或者說是你的手機，然後再加上博通的一個router的話，它整體的速度是會變快的。所以有可能會帶動博通本身的一個拉貨潮。那博通其實本來在這部分的討論是很低的。所以我也覺得這個是一個市場沒有預期到的一個東西。可能在後面會拉上去。所以要我看的話，我會看博通加博通相關的網通，我自己會這樣猜。

奇美劉德華：馬桶蓋清潔文化

下面一位奇美劉德華，永康三寶爸。臺子無線轉倉但他捏破了。家有四千斤馬桶蓋一定要隨時放下來。身為痴漢老爸就是要掀起馬桶蓋尿完蓋起來沖水再開啟把整個馬桶蓋都擦乾淨掛號。尿會回濺到馬桶蓋底下要多注意，再放下來。上廁所要掀四五次馬桶蓋是我的日常。不過後來上廁所女兒看到真的會不好意思，現在都坐著尿。祝孟公和家平安，我們愛您。

你不孤單。因為自從上次那個馬桶事件之後，其實有蠻多聽眾跟我講說他們在家裡都被要求要坐著尿尿。然後其實坐著尿尿一開始會覺得有點尷尬，有點怪怪的。可是最後面都發現說在清潔方面是變得更加的容易。所以我現在也加入坐尿派了。因為我本來是聽你們這樣講，那後來自己試了一下，發現說為什麼我都沒有想過可以就坐著尿就好。因為坐著尿就結束了，就是你就不會有痰，然後你後面也不用再清什麼的。所以確實我覺得也有假設說字介的時候就說自己是捏軟仔。

所以捏軟仔之外旁邊還可以在額外放一個標章坐尿派。如果你是做尿派的，你可能就涅槃仔裡面比較貼心的那一群。所以大家可以考慮看看。

LLLBBCC：海線烹飪院生日祝福

下面一位LLLBBCC，海線烹飪院。8月10號生日快樂。祝你晚安。能夠經營溫暖的聲音鼓勵最近很低潮的海線烹飪院，並祝他8月10號生日快樂。希望他能夠聽到你的祝福，能夠早點心情好轉。也祝福諸位Lisa諾亞秋狗天天開心。非常感謝。讓我們祝8月10號的海線烹飪院生日快樂。希望你的心情早日轉好。

This is Ash：陪伴與重度聽眾祝福

下面一位This is Ash，優質五星節目。感謝海大提供客觀正向的投資觀念，輪流陪伴我跟隊友老公度過煎熬的小孩夜奶時光。現在小孩已經兩歲半，老公也成為三不五時都古來說古來說的重度古來患者。上次老公生日留言很可惜沒有被唸到。希望海大可以用酸民聲音跟老公據你講過了。

我們現在已經沒有酸民了。我們已經把酸民拋諸腦後。所以沒有酸民的聲音了。已經沒有這個語音包了。板橋杰倫鼓掌8月12號生日快樂。謝謝海大，也祝福大家平安健康，吃飽睡好，非常感謝。

一聲只吹孟公一人：小毛驢改編曲

下面一位一聲只吹孟公一人，一聲吹孟公。來一首小毛驢。我手機有隻輸精靈我每天點不停，剛乾心呆有隻鴨當孤身好容易，看著幾小大包設房子都壓進去，有一天秀哲回到爹廳我找閻王報道局，看著大哥譏笑好不會感到不舒服。真正不舒服是被詐騙的腦癱都比你還有錢。各位務必安全操作祝大家順心，非常感謝你的這個很不錯的的普辭。

媽要感恩的心：虛擬幣與存股心得

下面一位媽要感恩的心，感謝有您。EP130開始聽了氣氛仔。今年23歲做虛擬幣賺錢就放ETF存股足。前陣子肩頸痛到靠背，優惠的最後一天定了忘憂枕，放了一顆枕頭在大腿真的是有用。那雖然我常睡到枕頭掉到地板，感謝孟公才能夠便宜買到寶。明年要考日本經濟學碩士，希望有朝一日也可以成為千萬資產的男人。一定會成為的。在過程中要保持開心跟樂觀。

龜頭好癢：Nvidia持股與配置建議

下面一位龜頭好癢，龜頭還是很癢。挨大你好，我朋友最近跟我說他在6月底的時候把自己的存款都拿去買揮達（NVIDIA）股票大概是400萬，現在虧了100萬。請問我該建議他繼續抱枕嗎？還是馬上賣出買大盤？懇請挨大開示。

