來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0399.md 集數：EP0399 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/63d23594-f59d-4b42-bdbd-8f7f37d71814 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/63d23594-f59d-4b42-bdbd-8f7f37d71814/rssFileVip.mp3?timestamp=1699431739759

EP399 | 🤩

開場／贊助：Alpecin

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本集節目由 Alpecin 贊助。

現代人壓力大，伴隨而來就是許多的文明病和疾病，但你知道壓力也會呈現在頭皮上嗎？尤其是我們男性從青春期開始就要注意頭髮的問題，從幾歲開始保養頭皮，頭皮健康就維持在幾歲。

頭皮保養並沒有想像的這麼麻煩跟複雜，選用含有咖啡因的洗養髮產品就可以輕鬆養髮。咖啡因複合物包含咖啡因、鋅和菸酸。事實上，咖啡因複合物無法直接被人體有效吸收，而是需要透過專利的特殊載體深入皮膚進行作用。

將咖啡因複合物添加到髮類商品也是如此，需要專利載體才可以讓珍貴的咖啡因複合物深入頭皮作用，達到最佳的健髮效果。講到咖啡因洗髮精，大家對於 Alpecin 這個品牌應該不陌生，它特別的機油瓶身讓我印象非常深刻。但今天不介紹洗髮精，要來推薦一款亞洲獨家的新品：Alpecin 咖啡因髮根強健精華液。

裡面就包含了前面提到的載體，能夠確保咖啡因直達髮根。經過沖洗也不會失去效果，而且還經過德國實驗證實，其中的咖啡因複合物可以增加髮根活化 27%，讓頭髮更加的強韌。

我自己使用了一個月之後呢，覺得非常舒服。它的質地呢是屬於比較清爽那種，就是它不是黏黏的。那你把它弄到頭髮上面之後呢，稍微讓它停一下之後，再把它沖掉。結束之後呢，再搭配精華液去使用，整體的使用感覺是很讚的。

那說這麼多，就是要推薦給大家「健髮 1+1 組合」，而且是亞洲限定款：Alpecin 咖啡因洗髮露黑色經典款搭配新品 Alpecin 咖啡因髮根強健精華液。咖啡因洗髮露黑色經典款味道是清爽的柑橘香，洗完再搭配精華液，持續注入髮根能量，預防頭髮問題，頂上魅力 UP UP。

雙 11 限時限量賣完就沒了。然後在 Momo 跟蝦皮有活動，你可以在資訊欄這邊找到相關的說明跟連結。

近期分享活動與校正想法

好，那這個禮拜過得還蠻不錯的。除了在這個週末就要去看 Coldplay 這個非常高興之外呢，那市場的表現也還蠻好的。那明天要去 NTK 這邊跟他們做分享，然後下禮拜要去 Apple 的 A13 event，然後跟大家做分享。就是他們的邀請。

那其實我覺得我還蠻喜歡去一些大型的企業分享，除了自己可以去知道他們現在正在幹嘛之外呢，那我覺得有一種那種校正的功能。就是你平常自己都待在家裡，那你獲取資訊的方式就是透過自己的查詢。那可是當這樣的時間一長之後，有時候你會發現你好像有一點點的跟社會脫軌，所以我還是會選擇出去看一下大家在幹嘛，然後跟大家聊一下，其實就可以去校正自己腦中的一些想法。就是你還是要知道大家在想什麼。

那在這個 11 月 11 號，因為我要去看演唱會，所以我應該會提早去高雄。我會希望在 11 月 10 號的晚上，因為反正就已經收盤完了，就可以去分享一下市場的一些更新。那只是這個 QA，因為我知道蠻多人去排留言密碼，所以我們就不要念 Apple 好了，因為這樣時間也會難抓。

從 Apple Podcast 轉向 Spotify 留言

我們集中到 Spotify 來試看看一次好了。因為上次在 YT 試過了，那這次就來試看看 Spotify。Spotify 其實已經有留言的功能一段時間了，那只是它沒有像 Apple 這麼直覺，就是讓我可以直接在我的手機 APP 上面這個很輕鬆的看到，然後來回應大家。

所以我就是沒有把它當成是一個最主要來回答 Q&A 的一個管道。不知道啊，可能有朝一日我們最後面把它改成是 email 來信之類的，但那又不夠及時，好像沒有這麼好玩。我比較喜歡那種及時的感覺，就是我也不知道你們要問啥小，然後我看到我在那邊這個隨問隨答，我還蠻喜歡的。

但我們來試看看 Spotify 一級。因為它其實是可以當成是另外一種校正，就是我知道 Apple 的聽眾喜歡什麼，你們講什麼，我大概就可以去抓到說現在大家的口味在哪，或像可能前陣子一堆人在問融資的時候，你也可以抓到現在大家氣氛是怎麼樣。那 YT 的聽眾上次也教訓過一次，那這次我們就來看一下 Spotify 的聽眾。

當然如果你不是 Spotify 的聽眾就不用刻意跑去那邊留言。我們就讓 Spotify 的聽眾來試看看，就是你點節目進去之後，然後好像有一個「你覺得這個單集怎麼樣」，然後你可以去留言。那我們來看一下大家問的問題是怎麼樣。

那一樣我就是按照可能這個最常問，或者說時間的排行然後去回答。那如果說問題太多的話，可能就整集變 Q&A，好像還蠻不錯的。所以先大概跟大家講一下，就是我們下一集呢，我們就是以 Spotify 的留言為主。所以大家不用在 Apple 這邊去刷什麼留言密碼。

Coldplay 演唱會與樂團世代

那關於 Coldplay 的演唱會，我還蠻意外的一點是有超多人在釋出門票。不然說我自己的臉書的好友，幹，也太多了吧？怎麼大家都在賣門票？然後之後去看一些論壇、市票區、FB 的社團什麼的，全部都在賣票。第一次看到這麼多人在賣票。

因為在我想象，Coldplay 的門票應該要超難搶。很多人講說是因為他有家常，我是覺得他就算辦三場，在我的認知裡面我覺得他都應該要全滿，因為 Coldplay 他是一個就真的非常酷的樂團，然後外加他比較面向主流。就是那種類似一些地下團會講的「那個太主流」，他都用國際式和絃，像 Ed Sheeran、Coldplay，反正就是這樣的一個味道。

那沒辦法，因為 pop song 耳熟能詳，大家聽了就會唱，好傳唱的東西就是比較紅。所以在我的認知裡面，我會覺得這個票應該是超多人要。那在搶票的時候真的就是完全搶不到，所以最後面就是透過一個非常友善的地方聽眾，他把他的票轉讓給我。當然我都有付錢，我是絕對不會拗大家的。我跟大家拿一些門票，像在我的 Twitter 上面，有人要把 Taylor Swift 的門票轉給我，都會付錢，我是絕對不會去拗人家的。

那所以就非常的感謝有這樣的機會，因為本來真的是搶都搶不到。當然那個 Assurance 的票我已經有成功的 secure 到了，就覺得非常的高興。不過我的意思就是說，一開始看到他這麼搶，那個是我認為是正常。現在看到這麼多人在釋出，這個超出我的想像啊。

