來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0473.md 集數：EP0473 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/51f83974-b0ed-4fa9-85d4-f14f9c9f770a 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/51f83974-b0ed-4fa9-85d4-f14f9c9f770a/rssFileVip.mp3?timestamp=1721811621028

EP473 | 🌀

開場/贊助：富華創新

歡迎收聽股癌維生夢工，本集節目由富華創新贊助。

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颱風來襲的碎碎念

首先要先祝大家在接下來的颱風都可以安然地度過。像這次的颱風我也蠻緊張的，因為我陽臺現在開始養植物。我本來就會養一些植物，但是我本來的植物是類似盆栽那一種，所以只要有大風雨的時候，把它拿進來就好。

但我現在養的這種龍石蘭跟仙人掌，它們是那種植栽草的，就是很大一個，但沒有辦法移進來的。所以我本來也很緊張，然後我就問一下廠商，他跟我講說那個都超硬的，不用擔心。可是在臺風的前一天，他們可能也發現這個風浪是不一般的，所以就特地來我家幫我加固了一下，不然怕被吹斷。

所以我現在非常緊張，我怕有災損。你知道嗎？我第一次覺得自己像農夫，就那種颱風來的時候趕快照起來，不然等一下那個要怎麼災損 30%、50% 之類的，超緊張。就是才剛種下去，不要馬上就掛掉。所以現在就是希望說這個風雨會在接下來一段時間會消退，不要這麼可怕。

那我們現在林口這邊是看得出來那個雨是 45 度腳在下，但是根據我看一些資料顯示，最強的風雨應該在今天晚上到明天早上。所以現在應該只是一個熱身。那在宜蘭那邊已經一整天都開始了。所以我這邊就是祝大家都可以安然地度過這一次的颱風。

那我看有些百貨是直接一起放假，就跟以前不太一樣。以前可能就是颱風沒風沒雨，像今天早上還算是沒風沒雨的狀態，那可能有些人跑去看電影或玩樂，然後他們家直接把它關掉。那希望大家在出門的路上都要非常的小心。

就是我人生之中遇過兩個印象非常深刻的颱風。一個是我那時候在金華城放歌的時候，大學。然後我放歌的第一天就是超強的颱風，我就忘記叫什麼名字，但是那時候非常感動，就是一些好兄弟好朋友們，即便那時候風雨超大，然後出來看外面的露宿倒在地上，那可是他們還是跑來。就是我第一天放歌，所以到現在都還記得這些好朋友。

然後第二次颱風很可怕，是我在臺東受飛行訓練的時候，然後那個風是大到會把玻璃吹破。然後窗型冷氣旁邊的什麼水空直接被吹爆，直接一堆雨灌進來。我們整天都在那邊掏水，然後那時候就覺得非常可怕。就只有這兩次，我真的覺得颱風對生命會造成一定程度的威脅。

那除此之外的所有颱風對我來講，就是一個放假的意思。那以前非常喜歡放假，現在他媽的超級討厭放假。所以真的是會換了位置換腦袋，那很正常，因為身份不一樣。那以前小時候的時候，就是每次颱風假的時候，當然就是出去玩。這我們都非常熟悉。

我們現在苗栗也沒有事做，所以就即便是颱風什麼奇摩，就跑去新竹看電影之類的，以前真的非常瘋狂。到現在就是每次放颱風都會覺得很憂鬱。應該講，我對所有的假日都很憂鬱，我非常討厭放假。因為我覺得放假銀行沒有開，股市沒有開，然後很多應該要正常運作的東西都沒有運作。

像我家，幹你娘，一個超貴的馬桶。那雖然不是我買，那建商付的，反正就是很貴的外國馬桶，然後已經壞了很久了。我打電話叫廠商來修，一直跟我講說什麼現在很忙很忙，沒有時間。所以我跟你講，馬桶就是買臺灣就好，不要買什麼雞巴外國馬桶。然後現在因為颱風，他又可以在合理地 delay。我就看這個馬桶是要等兩個月才來修之類的。就是很多該正常運作的東西在這種什麼放假或是颱風就被 delay。

所以現在真的是很不喜歡放假。那再來因為他自己是一個生父，我跟你講，所有的爸爸媽媽都一樣，每次放假的時候都會非常要崩潰。那我知道一定有些人會講，想說誰叫你們這樣生？你們不是很高興嗎？你們不是跟小孩玩得很開心？我跟你講還是要有適當的距離。

就像說誰叫你要交女朋友，然後女朋友就跟他整天貼在你旁邊，沒有要有適當距離。小朋友心歡。小朋友也是，他們要有自己的生活。長大之後他一定有自己的生活。小時候就是要有什麼幼兒園脫嬰，因為如果有這樣子，微微的距離美感，你的整體的體驗會更舒服。然後整天貼在一起的話，那真的受不了。

所以會需要一些人幫忙分擔。然後像這種颱風，只要把學校關掉，我跟你講所有家長都超崩潰。我今天早上已經看一堆家長在臉書上崩潰了。所以我們其實都是不喜歡放假，但同時也知道說當風雨很大的時候，對大家來說都是危險，所以就只能夠忍耐。就忍耐。

現在就希望說明天不要再放假了，因為看起來明天還是有機會要放假，因為早上的時候還是有風雨。所以希望颱風撞到中央山脈之後會直接被瓦解掉。像我自己本身在市場上的規劃也有被打壞掉，因為本來在 7 月 25 號會有一個 AI 展，就是軟體展。我看了一下臺灣蠻多軟體業者跟代理商都會去。

我本來想法是這樣子，就是說在軟體展這時候，假設有發很多新聞出來，然後看一下股價會不會再被推一波。如果沒有推一波的話，可能就可以做稍微的短線上的一個調整。然後現在這個東西就被 delay。雖然只稍微 delay 了幾天，但就有點像是說我已經規劃好的東西被你打壞。真的太多規劃好的東西被打壞。

那還有像是本來明天晚上要去看 You Save Days，一個很厲害的英國鼓手。那結果聽說有可能被取消，所以我現在整個人是非常憂鬱的一個狀態，真的非常憂鬱。還是要稍微抒發一下，太難過了。

但希望明天，希望明天不要再放假，明天開盤我搞不好心情就變了，或是禮拜五之類。那再一次還是要祝大家在接下來的風雨裡面都要平安健康，然後不要有事沒事跑出去，因為現在在外面真的很可怕。有時候那種什麼一個鐵皮被吹過來，那個就算你把 AGI 點滿，你把敏捷點滿，你都閃不掉。那個巴西艾你會直接死掉。所以沒事就這樣不要出門。

沒有想到有時候就會變成這種長輩的角色。以前我都是長輩叫我不要出門，我偏偏要出門。然後現在變成勸說大家不要罵，隨便有事沒事跑出門的這樣的一個人。其實對我今天這個聲音，可能聽起來像是有人把屌塞在我喉嚨。這個很抱歉，這個我也不知道是發生什麼事情。那我也懶得去看醫生，反正對我來講小病我是不會去看醫生的。所以就是可能某一種感冒之類，但現在已經在痊癒的階段。

