來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0361.md 集數：EP0361 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/3246806b-e4a1-40c8-95ae-942cc68a4d3e 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/3246806b-e4a1-40c8-95ae-942cc68a4d3e/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439395269

EP361 | 🍭

開場 / NordVPN 贊助

歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助。

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減肥心得分享

至今的兩個禮拜減肥，我覺得還蠻不錯的。就是很大的一個體會是，當我兒子跑來捶我的時候——就我兒子在家會對我暴力相向，反正每次看到「爸爸、爸爸」衝來，媽媽直接開扁。然後他要跑來扁我的時候，他一般會——就是假設我躺在床上，他就是扁我的肚子：「爸爸肚肚」，然後就開扁。然後他在昨天要扁我的時候，突然就開始有一點遲疑，說「你的肚子跑去哪」。

雖然聽起來可能真的很唬爛，但他就是發現怪怪的。你知道小朋友——就如果你家有小朋友，你就會知道——你突然剪頭髮或是突然把鬍子刮掉，你的小朋友看到你會遲疑一下，因為他要辨識一下說「幹，這是不是我爸，怎麼長得不太一樣」。所以我的肚子已經消風到他會懷疑說「奇怪，你的肚子跑去哪了」。我就覺得是一個很棒的肯定。

所以在昨天晚上，我又開始繼續吃東西了。其實我繼續吃東西也不是說——對啊——就其實怪別人都比較簡單。我現在就是要怪我太太，因為我的書房後面有一個零食櫃，是我太太幫我安排的。那她平時就會去補充很多零食在裡面。那因為我過去的時候，我會跟她講說：我每次在想東西的時候，我就會嘴饞，我就要吃一些高熱量的東西——巧克力或是什麼小的——就要一直塞，因為你會覺得肚子很餓。

所以呢，當你一直在想東西的時候，那個零食箱就會變得很好用，就把它拿到桌上狂吃。但自從我兒子出生之後呢，我覺得我就開始有去做一些節制，就是不可以吃這麼多零食。我覺得那個糖其實對身體不是太好的東西。

那所以呢，就改成咖啡因依賴——好像也不是太好的事，但是換成是咖啡因，就喝多一點咖啡。那零食箱呢，就愛理不理的放在那邊，都不屌他。但最近呢，我老婆開始又去補充那個零食箱。我覺得是因為她發現我在節食，所以她不想要我節食，但她又不好意思直接跟我講說「你不可以這樣做」。她就直接用默默的方式去補充零食箱，想說我看到我就會吃。那一般我看到我都不屌她，然後你就發現說「幹，這個女的心機很重」。她開始一直換東西，她就一直換，她發現我沒有吃，她就把它換掉。

然後她昨天把它換成是太陽餅——一個臺中很有名的，好像叫什麼「如意糖」吧——就是我姐姐都會買給我吃。我說很好吃，她就一直買給我吃。這個太陽餅，然後跟 Pringles 的什麼洋蔥口味或是什麼小的，反正就是那個是我喜歡吃的東西。那換成這個東西之後，當然我就受到誘惑嘛，所以我想要引導自己的注意力，我就把它拍下來，然後 PO 到 Twitter 上面講說我就已經跟我老婆講說「不要補零食箱」，她又補東西。

那在這個留言下面呢，就有一位朋友，他就反正就推給我一個——多利多滋的口味，什麼辣味起司口味——他想說這很好吃，一定要試看看。那我看到之後，我就有點動不過去，因為我本來已經是有點那種被食物牽引到。

你知道，其實像我這種「即食方式」就一天吃一餐，然後只是中餐，它是很餓的。就是你真的會很餓。只是當然可能第一個禮拜不舒服，到第二個禮拜會習慣，就你已經很習慣飢餓的感覺。而且我覺得有趣的地方是，飢餓的時候，它其實對餓本身是不太舒服的事情，但是你的腦袋變得清楚，那是很舒服的事情。所以好像挺好的，就很享受那樣的一個感覺。

然後看到反正那個朋友跟我推了這樣的一個洋芋片——然後我就應該不能說洋芋片，它那個叫什麼，三角形的玉米片，不知道名字——我就去 Google，然後看到真的挺不錯的，所以我就把它截圖下來，傳給我太太，就跟她講說「可不可以去幫我買？你有看到的時候幫我買」。因為想說他平常會出門，他只要有看到，他就可以幫我買回來。

那沒有想到的是，我覺得他真的是很想要塞我吃東西。就我只是截圖給他，剛剛講說「反正你可能一兩天內，你有去拿，幫我帶回來就好」，他直接十分鐘後就把我帶回來，然後說我就動不掉，我直接開吃。我直接開吃。然後吃完之後就發現，反正來都來了，你知道都已經吃了，然後就跑去煮牛肉麵。煮完牛肉麵，太陽餅又塞了兩個。所以昨天可能不到半小時內，就把它吃了什麼 1500 卡之類的。挺爽的。

但後來想一想，因為我昨天同時也有跟一個「胃之王」對話——就是他的胃有一點問題。那這個是我很敬重又很喜歡的一個朋友。因為我知道說，其實像我這樣的一個飲食方式可能有點極端，就是我要麼是狂吃，然後要麼就突然就完全都不吃，我的胃可能會壞掉。那你知道，其實胃這個東西，你去問一些醫生朋友，他們給你的說法也都不一樣。就你會發現，其實很多東西都是還沒有夠多的資料可以去佐證說到底怎麼樣做最好。

所以我想說直接去問一個苦主——就是那個胃整個壞掉的——我想說「幹，問他最準」。我就說「那到底怎麼樣可以照顧好自己的胃」。就是我想象是這樣啊，如果說你瘋狂吃東西的話，你的胃酸一直分泌嘛，那胃一定是會累啊，他可能會出事吧。那如果說你不要這麼常吃東西的話，他有時間可以修復嘛。只是當然如果說你完全都不用他，可能會出事嘛。所以到底那個平衡在哪，我就問他。

然後他跟我講一個蠻有趣的——這邊稍微分享給大家。他說胃其實是一個「很低能的器官」。就是呢，胃它本身，就像說，你吃東西的時候，你最好都要定時吃，因為你的胃它會有一個時間週期，它會知道說「這個傢伙中午要吃東西」，所以我提早先多分泌一點胃酸。那平常就算你沒有吃東西的時候，它也是會分泌一些胃酸，所以你不可以完全都不吃。他會講說，像我這個做法就不太好，就還是要持續適量，七分飽，然後不要吃太油、太鹹、太甜，或者說刺激性太辣的東西。那這樣子就是很好地在照顧你的胃。

還有一個很重要的——乾溼分離。就是你先吃肝的東西，然後可能 20 分鐘之後再喝水，不要說什麼溼的跟乾的同時在吃，這樣對胃比較好。那不然胃就會覺得說，因為你的胃裡面還有東西，它還在消化，所以就瘋狂的吐胃酸給你。那這個就是不太好，所以你不要去把那個胃酸的這樣的濃度給沖淡。

然後還有，不然說像澱粉類的東西，假設你吃的話，因為它停在胃裡面比較久。那因為它停的比較久，所以即便它可能已經消化差不多，但是因為你胃裡面有東西，所以胃這個低能器官就會瘋狂的繼續分泌胃酸，所以對你的胃也不好。