那後來我跟我老婆討論這件事情，她在講，她說因為畢竟 Coldplay 其實也老了啦。她講這個我覺得還蠻冒犯的，因為在我看來 Coldplay 是一個非常年輕的樂團。可是後來仔細想想，靠北媽，我第一次聽到 Coldplay，不就是我小時候我媽給我的第一臺 iPod Photo，我不就是在上面聽到的嗎？所以真的是有一點年紀。

可以講說我是聽 Coldplay 長大，我是聽周杰倫長大，這種感覺。所以他確實是有一段時間的。然後老婆講說現在年輕人，說不定很多都沒有在聽 Coldplay。那像老婆自己會聽 Coldplay，不過因為老婆小我大概六七歲，所以對她來講，他就會說 Coldplay 他也不算是就是很新的樂團，他是有一點年紀的樂團。

所以說不定現在的年輕人，他們不一定特別喜歡。那你知道其實去支援這個演唱會，特別是你要辦到那種很大場的，你是需要打入年輕人的族群。如果是一些老的，什麼 Eagles 或者 Pink Floyd，他辦一些小場，當然他都會爆滿，因為很多非常有錢的人，因為現在都長大了，這些小時候在聽搖滾的，現在都長大了，所以他們可能可以付很高昂的門票去參加這些老搖滾的樂團。

不過你要辦到那種很大場，要很多人的你真的是需要不只是踏入主流，你還是要現在這個年輕人喜歡的物件，才有辦法做到。所以可能是因為這樣子吧，不然真的很難想象，靠北，也才兩場而已，怎麼那個票會有這麼多人在釋出？然後好像大家都不要去，甚至有那種降價賠售的出現。這個是我完全是嚇到的。

Coldplay 東京場 Setlist 分析

那稍微的看了一下東京場的 setlist，我覺得非常的期待。先稍微講一下什麼叫 setlist，就是說當一個團或是藝人他去辦一個巡迴 tour 的時候，那他會有一個曲目表。那這個曲目表或是說曲詞裡面，大多數的歌其實就是會重複啦，那可能有些東西會稍微的抽換一下，但是 Tone 調就是這樣子。就是每次的 Tour 可能都有他自己的一個 Tone 調。

那可能會因為粉絲的舉牌要求，或是說他可能到一個特定的地點，這個地點是由他寫進去歌名裡面的，或是說歌詞裡面有唱到，他就會把它特別拿出來唱。但除此之外，可能大多數就這樣定調。那裡面其實有照顧到蠻多我們這種老歌迷，他的一些新歌，也不能說我不喜歡，就是可能氣氛比較不對。

怎麼樣說呢？就像是周杰倫的一些新歌，你說藍蓮花不好聽嗎？好聽啊。只是問題就是在我們的回憶裡面，我們會覺得什麼「上海 1943」，或者說「簡單愛」，你聽簡單愛，你可能想到你第一次表白，然後你聽到什麼「愛在西門前」，可能想到你第一次玩自修殺小的，反正就是那些很多東西都是跟你的回憶是綁在一起的。

所以你聽起來會覺得這首歌非常的好聽。除了當然可能是因為當時的一個主流的音樂風格，或者說可能當時你跟你朋友喜歡的音樂風格，這一定是有加到分嘛。那再來其實就是因為有很大的成分是因為你的情懷跟回憶，然後讓這首歌變得很好聽。

那 Coldplay 的新歌都比較電一點，那這個就可能比較符合我不知道小我五歲十歲的人，你們可能就是喜歡聽這樣子的東西。所以你們可能去聽 Radiohead，你也是很習慣它很電的東西。然後在我看來就是我比較喜歡它搖滾的東西。那就是說沒有對錯，也不是說我就是完全的排擠電的，我也很喜歡他一些很電的東西，只是就是不像可能過去，你整張專輯就覺得說太好聽了吧。

那這次有照顧到蠻多的，像是一些經典歌曲：Scientist、Yellow、然後跟 Clocks，都有唱到。然後再來就是有 Sparks，這個我很喜歡，他是一首在 Parachute 裡面收錄的，我覺得蠻 moody、超好聽的歌。然後再來就是 Fix You，也是一個絕對的經典。Fix You 就是一首把你遇到挫折跟壞事，或是說可能琴廠上的打擊，起承轉合都唱出來的一首，我覺得也是經典之作。

那這些都有唱到真的是很高興。那 Politik 呢有可能會唱到，如果有唱到 Politik 的話，可能就可以抽個一兩臺 PS5。如果說有唱到 Twisted Logic 的話，這首歌真的是許願啦，因為 Twisted Logic 在他的過去演唱會，我沒記錯的話只有唱過一次，然後這一次還不是這種公開的演唱會，好像是不知道是哪個什麼高中懲罰來的，他跑去亂錄，然後唱了這一首歌，在 YouTube 上面找得到就一次。

這首歌也是我非常喜歡的一首歌。如果有唱他媽 Twisted Logic 的話，這邊就放個祭品，十臺 PS5。我們下下集就來抽十臺 PS5，雖然是不太可能發生，但我們就是要有一些希望跟期待。然後如果有 Politik 的話，抽個一兩臺應該是 OK，或者是有 Amsterdam，Amsterdam 的話，我覺得也是蠻值得的。所以就希望這樣的好事會發生。那就期待演唱會，有些聽眾可能也會去，就是祝大家都有一個美好的夜晚。

Text to Video 與邊緣運算商機

好，那接下來我們就來進入市場的一個話題。那曾經我們上一集節目所聊到的，就是我認為說如果我們開始看到 text to video 的一個大量盛行，那同時其實我們現在已經有稍微看到一點點出現了，那我們很高機率會注意到你的頻寬是不夠的，你的儲存是不夠的，或者說你的延遲是太大的，成本是太高的。

那這就會立刻產生一個痛點，是必須要被解決的。所以我認為說像是 CDN 業者、那儲存業者、記憶體業者，或是一些邊緣運算的業者，他們都是很高機率在接下來會受惠，甚至是有機會放到大量的東西。那算是蠻巧的，就是說賽道。坦白講就是賽道，就是 Cloudflare 在自己靠下去之後，就三天就噴十幾趴。這個是真的是沒有想到的事情，我覺得是運氣，運氣的成分還蠻重的。

不過就是說方向是正確的，那我會按照這樣的一個想法去做下一波股票的一個佈局。就是我會稍微放掉過去的一些熱門股，我會選擇去往新的東西看。當然他們都還是可能跟 AI，或者說 AI 導致的一個後續的發展高度相關。不過呢就是會放掉過去可能自己非常著重的一些 ODM，或是 IP 也知道，這是我的一個策略的想法。

Phison 潘建成發言與 NAND 供應

那在昨天呢就看到群聯的潘建成出來講了一個算是呼應到我說法的一個東西。然後在過去的幾天，其實都有朋友丟來說，誒誒誒，感不知道是那些公司的發言人他們有聽你的節目還怎樣，就是有注意到過去幾天，有一些公司他們在發說會裡面，那 memo 裡面都寫到說開始在講 Edge Computing，就是說這個運算跟儲存的需求會很大。還在強調它不是一個新鮮事，大家好像突然間集體都發現這件事情，然後都開始在聊這件事情。

