股癌 EP367 | 😺

2023/07/19 本機：reports/mk/gooaye-ep0367.md

來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0367.md 集數：EP0367 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/2987e321-2da0-4453-b030-20ead8542cfa 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/2987e321-2da0-4453-b030-20ead8542cfa/rssFileVip.mp3?timestamp=1689757547026

EP367 | 😺

開場 / 贊助：森歐黎漾

歡迎收聽股癌，我是孟公，本集節目由森歐黎漾、撒歐裡亞贊助。

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健身房和老婆的故事

昨天發生了一個大事，就是我老婆終於放行，讓我重新的回到健身房。我已經有一段時間不能夠回去健身房，因為她覺得健身房的美女很多。她覺得健身房的台灣女性比較符合她的審美觀，就是可能屁股要是翹的，大腿要有點強壯或什麼的。就一般我們典型比較喜歡那種，可能瓜子臉、尖細腳的，這個他覺得不漂亮。他覺得漂亮就是那種健康美的。

所以他去健身房走過一趟，說我再也不可以去健身房。所以最後面我就沒有去健身房，然後他就跑去我本來的健身房，然後找了一個教練，反正就那邊運動，讓我能夠在家裡去推可調式啞鈴。反正就不讓我出去就對了。

但最近我岳母來，所以帶我岳母去我家隔壁一個健身房辦了會員，然後順便我就問我老婆說可不可以一起辦。那終於獲得了首肯。其實我覺得是我岳母一直推，跟她說你不要那麼愛吃醋，反正你就運動而已嘛，那邊沒有很多人啊什麼的。因為我們去的時候是中午，中午真的沒有人。然後我上次晚上也去，幹超多人，所以我就放棄，我就改成中午去。

所以我剛剛中午才剛從健身房回來。幹，我覺得真的超爽。我覺得健身真的是一個很爽的事情，我覺得是跟腦內激素有關係。不是說什麼真的很變態喜歡去虐自己，就是單純的你可能做完運動之後，莫名其妙你心情就會變很好。所以能夠重回健身房，那是我覺得這個禮拜最快樂的事情。

橘色涮涮鍋的情懷

好，那這個禮拜也吃了一個已營很久的餐廳，叫做橘色火鍋，還是橘色涮涮鍋，反正大家都把它稱為是橘色。那這家餐廳呢，我真的已經認識它很久了，但是我一直都沒有機會吃到，因為我們家出門都是比較隨機的。反正就是我今天心情好的時候，我們就會出門。那假設今天這個股票大跌，心情不好的時候，我就會跟我老婆講說，說我不要出門，我要在家研究。

那不然就是可能今天需要去買個T恤，要去 ZARA 的時候，要跑去台北信義的話，那可能就會順便路過一下。那每次路過，我就會想要去吃這個火鍋。應該是說我們在那邊有很多喜歡吃的餐廳，但只要有經過那一棟百貨，好像是 A7 還是 A9，那我就會想到，我就會跟他講說，那不然去問看看他有沒有位置。然後不然就是打電話問有沒有位置，那都會直接問他說，這個一個小時後有沒有位置或什麼的。那每次都被他們拒絕，都說沒有辦法，你可能要提早多久。

但是因為我們就是沒有辦法確定什麼時候會出來，所以一轉眼才發現說，靠北我們已經這樣子被人家擋掉、擋了三年四年以上了，就超久。就已經超久都這樣子，只是也很習慣，也不在意，就覺得反正沒吃到就算了，又不是說什麼真的是怎麼超幹想吃或啥小。但就是一個情懷。

因為以前我對火鍋有一個很夢幻的印象。為什麼這樣說？因為我在大學的時候，我們的學長就大我們一兩屆，他們有一群人，現在看起來家裡非常有錢。那時候就有一種神秘感。外加高中那時候，很多女生都很紅。那時候《吸血鬼日記》吸血鬼，雖然那部電影最後面很多裡面演員都說那是他們拍過覺得最瞎的一部劇，但也確實把他們捧紅了。反正就是《吸血鬼日記》，現在可能年輕人都不知道這部戲是什麼，反正就一個講吸血鬼跟狼人，然後一個人想要幹吸血鬼跟狼人的故事。

這個故事裡面，吸血鬼的家族就是非常的 classy，很有錢，然後他們可能就是過著一個很酷的生活。可是他們是一群吸血鬼，然後長得很漂亮。那以前那個大學的那一群學長呢，我就記得我們有同學就說，他們很像那個《吸血鬼日記》的吸血鬼，因為他們就是長得蠻好看的，就是有男有女，然後家裡呢清一色都非常有錢。

所以他們上學呢都是開車來，然後開很貴的車子。然後如果是接送呢，也就是很貴的車子。所以在當時的我們的眼中看起來，因為我們是一般臭學生嘛，好像我那時候騎的摩托車就是那個雲豹啊，那一台好像六萬七萬塊吧。還是我自己他媽的，國中還有高中的時候，應該是高中，高中的時候偷買，然後後來我爸媽知道這件事情之後，我覺得他們也很夠義氣。因為我滿 18 歲了，18 歲本來就要買摩托車給你，所以那時候你摩托車買多少，我們就把這個錢給你。

我覺得還蠻開心的。反正就是有一台摩托車，然後在苗栗又覺得自己這樣不錯，就是至少是有一台摩托車，跟同學比不會輸太多。可是到台北唸書之後，然後就發現，靠北慢慢騎摩托車，你就設為底層，就會有這樣一個感覺，就是靠北那些學長還太有錢了吧，為什麼他們可以開跑車上學。所以就是充滿那種羨慕之情。

而且那時候臉書在台灣剛紅，所以大家就會去窺探彼此的生活。像現在我的臉書，基本上就是不會拿來去看別人的生活，因為不在意別人的生活是怎麼樣，比較像是拿來接受一些新的資訊，然後像社會上在紅什麼。可是當時最早臉書剛出來的時候，那是蠻聚焦在這個人在幹嘛，我可以透過臉書去看到這個人的生活。那有些會去戳別人，或者去私訊別人去看他的照片，然後每個都要按讚，然後你還會檢查說有誰按讚或什麼的。反正最早期就是比較偏向這種窺探生活。

那我就是其中一個 creep，就是我去窺探這些學長姐的生活，然後想說為什麼他們可以這麼爽，然後就覺得非常的羨慕。那當然一下回頭看就會知道說，他就家裡比較有錢，就像我的兒子搞不好以後就會成為這樣的一個學長。但我希望不要讓他會這樣子，然後讓其他同學有壓力或什麼的。但反正就是可以歸納出來說，他們就是比較幸運。其實是這樣。

但當時你也不懂，你就覺得說很羨慕。你不會覺得真的很自卑，我家怎麼這麼差，不會這樣。但是你就會覺得說很羨慕，然後你們就會變成在學校裡面有階級的感覺。就他們是一群非常有錢的人，然後感覺很夢幻，那我們這些人就是騎摩托車的，我們就是一群朋友會夜衝，會去跑山。