其實在感冒的初期是哪裡痛、喉嚨痛之類的，然後到後期就變成稍微一些咳嗽、把痰咳掉什麼的。所以現在已經在後期的階段，只是就很像喉嚨被人家塞了兩根陰莖這樣，講話有點比較壓抑一點。所以可能會影響到大家收聽體驗，這邊跟大家說一個抱歉。也祝大家在接下來的颱風都可以平安健康地度過。

股市反彈與籌碼指標

好，那接下來我們就來進入上個話題。那昨天的指數是反彈的一個 600 多點，就差不多 2% 快 3% 的一個漲幅，算是一個很大的漲點。那有觀察到幾個要點。首先第一個就是成交量，並沒有跟著一起上來。那這個是可能我們會稍微比較不喜歡的，就如果說是還要打算繼續進攻的話，應該要再補一點成交量上來。

雖然我自己本身看價格大於看量，我知道每個人想法不一樣。我先講說什麼，真正的高手跟師傅是看量，沒有是相反。我覺得是看價。當然這個市場上就是有各自的派別，反而互相尊重。那所以在我看，就是量是一個輔助的東西，價格比較重要。

所以價格有去收復昨天黑 K 的頂，對我來講是蠻關鍵的。但這時候，我覺得浮一點量的指標去看，就是我認為說可能市場有些資金還需站在保守的地方。那時候就要去交叉比對更多其他的指標。

那首先就是說外資重新的轉買，然後投信持續買。投信持續買這邊，其實我們不用太在意，因為就是很多 ETF，好像是一個 ETF 大時代，所以投信就是會一直買。然後不然說，可能大家看到投信或者說國內法人的一些這個期貨的多單部位，那可能也跟 ETF 有很大的關係。那其實不代表他們可能本身在自營部門或者說法人的一些 buy side，他們想要去大做多。這個大家要稍微注意一下。

那外資的空單可能是一個比較可以參考的指標。那外資稍微轉買一下，也不要太嗨，因為外資是一個大牛車。有時候他們開始在賣的時候，他不會只是賣一下，就是中間休息一下，然後後面繼續往下倒。但其實外資，我覺得在過去的一段時間，在臺股扮演的角色已經越來越式微。不像以前可能說外資是一個超級重要的 player，然後現在可能就算外資在賣，我們內資也非常強大，他會非常有錢。

那再來就是我們看一下融資融券的一個狀況。那融資的餘額目前大概還是有 3,300 億左右，是一個很高的水位。那天跟朋友聊天的時候就聊到這個還蠻好笑，就是說你知道以前我們有一個指標？其實大概你在兩三年前以前有在做臺股或是更早的，就一定會知道這個指標。反正就是說臺股的融資只要殺到 2,200 億左右以下，更好以前正所謂講 1,800 億，殺到這個地方就代表說買點到了，因為市場上的籌碼很乾淨。

為什麼這樣說？因為我們會相信融資。但現在可能環境有點改變。可是以前融資蠻多是，就是所謂的散戶在用。散戶沒有錢，所以要借錢買股票。所以當這些融資開始在大逃亡的時候，代表籌碼很乾淨。後面要拉就很簡單，因為散戶已經被甩下車了。

但其實在近年有蠻多的變化。就是首先很多的市場剛崛起的大戶。所以崛起的大戶是說這些人已經摸到百億去了。這樣的人他們其實蠻多都一直在用融資。你想說他已經百億了，為什麼他要用融資？因為大家都是覺得還可以再更高，還可以再賺更多錢。所以其實現在使用融資的大戶是非常多的。所以融資的參考標準就會稍微地降低一點點，因為他已經不是很全然的是所謂的散戶指標。

這樣很多人會去看一個指標是小臺的散戶做多跟做空。因為他們認為說大戶就去做大臺，所以小臺全部都是散戶。但是這邊也給大家一個稍微不一樣的意見。就是小臺確實是很多散戶會做，但小臺裡面也藏了很多的城市交易。好像一些知名的外國銀行的調化組的人，他們可能就在小臺裡面。所以他會讓這個指標變得不像以前那樣子，大家都會把這個當成是一個散戶的指標。然後現在這其實已經不一定是散戶的指標。

甚至現在有蠻多人在買股票的時候特別喜歡買那種短期內融資暴增的。真的越可怕越好。特別是那種連續拉好幾個紅 K，然後融資爆增的。因為散戶沒有這個本事去拉這個紅 K，然後跟大量的融資。一般散戶就是看到拉高趕快賣，就是散戶的心態是這樣子。而大戶的心態，因為他們比較可以知道說合理的價格在哪，然後他想要做到哪個位置，所以這個地方對他來講就是雖然是漲了 30%，但他都可以持續地追價。

所以像這種融資，我們就把它視為所謂的大戶的融資。所以在融資的餘額上面，時期不一樣也不一樣，因為那個是持續往上墊的。然後跌到那個水位以下，就代表說現在市場的籌碼很乾淨。那現在假設說融資要洗乾淨的話，當然你講說的跌回 2,210 那很可怕，那非常可怕。我是覺得應該也很難，因為整體股票市值也變大。所以可能在我自己的觀察就是融資洗乾淨，我們就先暫時看 3,000 或者說 2,800 之類的。這樣子我覺得就還算 OK。

但這個融資其實都還算是低估的一個指標，也就是說市場的槓桿是遠大於這邊。為什麼？因為現在其實蠻多人會使用質押。然後像我上一集跟大家分享的，在臺灣很多的正額商品，它的質押都摸到上限了。也就是說你現在已經沒有辦法拿這些東西去質押，這個券商是不收的。

再來各大券商很多商品，目前就我們自己的理解，像有些其實不是說大量散戶，像有一些什麼豐電股，就我們理解有些券商他把它 ban 掉，是因為有幾個大戶就把所有融資都吃掉了。就是質押、質押也是沒有融資、沒有用借錢，他把質押全部都吃掉了。所以額度已經被開滿了。

像這個我自己也頗有經驗。因為像我去年有一隻小鬼谷，我也是有拿去質押。然後我的券商公司講說全市場只有你在質押這個東西，所以我們必須要封控。就是沒有辦法說先生你有多少錢，我就借你多少。沒有辦法，就是我們要有一個封控的上限。所以這我自己也算是蠻明白的，就是每隻標的可能會有一個質押的一個上限。就是說到這個位置之後，他就不可以再借你錢了。

就我們理解，現在摸到上限的東西極多，可能是不知道十年來最多的一次。反正就是一個大借錢時代。大家都在借錢。甚至蠻多欠商下的狀態是說，因為它的利率是怎樣？就要說 2% 是一個砍，然後 2.2、2.5 又是一個砍。當然今天可能低利的被借光之後就鎖死了就沒有了，然後再借就是往上。可是在往上都還是很多人願意借，所以目前市場上的融資真的非常多。