那我確實是覺得它非常有機會，它就是欠一個東風而已。東風一吹應該大家都會飛起來，可能連豬都他媽的可以一起飛起來。那去年的潘建成在最新的說法裡面，就有提到說他認為在明年的下半年，NAND 會開始供不應求。這是昨天的一個說法。

那他們開始要去跟市場募集更多的一個資金，要去發債。那要做的事情呢就是要去確保記憶體的一個供應，因為他認為在下半年之後呢，我們可能可以看到一個供不應求的狀態出現。那這個其實是呼應了我的說法，所以我會覺得對應該就是這個方向，所以佈局就會往這個方向去。這是接下來自己的一些看法。

NAND 與 Pure Storage

那 NAND 呢，它在過去一段時間，差不多是有一個 10 到 20% 的一個漲幅。那群聯它的強項是那個 Controller，它的市佔超級高，但是在模組的部分，其實也是很不錯的，所以你可以把它當成是一個業界的領頭，看業界的領頭講什麼，其實對於我們的思考跟判斷，會有很大的一個幫助。

所以我就先暫時定調，就是我認為記憶體會是一個大家低估並且非常不看好，不過後面會給大家一個 surprise 的地方。稍微的研究了一下，可以用在 AI 的記憶體，其實現在蠻多在講，就是說可以直接 GPU Direct 去儲存，然後稍微看了一下，像是 NTAP 或是像是 PSTG（Pure Storage）。

Pure Storage 這個我們在之前的成長股之亂，就是我跟大家聊到說那時候手滑，然後一直下到一堆單，有些老聽眾應該知道這個故事。那當時買的故事機不是這個，但現在就是因為它被賦予一個新的故事，它的那種 Blade Flash 儲存，我覺得蠻有機會的。

它是那種熱插拔的，就是說可以直接在機器執行的當下，就可以去做更換。那同時它是透過一個 CPU 去控制一堆 Flash，直接存進去裡面，所以它的效率然後跟節能可能都還蠻不錯的。我覺得這個可能就是一個後面市場有機會會想到的一個東西。它比較偏向一個事件型，就有時候你去做交易，其實不完全是百分之百貼的基本面，特別是當你有一個想法的時候，其實很多時候是比較偏向事件型，就是你去揣摩說大家會想到什麼東西，然後你比他們想的更前面，那就有機會。

所以 Pure Storage 然後跟 NTAP，其實都是我自己有在看的東西。在美國這邊的 CDN 其實也很好找，那在臺股這邊，其實我真的是目前沒有辦法找到太多可以直接有切到的，可能還是要用業績去看。只是大方向就是算已經確立了。

DataDog 與 SaaS 市場回暖

那在昨天呢，又有看到那個 DataDog，他的財報開出來之後，這個股價直接往上噴。那可能開始有聞到一點味道，因為像我提到的 Cloudflare，然後或者說這一支，然後或者是其他在市場上的一些 SaaS 公司，這些我們在 2020、2021 非常熱門的公司，最近都有一點點起死回生的狀態出來。

所以他們只要財務狀況不錯，然後營收增長不錯，然後外加利率假設就是停在這邊開始下降的話，對他們來講是一個非常大的喘息空間。所以他過去跌掉多少，他現在就可能會噴回去多少。當然不是說噴回去原點或是新高，只是我開始認為說市場的基調，可能會開始轉向一些更有風險的商品。

就是過去我們會覺得說因為升息，你不知道終點在哪，你不知道通膨壓不壓得下去，那這些東西因為它的規模比較小，所以他可能都有大量的槓桿在經營。那當然今天利率變高，對這些公司來講是非常傷的。不過現在假設利率的終點就在這邊，那這些公司其實已經有成功的度過這樣的一個壓力測試的話，我會覺得這就是下一波的看點。

所以我覺得這幾天真的非常的興奮，就是那種你有新東西可以看，你每天在研究，對我來講是超開心的事情。所以像過去可能我們一直非常專注的在輝達，在上半年以前的節目，大家應該知道就是每集都在講 AI，都在講 Server，都在講 H100。那現在我都不講，因為我覺得這些東西大家都該知道了。

如果說現在要去做這個東西，我認為肉真的很少，因為就大家都知道的東西，到底是要炒三小？那後面的東西，可能就是還蠻有機會的，像是不管我們也是一直提到的 B100，或是 Rumor 要推出的兩個東西。我覺得應該可以講了，就稍微知道一段時間，但是你就知道我不喜歡去扮演一個好像說他媽的我有內線還是啥，就是我要等到市場可能已經開始有人在講，開始有一些報告稍微出來的時候再跟大家提。

NVIDIA H20、L20 新產品與禁令風險

那 NVIDIA 可能有兩個新的產品會拿來因應接下來的中國禁令，一個叫做 H20，一個叫做 L20。那 H20 呢就一樣是 H 系列的一個模改，100 改到 800，然後再改到 20。那 L20 呢就是 L 系列的一個模改，L40、L40S 本來是要 for China，然後現在就弄出一個 L20。

那可以把 H20 跟 L20 都很直覺的想成是反正就是降規去符合需求。那還是要把醜話講在前面，就是這樣的一個產品呢，他在之後，我相信不久的將來就會推出，但代號會不會叫這個我不知道，只是我目前理解到就是可能是叫這個東西。

那這個東西呢還是蠻高機會，就如果說 Rumor 的 spec 是正確的話，他把算力稍微降低一點，然後把傳輸的這個速度拉回去。因為他知道這個禁令已經取消掉了，他就把傳輸拉回去。那如果他再這樣做，我是覺得蠻高機會再被封一次。

就除非你是當美國人是白痴，美國政府是白痴，就是說你幹出一個產品，然後這個產品呢其實中國只要多買一點，他只要多買個兩三倍，他一樣可以複製出原本的一個效果。那這樣子，你覺得他有可能會過關嗎？我是覺得不會過關。

不過接下來可能你會注意到，在一兩個月內，就是假設會到丟出商品，應該市場上覺得說我們可以來看這個東西。只是我還是處於比較悲觀這邊，就是我覺得下次要跟中國有關的東西，你直接把它化掉了，應該是會被封到死。他可以過我的話，我會覺得非常的意外。

因為你今天如果說把 NVLink 開回去的話，它其實只要那個 cluster 夠大，它 GPU 的水平溝通做得更廣的話，它就算單顆的晶片效果沒這麼好，它是可以做出一樣它要的算力，然後以及這個傳輸速度。真的是最重要的東西，所以我是覺得比較悲觀一點。

不過可能市場後面就會講這個，所以像這樣子的東西，會是屬於我比較會看的，就算它可能會胎死腹中，可是它可能也有一個短期的事件，有辦法可以去做一下。不過我認為市場上很多人在看的東西，其實就是要自己稍微的注意一下，因為真的是全部人眼睛在這邊，你除非真的有一些數字是特別的有真知灼見，或是你的分析能力比別人強很多，不然其實就是避開那種可能最多人在注意的東西。

轉向保守策略：消費、高速傳輸、邊緣運算、記憶體

所以像我自己就是慢慢的在過去一段時間開始把注意力放在一些消費性、高速傳輸、然後或者是現在聊到的 Edge Computing，然後跟記憶體，這個我認為是接下來的一個重點。那只是在臺股這邊真的是還沒有辦法抓到比較明確的東西。你說受惠的話，大家都會。只是哪一個會爆充，我要找的是那個會爆充的東西。