那你就會發現，人家有去跑山，人家是開跑車去跑山，然後照片拍的都很漂亮，會套一大堆濾鏡，然後整天都出去吃餐廳。那其中一個，我注意到有幾個學長姐，他們很喜歡吃的那個餐廳，就是這個橘色涮涮鍋。所以我一直都覺得，媽的有朝一日一定要吃看看。

然後當時看都覺得是天文數字。他媽誰會吃火鍋花這個錢，幹這是有毛病。我們去三媽媽的飯可以無限續到飽，就是什麼神經病才會吃這個火鍋。那就連一些可能比較特別的節日，那可能一些什麼當時的物件、女朋友，你要帶她去吃飯，可是你一查價格就想一想，算了，我們今天去吃野宴就好了，去吃一個比較好一點的吃到飽就好，還是沒有辦法去吃那個火鍋。就覺得幹真的太貴。

然後一轉眼，然後就出社會一段時間之後，當然像這個火鍋對自己來講就是小錢啊。其實就是你可能去海港隨便買也就是一萬塊嘛，所以這個火鍋吃下來，像我跟我岳母跟我太太也就是一萬塊嘛。那我老婆這次就很有型，她想說我每次都想說要吃這個東西，可是每次我們去都沒有吃到，然後剛好這次她媽有來，所以說，所以說來訂一下這個火鍋，然後終於訂到去吃。

那不然我們在這個吃火鍋的當下呢，其實沒有想太多，就是另一個火鍋。所以我跟你講，有一個說法說什麼千金難買少年窮嘛，幹這是真的呢。就是你到最後，你會發現，食物最好吃的時候，是這個食物的價格你還要考慮的時候，那是最好吃的時候。因為你終於可以來吃，那你就會覺得這一餐你要好好的品味、去體驗之類的。

可是等到就是這些食物對你來講它就是，我隨時要吃我都可以去吃，可能像我家隔壁我就有一個超好吃的哥烹，然後那個哥烹你說一個人 2,500 元，那個其實每餐要下去吃都可以，你就再也不會覺得這東西很好吃。對，它是好吃的東西沒錯，可是它不會有那種就可能高中大學你吃不起，好不容易存到錢可以吃的那種，那個感覺差很多。

就是我吃這個火鍋覺得不錯，就這樣。當然還是有印象深刻的部分，就是它最後面會弄成粥，讓你把這個火鍋的精華全部都吃下去。為什麼我知道？因為以前我都會看他們的臉書，我都知道他們最後面要吃那個粥，他們就會拍照，就會打卡，就說這個粥是很屌的粥。我就這樣看了好幾年，終於自己吃到了，就不錯的粥。

當然這個東西真的很好，只是說就沒有像，像可能你大學的時候看到這樣的東西會覺得很震撼，幹怎麼有人可以花這個錢吃這個東西，如果可以吃到多好。然後現在吃就是就是好吃的粥。所以可能也是自己的那個標準也不一樣了吧。

但我最後面的心得就是說，反正你如果是以前過得比較苦的，可能是一個好事啦。我覺得如果說你是有從苦，然後變比較好一點，你才可以真正體會到所有的東西。

富爸爸的故事和物質觀

就讓我想到我那個小舅子跟小姨子。因為他們老爸真的很有錢，所以他們像現在就跑去那個 Côte d’Azur（蔚藍海岸），就是在好像是法國的南部的一個海邊。反正這個蔚藍海岸就跟我之前跟大家分享的西班牙到馬爾貝亞一樣，就是一個富豪們都會去的地方、炫富的地方。然後大家在那邊，反正每個人都有自己的遊艇會開過去比大小。有些人的遊艇超大，有些人的遊艇比較小一點。才發現說擁有遊艇之後還會比大小，有更大的遊艇跟超巨型的遊艇，然後跟你這個小遊艇。

那他爸爸就帶他們去那邊，然後他們也遇到那個，我一開始還不知道是誰。我也知道說我看過他的笑話。就是有一個足球明星，好像是叫什麼伊布吧。然後他去美國玩的時候呢，好像是勒布朗寄他的球衣給他，然後他以為勒布朗是他的粉絲，所以就簽了名寄回去。反正就是他很有自信，他覺得自己是世界之王，然後人家要送他東西，結果他以為人家是他的粉絲。反正就是一個很特別的存在，非常有信心的人。

我之前有看過很多他的迷因這樣。然後就看到我的小舅子小姨子就是他們有跟他拍照。然後後來知道說就是有很多人都有看到他跟他拍照，可是都沒有辦法拍照，就他自己把他擋掉，保鏢就擋掉不給他拍照。可是因為這兩個小朋友的爸爸是遊歷人士，所以他們就有拍到照。但也有可能是因為他們是小朋友，反正我不知道，反正他們有拍到照。然後後面一堆人都沒有拍到照。

然後就會發現說這些小朋友，但我還是覺得說你知道有這樣的父爸不錯。所以那一天我們在開車回來路上剛好有聊這件事情，然後我太太就跟我岳母講說，就是為什麼你跟一個這麼有錢的人生下這兩個，然後你生我的時候，要跟一個窮鬼生下我呢。

然後我岳母就跟他講說，你是一個由愛而生的孩子。那兩個的這個愛的成分可能就沒有這麼高了。因為你知道當年年紀變大，因為我岳母生我太太的時候是很年輕的時候，所以那就是一個很純的愛。他就很喜歡這個人，所以他也不管他的背景怎麼樣，他們就是有了一個小孩。那可是到後面呢，你就一定會開始去管人家背景嘛，因為你長大了嘛，你經歷過一些事情的，所以就沒有這麼純啊。但是這個可能會比較在意一些物質上的東西。

可是不錯啦，就是可能還是喜歡這個人，只是就沒有像可能年輕的時候那樣子。然後我太太就講說，我根本不在意，就是你的愛到底怎麼樣，就是有一個富爸爸很爽什麼的。然後就跟她講，其實我的體驗啦。因為我覺得我太太小時候也是過很不錯的生活。那據她說，她那時候就有搭過什麼私人飛機啊，然後去人家摩洛哥超大的皇宮什麼的，就要看過那些東西之後。

所以其實像我太太，像一些物質上的東西，你是沒有辦法 impress 她的。我覺得很多人會想說我要買一些酷的東西，要換更好的車子，我老婆會覺得很酷，結果老婆就是對物質是一點想法都沒有的，就她完全不在意。所以我覺得她會發展成兩種分支吧。就是有些人可能就是，她已經很習慣那樣子的東西了，所以她就變成，她從那之後她都一定要用這個東西。可是這東西對她來說可能也沒有太多的新鮮跟刺激，就是很習慣，她也不太炫富，別人會覺得她炫富，可是她就會覺得，沒有，我從小就用這個東西。