這個問我不準，因為我就是揮達鐵多頭。我已經抱了七八年，吃過兩次腰斬了。所以你要我把它賣光我是辦不到。但賣一點去買大盤可能可以考慮。我還是覺得大家要有配置的觀念。因為千萬不要把雞蛋都放同一個籃子。雖然我知道有一些投資大師的建議方向是不一樣的，就是那種傳奇大師，他們講說你應該就是要把雞蛋都放在同一個籃子，然後好好的看好就好。我不知道。

我就感覺這些大師某種程度是倖存者偏差。雖然我不太喜歡講這個字，可我覺得就是因為他們一定沒有遇過那種被公司騙或者說什麼，其實從頭到尾像營收都是假的。就是有時候真的會有這樣的狀況。那根本不是說什麼你有做滴滴就一定可以排解掉的。所以我會覺得就是適當的分散是需要的。不管你買哪隻股票都是，就千萬不要說什麼就是all in so high。特別是在那種熱度很高的時候，就大家都會只想要去買那個東西。這個一般蠻多人後面都會受傷。

那你說長遠來看會大家有沒有再繼續上去，我自己覺得還是有機會。只是要等多久不知道。所以還是要有一點配置的觀念。

knock84：女兒與聽眾感謝

下面一位knock84，我算面俠啦。孟公已經感應到二胎是女兒啦。該抽三名聽眾請吃蛋糕了吧？坐等孟公分享好訊息。

這給你算到的話再給你聯絡一下。

QQ Timmy：日本遊戲展參展分享

下面一位QQ Timmy，不要再祝我生日快樂。主要好。我是臺股麻雀阿俊。我家芒果將軍有參加這一次日本政治人物大會TRE在日本翻雜又上兩部片片的現場人數告急。老評抱歉，我要瘋狂捉挨。我愛大家。

又有一個沒有吃藥的跑出來。

股市小太陽：6285 WiFi 7與PS 5代機

下面一位股市小太陽，臺股不好玩改玩遊戲。所以你好，想知道6285（WiFi 7）以及美國網通基建法案看起來都會在25年上半貢獻庫存天數也相對健康但股價相對弱勢。想知道有什麼不確定性或是鬼故事嗎？那另外想知道PS 5 Pro或是PS 6在供應鏈上有什麼訊息嗎？星期等好久了，請注意開示。也祝諸位平安健康。

PS 5 Pro跟PS 6我比較沒有聽到。那其實就是剛剛前面講的那幾個供應鏈都是平行位節有對到，然後再來可能再額外多一個MIMS，就是PS 5或是PS 6的一個供應鏈。但目前是真的沒有聽到這個。可能是任天堂還是比較快一點。

那再來6285，對你講的故事都對。那有時候股價軟不一定是基本面不好。就我們理解我們現在沒有聽到太多基本面不好的東西，是有一些拉貨slow down。可是那個都是我覺得短線上的小雜音而已。所以看起來沒有太大的問題。這是我目前的認知。

輪迴12次的菜雞：公司旅遊致謝

下面一位輪迴12次的菜雞，希望可以唸到我。梅迪謝你好。我們是第一集又開始聽的氣氛韭菜。我們公司剛從沖繩員工旅游回來。我想請你用蛋蛋被夾到的口氣說不是啊蛋蛋被夾到是講不出話的好嗎食物上蛋蛋被夾到你後面我就消音了，因為是講不出話的。

感謝公司老闆瑞俊、內勤、亞軒以及Sara謝謝他們在公事繁忙之餘協助規劃那麼棒的旅行。真好。

Tong Wei：遊戲推薦

下面一位Tong Wei，歌暗似深。這禮拜又被幹到蜜汁都噴出來了。算了，推薦Sega的光之繼承者。因為遊戲音樂很像Mother Earth’s Fantasy，雖然是30年前的遊戲，但若有數位揚尾的時候可以玩玩看。還有手遊暴走小蝦米，157福不見不散，非常感謝你的推薦。

Sara：同名與生日祝福

下面一位Sara居然用過了。第一次遇到跟我同名的人。SERH。這是什麼標新立異的拼音方法？不是一般都是S-A-R-H嗎？許願挨大唸到留言。祝忠實觀眾男友8月12號生日快樂。

挨大你好，我都是因為男友每天睡前都會聽而開始一起聽的古愛小觀眾。第一次在podcast留言，因為男友是挨大的忠實粉絲，所以來留言許願被唸到留言。請挨大幫我祝男友Jack 8月12號生日快樂以及七夕情人節快樂。如果來不及生日唸到的話就請挨大順便祝8月20號一週年快樂。

好啦都祝啦都來得及啦。12號生日快樂，然後20號一週年快樂。

好拜拜。