所以當然以現在的規劃，我們有一種策略就是你就先全部都買一點，然後你再太弱留強。這是一種是可以這樣做，只是我沒有。我還是覺得先好好的看，反正美股這邊有做一些東西 OK，然後接下來就臺股這邊看有沒有什麼樣的機會再去做介入。

那因為現在比較偏向是一個左側的做法，所以我會去注意一些在美股這邊疊的比較深的東西。像前陣子跟大家分享，就是說有注意到這個 Google 摔特別深，所以我就變 Google 大將軍，然後就家手上有蠻多東西都是跟 Google 相關的 TPU 的供應鏈。

那接著呢就是會持續的去找類似的東西。然後有注意到 Fortinet，然後最近也是疊到連老媽都不認得。連老媽看到他想說幹你怎麼被打到這狗樣，就是他真的是疊到馬屎噴出來。他在過去的兩次 Earnings Call 跟 Guidance 裡面（應該這樣講，Earnings Call 我覺得都還可以），可是最主要的問題是 Guidance，他連續下降了兩次 Guidance，就是說他對未來的展望是越發的保守，不符合他本來的一個預期。

然後每次下降都是直接殺個他媽的幾十趴這樣，反正就是很誇張的瘋狂下修。然後跌到這個程度，就稍微計算機打一下會發現說隱含的未來成長率可能就是媽不到十趴，也就是說市場對他是非常看壞的。那我會蠻期待就是之後再看到哪一家的 analyst 跑出來降評，如果等到 downgrade 的話我也想抄一點試看看。

你就知道有時候市場很好玩的地方是在於說大家全面看壞，然後開始去 downgrade 之後，那個就是低點。所以我會覺得可以稍微等看看。因為資安我還是覺得是未來一個發展很不錯的地方，但是我自己對於資安的投資，我是有錯估，就是我手上是有資安的部位。

然後在年初的時候，其實我的想法是我認為資安是一個剛性需求。然後特別是其實資安公司的老闆也都跟你講是剛性需求。當然其實每個老闆一定都他媽的會講自己是剛性需求。只是資安這個東西，你就知道說它是一個必須的防護，並且在現在的時代，你注意到美國有一個資安部，臺灣有一個資安部，那他們對於資安的要求越來越高，會要求每個企業可能都要有基本的防護，然後跟投資。

所以你會覺得就算可能科技股進入一個衰退，但這個東西的支出應該會維持。但看起來沒有，然後看起來還是有遇到庫存調整，所以這個是我覺得我今年誤判的一個東西。就是我自己當然也會因為自己的誤判，然後去吃到一些不管是虧損，或是說資金效率的一個逆風。不過沒關係，就是我還是覺得在明年，這個資安的復甦，應該會蠻漂亮的。

Fortinet 與資安未來

所以像這個 Fortinet，我覺得它的兩次下降蓋的應該是一個以我來講，我會覺得可以試看看長頭的位置。因為 Fortinet 它的市佔其實算蠻大，並且它除了有在做 Firewall 之外，那在 SASE，SASE，或者說 Secure Access Service Edge，就是說現在一個過去幾年算是蠻火紅的一個新的網路架構。

那這個東西它其實比較複雜一點，因為它等於是把很多東西直接綁在一起，就除了 SD-WAN 之外跟自安，然後再去結合，包含說像是零信任的一個整體架構包起來之後呢，然後把它的東西設計在雲端裡面。那透過在雲端的支援，那各個業者可能就不太需要去在自己的終端，去在額外放很多裝置來達到一個防護的效果。

有一點類似 Cloudflare 給你的感覺（不過 Cloudflare 是更屌），就是他放一個可能只有幾 KB 的小東西在你的軟體跟系統裡面，然後就會讓這個東西是有保護的，那非常的強大。所以可能是一個未來新的一個大趨勢。

當然一些傳統的防火牆可能還是在工廠端，或者說一些特定的應用上，會有它的市場，而且也是成長。不過我認為說新的這種安全存取服務邊緣應該是蠻有機會的。那 Fortinet 當然他也是其中一個業者，所以我會覺得自然在未來應該還是一個蠻大的故事。

然後特別他家跌到老媽都不認得，那可能就是一個很不錯介入的地方，就是說符合自己的一個策略。就是可能稍微的在保守裡面去找一些有成長性的東西。然後直到我找到就是下一個故事確定在哪，就像說我們真的注意到 text to video 的東西出來，然後老黃直接炸一個，這時候就算骨架在右上角，老子都直接追上去。反正我只要確定主流在哪，我就追上去。

但我確定主流之前，然後我就做法就比較偏向我去挑一些這種防守性的東西。而且有時候防守性的東西會超出你的想象，就像 Google，它反彈超兇的，就是兇到老媽都不認得。所以比如說你買防守性的東西，你就沒有辦法吃到整體市場的一個增長。所以我覺得可能接下來 Fortinet 就是我會注意的一個公司，然後會繼續找類似的東西，然後來套進去我的故事架構裡面，然後看可不可以找出一個 total solution，就是去想象我們在 2024 年可能會看到的一個局面，然後來做一個佈局。

朋友閒聊與餐飲業人力問題

那昨天跟朋友聊天，也聊到一個很好玩的東西。就是我在跟他分享我的一些投資部位，然後跟想法的時候，我們平常都只聊吃的，就是幹嘛整天都聊吃的？但是突然間就聊到了市場跟股市相關的東西。然後我就跟他講說我買了什麼樣的東西。

然後他去幫我看了一下，然後他自己查了一下，他說這家公司有在做食品相關的無人販售機，就是我們講的那個 Kiosk，無人服務機。其實現在大家都知道說餐飲業或者說旅宿業遇到一個超大的問題，是找不到人。那甚至有在討論說可能要開放外勞來做這件事情。

其實這個是我覺得必然會遇到的事情。你想一下，你今天去歐洲，是不是很多店裡面其實是沒有什麼員工的？那他們高度的數位化。那不是說他們要裝逼，他們很屌還是怎麼樣，其實道理非常簡單，因為他們人太貴。你去新加坡可能也看到很多這種自助的東西，在韓國也是。韓國的自助炸機，然後在新加坡可能一些自助餐廳、自助 check in，然後什麼自助有的沒有的，一堆東西都自助的。

那為什麼會這樣子呢？因為人太貴。所以臺灣我覺得現在也開始要進入那樣的一個階段，就是說我們的人力太貴。在過去的一段時間應該你有密集的注意到，在臺灣的一些我們講比較基層的服務業，都整天在跟你靠背說要找不到人。就連頂太風都找不太到人。頂太風的薪水怎麼搞？那這些人到底跑去哪？

稍微講一下，蠻高機率有很多人其實是跑進去科技業裡面。我們今天講科技業，當然不是說他跑進去當成一個設計師然後可以做晶片，那個可能還是要有很不錯的學歷然後跟很強的學術的含量才有辦法做到。那一般會去做基層服務業的人，他們到科技業，他們當然不去做這個晶片設計，他們去顧機臺。