甚至如果要去猜想一個修正的劇本的話，我自己目前是不太認為說 Fundamental 有大逆轉。雖然當然市場上隨時都有一些隱憂的存在，基本面一定都有一些故事。只是目前看起來最大的隱憂，其實是融資超多，就很多人借錢疊在這裡面。所以真的要修正的話，我會傾向是修估值，然後跟修融資。修值壓，修這種借錢仔，然後他們可能會業力引爆。這樣的一個劇本。

但其實整體市場看起來都還算健康。我覺得這有點像是說機身蛋還是蛋生雞，因為市場健康所以才這麼多融資。之後假設反轉的時候，可能也是蠻可怕。但那是之後的事情，我們等到看到再來做一個判斷。

那再另外一個就融資維持率。融資維持率就是去看這些融資仔他們什麼時候會斷頭。那其實每個股票的標準不太一樣。那以大盤來講，可能蠻多人會抓 150、160 以下，就差不多就是說這個籌碼是相對乾淨的，因為可能很多人就會面臨要追繳要斷頭。然後或者說他已經被嚇到，他就趕快要把他出掉。

所以各項籌碼指標來看的話，其實真的在前幾天我們是注意到有一個短線上的超跌。所以那時候才會猜說會反彈。只是當然就是你沒有辦法很準確地猜到哪一天反彈，但反彈就是出現的。反彈出現的時候，現在可能很多人就會開始討論說是不是跟過去的幾次一樣。像是在 2024 的年初，1 月多的時候一波直接跳上去，直接下個多頭。然後跟 4 月的時候，在 4 月 24 號左右也是直接一根紅 K 之後，然後下一個多頭。會不會直接再下一個多頭？

我是覺得說有機會再往上拉。只是在我自己的猜想，我會覺得要過前高，就是 24,400 那邊，會稍微地有一點難度。我覺得可能會在區間做一個盤整。為什麼這樣說？因為我們在市場上，一般要看東西往前衝的話，就是要有一些強勢的族群。那這些強勢的族群，還不可以是那種小族群。就如果是可能生計的話，在臺股要撐盤就不太容易。

所以一般要撐盤的話，就要有什麼電子或者金融，大家要輪流。那這些主要的族群，有沒有辦法在後面拉著臺股往上衝呢？我覺得他們都相對困難。特別是硬體價蠻多在做修正。但其實臺股有一個外掛，就是在臺積電。也就是說臺積電，因為它佔比真的太大，所以就算最後面假設其他股票都軟掉，可是臺積電繼續往上衝的話，那還是有可能臺值會新高。只是這個應該就是很多人手上都沒有感覺，就他不一定會賺到錢。

所以大概要了解一下這樣子的一個背景。那因為近期的硬體真的是跌到石噴出來，所以像我們自己一定會開始重新去思考說，那或許在某些地方，我也想要重新介入硬體。就一定有這樣的想法產生。那我知道一定有些聽眾會很好奇說我們怎麼樣看這件事情。那樣子我自己個人的看法，我還是想結論。結論就是我認為接下來應該所有的資金還是會往軟硬整合跟軟體去移動，然後以及 Edge 端，就可以直接接觸到消費者的。

在硬體的部分，我覺得晶片股應該還是可以維持相對的一個強勢。但在所謂的 ODM OEM 或者說散熱業者，我覺得還是會非常的競爭，這邊壓力應該是會大一點，因為第一個市場上的錢一堆在裡面。然後第二個是所有我認識的強者或者說很厲害的玩家，大家都可以算出這個數字。這個在一兩年前他們是不一定大家都算得出來，可是現在大家都可以。所以一個全開土的狀態。

那再來就是他們之後會遇到蠻多平行之間的競爭。那我覺得其中一個最大的變因，就是鴻海集團。因為鴻海集團在加入，所以現在會讓硬體的水平競爭變得更加的激烈。好像我之前有跟大家分享過他們 CDU 是怎麼強的。人家一個 CDU 丟出來跟你講說要四五百萬，那不用，他大概就半價再多一點而已。

那你在他驗證之前，當然會講說你先驗過再說。如果人家真的驗過，媽的便宜又實惠，說不定就找他。或是可能之前蠻多人是會選擇直接買 Vertiv 的東西。那像有些大 CSP 就不要，我可能找 Delta，我找臺達店一起開發，就我就不要用你的東西。

所以這個就是在之後硬體會看到，不管是 CDU、Manifold、Coplate，然後或者是 UQD。UQD 可能比較還好，會比較賣一點，因為現在還在大缺貨。那其他東西就是會開始注意到一些水平之間的競爭。所以對我來講，就如果要重新介入這些硬體的組裝或者說零元件的話，我要看到的是 New Game Share。就是他可能新打到某個客戶或者說本來沒有 AI Server 的鋪險的公司，他本來沒有做這個，然後現在新加入。

其實市場上有一些這樣子的標題。那這個是我自己會看的。但是既有的，然後去 trade 一個估值的遊戲，這個我 pass。我就不玩了。除非說突然出現一個什麼肺炎型別的那種大崩盤，那當然這個就完全沒意外，然後就是可能會挑這些東西買，因為他是很 solid 的，有一個成績出現。所以就是說在極端狀況之下，有可能會去撿。那不然就只會調 New Game Share，或者說可能在硬體的部分只調晶片，就不會去調這些 ODM OEM 或者說散熱業者。這是我自己的一些想法。

硬體產業動態：NVIDIA、Broadcom

那我們就稍微來更新一下現在最新的一些硬體的變化。首先就是說在 NVIDIA 這邊，它接下來的財報應該是會開得很好，蓋的也會給非常好。因為我們已經有看到它的出貨量，其實在供應鏈的一個調整之下，前面有稍微卡到。那有些新聞也有把它放出來，那到現在其實已經調整得差不多。它在 SXM 跟 PCIE 的出貨是非常漂亮的。

所以接下來幾季呢，無懸念，就是一樣會開超級好的成績。那只是有一個小問題，就是說差不多從一兩季之後開始，它的年增率就會開始下降。但不要誤會，這個年增率下降，不是說它東西沒有賣好或者說不賺錢。還是超賺錢，只是數學遊戲，因為基數開始拉起來了。那只是市場很多時候會在意這種基數遊戲，所以我不知道市場會不會在意，但是我猜應該有些人會把這個當成是一個看點。

所以在我看來就是說，就是說除非他在接下來的一個財報，然後有直接在網上進攻，突破現在的平臺，然後持續往上走。那不然我也相信說有可能等到這個基數開始往上拉，年增往下的時候，說不定這個市場有些人就會開始 take profit。就是他們會認為說因為之後不相信你可以維持繼續這種超漂亮的成長率，而且你的毛利又開始受到侵蝕，所以可能會選擇下車。

但我自己還是選擇繼續持有，因為在我看來是在過去一段時間，我這隻股票我有帶來很好的一個收益。我就是持續地把他 take profit，然後拿到其他的東西去買。但他一直都還是維持我最大的持股。所以接下來可能就還是會觀察一下在下個財報，然後沒有懸念會是一個好成績跟好蓋的。那只是看市場怎麼反映。如果說市場選擇不去反映這個東西的話，那我就會開始進入一個警戒的狀態。