那反正我聽完他講了之後，我才發現說，我過去的做法——包含說狂吃的時候跟沒吃的時候——其實都是對胃造成很大的傷害，只是我很幸運還沒遇到而已，或是可能年紀還沒到而已。所以趁現在趕快調，應該是好的。

那我覺得我就把它調成說，我一天還是要吃兩餐——中餐跟晚餐。早餐我就不吃，因為我覺得隨便吃早餐，我要一個火腿蛋餅，把隨便吃那種東西——我們就是吃正餐，我們吃大魚大肉，只是我們可能去做好那個「限度」，吃到七分飽就好。七分飽就是說，反正你還是會有一點想吃，但是你已經吃了。那個感覺可能不好抓，但我覺得那要去體會一下。其實很多時候你跟身體的對話，那都要自己體會才知道。

就像一開始飢餓對我來說是很痛苦的——前三天——然後你可能去舉重什麼的都沒有力道。但是你三天之後，你就會很習慣，你會知道怎麼樣去跟身體互動。你會知道說「我這個時候其實不是真的肚子餓，我是嘴饞」。你會分得出來什麼時候是嘴饞，什麼時候是肚子餓。我覺得這還蠻屌的，就是你跟身體是真的可以去達到這樣的一個對話，只是可能當然那需要一點時間去了解。

所以我覺得我會調整成，就是中餐一個、晚餐一個，然後吃適量。那因為我本身超喜歡吃辣，那我對炸的也不忌口，那就他講說，反正你油的跟炸的不是說不能吃，還是能吃，只是稍微減量一點。所以我可能就去油跟炸減量，然後乾溼分離——這我覺得蠻重要的。然後再來可能這個辣的部分稍微的少一點。希望這樣子還是可以維持我的體重慢慢的往下降。

我覺得可以啦，因為跟本來那種完全不忌口、一天好幾餐、然後可能想事情的時候就要一直吃甜食比起來，我這個熱量應該是瞬間降很多。但這樣調應該是對的。那也非常感謝蠻多聽眾到 Twitter 上面給我的一些建議。不然有些跟我講說過來人的經驗，「你如果是有在重訓的話，你儘量不要去亂跳過你的餐，因為這可能到後來都會夜裡引爆」。然後再加上，最後面可能會明白說「吃的巧，吃的健康」可能比你做很多的飲食控制來得更好，因為你在重訓的話，你還是需要那些熱量。其實他們講的都是對的。

然後不然說一些 cheat day 的概念，什麼——這其實我都知道，只是他們再次的幫我複習。所以我覺得會稍微這樣調整。但是我覺得有看到成果是好的，就是兒子要衝過來要揍你的時候，然後發現你的肚肚怎麼不見了，這個是挺好的一件事情。稍微跟大家分享一下。

瓦格納叛亂事件

那聊一下上禮拜的一件大事——俄羅斯前線的傭兵組織瓦格納叛亂。只是這個事件結束的超快，發生的很突然、很意外，那結束的也是非常的突然、非常的意外，有點像是現代版「一天內的安史之亂」這樣的感覺，很快就被平息下去了。

那先稍微講一下背景。瓦格納他是在俄羅斯的一個傭兵組織，他的領導人是普利格金。那普利格金在俄羅斯裡面，很多人把它稱為是「廚子」的意思，因為他以前是一個廚師。然後在當廚師之前是一個罪犯。那後來就跑去一路上賣熱狗，賣一賣熱狗之後開了自己的餐廳。那這個餐廳呢，獲得很多政商名流的喜愛，包含普丁。所以呢，跟普丁關係越來越好。

那做生意成功了嘛，那也開始介入俄羅斯的國宴，最後面就開始變成俄羅斯這個寡頭多角化經營。那其中一個經營的專案呢，就是這個傭兵組織。那瓦格納在俄羅斯的境內或說在烏克蘭，或像因為我們他們都知道，他叫做「莫扎尼」——就是說他是「音樂家」。因為他的取名是來自於德國的一個音樂家瓦格納，那這個音樂家呢，本身也是希特勒喜歡的一個音樂家，所以我現在就直接這樣延伸說「他是一個納粹組織」。

其實我覺得不能這樣看。應該說他跟像之前大家去指控烏克蘭裡面的一些部隊一樣——反正只要是那種比較偏右翼的、然後很愛國主義的組織，很多都會被跟納粹搭上線。其實我覺得不一定。就是說納粹他是一個很邪惡的存在——沒錯。然後誰只要跟納粹長得比較像，大家就非常害怕，可是其實他也成為一個抹黑手段。反正只要是「我不喜歡你」，我就說「你是納粹」。像普丁就想說「烏克蘭是納粹」，烏克蘭這邊想說「他的這個傭兵組織是納粹」。所以我們先不針對這個去做太多討論，我們來講一下這個事件的為什麼會這樣發生，然後以及後續的狀況是怎麼樣。

那瓦格納其實存在已久，它是一個在俄羅斯算是被默許的傭兵組織。因為類似說美國那個 Academi（以前叫做黑水）——反正他們就專門去做一些政府不能做的垃圾事情。當然其實他們也不是全部都在做這種垃圾事情，他們本身也是有在國內負責一些維安保全什麼的，然後直到海外，很多時候就會負責去做一些垃圾事情。

所以像那時候美國在中東發生一些東西，最後面講說「是黑水幹的」。真的都是黑水幹的嗎？我是有點懷疑，反正就講說「是傭兵組織幹的」，就可以去做一個切割。俄羅斯在他的國外，如果說有發生一些鬥爭、戰鬥的話，你會發現說瓦格納就會被送過去。然後瓦格納一般就是站在親俄的那一邊。所以就是俄羅斯政府想做不能做的事情，就交給瓦格納去做，所以他才可以特許存在。他的緣起是這樣子。

那這次在烏克蘭的戰役裡面，其實他們表現得非常好，應該說有點意外。本來大家覺得說「這個部隊就是雜魚」——因為裡面除了一些退休軍人之外，很多是反正招聘來的外籍人士，然後或者是監獄裡面的囚犯。那囚犯也是有選的，他不是說「什麼誰來都可以」。像什麼殺人犯、強姦犯、亂童犯，有一些比較誇張的罪行，他們是不會選你。那他們會選一些可能輕罪者。

那這些輕罪者呢，如果你可以活下來的話，你就可以獲得赦免。是這樣的一個情形。所以它裡面有點類似說一對「烏合之眾」，然後趕快訓練之下就送去前線。所以本來大家覺得說他們表現可能不會太好。但我覺得是因為他們的紀律非常強大。

我不推薦大家去查，但我自己本身看蠻多的，因為我就想了解各式各樣的東西。所以在 Telegram 上面，其實可以找到很多瓦格納的頻道。他們的頻道真的是很血腥，非常的血腥。那包含說，其實在戰鬥之前，他們怎麼樣去靠北俄羅斯的國防部，也是在我們頻道都可以看到。