而現在顧機臺其實那個門檻是越放越低。就連去做晶片設計的，你應該有聽一些豬食屋的朋友講，以前我們都是媽的 Lab 裡面最頂的，學歷最屌的一個進來，現在他媽放一堆垃圾進來，開始去歧視後輩。你看一下那個門檻這麼低，沒辦法，因為臺灣沒有人，找不到人，所以他們只好這樣。

就是說把門開啟，只是有些東西他還是需要一些這種一定水準的腦力才可以做的東西。就算他開門，也不是開給全部人。那真的開給全部人就是那種顧忌臺，顧忌臺老實講很不錯，你顧個幾年，你年輕就破百，比起你去站 7-11，去做什麼其他的都沒有東西，靠北，你舒服太多了。一樣都是要苦，對不對？至少你錢多。

所以其實科技也搶走了很多臺灣會去做第一線服務業的人。這是一部分。那另外一個很大的，其實就是外送，外送也搶走非常多的人。那最近就有聽到很多外送師、外送員在那邊靠北講說他們覺得這個公司在壓榨他們。我跟你講這就是供需的一環。

因為等到大家都發現說靠北跑外送，我時間彈性自由，然後賺的錢又差不多，那我當然就跑外送。那可能很多先期介入外送的人就會發現說，你現在送的課單，就是每一單，你可以賺到的錢是越來越少。所以就覺得你被公司壓榨，然後公司大賺錢。沒有辦法，每個產業都是這樣，這是供需。

等到大家都可以進來做的時候，你就一定會被壓榨。但是你往好處想，因為外送然後跟科技也撈走一堆人，所以導致現在，你看一堆餐飲業在哀嚎。最近不是又有什麼那種熱門拉麵店找不到人，說怎麼找洗碗的，然後洗兩天又跑掉，什麼小的，一堆這樣的故事。

我跟你講這些東西會慢慢被淘汰掉，然後新出來的東西，他就務必要加入去提升人員薪資的這個行列。所以像你注意到臺灣的一些超市股，像是統一、像是全家，或像是我自己最近在看的美聯社，我覺得美聯社還蠻有趣的。它股票叫三商加購。

那他們都面臨了一個同樣的問題，就是說人力成本太高，然後去把它的營業的利益壓低，因為大家都要調薪水。因為你不調薪水，你是弄不到人的。所以你往好處講，就是說等你外送送到不爽之後，你會發現其實外面的薪水也變高了，你可以換去別的地方。

但薪水變高，其實不代表你的消費力可以變強，因為現在外面還是有通膨的存在。但至少就是說我們開始看到臺灣的人力的薪資水準開始提升的趨勢，這個列車已經開起來了。所以新的要加入餐飲業的公司，你可能就要去提高更高的薪資水平才可以找到人。同時你的終端售價可能也會提高，所以這也是通膨的一環。

不過就是說你必須要去做更多高附帶價值的東西才可以賺到這個錢，因為你現在人力也變貴了。所以人力變貴，你就不可以再把這些人力拿去做很奇怪的事情，就像部隊的人力假設很貴，他就不會他媽整天叫你去挖水溝，叫你去他媽出草，他就會叫你去做更有價值的事情。

所以其實我覺得這是一件好事情，這絕對是好事情。所以現在可能會有一些產業的一些老闆，我相信你們非常痛苦，但就眼睛閉起來，雙眼一閉兩腳一伸，有時候其實你就知道被時代淘汰。沒有辦法，除非你轉型夠快，就是你趕快去把數位化的東西匯入進來，然後或者是你就去提高你的薪資水平，然後你去做高附帶價值的東西，把你的售價整個拉上去。

不然你應該是難以生存，因為現在大家都在搶人。所以這是一個時代背景的東西。當今天有時代背景的東西出現，其實代表有人會大發財，然後也有很多人會被淘汰。那個是沒有辦法的事情。所以我認為說在接下來，因為我的朋友點了我這件事情，我在想到這是房間裡的大象。

就大家都知道現在找不到人，那臺灣的一些不然像是 IT solution 公司，然後或者是一些無人商店轉換的公司，它是一個可以密切注意的東西。像我就注意到三商加購，那個美聯社他們之前講說我們不會跟進其他人去搞無人商店，然後現在開始講說有可能會搞無人商店。

沒有辦法，因為這幾年變化太大了，所以一些協助轉型的企業、一些 Kiosk 機臺、一些消費型的工業電腦，也是我下一波會看的東西。而且我注意到一個很好玩的事情是說，現在幾乎所有的工業電腦籌碼都越來越好看。然後在前陣子就是有大量的大股東拋售，然後現在一些工業電腦的領頭羊，但我們不是講最大的，可能是什麼華漢、嚴華這種。

我們就講一些中小型的，就是在各個可能他專屬的領域都蠻強的，你都注意到他的籌碼有逐漸集中的一個跡象。就是說因為在過去的表現不好，所以一堆散戶在跑，然後就變成有一些大戶或是大股東就開始持續的去介入。所以工業電腦族群應該下一波有機會，特別是消費性的工業電腦。

因為等到大家都開始發現不得不去做轉型的時候，那就是一個可能這是一個起飛的時間點。光是吃國內的數位轉型可能就是非常夠了。所以這是我會想要看的一個東西。所以稍微跟大家分享一下，就是最近真的很興奮，因為我們真的找到太多東西可以看了。

然後現在的價位來說，你只要不是買過去最熱門的 AI 股，其實一堆東西又超便宜。那個 PRP，乾淨點，10 倍 15 倍，這是超難得的長投機會。就算指數在這個一個位置，但是我覺得那個指數其實它你知道以臺股的指數來講，它很高的比例就是台積、發哥這種。

所以他們只要不要太爛，指數就是在上面，但不代表沒有股票可以選。還是有。現在這個位置真的以我來看我覺得是很不錯的一個時間點。所以我還是不會很悲觀。就是可能像我們身邊朋友蠻多其實是看還蠻空的。我講的都不是菜雞雜魚，都是手上要很有錢的人，或者說要很有實力的人。

也不是說很有實力才會是我朋友，意思是想說就是我這個人比較現實一點，就是我會喜歡看說你有時機，或者說你口袋夠多的，你賺夠多的人，然後你講的說法什麼，然後去尊重你的說法。其實身邊朋友看空的人蠻多，但他們比較偏向是指數的部分去看。

這也說為什麼我覺得會間接的影響我也會開始變保守的一個原因。但是我覺得這波切換成為保守的狀態，目前的發展是還蠻不錯的，所以應該會持續的下去。那我覺得還是有很多股票可以選，所以可能以我來講，就是我認為去避開一些熱門股跟過去有炒作過的東西，就已經可以達到最基本的防護了。

所以大概是這樣子。那一樣後面有注意到什麼有趣的東西再持續的跟大家分享。

Q&A 環節

Q1：帶嬰兒出國 & CDN 競爭力分析

油條哥說：挨大午安，我和老婆都是忠實聽眾。我們下個月即將要迎接我們第一個小孩。我希望明年四月前可以去日本玩一趟，但到時女兒才四個多月。AIDA 對於帶嬰兒出國玩有什麼建議嗎？