那另外一個分支可能就變成像我太太這樣，就她覺得這些東西我都看過，所以我也沒有特別在意。他可能就非常專注在他真的很在意的東西，像什麼台灣的流浪狗之類的。

所以我不知道以我來講，我覺得我是比較偏向那種我一開始有那種初來乍到、劉老刀大官員的感覺，然後覺得非常開心。可是到後期呢，就變得你還是會發現那個物質的東西，最終就是這樣了。可能就是說個性的問題。我相信還是有人可以在每個車子換來換去的時候獲得很多的快樂，但我就比較沒有辦法。

我獲得快樂的方式就是要多賺一點錢。所以可能就是媽一輩子公人命吧。

市場話題：昨天的急殺和 AI 股

稍微跟大家分享一下。好，那接下來我們進入市場話題。那我在昨天，這很像廢物，反正我就是被洗掉了蠻多的部位。在盤中它有一根擊殺，昨天有在看台股盤應該知道說那個盤中有一個擊殺。然後那個擊殺我大概就直接把手上的部位砍了 20%。

我以為一些東西在處置股裡面，那個我就不會去動它。那我就選擇去砍掉流動性比較好的東西，所以一次收回了 20%。其實收蠻多的，所以就讓我在 AI 的鋪險直接高速的下降，就是一次就降掉了很多。

那在晚上我們在打四一帝國的時候，就聽到有一個朋友，他好厲害，他說盤中急殺前他先賣掉，然後急殺他進去搶，然後搶到之後後來拉回去高點，然後他又再把它賣掉，然後這一波賺蠻多。但是他沒有比他們那一間的大哥，怎麼一波就直接一千萬，一天就一千萬來得多。

我聽到的時候我真的是一個廢物，就是蠻好被洗掉。但最後面想想知足常樂，就是說今年的表現其實真的已經是遠超自己的想象。其實本來在去年的想法，特別是我在美股的部位，最主要就是特斯拉跟輝達都跌掉五成以上。本來想說明年可以回本就很不錯，就沒有想到說像我到現在，上次跟大家分享是有一個交易師大哥打來，然後我剛講說我大概是八九十趴，我現在大概已經一百五、一百六了。

只是當然這個一百五十趴、一百六十趴是有一點幾倍的槓桿加上去，所以如果要還原回去的話稍微除一下，但還是很不錯，就是有翻倍以上。就算是還原回去，那就覺得知足常樂，然後甚至要快樂就好了。

因為我在昨天就是一樣，這個四一帝國的當下有跟幾個朋友稍微聊了一下，那我就有提到說我對這些所謂的 AI 股的看法。那其實這些 AI 股的看法我在節目裡面都已經一直有講。只是有些東西我真的是比較不能講，也不是說什麼要故弄玄虛，也不是跟你講說你可以付費解鎖，就真的不能講。我們就是一個免費節目，還有些東西講出來你可能就會擋到別人財路，或是你其實也沒有很確定你知道嗎。

因為我們就是在處理很多這樣的一個訊息。就像現在的這些 AI 股，坦白說在我心目中是真的大概就是五支。所謂真的意思是什麼？真的意思就是說你真的有拿到訂單，我知道你有拿到訂單。我知道這個訂單的毛利是好的，我知道它在未來還會持續的下單，這就是真的。那很多是所謂的假的。假的不是說什麼你沒有，就是其實老實講，現在只要插幾張 GPU 卡，那種 commercial 的 GPU 卡，那就可以直接講說你是 AI ready，你就是一個 AI 公司。

每個人都可以稱，只是在我看來你的佔比不夠高，你的產品線它不是現在最純的 AI training。對我來說，你就是一個二線載。反正就是二線載。所以現在其實市場上的真貨一線載大概就是五個以內。那這些可能就是高度與輝達他的那個 baseline，或者說以遊歷來講就是他下單的物件。在美股 Supermicro 可以直接講沒關係，台股反正就是一個 ODM direct 業者。這些在我來看他可能是比較真的。

那其他呢，我覺得就是比較偏向炒題材。當然現在變新手付的這個廣達，它也是屬於真的東西，因為它也不是只有廣達的東西。不然說它在車用的佈局在墨西哥那邊，其實也是有非常好的發展。所以我一直想說就是我可以很快的明確的去定義出說哪些東西在我看來它是真的。

所以如果說後面假設有一個巨大回檔的話，我已經很明確知道我要買哪些東西，就是可以去把它補回來或是買更多這樣子。那如果是假的東西，當然現在不會想去空任何東西。我已經跟大家講過我今年是不會做空。所以不會像去年，如果是去年的話可能就是我會選擇假的東西去做空，然後真的東西去做多。

其實在外資圈，他們很多這樣做。就是你有注意到說一些的 OEM 業者，為什麼他的那個借券的餘額這麼高，那個借券賣出的餘額怎麼這麼高？那是他們在做一個 long short。他們 long 其中一隻，然後他們去 short 某一隻，這是一個配對交易。那我今年就沒有做配對，我全部都是進做多。

所以其實對我來講，像我可能在前幾期跟大家聊到就是我還最擔心 overbooking 的狀況會發生，所以我的腳底會抹油。那我真的就抹油就跑掉蠻多，就是在昨天就跑蠻多，然後今天盤中又再跑一些。所以整體的部位雖然還是蠻高的，但是已經是非常顯著的下降，至少在過去的半年來可能是最大的一次下降。

那下降之後呢，我覺得 AI 還是會是一個重點，只是可能過去已經炒作拉抬過的，對我知道可能後面餘偉會很大，但我已經 don’t give a shit。我可能就是你要疊得夠神，我才會考慮，而且要是我認證的真貨這樣。那如果是一些跟著上去的，一些我講，比如說像 Power Supply Unit 這麼多隻，哪些真的有單的？這麼多 OEM ODM，那回答的 DGX、HGX、MGX，誰是真的有單的？

你要想 DGX、HGX 晶片就不夠分了，那你 MGX 是要做啥小？其實講到這邊，懂的就懂了，不懂的真的沒有辦法跟你講太多。講太多也沒有意義了，有可能就是媽的我自己在亂講。就當然是我的心得分享。但其實有些東西真的是可以很快的直接去推出來說，那到底實際上誰會受惠？

因為蝦其實基本上就是在瞎子摸象，等到半年之後可能回頭看，才會有很多的營收獲利開算，才知道說原來誰是真貨，誰是他媽假貨。那只是現在就是踩地雷的狀態。那當然 AI 股我覺得以一般散戶來講，你搞不清楚要進去亂追的真的要很小心，後面可能會出事情。

不過這個趨勢它是確實存在的，所以換個角度來說，就是我相信就算是進去亂追的散戶應該也不會太差，除非那種買在什麼隨安定義牌的，不然你現在真的是搭到一個正確的列車。就這個 AI 的展望發展非常好。然後像昨天微軟公佈說它的 Copilot 要賣 30 美刀，它的股價直接緊噴。

像微軟這種這麼大隻的公司都可以這樣拉，你覺得市場上大家都是白痴嗎？當然你說一定有泡沫，一定有炒作的成分。可是市場上是真金白銀下去買。其實這個東西對生產力的革新也是確實的，用過都知道。