那這些頻道，他們除了這個普利格金的（好像疑似是本人在經營），那其他其實都是說「關係頻道」——就你也不知道到底是不是他們的人。可是那追蹤者很多，然後他們貼的東西都是前線的東西，所以大家相信說這是他們的關係頻道。那他的關係頻道有幾個，但我就不把它講出來了。反正裡面就是會有一些比較殘酷的畫面，包含說除了是對敵人之外，對自己人也是。

所以他們的紀律很強，可能是這樣子。就是他們有一個懲罰是拿錘子直接把你的頭轟掉——錘子，就那種大榔頭——直接把你的頭打爆這樣。反正活生生的就直接把你敲死。那我們懲罰的一個方式，如果說你叛變或是你怎麼樣的話——所以可能因為這樣，他們比較有軍紀之類的。然後他們在烏克蘭這邊表現的就很好，就是說很多戰果是他們打下來的。

那我覺得可能也是因為這樣「功高震主」，所以其實在俄羅斯的國防部跟官方這邊，他們有個說法就是說「要他釋出兵權」，要讓你的部隊來跟我們簽約，然後變成是國防部的人。所以這可能就讓他不爽吧。他在過去的一段時間就是瘋狂地在囤糧食跟軍火。那這在美國軍方的一些報告裡面也有顯示出來，說他們有注意到他們在囤東西，衛星都有照到。

那只是為什麼不講呢？廢話，我講了要幹嘛？這個東西如果不是直接對我們是有害的，是可能對你這個俄羅斯有害的，我們就不要講。我們就看著你們要幹嘛。所以他們其實早就注意到說「他好像在囤東西」。他一方面一直跟俄羅斯靠北說「東西不夠」，然後一方面他一直把東西囤起來。他可能就是已經聞到說「他可能要被拔掉」的一個味道。

所以最後面就直接發動了軍事政變，然後直接一路從烏克蘭的前線打進俄羅斯。講是講「打」，實際上沒有發生太多的衝突，只有俄羅斯可能把他們南部軍區的油庫炸掉，然後可能把一些道路炸掉、把一些橋搬開來不要讓他過來。可能在過程中死掉了一些軍人，有幾個直升機被打下來。可是其實沒有遇到太多的抵抗，所以我覺得像很尷尬是這樣子。

因為這個被平定掉，然後其實在北上的過程之中，有很多俄羅斯的部隊，其實我覺得他們是也不爽普丁很久了，所以故意放行。我覺得有故意放行。就像你被摸頭，那些人應該全部都被秋後清算。其實這個事件之後，我是覺得「不然被摸頭的，大家都會被清算掉」，他們的內部應該會有一個血洗的狀況出來。

然後達到了俄羅斯的莫斯科首都圈外 200 公里的時候，反正就是說他被摸頭、被勸退了。在白俄羅斯的總統盧卡申科的一個勸說之下，決定要交出他的兵權。交換的條件是怎麼樣？就是他們這些人參與進攻的這些傭兵，全部都會被撤銷叛國的罪嫌，然後就反正外放去白俄羅斯。那些沒有參與的，就是要跟國防部簽約，整個化解掉你的組織。那領導人普利格金，這個普里果任，他就是會被移到白俄羅斯境內去。

那在今天凌晨，有看到那個盧卡申科有發表一個演說，我就提到說他跟普丁講說：「先不要把這些人殺掉了，反正先讓他們來教會我們，之後再說。」那我覺得就是你知道俄羅斯的 KGB，他們很厲害的地方——那些在海外的、曾經對普丁造成威脅的——反正不是被下藥、輻射汙染致死、高樓掉下，就是你一定會被處理掉。

對了，所以我覺得那個普利格金應該也是，應該是慘慘的，我覺得應該是完蛋了。那他會不知道這樣的東西嗎？其實我覺得他會知道。可能就是，就是家有很多的江湖謠言講說，不然他的家人可能提早送去國外，然後後來就被抓回來。可能是因為家人被掌握到了還怎樣，不知道。反正他就是這個看起來是「不成功變成人」，一定要打到底的反叛行動。他連他的部隊每個都要求說「你們要打電話跟家裡訣別」，就已經做到這樣程度，結果你還沒有真的開打，你就走掉。到底是為什麼？

一個說法就是說，可能是家人被威脅。那另外一個說法是說，其實普丁跑掉，他們是很意外的。他本來以為說普丁應該會待在莫斯科裡面硬幹。雖然這個一樣沒有官方承認（就官方一定不會承認），可是有個說法就是說，因為有注意到 Flight Radar，看到普丁的專機有飛走，飛去聖彼得堡。所以可能是普丁走掉，所以就算他把莫斯科佔領下來，也沒有用，因為那個地方很難防守。

所以他兩三萬人的部隊是沒有辦法抵過俄羅斯的大部隊，只是他家大部隊在前線回不來而已。可是你要守莫斯科，你已經守不下來。反而高斯基他的說法就是說，他最終就是要失敗。那只是如果你知道這些東西的話，特別是你很難想象他事前不知道。那為什麼你還要做？所以他可能就是展示一些肌肉手段，然後可能去換取一些條件，這才是他要的東西。

就如果說本來是在前線默默的被把兵權拔走的話，可能就直接被暗殺了。所以我橫豎都是死，那我不如試看看別的方法。現在的推測大概長這樣一個樣子。那既然這個事件最後面沒有造成任何的影響，我覺得他對股市也不會有什麼太大影響。本來如果說有發生的話，對股市就有影響，就好玩的啦，可能就有很多東西可以去討論——「戰爭是不是我們可能會提早結束」之類的，那就會有很多新的說法出來。

但目前就是沒事，所以我覺得就當成是一個有趣的事情。稍微跟大家分享一下我知道的內容。那我的訊息來源除了一些新聞之外，就是我看他們的 Telegram，還有當地的一些朋友跟我分享的東西。稍微給大家參考一下。

美國網路基礎建設政策

好，那再來就是這個禮拜美國政府有一些大動作，稍微分享一下。那有一個就是說他們要去補貼網路，要針對網路去做加強。在美國一些可能比較遠端的地方，或者說網速比較慢的地方，他們要去針對網路做改善。所以臺灣的一些網通類股，其實在今天就直接反應。就發現市場的訊息速度真的超快，只要一有風吹草動，大家馬上就動起來。

那這些網通類股呢，當然在一般這種訊息剛出來的時候，都是「瞎雞巴」，大家都一起拉。那只是很快的，我們都教過了，就是你一定要去審視一下，到底誰在美國的業務是高的，誰會吃到這些電信商的單。那也不要忘記說，網通的庫存在電信商這邊，其實是蠻高的。

但我覺得這件事情還是一個好訊息，就是說政府的一個大傻逼——要去幫忙大家降庫存。他對後面的拉貨狀況來講，都會是一個非常顯著的改善。所以就算據來說，並沒有說哪一家臺商很明確的有吃到，可是在通路這邊、在電信商這邊的庫存，因為這樣下降的話，大家都會變好。所以我覺得這是一個好訊息。

美中 AI 晶片限制政策

那再來有另外一個，比較偏向中性偏壞的訊息，就是講說他們要去針對中國的 AI 做更多的封鎖。那假設嚴格一點的話，甚至連 A800、H800 這種為了中國去魔改——那麼提過，他其實是把 HBM 拔掉的——這樣的一個特製化晶片，都可能會去做限制，除非你有特殊的需求才可以出貨。