那另外 AIDA 有提到 Edge Computing 的潛力，查了美股好像有 Cloudflare、Akamai、Fastly 等公司在做 CDN 的服務。AIDA 可以聊他們彼此的競爭力嗎？另外大型雲端計算業者會不會才是這些公司的最大競爭對手呢？是否投資做 CDN 的公司，那不如直接投亞馬遜、谷歌或是微軟呢？

先講前面，就是你要帶小孩去日本的話，我覺得一歲以下都很困難。但是我自己一歲以下我就持續帶小朋友出國，因為沒辦法，我要回孃家，所以還是要帶出去。那就還好說。我們做的那個位置，因為如果你那個 business my 最前面的話，它有一個地方可以放 baby 的床。那我還蠻喜歡。但就算你是做 coach 的話，也是有那個可以專門給你掛 baby 的地方。

那像我自己就是屬於我會很怕打擾到別人的人，所以我確實做了蠻多努力去嘗試說怎麼樣小朋友不會哭鬧。那還蠻幸運的，就是我小朋友就只有那個降落的時候會哭啦，因為可能那個額壓改變。然後在飛機上面其實都很安靜，就是你要準備他的零食啊，然後他的奶嘴什麼，就是稍微弄一下。那我相信爸媽也會比較舒服一點，因為小朋友一直哭，你也不會感受太好。

然後再來就是好像有（不是好像，我怎麼可以講好像，靠北就是有），我帶我兒子去日本。只是誒，怎麼感覺是幾年前的事情？可是我兒子才兩歲。對，我帶他去日本的時候呢，印象蠻深刻的一點就是我完全不會想要搭地鐵，因為你就知道說小朋友他家有嬰兒車種就很麻煩。

所以假設你要上下地鐵，特別是日本有一堆是他媽樓梯，所以我就全部搭計程車，然後就花蠻多錢的。因為日本的計程車是真的很貴，跟韓國比、跟臺灣比就是貴。所以就是要多花一點錢。然後帶我的兒子去迪士尼，雖然他那時候還看不懂，不過我可以感覺到那樣一個非常快樂的感覺。

就是我們去迪士尼什麼設施都沒玩，可是就讓你兒子東看西看，然後看到車車、車車要跟車車拍照，就非常的開心。去吃那個什麼三眼怪的零食甜點。所以我認為帶小朋友出國玩，你以為是帶小朋友出國玩，但不是，它其實是讓家長多很多很棒的回憶。

再講下去我又變成一個這個暖爹臺了，有點這個太多了。不過我就是覺得其實帶小朋友出國很不錯，只是在飛行的過程這個是最不容易解決的。然後再來可能在飯店那些都還好，就是跟在臺灣我認為是差不多的。

對對對，還有一個要講一下，就是日本他不像臺灣藥妝店到處都是。應該講他們也有，只是我注意到他們的藥妝店好像很多沒有嬰兒用品。所以像當時我去日本，我要去買我兒子的餅乾，因為他吃太快了，所以要去補貨，就要我當地的朋友帶我去那種蠻遠的地方補。就是他不是說怎麼在什麼銀座還是什麼哪裡到處都買得到。

像臺灣你可能到處都買得到嬰兒的用品，他是有點那種分割槽出來的。所以可能要稍微帶多一點，這是我給你的建議。

那再來講下面這個，切入非常的準確、非常的漂亮。沒錯，就是很多人的對手其實不是彼此，而是大型的雲端的業者。那以亞馬遜來講，他有一個 Cloudfront，這個東西就是 CDN。那你說微軟跟 Google，他們也都有自己的 CDN。所以你去注意這些 CDN 業者，一個很重要的一點，就是說他的營收的成長率一定要很高，一定要是高於這些雲端業者他們的雲端業務的成長率。

如果說他連成長率都沒有贏的話，千萬不要買這樣的公司，千萬不要買，一定被幹爆。那如果說他成長率有贏的話，因為你要知道說雖然我們講說大者很大，大者要下來很困難，不過有很多的這些 SaaS 公司其實他的創業的老闆本身就是從大型的企業出來的。

SaaS 的創業老闆的年紀蠻多都是資深的，為什麼？因為他們在大企業待過，他們知道他們客戶的痛點在哪。然後這些痛點可能是這些雲端公司難以去處理的，不管他的理由是什麼，他們就出來做了一個工具。然後這個工具完全的去解決大家的痛點。

所以像 Snowflake，然後或者是 Cloudflare，或者是你想得到的很多公司，其實他們在切的東西就是說當然你講說在大型的雲端公司也都找得到，不過他就是有一些 sweet spot，有一些 know how，然後讓他變得比較特別。那你說這三家假設是水平對比的話，當然 Akamai 就是比較老牌，然後服務的客戶比較大。

那 Cloudflare 就是滲透非常好，成長也非常好，而且一直推出很多很新的東西。Fastly 比較像是一個成長股中的成長股，市值小，然後可能假設有機會切到什麼樣的東西的話爆發力會很強。只是我會覺得因為我記得這個話題，我們 2021 好像也聊過，我還是認為說因為 Cloudflare 的整個產品線我看過，然後一起跟朋友，就是業界人士去聊過。

發現說大家其實對於 Cloudflare 的產品的切入，然後跟他現在所有的服務去做整合是比較容易的。所以我會覺得當然你可以選擇直接壓大型的這個雲端計算公司，但如果要去買一些額外的破口的話，這三支的話，我可能會選 Cloudflare 吧。

那你其實也講到一個很有趣的東西，就是大型的公司去收割大家。其實像 OpenAI 現在也看到一個狀態，因為 Sam Altman 直接跟大家講說你不用再去套皮了，不要再去他媽的套皮，然後改一堆 AI 的 APP 出來，沒有用。因為你想得到的我都想到，他媽以前在 YC 待過，他怎麼會不知道你們大家在想什麼？所以你做什麼，他媽直接被他收割。

然後像蘋果、Google，也都是很有名的收割機器。那雲服務其實也是這樣子。像我剛才前面講的資安，你知道其實微軟的資安業務成長超快，所以有可能微軟他就會把一些資安業者給打出去。這也是大家要注意的點，就是有很多東西真的會被這些大型的公司給打掉。

所以美股的投資之所以有時候可以讓你覺得很無腦，就是因為一些大型的公司他真的就是一直漲，他就什麼都切，然後除非他遇到什麼反壟斷之類的，不然他勢如破竹，然後直接把大家收割光光。你做了什麼東西，我覺得很有趣，我要麼把你買下，要麼就是我直接抄一個做出來。你看 Meta 不就是這樣？所以對，就是你講的這個是一個很主要的一個重點。

也就是說如果你沒有辦法在外面找到這些小公司特別厲害的地方，或是很強的一個營收成長性數字要給你看到的話，你不如直接買大型的公司。沒錯。

Q2：年薪 140 萬元系統廠 RD 的人生抉擇

一羅說：矮大單單大，安安老夢。那身為正在努力想買小孩 DLC 的男子，就指某系統廠 RD，工作穩定，偶爾加班，年薪 140 萬。工作都已經上手，沒有什麼特別的挑戰，正要邁向 30，已經打算養老的。我是混蛋嗎？

身為機械系，看到 code 頭就痛。試試看看跳槽拼一波人生成就？還是就培養自己的興趣，斜槓算的求解？

一樣這種人生的規劃我都覺得我沒有資格幫大家解答，因為我自己的人生好像也沒有說活得特別的好或是特別的滿意。所以我只能夠給你我側面就是可能聽到你講話，然後你的想法。那所以呢，我很片面的給你一個意見。