夏肯有些人會講說覺得說像是 OpenAI 的 ChatGPT，它的訪問變少，那個是本來就會發生的事情。一個新的東西出來，它就是會有一個一開始大家先跟風衝進去，然後之後會開始修正回檔，然後最後面回到真正的爬山。所以前面那個 hype 的地方自己要小心，就像股價可能也會有一個 hype 的地方，可是最後面會回到如果是一個真的東西，就會真正的去成長。

AI 的長期價值

像是可能比較近年近來的人不知道，不過當時 AlphaGo 下贏那個棋王的時候，其實伺服器概念股就全部都吊拉過一波。那後來當然有那個大回檔殺人，只是你現在回頭看，那全部都在地板上，那全部都在地板上就這些伺服器概念股，它真的就走一個這麼多年的長度。所以 AI 股我覺得會是類似的，還在強調真貨，就是我自己覺得是真貨，那有照片可以跟大家解密，只是現在先不要，因為那個營收獲利還沒開出來。

像我們去做太多評論的話，我怕會幫自己惹上麻煩。那真貨們就是他們可能在接下來的幾年都會持續看到他的那個產品組合、Product Mixture 裡面因為他多了 AI，這種單價比較高的東西，所以他的那個毛利會顯著提升。他可能就是一個長度的東西。就像是你可能現在回頭看當時 AlphaGo 的時候炒的股票，那時候是講說炒股，這周面很多，它真的就變成超賺錢的公司。有些可能在過程之中就掛了，只是大部分可能周面都走出來。在趨勢上都沒問題。所以這是我對現在 AI 公司的一些評價。

而且其實 AI 還是有一些玩家還沒有完全的上車，所以這個是我覺得後面可以看的東西。

特斯拉作為被低估的 AI 玩家

接下來說我很喜歡跟大家提到的特斯拉，我真的覺得特斯拉是一個被嚴重低估的 AI 玩家。它現在就是馬斯克已經宣佈說要去搞一個 xAI。這 xAI 對標的物件當然就是 OpenAI 或是臉書的 Llama。Llama 現在可能要跟 Vera 合作，所以現在是類似這種大亂鬥。只是這個 xAI，我覺得我蠻看好它發展的，因為我覺得馬斯克弄的東西都很像樣。

雖然現在很多人在算說什麼推特怎麼樣怎麼樣，但我真的覺得推特的體驗非常好，可能每個人的體驗不一樣。你覺得你喜歡 Threads，你就去用 Threads。我就覺得推特的體驗是真的比較好。我覺得它的 xAI 我也很看好，因為它會儘可能去降低很多政治正確的一些設定。

雖然其實如果你不這樣的設定的話，你可能會惹上一些政界的麻煩，但我就很好奇他會怎麼樣去做出這樣的一個變革。因為你會注意到說你跑去 BERT 或是你跑去 OpenAI 上面去問問題，其實有時候答非所問，那有些東西他根本不可以回答。那其實這樣子會導致的現象就是這個訓練可能是沒有這麼全面的，他可能拿出來的東西不是最好的。

就應該是不要去限制太多 AI 可以答的東西。在我看來是這樣。我知道他可能有一些道德上的問題，有一些可能就來說可能對人類，他們講說是有害的內容。但在我看來就是反正一般的人類在網路上就是講有害的內容，所以一個機器出來講一個看似有害的內容，那至少先讓他講，然後講完之後我們再做一些修正。這是我的想象。

我知道很多人不認同，但是我就是覺得因為他願意去把這個審查的標準放得更低，所以應該他會很有機會。那 xAI 呢，目前我覺得他應該不會有太多自己的一個 CAPEX。在我看來它的算力應該會使用租借的方式。當然這還是一個 wild guess，這是一個非常出奇，而且目前可能市場上沒有太多人討論的東西，但是我先稍微講一下我的看法。

我覺得它的算力會跑去跟特斯拉租，因為特斯拉是一個手上有很多現金的公司，而且他們正在大量的建制它的算力。我之前跟大家聊到說它在明年的第一季開始，它的 Dojo 晶片、D1 晶片 25 個一個 Tile 的自己的 ASIC 算力，能會大量的跑出來。同時他其實也跟輝達拉了一大堆的 H100，他的 H100 可能到明年後年會直接翻三倍四倍以上的量。他的 Dojo 可能會翻更大的一個量。

就目前理解他的 H100 應該是跟廣達拿的，是跟廣達拿的。他拿了這些晶片之後，當然一部分就是因為他也要去做 Large Language Model，就是 LLM 模型的一個訓練。這是一部分，另外一部分可能就是用在在自家其他的應用上面。

那這邊要先稍微講一下就是為什麼它的 ASIC 晶片的設計會跟 H100 這麼多差別。最大的一個差別就是說 H100，我們都知道它跟 MI300 一樣，有一個特色就是它用了很多的 HBM 記憶體在上面。那可是我們在特斯拉的 Dojo 上面我們沒有注意到這樣一個現象。

其實最大的差別在於說因為你要去訓練大型的語言模型，你需要有這個記憶儲存快速傳輸的一個效果，它達到的這個目的呢才會是大家要的那樣的一個樣子。所以他會需要大量的這個記憶體的 Tile 在上面。可是在 Dojo 上面沒有這樣的一個狀況。最主要原因是因為特斯拉這家公司，他針對 AI 的 Training，他是很聚焦在圖片跟影像上面的。

就是說現在你知道的這個 FSD，他就是一個 AI 的 Training，那只是他這個 AI Training 就是用大量的圖片跟影像。那再來就是說在這個可能未來的 Optimus，要去做這個視覺辨識也是大量的圖片跟影像。所以他在這個晶片的設定上長得不一樣的主因是這樣。

這也是為什麼他們要去搞自己的算力出來。所以目前大家可能比較聚焦看到的東西是偏向文字型的 AI，就是 LLM 模型。那這些文字型的 AI 目前用這個通用的 GPU 看起來是一個最佳解。那後面可能會開始出現一些 ASIC 晶片要來解決這樣的一個東西。

但是特斯拉他可能有一個比較特別的優勢，就是在於說圖片跟影像的辨識上，他可能會走出自己的一條路。就這個 Dojo 晶片我還是很看好，說在明年他大量的 ExaPods 建立之後，他可能會把這部分的一些算力拿來租借給別人。同時也會讓大家更全面的看到說這些算力可以拿來做什麼樣的事情。

我自己的猜想會比較偏向圖片跟影像的東西，而不是可能文字型的。文字型的就是他透過拉回答的東西來處理。xAI 因為他可能不會有太大的一個 CAPEX，他會使用租借的方式，也會讓特斯拉這家公司，他可能在明後年之後，一樣這都是猜測的部分，就是我覺得他可能會開始有額外的一個高毛利的收入，是他租借算力給可能馬斯克旗下的其他公司。