那接下來就是 Broadcom。Broadcom 就是在 ASIC 是一個非常強大的 player。那在 TPU 的部分，也在最近的 Google 的電話會議裡面有提到，他們的 CAPEX 的數字年增是拉到比法人預期的還來得高。接下來幾季都會丟個十幾幣下去。所以也就是說，它在後面會持續地去買更多的 TPU。然後跟當然灰達的東西會買到，Share 可能是在 8273 之間，就是它自己的 TPU 應該是用比較多。

所以在 AXIE 這邊，還是會維持一個很不錯的動能。只是我們純粹用估值的角度來講的話，我會覺得 Broadcom 現在是比 NVIDIA 貴一點。但因為它本身是 AXIE 一個強者，所以它還是會持續地在我的持股裡面。

那再來就是除了 AI 之外，它有其他一些看點。那也是我跟業界朋友聊天之後，我才知道有這樣子的東西。因為平常我們不會研究到這麼深入的內容。就是說在接下來的 WiFi 7 的晶片裡面，他們會有一個軟體的架構叫做 Speed Booster。

那這個 Speed Booster，就是可以讓一個普通的裝置、WiFi Router，然後可能本來是 160MHz 分給一個可能手機或者說行動裝置，然後現在變成它可以開到 320 雙通道。也就是說兩倍的 Full Put 速度會快很多。那先決條件是什麼？先決條件就是你要用博通的 AP，你要用博通的 WiFi 機，然後跟博通的裝置。

在室內假設有兩臺博通裝置 WiFi Insight 晶片的話，那它的速度就可以變快兩倍。那這個東西看起來是還蠻有趣的，一個那種小外星科技。就是因為我們知道說在 WiFi 的不管是家用或商用的時代，其實像是高通跟發哥是卡了超漂亮的位置。那討論博通的人好像相對少一點。

但在 WiFi 7，它可能會有一個 comeback。就是如果有這樣子的一個科技的幫助之下，他的東西可以跑得比別人快的話，然後搭配假設在他的系統上這邊又可以推出可能還算 CP 值高的東西，那有可能就會產生一個對博通的換機潮。這個是我會想注意的東西。

但還是要強調一個很重要的重點，也就是我們在過去一直強調的重點。就是現在只要有摸到 AI 股的東西，大家都是在看你 AI 相關的東西。所以你 AI 的東西只要軟掉，然後就算你其他業務充起來也沒有用，因為那估值都會跌爛。

所以照看來就是說他的 WiFi 的東西，可能可以為我們帶來一些嶄新的收穫。但是呢，這個不是去討論股票的估值或是股價，因為我覺得幫助不大。不過就是說假設可能後面假設 AI 大家齊頭式往下修，AI 開始進入一個這種大家比較冷靜的階段，那我們要去找哪些東西有新的 upside 的話，那這時候我可能就選擇像這樣子的標題。就是在某一些次要的主題上面然後可能有新突破的公司，會是我想要注意的一個專案。

所以其實真的就是現在在判斷上會比較困難，因為蠻多東西像一些集體廠，它的 HBM 就是佔它估值的絕大部分。所以就算你跟我講說它其他 DDR 或者說 NAND 有復甦，你的 HBM 只要稍微趨緩，你就是要準備去死了。

所以這個是大家都要非常非常小心的東西。就是你要知道市場在看的東西是什麼。市場絕對是在看那個估值最高、夢最高的地方。所以我們講的劇本是比較偏向假設，假設後面真的有去修正大家的估值，然後稍微冷靜之後，誰在其他的次要主題跟業務上面有一個突破的話，那這個是那時候大家才會想要買的東西。又不是現在。就是你現在要記得市場裡面最重要的東西就是 AI。

所以 AI 的成長性只要趨緩的話，對市場就會造成很大的一個影響。但誠如我們剛剛前面所引導的，就是我們有提到說在 Google 這邊，他們會持續地去維持一個高檔的 CAPEX。那像我看了一下他的 IR 的 transcript，那 Pichai 就有提到說其實他們家最怕的東西不是 over investment，是 under investment。他們怕錯過。

那實際上我看分析師去問他講說到底你 AI 多屌，他都在打高空，都在打嘴砲，就是沒有真的講出說這個 AI 的東西到底實際上我們用在哪個東西上面，然後這個東西為我們帶來多好的東西。就是我們沒有任何的 news，新鮮的東西都沒有。但他的態度已經表現得很明白了，他們怕烙對。

所以對他來講，我現在去買這些硬體，他也提到因為這些東西使用年限還算 OK，所以就算可能之後不一定可以在特定的專案上面為我們帶來一些收益，它也可以用在公司的其他專案上面。因為本身 Google 就是一個很強大的 infra 商，它總是有別的管道可以去把這些硬體拿來做變現。

所以我覺得大家要先明白，就是目前在巨頭們的一個態度就是偏向這樣子。我們不一定要很專注去討論說所以你到底現在可以變現東西什麼沒有的話你就在騙人，那是你這樣想。就是我們在旁邊看戲的老百姓這樣想。可是實際上這些巨頭的老闆，他們最怕的不是說我花錯錢，因為對我們來講他們超有錢，花錯錢是一個小事情。他們最怕的是可能沒有上到車。

沒有上到車是對這些巨頭來講最可怕的東西。因為只要假設假設說最後面 AI 真的突然出現一個橫空出世的東西，會對我們生活造成巨大改變，像是當年的可能智慧型手機這樣子，然後你手上的硬體不夠，你的算力不夠，或者說你的 team、你的軟體的人員不夠的話，你馬上會被別人很甩。這是一個超可怕的事情。

這個在我們臺灣看，硬體供應鏈也是有類似的東西。雖然不像他們那麼玄幻，然後跟虛無縹緲，我們這是比較紮實的。就是所謂的要不要擴產。如果說你選擇不要跟著擴產的話，那你就是在賭說後面這個行情真的不會走太遠。如果他真的走得比你想象中來得遠的話，你產能不夠你完蛋，你一次就給人家拉出一個超大的距離。

或者說相反的，在反轉的時候，如果你不敢繼續擴產的話，也有這樣的問題。當然你擴產，假設擴太多的話，有可能你就要爆炸了。像臺灣有一些硬體供應鏈，其實以前會爆炸的主因，就是像蘋果跟他允諾說我們會下多少單，量多少、價格會多少。然後其實大家都知道在供應鏈上，認識蘋果的他們很多時候會放一個大的，就是可能跟你講說有多少錢，然後後面其實那個錢都沒有到位。

所以有些幫蘋果擴產的擴到要倒了，會有這樣的一個狀況產生。可是以這些巨頭來講，他們本身就是現金猛牛，所以我是相信他們不會因為說買一些 AI 伺服器，然後之後就要倒了。他就是稍微裁一些 senior 的工程師，他越有錢了。所以不用擔心他們，他們很有錢。