我會覺得斜槓、興趣是先嚐試的東西。那如果說你的興趣可以養活你的話，你是非常幸運的人，真的。我覺得任何一個你的興趣及工作，那並且你很喜歡做得很爽的是最幸福的。所以你當然先試看看這個。

那可能沒有辦法，或者說換肉太低的話，那再嘗試去跳槽。那只是如果你今天跳槽的話，你就講到一個重點了嘛，因為你本來的工作是穩定嘛。那你今天假設跳去別的公司，你可能全部都要重新來過。所以你一些生涯規劃，像你可能想要解小孩 DLC，這有可能就延後。這都是你要想的東西。

但是如果你今天是斜槓的話，因為斜槓的東西可以隨時放掉，所以可能影響會比較有限。所以如果我是你的話，我會選擇先斜槓試看看。那如果我要去做很大的改變的話，那你要明白的是你的什麼小孩 DLC、其他規劃都有可能會跟著改變。

Q3：斷片探討

Lumina Hikari 說：平行時空的瑪麗莎，聽到挨大上集全是斷片，實在太想留言了。身為斷片專家，想跟挨大分享一下斷片。斷片是喝到每個程度都會突然記憶斷片，但身體可能還是正常運作，酒膽也還在。只是等酒退了，會怎麼樣都想不起來那段時間發生了什麼事情。是真的有可能會去抱別人或是親別人。哈哈哈哈，非常恐怖，比喝一喝爛醉身體無法施力還可怕。

而且聽說斷片過的人，腦袋就像磁碟某個區域損壞，之後就會反覆發生。以上是我認知的斷片。愛您愛您全家，謝謝你的優質節目愛您，為愛您這個瑪麗莎。

那只是呢，你講的東西，因為我上一集講完斷片之後，我就收到兩方的聽眾都有各自的辯駁。一方就是說對沒錯，根本就沒有所謂的斷片失去記憶，你一定都記得。那真正的斷片是你已經像我講的，你變一攤爛肉，你死在那，你才會完全的忘記。

那有一方聽眾是講說沒有，真的有斷片，就是你還是有在行為，然後還是有一些舉措，就是可能有酒膽跑去親別人，跑去抓人家奶一下，跑去唱卡拉 OK，特別會唱。你這些東西你當時做的時候你可能都還是有記憶，只是你真的是會忘記。

那其實聽了兩群的說法之後，我認為我的結論是正確的，就是說斷片這件事情真的超可怕。就如果說你是喝醉之後，你會忘記你做過事情的人，我不知道，我覺得你應該要拿到一個執照才可以喝酒。但這太可怕了吧，你會忘記你他媽做過的事情。你不覺得這超可怕的嗎？

就是你可能做一些犯法事情，然後我再問你，你什麼都不記得。如果你當下還有一點意識的話，OK，你還有一點道德的水平，人家制止你都 OK，這反而是很糟裡面的稍微好一點。但如果你是會真的完全忘記，然後你當下雖然說你的一些直覺還在，可是你也是忘記，你沒有記憶存取，你他媽的，你不只是你的非非發性記憶體掛了，你連你的 RAM 都不見的話，這超可怕。

代表說你喝醉，你是可能會做出一些很可怕事情的，而且沒有人可以阻止你，你也不記得。你不覺得這些人應該要被列管嗎？所以我就覺得如果你是真的會斷片的，不要喝。因為你如果真的造成一些破壞的話，會後悔莫及。

Q4：投資經驗與市場敬畏

留言測試 1 說：豬磕臭韭菜。Ada 你好，請問 Ada 投資經歷裡面有沒有什麼幹過蠢事，蠢到想要一頭撞死自己的那種？前陣子小弟一隻股票從賺報到賠，我發現自己沒有遵守紀律進出場。真的是很想扇死自己。像這種可能有一點凹單，聽損沒抓好，這種都覺得還好。

我自己真的遇到最大的打擊就是我跟大家聊過，2018 年我去買生技股，並且也是執押之後，再把執押出來的錢再丟進去，然後再執押。就是去做兩次的槓桿。

那後來出國到國外嘛，講說開始崩嘛。那可是，我不知道為什麼啦，就是我還算是蠻優品的，我知道我陪老婆回孃家，那我就不應該把我的情緒發洩在她身上，或是讓她感受到她的回孃家之旅受到影響。

所以即便那時候遇到很白色的事情（就是我說我要解職，她不給我解職嘛，她說你一定要現場簽名，啥小的），我就每天看著我的東西一直爆炸蒸發。那時候真的是非常的痛苦，然後非常的後悔。

所以到現在之所以我會有很多保守的意見，有時候我會講一些比較保守的說法，其實就是因為我自己的經歷。所以你會注意到那些有出過事情的人，為什麼他講話會比較保守？因為他出過事情。

那我也不會很直接大膽的講說，所以有些比較大膽的人，他們就是還沒出過事情而已，他早晚會出事情。我不敢這樣講，但如果你是我的好朋友，我就會這樣跟你講。我就會跟你說因為我們真的有太多事情是無法預期跟預測的。

所以像自己的朋友遇到的什麼阿扁兩顆子彈、騎貨被人家幹爆、然後或者是說中國的那時候人民幣危機，他媽一個血嘎直接嘎到差點死掉，差點要去路上睡覺。我身邊這些朋友的經驗都是告訴自己再三的提醒，就是說你必須要去尊敬並且是敬畏市場。

所以就算你再有把握，你都不要去做超出你自己能力範圍的事情。就像說你今天槓桿槓很大，你覺得說反正我看錯我停損跑掉就好了。只是你有沒有想過說你跑不掉？你有沒有想過說像美股就是直接熔斷下去？你有沒有想過說跌停鎖到死？你可能都沒有想過這樣的事情。

所以你只有遇過你才會知道。那我認為像這些蠢事就是我真的到現在都還是會 PTSD 的。就今天假設我又開始去把槓桿開很大，我會非常的不舒服，甚至會冒冷汗。那就是因為那樣的一個經驗。

所以像這樣的一個經驗是我會極力的避免自己再次再犯。那你說怎麼看錯怎麼曉得，我覺得都還好啦。

Q5：神奇寶貝最愛

Funk 說：艾大安，請問艾大有喜歡的神奇寶貝嗎？愛您。

那個戴骷髏面具的叫什麼，卡拉卡拉是不是？我還蠻喜歡那一隻的，因為那個故事還蠻難過，就是他戴的那個骷髏面具是他媽媽的頭骨。就是這一隻神奇寶貝，我從一開始就很喜歡他。他大概是我最愛的神奇寶貝。所以對，應該就是那一隻。他叫卡拉卡拉嗎？我這樣好像不是一個很純的神奇寶貝粉。不過就是我最喜歡那一隻。