那這個東西當然目前丟出來，可能還比較偏向是一個草案，那最後面會怎麼樣做，那才是比較重要的事情。但我稍微講一下，目前在中國的實際狀況，就是他們的業者其實都還是買得到 PCIe 版本。那這個當然不會對外承認。就像是俄羅斯雖然名字是被封鎖了，他買不到一些桌機、筆電、手機或什麼，但實際上都買得到。他還是買得到顯示卡。那顯示卡是誰出的，我們多少也知道，只是這種東西我就不會在節目講。一方面是我也沒有辦法很確定，二方面是講了就給人家告了，所以我們就不要亂講話。

但白手套這種東西其實一直以來都存在的。像中國這邊他們蠻多就是透過香港做一個口岸，所以東西出到香港的，然後就是透過地下的方式加價賣，然後再出到中國這邊。所以像是 A100，其實就我理解是有很多都這樣子過去。價格我有看到，想說「靠北」，這邊當黃牛有夠爽的，因為中國的一些大型業者，他們真的都非常需要這樣的一個加速卡，所以他們會重金去買。就有很多人在香港去做這樣的一個生意。

所以封鎖下去之後，當然官方的管道可能就被封殺掉了。可是你可能就會注意到說，奇怪了，在一些沒有被封鎖的地方，拉貨狀況真好，因為那些貨就是透過一些口岸，然後進到中國裡面。但當然還是有受影響，絕對會受影響，就是可能有些業者，他沒有這樣的手段的，他就真的沒有辦法買到。那對於可能像輝達、AMD 來講，這個業績就會受到影響。

那只是我覺得這個是一個短期的利空而已——短期的利空。因為長期的「AI Server 梯隊」真的太好了。就算最後面我們真的失去了中國市場，還是非常好。有中國市場很好，沒有中國市場也不會太差，還是很好。所以我大概去這樣做一個總結。

投資策略心得分享

好，那之後我來稍微分享一下，我最近在市場裡面的一些小心得。就是要再一次的喃喃自語。雖然好像有些聽眾蠻喜歡我的喃喃自語、蠻喜歡我的檢討這一 part，我不常拿出來，因為也不是說每天都有新的心得，你知道嗎？因為其實很多東西都已經很習慣了，只是有時候還是會有一些心得跑出來。

那最近就有一個心得跑出來，就是說我近期一樣在追蹤 AI 相關的公司，然後以及美國的大雲端服務商的時候，然後掌握到一些訊息，然後就知道說，在明年推論（Inference）的狀況還開始變好。那這些推論的晶片，其實它本身，簡單來講就是它成長性本身也就很好。只是因為現在市場上，大家看到的東西都是「訓練」（Training），都是往 H100、A100，或者說 MI250、MI300 去看，比較少人在看「推論」的晶片。

那推論的晶片就我理解，就是說在明年可能會有一個很不錯的成長性開始跑出來，因為有大型的雲端服務商，他決定要去去加強這部分的業務。那從中呢，我就可以找到一些有關聯性的公司，然後就注意到說，這些公司的股價很多已經噴爛了。

但是同時我又很清楚一件事情就是，我掌握到這個東西呢，我絕對是很前線的。就有些東西可能我也是聽朋友講嘛，那有些東西是我直接拿到第一手的。我就知道說我在超前面，所以比我前面的可能是極少數的人。那這些人可以把股價要做到這種程度嗎？其實我覺得不一定。

所以有時候你會發現一個有趣的現象，就是我們要怎麼樣去探討「一個股價到底是——還是還沒有反應」，「到底一個事件目前反應沒」。其實我覺得那是一個很難定奪的事情。到底什麼叫做「已反應」，很難去講說「這個地方是不是已反應」。因為發現說在市場裡面，大家看的東西都不一樣。

所以像我之前有跟大家分享過德瑞克·米勒的一個訪談，然後他有提到說，他買標的的做法就是「先買再研究」。那這邊可能很多人會傻眼，因為這個跟我們主流意見差很多。我們不是應該要了解我們買的東西嗎？為什麼要先買再研究？

所以我說人生的發展，很多時候是「發散、然後收斂、然後再發散、然後再收斂」。然後可能就像之前我跟大家分享說，我們對於事件的一些看法，然後假設我這個做法在一些人的眼裡看起來很幼稚的話，那其實不是因為我很幼稚，是因為我也曾經幼稚過，然後後來我成熟了，然後就——沒有反撲歸真。然後就有聽眾在我的 YouTube 下面留言，覺得他們總結的很好。這個就是「看三是三、然後看三不是三、看三還是三」，就類似這樣的一個心境的變化。

那你可能以前聽到「德瑞克·米勒」這個說法，你會想說「靠杯」，所以這不就是什麼「動能派」嗎？就是反正你也不知道發生什麼事情，你就是先幹進去，因為股價在動，或者說怎麼樣的。但假設說你經歷過了很多的發散、收斂、沉澱跟思考之後，你就會發現說他講的東西是有點道理的。

就是你對你的判斷力已經開始有一些信心之後，然後你會注意到一些公司，那他可能吸引到你的注意力，那你就先買進去再說。因為如果這個公司他不是正在噴的話，他已經在一個盤整的位置，那你說他假設不是一個垃圾公司的話，他往下的下檔了多少，可能也不會到很大吧。所以那我就先幹進去再講，那如果我錯了怎麼辦？錯了我就把他砍掉，賠一點錢，可是我就把他砍掉再說。

那以前這個東西我有對他的一種體會，只是在近期，我有一個更深的體會，就你會發現說在市場裡面，其實我跟我的幾個國際討論，我們都有注意到說這個現象在近年越來越明顯，就是「先上再說」。「先上再說」已經變成是近年股市也更險學。其實我覺得也跟股票市場裡面的錢越來越多是有關係的，然後不然說可能整體總經的狀況讓鈔票變多，或者說其實參與市場的人變多，都有關係。

所以其實在很多的狀況之下，我們會注意到說，當一個題材出現的時候，很多的股票先噴。就像說就我講的這些網通股，全部先拉一波。反正乾淨你——現在拜登要撒錢——先噴。最後面怎麼樣？對的就會留下來，錯的他就崩爛。他可能就崩回原點。了不起就是崩回原點，因為畢竟他公司基本面還是在那邊。

當市場進入這樣玩法之後，你就會發現說，這就是「難度調高」的一個現象。因為今天就算你是一個很紮實的基本面研究者，你要面對的狀況是有一群「題材仔」或是一些「動能仔」，他提早把股價給拱到某個位置。所以等到基本面的東西出來，即便你是第一手，東西也都變貴了。

所以這就是為什麼我會講說「可能先上再研究」它是一個好的做法。就假設當然，這個前提都是「你要是有經驗的人」。菜逼吧，不要去學人家「怎麼先上再研究」。你已經先有經驗的，你知道你的判斷跟眼光是還 OK 的，先上再研究。因為有太多人都會搶在你前面先上去。那錯了，反正就是砍掉就好。你可能會吃到一些甜利、然後吃到一些虧損。但這其實是 OK 的，它完全是可以承擔的。因為長遠來看，這比你沒有上到車，然後最後面要追高來的簡單太多了。