所以像周朝鮮講的我們政府很有錢，我們巨頭很有錢。所以我們接下來就是持續地觀察巨頭的一個態度。如果他們還是要繼續地買東西的話，這些東西，像我們剛才前面提到的一些硬體股、晶片股，下檔都還是有支撐。最多就是可能去修修估值，可是下檔就是說營收跟獲利都會持續地開出來。這個是還蠻重要的。

接下來的觀察重點與市場判斷

好，所以接下來講，就是說在接下來我自己認為幾個觀察要點。首先就是因為臺灣有一個軟體展，軟體展之後如果市場上對軟體並沒有掀起新的興趣的話，軟體假設說維持一個盤整或者說開始下跌的話，其實目前市場上好像就暫時找不到所謂真的非常主流的東西。反而在一些生技股有東西動起來。

但在 AI 的硬體跟軟體的話，就全面地進入一個像是修正的狀態。這時候可能就是要去找說盤整段下一個標股會在哪。因為我們講說盤整的時候是最容易出標股，因為大家錢沒有辦法丟進去。大族群其實以 AI 的軟體來講，它已經算是一個很小的族群了，就是它不像美國就是說有足夠的未納量可以塞這麼多人。

臺灣的 AI 軟體然後跟代理商，他們其實量是很小的。所以其實錢根本就塞不進去。那只是它也至少算是一個相對中型的東西。那就想如果大家的錢要從硬體出來，然後軟體又沒有辦法在之後因為題材的加分持續在往上走的話，那其實這個資金量會很大。就是所謂的 idle 中的資金、在觀望的資金。

那他們只要找到任何一個小題材，他們就衝進去。所以為什麼盤整會出標股就是這樣。因為大型的東西暫時沒有動能的，可是這些錢太大了，所以他們隨便找一個東西塞，就可以把那些東西塞到滿出來。

這為什麼我們同時會去除了看一些大型題材之外，我們一直有在盯一些所以中小型的題材。然後像是什麼 MCU CIS，然後什麼 DRAM 3、4，然後跟像是什麼任天堂。為什麼會去盯這些東西？就是因為我們去假設如果大族群跟中族群都沒有動的話，那錢就只要往這些中小去跑。所以可能這時候就會選擇去打一些中小。

所以在接下來應該會屬於一個比較那種戰鬥階段的感覺。那其實我是覺得特別興奮，就是不像可能過去有一段時間是已經不知道自己在幹嘛了，蠻茫然的。因為不像過去是很明確，我知道我買 A 然後中 A 這樣。很多時候已經變成買 A 中 B，又是買 A 中 C。然後甚至你根本不知道在幹嘛了。

那這種時候對我來講是很慌的時候，即便你的賬上可能在賺錢，但是不知道自己在幹嘛是很恐怖的事情。所以我希望接下來可以重新地找到一個更好的節奏，然後去迎接下半年。因為上半年我相信大多數的人應該都還是守得好好的，重點就是要先把這個獲利給守住，然後看接下來可能資金會往哪個方向跑。這才是我們會想要看的一個重點。

Q&A 時間

好的，這期影片就到這裡。我們接下來就 Q 一部分。

Q1：分手後的低潮

Ledclerk1616

古埃第一集開頭的聲音好色。埃大您好，前幾天和交往四年半的女友分手了。原因就不細說，總之決定不要再耽誤彼此的時間。雖然講都是和平分手，但是要如何適應一些習慣？例如今天遇到好事跟爛事都可以找他分享跟抱怨等。想請問您當初是怎麼樣從低潮走出來？那還請來大家用低階溫柔的聲音解惑。又或是把我當秋口罵一罵也行。愛您。

不要搞得很像我是罵虐狗仔好不好。我對秋狗是充滿很多愛的，只是秋狗他就是有時候怎麼講，他是一個高需求的狗，沙小。一般我們聽到高需求講說高需求的嬰兒，那種一定要抱著的、一定要晚上睡覺要讓他睡你身上的，或者說基本上只要他醒著的時候一定要坐在你腿上。那種高需求因果。

我們家有一隻高需求的狗，可是他很煩的點是，像他假設要給我抱抱的話，我覺得就還 OK 就還好，就會覺得還蠻甜的，很喜歡很療愈。所以我們家狗就是他只是想要煩你，他只是想要靠過來然後在你旁邊發脾氣。就秋口會跑到你旁邊然後就突然間開始斜眼看你，然後跳一跳去。他就在跟你講說我要出去。這就是我要出去。

然後不然就是有時候當你在忙的時候，他會故意一直用他鼻子推你、撞你，然後讓你摸摸他。摸摸他之後你想要抱他又不行，他不給你抱。他很奇怪，就是我們要抱著他睡覺，他不給你抱，他都要躲到另外一個角落去。所以我們家狗的媽的也是蠻奇怪的。

那因為他很愛亂叫，所以我才會去兇他。不然其實我對狗還蠻好的，絕對不是一個這個虐狗達人。因為你們講說把你們當秋口罵，我沒有很常在罵秋狗。

那要怎麼樣去走出一些低潮？分散。讓自己維持一個比較忙的情緒會有很大的一個幫助。只要你閒下來，你就會開始一直去想一些東西。我覺得蠻多會讓自己憂鬱或是低潮的東西，它都不是說你想越多把它想通就可以解決。不是。它其實都是要靠時間把它洗掉的。所以你越想只會越難過。所以儘量去找一些事情做。

Q2：VPN 業配談判

紅星宮

紅星宮你有發現 Plantasia 就是 Undertale 的配樂？想請問紅星宮 VPN 的業配可以是一次欠好幾次然後比較便宜嗎？不然依照鴻星宮上古集數說的一次 40 萬 NordVPN 的行銷預算也太多了吧。更不要說還有頭齊鴨的 YT。如果不方便說就當我抒情問憂。

不會啦，基本上就是大家問我什麼問題，我都是知無不言啦。因為我沒有太多所謂的隱私的觀念，就是我都覺得這些東西是還好的。那我真的沒有發現是 Undertale 的配樂。應該說我玩 Undertale 的時候喇叭是關掉的，因為晚上睡覺的時候就是小朋友在睡覺，然後我躲在房間玩，然後我懶得戴耳機。所以我再回去聽看看，原來有這樣的一個緣分。

因為 Undertale 也是一些聽眾推薦我，然後我才找來玩的遊戲。那再來講說對，當然了，因為只要可以去下大單的跟籤長約的，就是不管在各行各業還有我們聊的一些股票供應鏈，都是一樣。你只要是大客戶的，你一定都是可以談價格。這個是絕對的放諸四海皆準。

除非說你的溢價權真的強到靠北，就是你訂單滿到靠北，那你可以選擇不給人家這樣的錢。只是我沒有這樣，對我來講我幾乎沒有花任何的心力在這個 Podcast 的商業化這方面。就是沒有什麼很精美的表格然後跟你來信什麼的。你只要跟我來信超過兩次要問問題的，我就自己跟你說那你去找別人不要找我，就是我沒空。