Q6：彰化肉圓、社交抽菸、女明星偏好

曾經的少年古神說：滷肉飯加大，留言測試密碼 part 3。大尼好，以下三個問題要請教您。

你依我的彰化朋友說肉圓就是要吃炸的，真的叫做水晶餃。基本上大家喜歡吃炸肉圓還是蒸肉圓？

炸肉圓。我們苗栗好像也是炸肉圓。對，炸肉圓。就是說它應該是有先蒸過吧，然後再丟下去炸。所以外皮呢其實不太像是那種很酥脆的，就是它只是稍微有一點口感，但它不會讓你整個是脆脆的。那種算炸肉圓還是蒸肉圓？應該是炸肉圓吧。那如果是的話，對，我認為是要吃炸肉圓，因為我有吃過那種就是真的是很軟用蒸的。他對有點像大型的水晶腳。

那第二個問題：小弟在路上走路或是騎車停紅綠燈，每次聞到二手菸就會很躁，想說這些抽菸仔怎麼不去給人家幹一幹。那如果是挨大的話，會怎麼樣調適心情？

對，我蠻不喜歡那種在可能你沒有辦法閃的地方抽菸的人。就如果你今天是在西安區抽菸，我覺得沒有問題，因為反正風向是固定的，不會整天在那邊亂轉，所以我就繞過就好，或是我可能知道怎麼樣閃。

但那種走在你前面邊走邊抽，或是騎車抽菸的真的會蠻不爽的。但我自己以前抽菸就是這種人，所以我知道會被討厭。不過就是我抽菸至少有一個很不錯的習慣，就是我會帶一個菸蒂盒。那其實我怎麼會帶菸蒂盒？因為有一次亂丟菸蒂給人家拍到，就真的很丟臉，很下幹，真的是很沒水準。

不過就是那個經驗發生之後，就是我從此都會帶一個菸蒂盒。不過我真的覺得就是抽菸的人，他是在幫周遭的人製造麻煩，因為我自己也曾經是那樣一個份子，所以我知道。所以我在這邊算是公開呼籲，就是你抽菸，你就到集中的地方抽。

因為這個其實蠻奇怪，就是抽菸這種東西，它是會對周遭的人，你知道你其實你撥出去的東西，大家吸到，那就是致癌物。所以你等於在製造一個公共的危險。不過煙是 OK 的。對。

那這個整個世道就是這樣執行的，只是有時候我們就是讓大家互相舒服一點。你可能集中到一個地方抽，那是真的比較好一點，然後不要邊騎邊抽，那真的是不太好。

那三、最喜歡哪一位女明星？

Dua Lipa。

Q7：從股癌聽眾進化到暖爹

天下第一短脖仔的位置是我的，跟我搶。他說：手機的媽媽是誰？手機螢幕。

矮大安，從矮大是憤青的時候就開始聽，到現在變成一個暖到要吐的爸爸，真的是凍沒掉。還記得你一直叮嚀不要聽你的節目去買股票。後來不知道哪來的自信，覺得自己準備好了，就跑去買 Unity。買在 130，光好目前股價 27。幹。

現在每個月乖乖定期定額 06208，變大盤仔。不聽股癌言在吃虧。幹。不聽股癌言吃虧在眼前。我在光他小。

那另外想跟 Ida 感謝一下，我本來是女同志，結果你節目聽一聽，覺得男的好像也可以，就變成雙性戀了。謝謝你拓展我的性別光譜。愛您。

我也愛您。很榮幸可以把你搬職。其實我這樣講，我覺得你如果是那種非常恐同的人，你很高機會是同，因為你就是不想承認自己是同。那像我自己，我會覺得我比較彈性一點，因為我殊難想象，你把我跟 Brad Pitt 關在一個房間裡面，我不會戀愛。我真的很難想，因為真的太帥了。

所以就是你可能還沒有遇到夠帥的人。我希望不要遇到，因為我覺得當直男蠻快樂的。可是我不排除真的是有機會被人家扳直或是扳彎，因為有時候你看到一些帥哥，你就真的會想說你怎麼可以這麼帥？這沒有問題嗎？然後你就是眼睛盯著他，甚至會講不出話，還會低頭會害羞。有時候真的會這樣，因為真的長太帥。

所以我可以懂你那樣的感覺。然後再來講說對，就是這樣不要亂跟排。因為就是說像我自己的操作方還是比較活一點，所以你知道在我們的工作環境裡面，你去停損、你去吃損是很正常的。如果說你正要跟單的話，你可能要去找一些那種比較保守型的，像巴菲特他可能買了就（雖然巴菲特進企很多，就是買了馬上砍掉的）。

我一直講說就是有些人他的週期很長的，說不定你可以去跟他談。但像我自己的週期其實是偏短，每股稍微長一點，但蠻多東西就是反而看錯就是砍。特別是成長股就是這樣。

所以我講過的一些東西他可能對，有些可能講完馬上漲，這個人講完馬上崩嘛。那其實我們都會有對應的方式去面對它。但如果你跟的話，因為你不知道我會怎麼樣做，那就算你知道我會怎麼樣做，也不代表我會做對。

所以你會去跟人家單，我覺得超奇怪的。所以其實我們一般，我們自己圈內業界的人，我們不太會去所謂亂跟人家的單。就是好，你今天出來 roll show，你在吹某一支標的，吹得很好，OK，我相信你，我買單。只是我最後面也是我覺得可能什麼地方要走，我就會看，或者我最多問你一下說你估明年多少，然後你覺得後面為什麼、什麼誰會進來推，是不是投信要買。就大家對一下答案之後，可是其實都會自己做決定，因為你沒有辦法知道別人他買為什麼買，然後他買是買幾趴，他部位是多少，他要不要停損還是要長期持有。你都不知道，所以你怎麼亂跟？

這個真的要非常小心。好，那這就沒。好再念一個。

Q8：來自 394 級聽眾老婆的感謝

翹護士 / 雪兒翹護士說：艾達你好，我是 394 級 EMO 爆炸男子的老婆。她說你完全講中她的心聲。她必須要謝謝你，成為我老公 EMO 時會想要尋求幫助的陌生人。這算是最熟悉的陌生人吧？我的樹洞王子。

我們不是小康，但也衣食無憂。不要給自己太大壓力，順其自然。當你的意念強大，全宇宙都會來幫你的。愛你。

我也愛您啊。幹。不是啊，我覺得那個吸引力法則，雖然聽起來很好笑、很乾，對不對？不過他一部分我認為是對的，就是說你的一些想法、你的言辭，他真的會幫你招來一些事情，因為那是你的氣場的問題。

就像說你今天就是一臉衰小樣，你可能真的很衰小。然後你講話都很衰小，你跟人家討論都在抱怨。我問你誰會喜歡跟這種人在一起？但一個就算他遇到很糟的事情，可是他都可以跟你那邊笑笑的講「我又睡公園了」，你會不會想要去拉這個人一把？

你會不會想要去，他這麼韭菜，還是幫他一下？或者說你有什麼好事，會不會？今天那個愛真實有折價，那個什麼哪個東西有打折，我們家這麼窮，一起去吃一下。我陪你去吃一下。要不要來我家住一下？很多好事會發生在你身上。那是一個氣場的問題。

所以真的是先把自己的心態調好，就算你現在很難過、很鬱悶，然後很阿雜，還是不要把那樣的能量釋放出去，因為會影響到來的人。然後你很虛的時候，有時候會注意到兵敗如山倒，這個是很重要的一個觀點。拜拜。