那其實這樣的想法，當然在早期進入股市的時候就有想過，然後也有想要去實踐它。但是我覺得為什麼到這一刻，然後突然間覺得誤導，是因為它還是需要一些經驗的堆疊。就是我們剛才前面講「看三是三、看三不是三、看三還是三」，它是需要一點經驗的堆疊，然後經驗的堆疊之後，你就會明白說，其實這個做法它是很有智慧的。那它也只有在你可能已經經歷過一些淬鍊之後，它才變得是有意義的。

就是你現在去對於一些標的判斷力，其實已經好過你剛進市場好幾個檔次，所以其實你眼光再怎麼差，都不會太差。那先上再說，就變成是一個很合理的一個做法。因為很多人會把價格拱上去。等到那個價格上去的時候，你再追，那其實是更不划算的。比起那時候你在追，你現在直接一起先進去，然後可能停損掉幾個，那是一個划算的選擇。

所以這是我近期很比較深的體會。就除了這些 AI 股之外，包含說像是交換器股。一般我都只講美股，因為跟臺股相關，我自己有買的，我不會在節目講，因為我還是會很盡力的去避嫌。所以美股有講，Broadcom（AVGO）、Marvell、然後還有思科（Cisco），這三個可能是說在網通交換器晶片上，我覺得可以注意的好東西。就像是你注意輝達跟 AMD 一樣，你也可以注意這三個。

那這三個裡面的明星，當然就是博通，這沒有什麼好說的。那 Marvell 可能就是一個非常強勁的挑戰者，他市場鞏固也非常好。那思科可能平常感覺他不是在切這一塊專門，他什麼小都做，但是他其實在這部分的佈局，最近也是做得很好。

那他們在臺股就有相關的供應鏈。其實這個臺股相關的供應鏈，我當時的佈局方式一樣，我也是先上再說。但是我沒有抱住，我沒有抱住。那假設我抱住會怎麼樣？假設這個跟臺股相關的股票，我抱住的話，有一支會賺到爛掉，然後有一支會小賺，然後有一支會目前可能差不多吃 20 到 30% 的一個回檔。

那當然有在做市場的，就知道我講的是哪三個。可是一樣，我就比較特別把它拉出來講。但你看，假設我真的都暴注的話，我會有一個虧兩成的，然後會有一個小賺的，然後有一個屌賺的。整體我就賺錢，代表這個題材我眼光是對的。但為什麼沒有暴注？因為有一些理由。首先第一個就是因為我的大部分資金還是在 AI 跟 Server 的一個代工廠上面，然後以及可能它的一些零元件上面。所以沒有把太多錢移來這邊，資金的量是比較少一點的。

那也因為資金的量比較少一點，所以我用比較被動的方式去管理這個部位，就是打到某個價位，我就把它停損掉。那如果是主動的部位大一點的話，其實會變成是，我搞不好可以吃更多的回檔，因為我盯著他看，所以我可以知道說他在我的掌握之內。但因為那時候可能東西太多，沒有辦法盯到，所以我就把它停損掉。

就這三個東西裡面呢，有兩個停損掉，然後有一個是停利掉。那停損掉的，有一個是噴到爛掉的，然後有一個是後來崩了 20% 的。那停利掉的那個，後來他在過程中也非常喜歡——就是他一直有那種超級大的回檔。那可是又是慢慢的往上爬。那只是最後面一樣，就達到我的條件，我就除掉。

那可是我回頭看，就會發現說假設我抱著的話，應該狀況會更好。好，所以先上再研究，還包含另外一個意涵，就是說一般你假設真的有掌握到題材上的好東西，但你不是每次都會對。但如果說你真的有抓到的話，你會注意到他的好訊息會不停的一直開、一直開、一直開。他就算在過程中有一些壞訊息，可是這個壞訊息很快的又會被下一個好訊息給沖掉。

所以變成好像每一個拉回的點都會是一個買點，這樣的一個味道存在。那你當然沒有辦法去研究到「未來還沒發生的事情」吧？你怎麼可能現在就研究到「未來某個雲端服務商大採用」或是「某個車用廠因為他要訓練新的模型大採用」？你不可能現在就研究到那時候的東西吧？因為那是未來的事情還沒有發生。

所以這其實也是某種程度上的「先上再研究」。反正你只要在對的東西上面，他就是一直會有好的東西不停的開出來。那當然你要明白說，講這個東西不是適用於大家。就是每次我在講這種喃喃自語的東西，或是像可能過去在跟大家分享「為什麼我會去把部位從本來都是 net long，變成只有 long-short 的組合」，其實那都會因地制宜，那同時也是因人而異。

就是你說，如果當時是用純多單扛下來，現在結果會不會更好？搞不好也更好，也是有可能。但我們都會因為當下的一些想法，然後去產生一些可能不管在交易、投資，或者說持有周期上的一些變化。那只是這個變化，我覺得要怎麼樣去掌握好，它不容易。

像我的做法就是，我比較傾向於慢慢去改。就類似我知道很多的程式設計師或是編碼者，他們會提到這樣的東西：「沒有問題就不要亂改」。不要去亂改一個沒有問題的東西，因為改完之後會出事。所以我的做法都是，我現在我們在賺錢——有，那我應該要維持我現在的做法，然後慢慢修正。就是不可以大刀闊斧直接說「我要怎麼樣大改」——不是。就是我都會先——就像說像我剛剛前面提到說有些東西沒有抱住——這其實是我一直以來的困擾。

就我自己回頭看我的對帳單去做檢驗，我發現說，看對的東西，假設抱到現在的話，其實那個報酬會比我在那邊「抽插進、抽插出來」得多。對，一定有些是看錯的，只是我就假設我全部都抱到現在的話，其實那個報酬表現好像不會輸自己在那邊密集抽插。

所以有這樣的想法之後，你就會去產生一個做法來應對它：我怎麼樣做可以更好？然後去慢慢把它調出來。所以那個先上再說，其實也是有點像說，我自己已經是這樣做、慢慢這樣做，然後開始發現說這個就是我要的東西，然後稍微去再做一些細部的調整——就是我資金怎麼樣配更好，那分散幾檔怎麼樣更好——慢慢弄，然後最後發現越弄越好。

其實這樣的一個狀態，就像可能我家有一個身邊的朋友，他很屌，他超多「小鬼股」——就是他超多那種我聽都沒有聽過的股票，然後他都知道他背後的故事。反正就是那種我們講那種「腰氣很重的股票」。那這個朋友，他本身不懂股票，但是因為他聽到之後，他就很熱情的跟我分享，會非常感謝他。

那他跟我分享之後，其實我就發現說，我自己真的是有經過一些時間的淬鍊，我開始會知道說要怎麼樣教他。就是其實你的朋友跟你抱的這些東西很酷沒錯，就他們很多真的都最後面變成是一個那種「妖孽噴爛」。雖然即便那個基本面根本就沒有開出來，搞不好是在炒股，我也不確定，但反正你只要有一個想法出來，就是「他這個想法就是說我朋友跟我抱的這些東西很屌，因為他可能是一個遊歷人士，人家跟他講的東西是很有趣的東西」。