我就是回一個自制化的，你要我們就來合作一下，你的商品我用看看這樣子。那 NordVPN 是一個非常好的廠商，他們真的很厲害。就是他怎麼講，因為他是偏軟體的東西，所以 margin 高。margin 高就是有很多的利潤可以拿來做行銷。是這樣的一個關係。然後他們真的支援了很多臺灣的創作者。所以非常感謝他們。大概這樣。

Q3：父親生日祝賀

YREHSSSS

我就是那個 0% 的聽眾，想請主委幫我祝 8 月 6 號生日的爸爸 Steven 生日快樂。感謝爸爸讓我在充滿幸福與愛的快樂童年長大，每年也都會帶全家人遊歷世界共同創造出美好的回憶。感覺你什麼都不缺。我只希望你聽到這個留言。感謝在我探索人生的一路上都有你的陪伴。別忘了我是你永遠聊天的好朋友跟女兒。你是個成功的好爸爸。最後祝大家每年都績效翻倍。

我就希望有這種女兒。你知道為什麼大家都想要女兒嗎？因為女兒就是甜，女兒就是好，女兒就是在爸爸你知道她可能媽的在那邊普勞普勞流汗流一堆回家，然後不然就是在外面。因為像颱風應該也不會流汗，就是淋雨回家。然後聽到這個，你說你可以不愛女兒嗎？大家都愛女兒。

那種兒子好像比較少會這樣子去表達感情跟情緒。但是我希望我兒子也可以養得跟你一樣。這是一個非常好的女兒。那我們祝 8 月 6 號爸爸斯蒂芬生日快樂。那也祝你們全家平安健康。

Q4：診所業主的問候

臺中傑哥

上古集數的聽眾留言。孟公大大你好，雖然都只買指數和全職股，但還是很愛你的科技分享。從第一份工作離職後開了一箇中醫診所，隔年太太也一起來開了皮膚科診所。希望有機會可以幫你治療你的鼻過敏和幫 Lisa 做醫美。那想請您祝 7 月 12 生日的太太臺中金澤皮膚科院長沈醫師生日快樂。祝祝你績效長龍，Lisa 青春美麗，諾亞健康長大。白衛有個學長是你提好幾次的古友。真的很佩服你們。愛您，你的學長。

然後我提了好幾次不知道。其實我的古友圈子沒有到很大，然後特別是很密友的圈子很小。所以搞不好真的認識，我待會就去問一下。

那希望你們兩夫妻的診所都可以營運得很好，生意好。然後以及不要遇到太多的醫療糾紛。我知道大家從事醫療的很多人都怕這個。我希望你們可以平安順利。

那對啊，確實我自己的這個鼻過敏問題還蠻大的。但我後來有治好了，我後來是有治好的。那像我們家人是一脈單傳，就是大家的鼻子都有一點問題，然後都是在有治療的狀況之下有慢慢地改善。那我是比較幸運，我算是有根治。然後那之後有需要的話再來找你，我非常感謝。

那我們也祝這個 7 月 12 號的泰子生日快樂。

Q5：帶小朋友出國旅遊建議

cyviclin

hey siri lumos 留言測試 8。我的 Siri 突然動起來。Siri 不要。想請問夢宮大帶諾亞出國玩會帶什麼工具道具玩具嗎？吃喝玩睡有什麼建議嗎？捏軟陣線。想帶兩歲小朋友去日本玩，可是很恐怖。要怎麼心理建設準備比較好？感謝 MK。祝好人一生平安。

基本上就是要有一些可以控制小朋友的東西。因為我是一個很怕麻煩到別人的人，然後以及我很討厭引起別人的注意。我雖然講這個很多人一定難以相信，媽你錄一個節目你這麼多聽眾。但我跟你講我是一個很低調的人，我真的是一個非常低調的人。

像在餐廳，你知道我爸就是那種好奇寶寶。我爸就很喜歡舉手，「這個是什麼？這裡面是什麼？」他每次舉手，我就跟他說不要舉手，低調不要讓人家知道我們在這，不要去做任何會吸引人家注意力的事情。就是我們會藏起來。

所以對我來講，就是可以完善地控制小朋友是非常重要的。以兩歲的小朋友來講，就是準備一些零食，然後準備一臺 iPad。記得影片要先下載下來，有時候機上就像跟你講 WiFi 那個速度超慢。然後呢跟準備一些他會玩的玩具，就是一些可以控制他的東西。

那兩歲不確定我們在吃哪一嘴應該已經沒有，但如果有的話，就哪一嘴也帶一下。然後讓他在通勤的路上，就是不管是飛機啊或是你假設到日本是搭什麼地鐵之類的，那可以稍微地控制他。我覺得可以控制通勤，那就沒有什麼太大的問題。

那日本的話，我認為帶小朋友沒有什麼太多障礙，因為都是蠻 kid friendly 的。當然你要去吃一些什麼哥朋啊板錢啊，那個就沒有辦法。但一定找得到東西可以吃。有一個要特別注意的是，我發現日本的嬰幼兒用品店好像比較少一點。所以有些東西儘量在臺灣都先買好把它帶過去。反正在那邊會把它吃完用完就 OK 了。

那不要想說什麼到當地再買，因為我的經驗是我記得是不好買。因為我帶小朋友去日本過，那交通方面我是沒有什麼太多的印象，因為我全部都是搭計程車。我在日本我都全部搭計程車。那他們計程車超好坐，都是那種 offer 很大臺的。所以交通沒有覺得任何障礙。

反正我覺得跟小朋友出去建造回憶，其實是幫家長建造。就這個回憶是超棒的。只是可能在通勤的時候會壓力比較大一點。大概就這樣。

Q6：聲音敏感與親密關係

阿哈哈哈哈

愛多吉。孟公大家好，小弟跟女友都是你的忠實聽眾。女友在某方面跟您很像，腦袋總是閒不下來，對自己的要求也很高。生活豐富之餘卻也偶爾陷入自我懷疑。雖然時間已經過了，還是請孟寶用肌肉猛男的聲音祝女友。今天喉嚨跟被肌肉猛男的老二塞到一樣，我要怎麼用肌肉猛男的聲音。Hannah AKA 三重哈尼 7 月 13 號生日快樂。你是最棒的。感謝主委。祝主委一家平安喜樂，世事順心。愛您愛。

對啦，因為我確實在節目會把所有的東西都直接講。那也不是說我是一個特別坦白的人，我是懶。因為我知道我今天假如要演的話，我就要去支更多的謊。所以我直接把我的好的壞的都直接攤給大家看。

那我也是蠻喜歡這樣的一個節目的形式。所以確實是蠻多人在瞭解了我的一些狀況之後，然後就說他們可能跟我一樣或是有遇到一樣的問題，然後又來問我講說要怎麼樣去做一些生活上的調整。

那我只能夠說，如果你的女友某方面跟我很像的話，對就是我們這些人的一個比較明顯的禁忌就是你不要在旁邊發出聲音。因為我們是那種聲音過敏者。所以像我兒子也是。就是我兒子很屌，就是我真的是直到我兒子之後才知道。然後我老婆也是直到我兒子之後才知道。