那可能會掛在特斯拉這邊，我猜想，所以可能 SpaceX 的算力也是跟特斯拉租借。我覺得這是我們在後面有機會看到的狀況。因為目前特斯拉拉的這些晶片應該不是全部給自家用。如果提到就是你要這些 LLM 幹嘛，你買這個 H100 就是要做 LLM，那可能就是要租給 Twitter 之類。Twitter 自己也有賣，那只是我在想特斯拉可能就是他會有一個額外的收入，除了他大家都知道他是賣車。

那賣車之外可能有一些能源的收入，那可能之後會有一些算力的收入，然後可能會有他租借自駕服務給其他車廠的收入，跟他的可能充電樁。他的 NACS 其實他在美國是已經基本上已經宣告成為一個主流了。其實這些都是額外的訂閱收入。所以他訂閱收入現在會再額外的加入一個就是算力的租借。那我看下來我覺得應該是要去 focus 在影像跟圖片相關的，那只是他也會去兼顧 LLM。

那這部分可能就是要給他旗下的公司使用。所以這邊稍微跟大家分享一下就是說這個我們目前看到的 AI，對你可以說他現在是炒得很高很多東西，但是我覺得還是很多人沒上車。然後等到這些人都上車之後呢，他其實會像是當時我們，就是你現在回頭看在那個 AlphaGo 的時候那時候是炒股票啊先炒一波啊。只是炒完一波蹦回原點，就算是炒的最高點，等一下回頭看都是小三真的都是小三。

所以我自己的猜想是這樣。所以我覺得最近跟身邊朋友有一些討論，他們其實有些人的想法就是認為說我太保守。我其實心中想的東西是你們知道你自己在跟我小媽媽，我是去年跟著輝達一起跑進去山谷的人。就是我去年被笑說你怎麼媽的沒有停損，然後今年被笑說你怎麼不敢衝。

你發現這個市場情緒變化之大，但其實事情的本質是沒有改變的。所以我發現我這半年來來開始聚焦一些事情的本質，但是好是壞不知道。但是目前看起來我覺得過得更踏實。所以我會去更仔細的去追說到底居然說像我前面跟他提到我覺得特斯拉還沒上車，而且這是很少人在市場上討論，就是這家公司它其實是一個很大的 AI player，只是因為它目前旗下的東西它就是 V100 跟 A100，它量根本不夠，所以沒有人去認真看它。

但是等到它建立起來它的 Dojo 跟 H100 的時候，它一定會開始搞一些事情。所以其實整個供應鏈的故事還沒有結束，他可能會踩一個這個小煞車，可能會有一些什麼回檔或小，但是我覺得他這個終究會走出來。

只是我自己可能還是會比較傾向站在一個相對保守的位置。像是我自己的 Twitter 上面，對我的 Twitter 稍微講一下。因為有些人會用那個一樣古埃的名字，雖然那也不是我的專利。其實嚴格上來說是我專利，我去申請專利就是我的那個商標。但反正有些人會用那個名字註冊，那不是我。我的那個 Twitter 是 @mengkungHsieh，孟公西就是我的名字。我是放本名，我不是放古埃，所以不要追蹤錯人。

那這上面我就有跟大家分享所以我去算那個輝達的 H100 它可以貢獻的 EPS。當然我還是沒有講得很直接，但是你那個數字套一套，你自己可以算出一個很誇張的數字，那絕對是說可以算出來的。那很多人看到這個數字就覺得說就是要說哈要跟他幹。那可是我還是站在比較保守，並不是說我不看好，並不是說我覺得那個價格不會到，而是你知道如果你要去使用一些衍生健康品的話，你可能會有時間的壓力。

你可能會有一些這個額外的風險。不一定是你錯，可能短期內也覺得說美中又在打一個很大的貿易戰，他先大回兩個 30%，然後再創新高。你可能你的選擇全都到齊了。這就是為什麼我跟身邊朋友最近一些分歧。其實分歧是好的，就大家會互相 challenge 挑戰一下。有些人覺得我太保守，但是我覺得不是我太保守，是因為我不想要死掉。

那你們如果可以抱賺的話，那很好恭喜你。只是反正我們也是同車，沒有什麼要吵。只是使用的工具不一樣，我沒有像你開這麼大的槓這樣子。所以稍微跟大家分享一下就是我覺得這個 AI，它是一個大廠多。只是我自己在過去被洗掉了蠻多東西。那其實被洗掉的東西就會再去找額外的東西來跟大家分享。

其實也好啦，不然你可能會覺得這個節目已經完全變成一個 AI 台，就全部都在講這個，因為我的持股就全部都在這邊。那我開始去買其他東西的時候，你才會注意到這個節目的風格會改變。其實你會注意到就是我節目講的東西就是我自己手上的東西。我還是不希望成為一個爆牌台。

只是我也沒有這麼多時間去幫大家科普。你知道我們不是一個那種可能什麼產業台、YouTube 台，然後他就是跟你介紹每個產業也沒空。就是我自己在做什麼我就跟你講什麼，就是這樣。你可以覺得說你在喊牌，你在喊自己的東西，但是我也做的很有品，就基本上你根本不知道我吃過什麼，我也不會跟你講說哪個東西可以買，我什麼的。我只是自己做到的自我審查到這樣的程度。

我還是覺得說這個節目其實在我現在看來，我會覺得我反而希望不要任何市場在聽。我反而覺得跟氣氛仔互動是最好玩的，然後回答一些很白痴的問題。產業的東西就當成是一個 murmur，就是我的工作上的內容，然後我回家跟你分享這種感覺。

好，那這期影片就到這邊。我們接下來進入 Q&A 的部分。

Q&A 部分

祝福留言 1

第一位孤魂野人，他說祝你生日快樂。我應該是全世界最笨的人吧，不懂得把握機會。跟你說要在一起，真的就是一個愛情小白，不懂女生心思。請來大家幫我念 Sylvia，7 月生日快樂，心想事成，美麗永祝。

祝這個 Sylvia 小姐一切快樂。那你真的是他媽全世界最笨的人。你都有已經錯過，然後你還跑來 Podcast 留言。這不就是惡毒錯過嗎？那個腦袋要轉快一點。

盤面走勢和特斯拉超充站

下面這個訓練家 2020，他說嗨老公，小菜雞想要問幾個問題。最近看到一些板上在討論偽創和當年航海王的走法很像，想問問挨大的看法。二，最近的漲停時不時就被暴力開啟，這會是什麼神秘的訊號嗎？三，特斯拉的超充站有什麼台廠的供應商嗎？四，記得很久以前挨大有佈局工業電腦，那些現在怎麼樣了呢？五，感謝老公解惑。

好，那首先第一個，其實應該這樣講，每一個標股的走勢都會跟航海王有點像。好像那個勇士天國一回合一，那或是再往前一點國具被動元件事件，或再往前一點漢訊。去找這些標的，當年在噴的時候其實都是跟航海王很像，就是那種一瞬間供不應求、價格上漲，就會是漲這樣一個標股的走勢。所以就很常見，這不是說什麼一個很罕見的走勢。