那其實我就可以把他開發出一種策略，那你該怎麼樣做？就是你每一筆要下多少，然後你要什麼時候進去、什麼時候出來。你會發現說，就是因為你有一個想法，然後你去給一個策略，這個策略踏上去之後，這個東西就可以賺錢了。

所以像我現在產生一個想法，我就會去把策略踏上去，然後他可能就可以幫我賺錢。所以這個想法就算是據我來說可能未來的五年，自己回頭看會發現不認同，可是當下我已經做了。我覺得我可以做到最好的事情，就是我維持好自己本身在做的事情，然後同時去試看看做一些新的東西的 input。我覺得這很重要。

就是其實真的不要到最後面，顧不自封。就你會發現說，每次的修正迴圈結束之後，都會有一批人被淘汰。那這些被淘汰的人呢，很多都是——就像說你會注意到——他們有很多會有類似的抱怨：「現在市場在亂漲，每次都這樣」。就是那種修正完之後，後來拉回去，「市場在亂漲」、「什麼指數裡面都是幾隻股票在拉」。其實這個跟講屁話沒有什麼兩樣。

你是一個主動選股者，你就是要去找到那些拉指數的股票。不然幹你做這衝啊小？你把他去買一堆他媽弱勢、非物，你在衝他個小。對吧？就如果說你要抱怨說「市場在亂拉，不是拉你的東西」，你不覺得這很好笑？就類似說「什麼我家的蔥油餅這麼好吃，我怎麼沒有人要買」？你不會去檢討客人吧？對吧？

所以你應該要去做一些調整。你為什麼沒有買到那些東西？這是你要去思考的東西。所以大家跟大家分享一下，這是我近期一個我覺得蠻深的體會。我覺得那個德瑞克·米勒講的「先上再說」、「先買再研究」，他對我的影響很大。就是這樣的聲音在我腦袋裡面繞一繞之後，我真的有產出一些做法，然後這個做法，我覺得讓我自己變得更好。

然後一些可能操作失敗的東西，我回頭看，就假設我把這個想法灌進去，那個其實就不會做成這樣子。

Q&A

好，大家這樣。好，那這期影片就這麼接下來進入 Q&A 部分。

Emily 生日祝福

第一位是 QAJDBC，他說：「臺中小凱文，挨大好。潛水了好久，終於鼓起勇氣留言。我與老婆都是您的忠實氣氛仔聽眾。開車的時候，老婆都仔細聽著挨大的分享——生活點滴、對人生的態度跟三觀。等到挨大開始分享股市相關資訊的時候，他就睡著了。那長跑九年後，我們終於在去年結婚了。7 月 5 號是我老婆 Emily 的生日，可以請來大家祝我 baby 老婆生日快樂嗎？爸託，這是他最想收到的生日禮物。感謝主委。」

那這個時候他應該還在睡覺，因為你卡到第一個，然後我們正在講無聊的股市相關資訊。好，那我們祝 Emily 生日快樂。那也祝臺中小凱文身體健康。

最後生還者角色相似度

下面有這個棉風林，他說：「五星好評。第一次留言一直沒等到人家問。艾大有覺得最後生還者的艾麗像祖克伯嗎？影集好看，但看到祖克伯好出戲，真的很像。」

真的蠻像。然後那個女生很會演，我很喜歡她。我在她之前，權力遊戲的時候，演那什麼小熊君主的時候，就覺得她是一個非常酷的演員。

認識異性的方式

下面這個「我是 AI 問號」，她說：「去哪裡認識異性？請教艾大。如果工作和生活圈都是男性的話，艾大會用什麼樣的方式認識女生呢？關鍵排除網路交友，為什麼要排除網路交友？在我看來，網路交友是一個很好的方式。因為如果你排除掉網路交友，你跑去一些所謂的『有女生的地方』，可能一些 pub、一些 club、一些餐廳，你會看到的可能是那些比較外向的人。可是一些內向仔，他們就真的只會在網路上面出沒。」

像我跟我老婆，就是網路上認識的。那我不覺得有哪一條平行時空，我們可能會在外面認識。不可能，因為我們兩個都不出門的。所以你在網路上，是有可能會認識到一些就是最後面跟你走向婚姻的人。我不覺得網路認識別人是什麼樣的問題。當然如果你要排除掉網路認識，因為你不想被「catfish」（釣魚）——你不想要人家傳一個照片過來，然後實際上看到他媽長得跟老二一樣之類的——那你可能就是去現場看人家比較好。

那現場看人家的話，不知道，我覺得還是要因人而異。就是假設你是一個比較 party 仔，你跑去夜店找人家，我覺得就還蠻合理的。但如果你是一個比較內向的人的話，我不知道。像我假設要去實體的地方找到我的物件的話，我現在要想象，我會去光華商場，我就每天去光華商場那邊站著，然後看到哪一個女的組一臺電腦、自己搬出來，那個就是我的真愛。我一定就直接上去跟她表白。我覺得是這樣子。

減肥與投資部位分配

下面有這個「一見晚春秋」，他說：「挨大屁股，大內褲穿不下。聽到前幾集有小兄弟分享自己的經驗，之前都是爸爸們互相鼓勵，這次換嫖客們互相鼓勵。每個月初努力賺錢，軟趴捏著節儉，剩下的錢就可以讓自己抒壓一下了。那另外挨大想要請問你，您個股賺到的錢會再投入大盤還是個股？還是一直維持大盤和個股的部位？多久會再平衡一次？還有建議保留多少可以投入的現金？那清流君還在挨大的推薦名單中嗎？盼挨大龍體健康，能有漂亮老婆不用當火山孝子，真的是挨大的福氣。非常感謝。」

那 OK，他前面提到那個什麼「嫖客互相鼓勵」，但我沒有辦法直接公開鼓勵嫖客。只是在他的 #MeToo 風氣之下，這就驗證我之前一直跟大家講的：「不用錢的最貴」。一堆白痴都要去探人家，不用錢亂摸人家。你摸一下，你到底爽在哪？然後你現在直接社會性死亡。你就學陳松永，直接跑去嫖娼了。你花錢——兩邊都開心。他拿到錢他也開心，你付錢，你也爽到。我覺得這其實是比較健康的。

就像這些 #MeToo 仔的出現，然後讓可能過去一些我們講男女關係比較混亂的藝人，看起來好像他們根本不是壞人，因為那都是兩情相悅。比起這些什麼偷摸、偷幹人家的、好態度，那付錢的其實很多人會把他們貶低。但其實我覺得付錢的也是該被證明。就是隻有到一些可能更差的東西出現之前，然後才可以幫之前的那個東西證明。有時候是這樣子。

那再來就是說，賺到的錢會丟大盤還是個股，還是繼續丟個股？反正你賺到的錢就是把它越滾越大——千滾錢，就是玩這樣一個遊戲。那我當然現在有大盤的配置，是因為我覺得我覺得跟這個結婚生子有關係啊。就是知道說「不可以可能兩手一揮、兩腳一伸、雙眼一閉就這樣就離開」。沒有辦法。我還是要去做好一些穩健的東西，然後讓我的家人他可以做到「無痛皆鬼」——他不用知道說「這個東西可不可以賣、這東西可不可以怎麼樣」，他不用管這麼多。反正這是一個很無腦的配置，可以讓他上手。