就是我不是故意的。他以前都會覺得說你脾氣真的很爛，你個性真的很爛。類似這樣的一個說法。然後他看我兒子的時候，他講說這個就是 mini you，你不用教他。你真的一看，兒子不能亂生。那就是你兒子，我兒子就是每天就是會聽到一些小聲音，「這是什麼聲音？這是什麼聲音？」

他每天最常講的話就是「這是什麼聲音」。然後以及他會很容易暴怒。就是隻要他在做事情，你去打斷他，他就會暴怒。所以就是跟我完全一模一樣。那所以呢我們就是聲音敏感。

那我覺得聲音敏感的主因也是因為我們在專注的時候會進入一種那種某種 hyper focus 的感覺，會非常誇張地很集中。所以在很集中的狀態之下，其實會很嗨，很高興。就是你會覺得你好像掌控一切。我螢幕一堆分頁，然後好幾個螢幕，我在看盤同時打遊戲什麼，我都可以完全 cover。

可是這時候假設被中斷，覺得非常的生氣。然後靈感乍現的時候，半夜會跳起來，就是一定要把它處理好。會很躁，一定要跳起來，一定要把事情弄好然後才可以去睡覺。然後平常的時候會有拖延病，那是因為我們沒有壓力沒有辦法把事情做好。

可是很諷刺的是，當我們今天有壓力要把事情做好的時候，又完全不能夠接受任何人的打擾或是幫忙。就是 leave me alone 就好。所以我們會需要一點自己的時間。如果說跟女友相處起來有時候會覺得他好像全身都是雷的話，你就試看看你給他多一點自己的時間。

他必須要有自己的時間。然後就是你幫他把一些其他事情都處理好，他一定有辦法去 carry 大家。就是他一定會把事情做好。只是你不要把一些額外的雜訊都丟給他。這個很重要。

Q7：權值股與小股票

喂喂喂

微肉蘇兄。我公安安，今年臺灣全職股已經帶領臺股設到 24K 去了，連臺達都默默創新高。想問孟宮，今年全職股是不是大概就這樣子了？下半年孟宮若要拼績效就必須要靠小鬼或是軟體股了？怪我沒有開任何槓桿。想請教孟宮的看法。謝謝你。祝諾亞平安快樂長大。每次投資失利就怪孟宮的弱鼻。達斯法環王的前一刻跳跌。

那其實像他這種會怪我的人已經越來越少了。一方面是我覺得臺灣的投資市場，因為每年都會死掉一些人，說不定他們都是被詐騙騙走的那些人。那二方面是我覺得因為我們節目也行之有年了，所以會開始累積一群就是我覺得水準有道的人。

那當然那些人他們一定有找到適合他們的地方。就他們一定就是要去找一些那種喊盤臺爆牌臺，然後或者是你知道就跟那種大賭場一樣。每天就是在多多多、空空空、炸炸炸。那麼空死你。就是那很多討論局都是這樣的一個調調。那其實那些人也是不適合我，我也不喜歡這些人。所以他們現在慢慢地離開，我覺得也是好事。我覺得現在節目是一個蠻健康的一個狀態。

那再來講說是不是要靠小鬼或是軟體股？其實我覺得硬要講的話，以圈制股來講，像 TSM，我給大家講說明年大概 50，其實算是一個相對保守。就是我有看到一些 Buy size 喊到更高，甚至 558 之類的，超誇張的。所以硬要講的話，你說臺積沒有 upside 嗎？還是有。

臺積只要去，我們假設 AI 的一個 P ratio 是 up to 30 倍好了，你不要講 30 倍，你講 25 倍就好。你用 25 倍去乘看看，你就知道說其實他要再往上走也不能夠說他沒有空間。只要市場的情緒對的話是有機會。然後他走到那個地方臺子就創新高了。

所以你說權值股沒肉了嗎？我不覺得。只是說接下來我們會怎麼樣去做佈局應該這樣講。就是我自己本身手上會一些臺積，然後說間接持有像是無線轉倉的臺子旗部位。只是這個從來都不是我會重壓的東西。確實是這樣子。

我目前手上就是軟體，然後一些二三代半導體相關的公司，然後還有一點點的車用，然後跟大量的小矽谷。就是我目前的持股確實是長這個樣子。我也希望說可能下半年開始往一些應該說小矽谷上半年也不差。小矽谷上半年其實蠻多都表現得非常好。因為我的績效來源很大一部分是小矽谷。

所以其實應該講，我們目前也不太確定到底下半年的主調會在哪裡。只是我會傾向相信相信應該是軟體跟他的相關的好朋友，然後硬體的話就是 New Game Share，要新拿到東西的。然後再來就是一些復甦相關的。我認為復甦相關可能是下半年的一個重點。

那你說全職股還有沒有肉？我覺得一定還有肉。就是肉都一定還是有的，因為就跟什麼滷溝一樣，硬脊就是有，肌肉也是，我們硬要夾一下都是有的。所以其實市場情緒好的時候真的是很多東西都可以一直瘋狂地輪漲。特別是現在最主流的一些全職股或是一些 ODM 的大廠。

就是我們可以看到的狀態都是他真的拿到很多訂單。只是對一般散戶來講，因為大家的資訊太慢了，所以他還沒有看到。我覺得說這個都虛掌，其實不是虛掌。只是可能下最大一個隱憂就是估值 trade 太高。但是你要說肉沒有，我覺得不認為。

Q8：群聯 SSD 新品與老婆的巧合

陳 YM

高敏感族群高玩的高。群聯電子推出 7A 級的 SSD，品牌 PASCAL，以及高階 X200 SSD。這應該是竹男攀董向我們林口麗莎董娘致敬吧。

OK 這個可能有些人聽不懂。就是去年他有推出一個企業級 SSD，那這是一個蠻關鍵的商品。就之前我就好奇說他們怎麼沒有推這個東西，然後現在推出來。就他那個 SSD 的品牌叫做 Phison，就是我老婆的 Last name，完全一樣。而且是一個還算罕見的 Last name。那去年的人也有發現這件事情。

所以我家我的手邊就有這個 Phison 的 SSD，就有兩顆。我們也祝群聯在後面聲音可以興隆。當然不是因為我老婆是董娘，也不是因為我買很多是大股東或什麼。就是巧合。那個名字可能是我在想內部可能一定有經歷過一些篩選投票，說不定有可能這是我們聽眾去提名的也不知道。但就很巧。

Q9：意識與靈魂的奧祕

臺股烏烏德

英金總賬觀察了一陣子來測試留言密碼。主委前陣子分享為什麼自己在這個世界會是第一人稱視角。我現在不時也會有這個想法。然後也會思考我到底有沒有上輩子的記憶，然後為什麼會是選我當第一人稱視角？還是別人也會有這個想法？為什麼自己是第一人稱視角？也會想我跟對方講話的時候對方視角看到我的樣子是什麼樣的感覺？下輩子我會變成什麼樣的第一人稱視角？狗貓那會是什麼樣的感覺？