那再來就是說漲停被暴力開啟，這也很單純，就是有大籌碼要倒出來就這樣而已。所以你可以把它視為是一個換手，你也可以視為是一個出貨。反正就看隔天怎麼樣走，大家就用不一樣的方式去解釋它。反正股票裡面很單純，那股價怎麼會上漲就是買的人比賣的人多，或者說買的人他追價意願很高。相反就是類似的東西。

所以今天這個漲停區鎖就是有很多人想要買，那可是就是有比你更多的人要全部倒給你。所以其實我覺得在股市的東西不要去做太多的想象，就是去看當下看到的東西是怎麼樣，那接著去輔助自己可能對於這個產業的認知跟了解。什麼樣的價格可以買，什麼樣的價格可以賣，然後去做相對應的處理。

但是不要去把可能當日你看到的一些現象視為是一個絕對。絕對來說像很多人就會講說那今天出了一個什麼爆大量避雷針，所以就一定會反轉。錯，我隨便都可以找到一堆爆大量避雷針然後後面繼續漲。那就是可能就盤中有更大量的人要把它倒出來，就這樣而已。那隔天怎麼樣，那又是另外一回事。

那再來說這個超充站有什麼台廠的供應商嗎？那這個可能還蠻多的。我隨便舉例，比較大致的就台達電、自貿、可能中探針、紅碩、飛紅、康書帽聯，這應該都有。就他可能就他說座裡面的電控系統、線束、充電槍、那個握把、塑膠，然後或是裡面就他說什麼散熱系統什麼的，那個其實很多都是台灣的供應鏈來做。

只是你要找一個可能純度超高、專門是給特斯拉養大的，可能比較沒有。那再說這個工業電腦的佈局，那時候買了五六支工業電腦的股票，從主機板然後到資安，然後再到一些比較 niche market 的那種小型工業電腦廠，我買了五六支。最後面就太弱流強，剩下兩支還在，兩支裡面有一支買的量比較大一點，大概是這樣子。

剩下的錢就已經移出去別的地方了。所以我現在工業電腦的持股就是兩支，有一支因為買的量是真的比較多一點，所以有不小心上申報。上申報之後就有人去穿著附會，就想說他買這個所以未來是怎麼樣。你要想我成本跟你差超遠兄弟。所以我看到一些那種什麼股市同學會在討論說我買這個東西，我的理由是什麼。你也不知道理由是什麼，你也不知道我出了沒有。

對，所以其實追籌就是我會說有時候我覺得沒有什麼太大的意義，是因為你根本不知道這個人他到底想要幹嘛，所以你也不知道我到底賣了沒，你只能夠去那邊瞎猜猜這個。我覺得你怎麼會把這個生殺大權放在別人身上呢？只是因為你現在問，你問到，那反正我發現最近很多人注意到這個，他們會 tag 我會跟我講，所以我就順便把它講出來。

有一隻有買到大股東上榜，現在搞不好已經變第三大股東，因為前面兩大股東跑掉了。但是我什麼時候會跑，我也不知道，我會報多長我也不知道，我也沒有義務要跟任何人交代。只是你問到我就順帶講一下。我剛剛本來就在想說要不要講，只是發現你都問了，我就跟你講。但是要知道成本已經拉很遠了。

然後我另外一隻公衛電腦的表現其實也不錯。就是我會這樣子，我可能會一直灑五六個標題，我看好的同個題材跟同個題目的東西，然後之後我就是屬於那種有一點類似先上車再研究。我會先去看說他的東西怎麼樣，一定是今天不錯，然後才會買，然後買了之後會更深入研究，然後最後就會泰羅留強，一些比較表現差的或是跟我預期不一樣的我就砍砍砍，然後換去別的東西。

現在可能比較不會在工業電腦，現在比較多在 AI 這邊。接下來可能我在想換一些去消費電子，大概是這樣子。所以稍微跟你分享一下。

談心和膨脹

下面這個愛因斯坦身下的伊隆瑪，他說難受。愛大要怎麼樣辨贏認知差很多而且講話很冒犯的人？愛大我是 2021 年 7 月才進美股的小菜雞。現在覺得自己經歷過一個牛熊迴圈，而且今年績效大爆射，心態很膨脹。懇請愛大醍醐灌頂，噴我一頓。

第一個，我覺得不要想去跟任何人吵架。我現在進入了一個階段，基本上我不會想跟任何人吵架。就算你比我厲害，但是你一臉就是要來踢管我、要來教我的，我也不在意。對，你可能比我有錢，你比我計較好，可是其他地方不一定贏我。你知道嗎？所以為什麼我要站在這邊他媽聽你指教？

在我現在我比較偏向是如果是好好來講，大家切磋，其實我都是很樂意跟大家討論或什麼的。但如果說是要擺明來吵架的，然後是要來冒犯的，你可以去給人家幹，我根本不在意你講的東西是什麼。所以其實不要去跟認知程度差很多人講，因為你講不贏。就算你講了，然後你感覺你把所有的東西都一次性的拋給他，而且你拋得非常漂亮，但對方其實還是給精神勝利。

很多是這樣，他明明就是炒書的人，然後就講說你看你生氣了，你認真的。他光是使用這種無賴拳，你看你遇到這種人，你要怎麼樣跟他講道理，就沒有辦法講。你會發現說世界是不一樣的人，你就不要硬湊在一起。門當戶對那是有一點道理的。

那再來講這個有一點膨脹，不用膨脹。早晚會被市場教，就你最後面在遇到一個熊市的時候，你又會再收斂一次。然後在遇到一個牛市的時候，你會再發散一次。其實都是這樣子。然後到最後會慢慢的習慣。那你會開始去有一點那種小確幸的味道出來。今天賺錢的時候有點高興，可是同時又有點擔心受怕。然後今天開始賠錢的時候很害怕，可是同時就知道說下個機會可能就在角落。

所以我覺得精力多一點迴圈之後會變得比較健康一點。但因為你才剛進來，所以不要太大壓力。

偽創和仿生人

下面這個溢價卡到蛋毛，他說仿生人。當然最近玩底特律，對 AI 的信仰又更牢固了。可以完全取代勞力工作的仿生人，解決缺工的問題，甚至去參加運動比賽開掛。偽創接到仿生人訂單，應該還沒有反映到大家衝。你看現在很多人開口必有都偽創了。之前在講偽創的時候沒有人知道在幹嘛，然後現在全部人就是偽創偽創，這大家自己就要開始小心了，皮要繃緊了。

對，就算後面的 EPS 是越開越好，可是你要知道股價很多時候就是以反應。像看一下宏達電，當時 EPS 開最高的時候，股價已經到什麼位置了，已經腰斬了。然後不然就是可能就像說像那時候 ABF 也很紅，直接反映到兩三年後的一個 P Ratio，還直接兩三年後的 20 倍。後來發生什麼事情大家也都知道了。