所以我確實是有拉一些部位這樣子做啊。那我知道有些股友，也是有類似的做法，只是他可能不是放大吧。他哪裡買房子，因為買房子這個要管理，對一般人來說就很簡單。可是一般人假設要來管理我們的部位，就今天我們假設突然他要來處理我們的部位，他其實根本就不會處理。甚至他可能會把我們的部位弄到爆炸，因為據他來說部位裡面有直壓的、有槓桿的，他不知道，他直接亂砍，然後這邊把自己砍爆都有可能。

所以其實很多人去做這樣的規劃，都是為了家人。就我理解大多數都是為了家人。那再來就是說，會刻意去維持平衡跟部位嗎？沒有。我覺得比較像是存錢，就是我就拿一部分出來丟過去，不管賺不管賠。我就是拿一部分出來，就是一直丟過去。

那再來說，清流君還在推薦名單中嗎？清流君很不錯，只是他很明顯年紀還太輕，所以講話比較「這個」衝一點。那可能是他的不知道某個程度的人設吧，或者說他的個性就這樣子。有些人就喜歡，有些人不喜歡。那我是覺得，基本上經歷多一點之後，他講話會變得更圓潤。所以像那個什麼「多拉王」，我就很推薦。就多拉王，他是真的就是可以比較接受各式各樣的東西，因為他可能看過的東西更多。那他也是很純的指數投資者，他也是很科學化的。但是就是我相信三、四十歲的人看「多拉王」比較好入口，那可能二十幾歲的那種想要當「指數始終幫」的看「清流君」就很不錯。

我覺得他是很不錯，就是他沒有像可能前面我提到有些走偏調的。

初級市場與次級市場

好，下面是祝福，不重要。下面這個「嫩嫩貝殼狗狗人」，他說：「Ida I love you。Ida 你好啊，我有一個問題想要請教。投資的本意不就是拿我們的錢放進一家公司，讓公司幫我們賺資本利得或是股利之類的？那假設我現在一家公司，因為很多人想要放錢進去，所以股價很高。公司拿這些錢去投資設廠，而且約都簽好了，要在一個月後履約。但是我這家公司的股票往後一個月都跌停，錢都跑光了。這種情況公司會怎麼樣應付呢？謝謝你。」

好，你這個是沒有分清楚初級市場跟次級市場。初級市場就是公司對外募資的一個管道，然後最後你換得的東西可能就是這個股票。那這個就是你提到的，就是他對外募資的一個做法。那有沒有可能就是他對外募資就要做什麼？現金增資也是一種對外募資一個做法。然後最後面這個現增價跌掉，那可能大家不要認。像之前的海運約之就這樣。那是有可能的。

這個是有可能會發生這樣的狀況。但是你說「大家把股價推高的，這個他是講刺激市場」。你刺激市場，大家在交易股票，跟公司是沒有關係的。你們只是在持有人之間拋來拋去，然後把這個價格拱上去或弄下來。但是跟公司本體是沒有關係的。但當然公司可能會挑一個——就是你們把價格都弄到很高的時候，然後在這邊發一個現增。那這個對公司的營運就會是有關係的。

所以其實你講的狀況，它不會在現實的市場中發生。就是「這個股價弄到很高，然後突然什麼簽約拿不出錢」，不是這樣子。除非他一開始就規劃好，像美國很多公司喜歡這樣搞，就是「股價高的時候，然後突然拿一堆股票出來丟到市場裡面」。假設他本來有跟人家談好一個約，他就打算要靠丟股票來簽這個約。但是現在因為這股價突然崩掉，他拋不掉，或是他拋比想象中的多，他不想拋了。那可能就會出事情。但一般這是一個比較罕見的案例。

所以要把這個初級市場跟次級市場的交易行為是要分開來的。

族群配置與龍頭老二比例

下面這個「AA 嘿嘿」，他說：「為肉蘇胸，五星推。諸位買族群的配置，是龍頭和老二各佔多少的比例呢？以 AI 跟車用的臺股供應鏈為例，諸位認為前幾家大廠是：一、有競合關係、發生營收此銷比漲的情形；二、餅都越做越大，大家一起賺爽爽；三、上述兩點一起發生。弱勢廠家還是能夠吃到一點肉賺點錢。那請教主委是上述哪一點呢？那另外如果 Intel 真的變成純 IC 設計廠家，會偏好蘇媽或是嘴砲仔季星格呢？掛號純粹看不爽成天嘴臺積電。那還是兩家都會買進呢？個人雖然是持有 AMD 的線骨，但桌上型的 CPU 都還是買牙膏廠的。像我這種被鼓仔還有資格聽主委的節目嗎？就主委何家平安順心。謝謝。」

好，那首先第一個，AI 跟車用在目前的狀況都是「餅一起變大」，整個市場的成長性都還是非常好。所以我認為是選項二，就是大家一起越做越大。那你說那種高度競爭的，可能比較偏向手機的晶片。那真的就是可能就像說，高通掉一點肉，發哥就多一點肉。所以他們的 P Ratio 才給不高。那手機可能是比較競爭，但是 AI 跟車用，特別是 AI，現在都還在一個高速成長的範圍裡面。

所以供應鏈應該是大家一起爽爽，這是沒有什麼太大問題的。然後再來說，如果英特爾變成純 IC 廠的話，會買蘇媽還是季星格？其實我覺得都會買，而且英特爾買的比例可能會蠻高的。因為雖然現在大家都覺得蘇媽是一個 AI 股，可是我覺得我們還是要以看到訂單為主。

我相信蘇媽會在後面為我們帶來一些驚喜，但目前我們所知道的狀況，就是 MI300 並沒有太多的好訊息。10 天過去了，沒有聽到太多的拉貨、或者說加單、或者說表現的狀況出來。像最近的人家那個什麼「AI 軍武競賽」去跑分，輝達又直接把人家幹爆，然後拿可能歷史新高的分數。然後 AMD 基本上就是沒有什麼科技廠要拿出來用。這些大型的 CSP，他們也沒有拿這個去做訓練、做比賽跑分。所以 AMD 他是一個後追者。

那你說他之後成功的機會高嗎？以 AMD 的優良歷史，我覺得他是有機會吃掉輝達的一些試戰。但在短期內可能會是一個比較逆風的狀況。而你很不喜歡的這個 Intel，它其實完全就是在 AI Server 的圈子裡面。這個業內人士或是科技圈人士應該都知道。可是我相信很多股票人士可能真的不知道，因為大家都一直在強調 H100、A100。

可是你知道，就要說，像是品牌伺服器廠，就要說拿戴爾舉例，戴爾他的 CPU 是用 Eagle Stream。四大 CSP 他們的 CPU 也都是 Eagle Stream。揮達自己的型號有一些也是用 Eagle Stream。反正它只要是兩顆 CPU 配 8 到 16 顆的 GPU——揮達的 GPU 的——那個 CPU 都是在拿 Intel 的 Eagle Stream。然後之後可能就是再往下一代去推進。知道可能不知道特化之後，可能 Google 開始用自己的 GH 系列或是其他的 ARM Base。但目前它在 Server 的市佔就是這麼的強大。