對啊沒錯。就是當我覺得特別是你在放空的時候或是有時候是突然間一瞬間的沉測。真的會這樣。像是那種這不是一個說法嗎？就是你突然間一瞬間突然這個心情很輕鬆，然後突然一切東西都看得很清楚、聽得很清楚。那是因為你旁邊有天使飛過去。然後我聽過這樣的一個說法。

那對就是這時候，你就會開始去思考。所以奇怪，為什麼我是從我的眼睛看出去這個世界？然後有時候會想說會不會我哪天睡覺睡醒就從不同人的眼睛看到這個世界？那我覺得更相信這個世界存在的一個合理性。不然有時候會想說，那如果我每次看到的世界都是我看到的世界，那有時候如果我死掉的話，這個世界不就不見了？

所以那到底我們去立一些什麼遺囑啊、遺產規劃，這個到底是目的在哪？因為我們如果無法再感知的時候，這些東西都再也不重要了。就是會產生這種奇怪的想法。但我覺得不要想這個，還是想明天要吃什麼比較重要。

Q10：聽眾還願

BNG9487

CD104 級來還願。最安今天過來還願。一年前聽您的建議進行臺子旗無限轉倉。售後破風也在今天聽從主委的指示將槓桿降到一口就好。掛號限動。謝主委開示。小弟準備去應徵大家夢寐以求的職業，也是所有職業的頂點。為業主保駕護航。最後太多祝福諸位了。那為我祝福所有聽眾都平安健康愛您。

沒有啦，我不是建議大家啦。就還是要強調我節目講的所有內容都是我自己在做的事情或是我的觀察。那你們覺得不錯的，你們可以拿去用。但是我真的沒有辦法 babysit。

就是可能我講過某的人覺得說可能像前幾集的 YT，就有一個留言雖然那個留言話也不見。他就問我一年半前買的某支標的，因為可能去追我分點有看到，他說為什麼你現在要賣這個東西？好像不管我為什麼要賣，一年半前買的某支標的。因為可能去追我分點有看到，他說為什麼你現在要賣這個東西？好像不管我為什麼要賣，一年半前臺股有多少人報東西，可以報一年半，而且翻一倍多快兩倍。

所以對，就是我沒有辦法每個都去交代 Why 好不好？所以我覺得大家都要成熟一點。就是你要知道就是我就是 any other guy，然後我們會去做一些分享。那這個地方也都是 for free。所以你聽到不錯的東西可以拿去用，只是自己要想清楚。因為我不會去建議或是推薦你這樣做。

因為像我自己的話，我之前也會有 6208，就跟大家講我幫兒子存的東西。之後還發現我用臺子騎的效率是更高。所以我就這樣做。我是這樣做，不代表大家一定要這樣做。所以還是要自己稍微地評估一下。那也祝你的應徵順利。

Q11：遊戲與主機相關問題

不要花錢買會員

一 推薦一款神作 P5R。二 平常會用幾個螢幕工作？三 想看你的超超超頂配主機。四 對於某貓貓能源狂漲亭怎麼看？五 我家最近養了一隻黑貓我也叫他秋口因為秋口過得很爽。

P5R 是那個嘛，Persona 嘛，就是女神異聞錄 5。我是還沒有玩啦。那第四代我還蠻喜歡的。那 5 我不知道怎麼就一開始玩一玩就覺得好像跟第四代差不多，然後就沒有繼續玩下去。雖然他評分超高。之後有空再來玩。

那平常會用幾個螢幕工作？現在是兩個。那之前比較多的時候會用到四個左右。其實都是看你下單的頻率啦。甚至現在我覺得搞不好只要一個螢幕就可以。因為工作上就只需要，只是我因為要打電動，所以我必須要一個螢幕掛著。不然已經不用像以前要盯多重商品這樣。

然後再來超超超頂配主機沒有什麼好看。而且也不是什麼所謂的超超頂配。就是那時候就把它選滿。那可能 AMD 的 CPU 然後跟我的顯示卡就 4090，NVIDIA 那時候最新的。然後跟記憶體就把它插好插滿。就這樣。其實頂配的主機大概就是十幾萬左右。

那在網上的話可能是有特殊的需求。我最近確實是打算去弄特殊需求的主機。因為我發現現在的主機風扇真的太大聲了，跟之前的比起來。因為整個東西都變熱，所以我有在研究說怎麼樣去做一個 Fanless 的主機。但 Fanless 的主機，如果是不要用到效能這麼好的，一定有辦法做出來。

只是你假設又要用頂規顯示卡的話，它的散熱片可能就要超大一條的。我有看到那一種國外做出來的機殼超屌，它直接從顯示卡然後一路拉到外面，整個都是一個散熱片的形狀。就是我在研究，我下一臺主機有可能就花三四倍以上的錢，我要讓他沒有聲音。因為我覺得主機太吵了。

那再來兩位子黑貓叫 Choco。那也希望這個 Choco 可以平安健康。

Q12：臺灣遊戲產業分享

最高的那根韭菜

主委您好，推薦主委一款國產遊戲。主委您好，最近聽到您喜歡活俠傳。肥宅這邊也推您一款類活俠傳的臺灣國產遊戲夏色四葉草。同樣也有夏特優惠。玩法是劇情選擇動作角色扮演遊戲。內容高潮疊起，劇情令人痛哭流涕。強烈推薦主委試試看。這個痛哭流涕是你的老二在痛哭流涕吧。

他講的這個是一個黃油。其實也賣得蠻好的。今年應該已經 15、20 萬套以上。官方講說 10 萬套，但是我覺得一定不止。可能 20 甚至要上看 30 萬套。所以非常厲害。

那這款我有玩。我玩完這個之後，我也去玩了他的前作幸福二人房。所以包含說他在一個更前作是一個比較純愛型別的，劇情是在臺北，可能有地鐵然後跟大家很多熟悉的場景。這個都是我自己本身有去玩過的東西。

就是說我對黃油的研究真的不是在跟你開玩笑的。我在研究某個特點主題。像我媽媽活下之後去玩的所有的武俠遊戲，然後就像黃油，我也是把所有的那種知名的，但那些那種評價很爛的我就不會看了。就所有知名的我都把它刷一輪。

我甚至連 BL 的遊戲、婦女向的，然後跟 gay 向的遊戲，我都把它抓下來玩。因為我就想一次打通就知道說你們到底在幹嘛。所以看完之後，我真的覺得臺灣的遊戲發展在後面是非常有機會的。所以才會去生出這樣的一個元首。

雖然我也不確定大家需不需要。但其實有蠻多開發商來聯絡我，然後也有發行商。臺灣最大的發行商的人又來跟我建立了一個溝通的橋樑。所以之後來看看可不可以一起在臺灣的遊戲圈這邊去做出什麼樣，這種幫忙推一把的事情。我也是非常的期待。

結尾

好了，那這期影片就到這。拜拜。