還是要強調 AI 我覺得都是很好，只是每次看到很多人在舒服的時候就是會出事情，真的屢試不爽。

送託嬰中心的建議

下面有這個輕鬆有趣，他說挨大好人一生平安。想問挨大是在諾亞多大的時候送託嬰呢？我現在有個寶寶將在六個月大的時候送託嬰，但是會擔心這麼小就要受到病毒的肆虐，是不是不好。好，再考慮是否請假自己僱小孩到一歲大再送託，想聽海大的建議。也希望海大多分享諾亞的生活，祝福海大一家平安健康開心。

他是在一個月的時候就送託嬰的。因為我們本來月子中心要住一個月，那只是住到一半我老婆就不爽就離開，因為他們不讓他餵奶。其實也是為了他好，就是說這個我老婆那時候有這個泡疹，嘴巴長泡疹，這個東西可能會傳染。我老婆就說他會很小心，但是他們就是怕說你傳染給小朋友，小朋友就傳染給其他小朋友，所以我老婆就講說不然我們就不要住，我們就出去。

我們出去之後後來他的身體有一點狀況，我太太就沒有辦法照顧這個小朋友。我因為又很忙，所以我就直接先斬後奏，直接打給託嬰中心。其實本來我老婆是很反對送託嬰中心的。她一直覺得別人會把她小朋友弄死，最後送去之後非常感謝我做了這樣一個先斬後奏的決定。

所以我覺得還是要稍微評估一下。一般來說第一個小朋友可能大家都會當寶貝在養，都很小心。到第二個可能就會比較理性一點，就比較不會這麼沉溺。那在我看來我是覺得託嬰中心他們是很專業的。你可能會看到一些新聞，可能會知道說像你講的這個病毒肆虐，但小朋友不就終究是要面對這個病毒的嗎？

其實我現在都覺得小朋友送去那邊更新病毒庫是挺好的。就是他進去可能染各式各樣的病，可是他的免疫力就是越來越強。那你說他會不會不小心染病然後就出了一些問題？當然有可能，可是這個就算沒有送託嬰中心他未來可能也會有這樣的一個狀況。

那你會想說我等到他免疫力強一點，反正就如同上一集 Q&A 有一個問怎麼樣避險的，我就說你要做到最安全其實是無上限的。你可以做到怎麼樣小朋友都整天關在家裡永遠不要出去，那最安全只是有沒有必要而已。所以在我看來是我覺得送去託嬰，讓兩夫妻有更多的時間，其實是一個很不錯的決定。

所以如果你自己有心意要帶的話，當然也是可以。只是我覺得不用太擔心，因為小朋友終究是要面對這樣的東西。

當衝和其他話題

像這個例行一路，他說五星吹捧。所以你好老聽眾一個，但是從來沒有留言試試看。那給各位聽眾一個勸告，遠離當衝珍惜生命。我因為當衝從 2020 年虧到 2023 年，沒有一次賺的。推蕩 podcast 節目無聊男子漢，兩個工程師直男的節目。在我上班苦悶的心情，因為他們好了很多。PS 在例行一路上留言。

這個當衝本來就是市場上一個假設說以人數來講勝率偏低的東西。你說有沒有那種當衝做得厲害的？有。只是我覺得死亡率太高了，非常高。所以一般人去做當充，真的是比較沒有機會。特別是如果說你有認識一些當衝魔人的話，你就知道說原來你之前在當衝真的是在送錢。就人家是怎麼樣在打當衝的，人家的熒幕是怎麼樣看的，他是怎麼樣去做盤前分析的，然後你就只是手機拿出來隨便按一按，你就想要暗影這些人，怎麼可能。

所以我覺得它是一個高度競爭的地方。

國外戀愛和人生選擇

下面這個旅居海外的青年，他說五星好評吹起來。嗨祝安安，我是曾經從後面倒著聽再聽回來當 Super Junior 狂聽的聽眾。希望三十而立還可以稱自己是青年。看到主委事業有成，感覺三十幾還在漂泊的我有點愧疚。想請問主委異國戀的情況下怎麼決定在三十歲前結婚的？

是因為另外一半的簽證考量，還是純粹覺得時候到了就結婚了。長話短說，目前小弟在德國結束學業後留在德國工作了快一年，不過因為簽證的問題留不下來繼續工作。也因為有幸結緣到德國女友的關係，也在考慮去留歐洲的問題。感覺是一個很難解的難題。該衝一發討論後結婚留下，還是帶女友回台灣，讓她變成台灣一納，愛上台灣後從長計議呢？想聽聽主委的意見。

好，那首先當時我會這麼快就決定要結婚是因為簽證的考量。因為如果說沒有結婚的話呢那每次進來就是有那個日期的限制。然後我老婆那時候拿的護照還是莫德爾的護照，所以就必須要辦簽證。所以簽證這個是很重要的一個考量。但其實也不是說為了簽證才結婚，應該來講說其實結婚對我來說是可有可無的東西。

我已經講過對男生來講不用結婚其實是一個超大的優勢。就一些女生會覺得新時代女性不要結婚，身為男生我知道你的老公不一定跟你講，你的男朋友不一定跟你講，但是我坦白跟你講，你不結婚是我碳掉了，我撿到了。只是你真的要結婚，其實我也沒差，因為老子愛你，我想法是這樣。

只是那時候就是比較偏向我要解決簽證的問題，所以我才結婚，是這樣子。不然我覺得其實不一定要結婚。不過我老婆那時候後來看一看之後，她自己對於結婚的意念就蠻強的，所以我們也沒有任何的辯論。反正就是不然就來結婚，這樣比較省麻煩。而且時候到了，所以就這樣就去結婚了。

我覺得結婚最後面都會變成是有一點理性的判斷，除非你是什麼剛認識兩個月就直接結婚，那可能是有點衝動。那再來講這個德國女友的話，我覺得首先就是說以我一個過來人的經驗，當然我自己的經驗你聽聽就好。我認為是要去看誰的收入比較高，去當一個最初期的決定會比較好。

就像說就是留在德國你們的生活會比較好，還是回來台灣你們的生活會比較好。先用經濟去考量，因為我自己覺得這樣子。所以我那時候就跟我太太講說我可以陪你回去，我可以跟你去住西班牙。因為她的家對她來說是在西班牙，雖然我們是回義大利羅馬，但那個是她媽媽的家，她覺得她自己的家在西班牙。

我跟她講說我們可以回西班牙，只是就是你可能要養我。就我會想要工作或什麼的，可是你知道就是一定會有一個陣痛期，我要學語言或什麼的。那可以的話我就跟你去。在台灣的話，你什麼小都不用擔心，我都可以幫你處理。那如果你可以有類似的保證的話，那我是不排斥我過去。

所以當時的溝通是這樣子。那最後面就覺得說留在台灣，那其實我老婆一開始對台灣的意見蠻多的。但後來她越來越喜歡台灣，就是因為最主要是那個方便的程度還有安全度。好像她之前一直跟我講說他覺得我兒子應該要送去西班牙教育，因為他們那邊的教育很快樂，就小朋友真的是開心長大。但他最近就開始跟我講說他覺得在那邊比較危險。