所以其實 Intel 就是一個很純的 AI 股，它甚至比 AMD 純，因為我們現在看到的這些 AI Server，它就是在拿 Intel 的裝置、它就是在拿輝達的裝置。可是它有拿到 AMD 的裝置嗎？還沒有。那整個量是還沒放出來的。所以如果它真的拆出來的話，我絕對會買它，而且甚至買了比 AMD 多。是這樣。

那再來說，自己的桌上型都是用牙膏的，可是確實買 AMD 的股票。我之前也是這樣。那其實我甚至比你更大的一個「不夠朋友」，因為 Intel 它是美國的三大廠——AMD、輝達、Intel——這三家裡面，唯一一個有來找我下過廣告。輝達好像也有，可是輝達好像不是直接。就是之前那個什麼「GeForce Now」，那應該不算是輝達找我。但是 Intel 這個是他直接相關的筆電什麼來找我。

那他是唯一有找我下廣告的，然後我還在那邊嘴 Intel。但是其實我嘴 Intel，天地良心，就是我從頭到尾，我哪次講「X86 不好」？我哪次講他的「PCM」不好？哪次講他的「Server 不好」？我講他不好的地方就是「他去嘴人家代工廠」。我說那個 IFS 可能不太好，然後他可能在這個伺服器的 GPU 裡面，他也有自己的東西，那這個表現可能就沒有人家輝達或是挑戰者 AMD 來的這個顯眼。就大家會去注意他。

那但是我們就是認識，就是他好的地方就還是好的，然後他在 CPU 個人電腦表現，那絕對就是超級好，沒有問題。所以我們有他的廣告，然後他給我廣告的東西，可是我還是嘴他。所以這個對不起 Intel。但是如果他真的拆出來之後，我就變成 Intel 的這個大將軍，然後一定是這樣子。只是現在因為他綁一個這個 IFS，所以我不太喜歡。

但如果說拆出來的話，大家真的不要忘記，現在你看到這些 AI Server，那裡面都是用一堆 Intel 的東西。只是因為他家綁在裡面，就變得沒有這麼顯眼。

家庭衝突與底線設定

下面這個「奶木版 46 神玄一奇」，他說：「看到有篇留言沒有唸到。幫他測試留言密碼。標題『勇於認錯，絕不改過』。掛號『自有錯，我改過。』不知道他原本是不是故意的。暱稱『中年家庭主婦』。像他這是怎樣？怎麼有人在幫別人留言？之前也有看過幾個這種蠻有趣的。他說『我老公很重視工作，也習慣把工作的情緒帶回家。他每次不耐煩，對我和孩子發脾氣玩，都說他有好好檢討並和我跟小孩道歉。他其實結婚十幾年來都沒有改。我都心冷了。他生氣的時候會亂摔東西，罵小孩是白痴、廢物。他說我是爛媽媽，並失控打小孩。這些都是讓我無法忍受的。但是他平常也會陪小孩玩，小孩也不想要爸媽離婚，都說要原諒爸爸。不過不可避免的，我小孩也變成爸爸的樣子，把白痴、廢物掛嘴邊，在家亂摔東西，讓我非常的難過。留言淘拍，希望主委給我一點建議跟安慰。』」

我覺得這個一定是要尋求專業的幫忙。當今天在家裡已經有家暴的情形、亂丟東西的情形，你說「脾氣很差」，我覺得很多人都有。而且特別是那種工作壓力很大的，你真的很難期待說他可以在外面是一個梟雄，然後回家變一隻哈巴狗。真的很難。他那個個性轉換，除非他真的有毛病，不然沒有辦法。

所以我一直覺得說，像那個就是大家在嘴的那個好萊塢「閃電俠」Ezra Miller，比如說他的個性怎麼那麼激巴？其實你要想，他就是因為個性激巴，他才可以演什麼像什麼。其實那些演員、那些把很多事情做到很極端的人，他們真的是個性有問題。他們就是廣義上的「神經病」，就是有一點問題。他真的有一點問題，所以他才可以成為一個不一樣的人。

但這個東西，你說你希望你的老公是一個梟雄，然後他回家可以很乖，是很不切實際。可是我知道其實大多數的太太，或者說不知道，假設今天情況相反過來，是男生在家一樣。當然你可能會講說「我不希望在外面的老婆或是老公，他賺這麼多錢，我寧願他對我好一點」。可是沒有辦法，因為你選擇的人就是這樣，你要接受他的一切。

但是他如果會對家裡的人家暴，那是一個底線。那是一個不能退讓的點。特別是如果因為今天，以我的角度來講，如果我的老婆今天會扁我的小孩——而不是那種什麼「他做做事情，拍他屁股一下」這種——「他這次媽媽會扁」——他會把情緒抒發在他身上的，我要麼離婚，要麼直接去報警。我會直接這樣做。

我覺得有些東西是有底線的。你脾氣不好什麼是可以接受的，可是「幹，你媽，你打小孩」，這個是完全不可以接受的事情。特別是那種完全在發洩。這完全不行。然後說對老婆是這種極盡的羞辱，這絕對是要處理的。也不是一句話「什麼小孩不想要沒有爸爸」就結束。

但我知道這很困難。可能因為你去做處理，然後爸爸被拆散，然後爸爸哭個兩下，然後可能小孩就從此恨你，很難。真的很難。所以我只能夠講，你要做你自己最終的決定，因為每個人的細項條件都不一樣。但是我不會讓這種事情直接放水流。不可能。不可能讓它放水流。我一定會處理，只是怎麼樣處理而已。但是一定會處理。

棒球頻率下降

好，再念一個。下面有這個「86 年次電子業業務」，他說：「老鐵五星好評 666。Aida 安安，請問您最近好？在打棒球嗎？前幾集聽您還有在買遊戲網絡卡。但有一段時間沒有聽您分享打棒球的故事了。那另外 Aida，對於第三代半導體電子元件股，像是 TI、STM 在充電樁跟電動車未來的發展，有什麼看法嗎？謝謝海大。大看多。」

就是後面這兩個，我覺得是看好了，沒有看壞的理由。那再來前面說什麼很久沒有去打棒球，還是有打，只是那個打的數量稍微變少一點。因為我買一把新的吉他，所以我開始要彈吉他，所以就那個——你知道閒暇時間就這麼多——所以開始有把它縮減掉一點。

然後另外一方面，最主要的原因是因為我真的非常討厭這些那什麼 WBC 是不是，那個比賽。自從那個比賽之後，全部人都幹你孃媽，整天跑去打棒球。現在你去道格，你一定要排隊。我就是那種我真的很堵爛排隊的，我就是不想要去排隊。所以每次去都很多人，我覺得這真的有影響到我的動機。

所以我現在去的頻率就大幅的下降。就連你那種晚上很晚去都一堆人，就是那個比賽傍晚之後，我真的覺得跟那有關。就是整個熱度變很高，真的超多人整天在那邊打棒球。好了，那拜拜。