雖然其實我不覺得危險，但我覺得那是一個相對，就是跟台灣比。至少我們這邊半夜出去都不會有什麼事情，所以他覺得那邊比較危險。他希望兒子以後可以在台灣做教育，但這個是他本來沒有想過。所以確實會因為就像說你們最後面假設一起搬來台灣，會產生很多新的想法。但初步我建議先用經濟去考量會比較好一點，因為這是一個最保守務實的做法。

那最後面可能再用其他的指標去做衡量。但是一開始最好是先以經濟做衡量，因為你們總是要選一個地方待。

生日祝福

下面這個 LOLKSISJEH，他說阿嬤哭咖。愛丹今年 8 月 18 號是我的女友生日，可以麻煩祝福我的女友宥傑生日快樂嗎？祝愛大家身體健康，諾亞好可愛，秋果去幹你娘。

宥傑生日快樂。這來自於一個 ID 他媽看不懂的人。

下面這個韭菜王，他說建築怪咖五星風尚。先感謝愛達陪伴我改圖改圖改模型的每一天每一夜愛你。剛出社會的菜籍，我的留言內容從工作面試到現在找到工作了，希望你祝我的女友 Penny，9 月 18 號生日快樂，愛你哦。

孟公也愛你。掛號怕沒有唸到我，所以從現在開始留言準備。祝愛達一家一生平安快樂，秋果繼續幹你娘。掛號留言測試第 12 次，所以第 12 次還留到是不是？

祝這個韭菜王跟女友健康快樂。

寵物和生活經驗

下面這個無期巴菲特，他說豆瓣健康第一。當然家裡的採材名字叫做豆瓣，將 2018 年 11 月底我把它領養回家，養到現在快 5 年的時間了。感謝可愛的豆瓣，靠他約了很多女生出來，騙了不少女生尿尿的地方。但最近他得了腹膜炎，感覺快要掛了，希望你可以為他加油打氣，讓他趕快好起來。

如果好不起來也要不會痛苦的離開，豆瓣醬一定要趕快好起來，讓你的爸爸可以再繼續約更多女生回來騙人家尿尿的地方。

股市和人生規劃

下面會這個 OHYAFU，他說學電研究生。從兩年前大三加入股市，去年聽到貴節目，剛進股市真的是如挨大所說買特斯拉大賺後又買 FB 大賠，剛好打平。後來真的把股還當做爆排台。目前要上研究所了，但自己雖然喜歡這個科系還是不是很想要讀研究所，迫於社會壓力下還是讀了。但之後沒辦法打工，目前台美股各有 6 萬，現金 10 萬的狀況之下，要趁下股市大好的情況之下換線嗎？

我這已經講過他媽兩萬次，就是你如果說要看多頭的話，從 2009 年到 2018 年基本上可以視為一個完整的多頭。你有想過他會直接漲 10 年嗎？你沒有想過。現在噴到萬奇，你去年有想過嗎？你沒想過。所以真的沒有人知道未來會怎麼樣。

我的考量一律都是用機會成本。我現在有更好的地方去嗎？有我就去，沒有的話我就繼續放著。反正無論如何，我的錢一定會在市場裡面參與。這是我的做法。我不會刻意扣現金。但當然大家要怎麼樣做是大家的選擇。

其實去年也是有一些真的蠻煩的，就那種行情不好的時候真的很煩。行情好的時候也是蠻煩的，但行情不好我覺得有一些聽眾是真的很煩。就像我開了一個 Telegram，那是免費給大家討論的。可是就有人會跑出來然後在那邊酸，這是狂酸。去年有一個 ID 下不見了。反正就是會一直 tag 我，然後講說你不是講說現金是垃圾嗎？就一直這樣 tag。

那我就問你，你拿一堆現金，那時候還鼓吹說美元定存。那你現在要賺多少？你就還是一個廢物，你就是一輩子的廢物。但是去年因為我的標的就真的是比較差，所以你看我就被打落水狗。但今年我們的資產是又再往上噴，噴到爛掉。你拿美元定存的，你是噴去哪？你就停在原點。

只是當時我會知道會這樣嗎？我不知道。但是為什麼會有信仰這樣做？我覺得就經驗。其實久了之後你就會知道說現金真的是垃圾。你會在修正的時候看到很多那種見風轉舵的開始講說什麼 cash is king。去往他幹，然後每次看到這種整天換來換去的，其實我很不欣賞這樣的人。

我反而比較欣賞鐵頭仔。你知道嗎？就那種死多頭跟死空頭，就算你很常錯，可是我喜歡，就是我喜歡看這種不會改來改去的。就是不要那種什麼一個回答就開始就講說什麼現金為王、現金為王，然後上場就說什麼全部要買進去，幹那全部都給你講。

我覺得那個觀念其實是一致的，就是現金本來就不要扣太多。你哪去買資產？你不要買股票，哪去買房子？你不要買房子，至少買個債券也好。但是你拿現金它就是一個不好的東西。現金就是垃圾，真的不要懷疑。只是可能在大跌的時候你會希望你有現金，但其實那不代表現金為王。只是你希望有現金通貨，然後去買更多的股票對吧。

所以我自己比較不喜歡去換現金，除非我有一個更明確的東西可以放。我會換現金。可是我的最終目的是要換去那個東西，是這樣。

遊戲和教育

下面請問君宏還有防衛嗎？楊偉少年謝老師，你父母是老師還是有遺傳到你？大家愛聽你前面的故事，但只要你講股票我心裡就會有一種小時候又要上課的既視感。小時候最愛聽老師前面的廢話。

那另外主委，我感覺你是不是遊戲都沒全破就玩下一款？好，那你前面講的那個經驗其實大家都有。我也是比較喜歡聽那種什麼補習班老師跟學校老師那麼講幹話的。只是沒有辦法，因為我分享我的工作，我本身也很高興。而且這真的是我的初衷，就是我本來就打算出來跟大家分享一下我的工作，然後希望可以找一些朋友。有的是這樣。

只是後來很意外的發現就是大家喜歡聽那些東西，反而這個節目下這個格式我覺得不錯。如果你覺得這個中間會睡著的話，那就是睡覺前再聽中間幫你催眠。那其他時候就可能聽閒聊跟 Q&A 就好。

那再來就講說這個遊戲是不是沒有全破就玩下一款？其實都會全破，但是不會解全成就。就是會把它破完，還是會把它破完。但是如果是那種玩一玩就發現不好玩的，像那個什麼暗黑破壞神，玩一玩不好玩就不玩了。就是我不會去虐待自己然後一定要強迫自己把它破完，因為我覺得時間非常珍貴。

但是這個遊戲最重要的就是要有體驗。所以在我看來就是我會把它玩完，可是我不會去刷全成就。因為如果你要刷全成就的話就是會破壞一點體驗。但我知道有些朋友像我自己有些朋友就是他不管玩什麼，他都會把成就全部解完。在他看來這個才叫破完。那我比較沒有這樣子，我只要把這個劇情都走完，然後可能拿到最屌的車、最屌的裝備，就是當成是插旗。這樣對我來說就夠了。