來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0252.md 集數：EP0252 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/93d15521-f49c-42db-a055-0e59ee7c2027 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/93d15521-f49c-42db-a055-0e59ee7c2027/rssFileVip.mp3?timestamp=1761072697488

EP252 | 🏕️

開場 / 贊助

歡迎收聽骨牌，我是胸部高中，本期節目由趙咖廚餘機贊助。廚餘滋生蚊蟲就像是愛情冒出小三，令人厭惡渾身不舒服，放久忘了到呢，開啟來味道令人終生難忘。廚餘平常我們兩三天就需要倒一次，那有時候拖太久，讓湯湯水噴到地上又很臭。那如果說你有類似的麻煩，你需要的是趙咖廚餘機。使用了趙咖之後呢，一週倒一次就可以，果蠅跟蟑螂也因為沒飯吃了明顯減少。忙碌的上班族再也不怕趕不上垃圾車或說下班太累還是要出門開道不僅環保便利更能夠促進你們家家庭和諧因為從現在開始你們只要把飯後廚餘跟水果丟進去嘎啦嘎啦之後體積縮水超乾燥兒子對你笑老婆跟你說還要之前要倒廚餘的時間現在就變成跟家庭共榮和諧的時間此外搭配智慧溼度感應跟環保活性碳核讓你省時省電省廢材噪音小體積小但是卻有3公升的大容量是市面上最好用的廚餘機沒有之一那現在只要點我們專屬連結

就可以享有7980的折扣價之外全機還想保固一年投資有賺有賠投資懶人生活絕對是穩穩賺不賠那現在這邊再放福利給大家趙咖要拿出一臺趙咖廚餘機來抽獎給大家只要在我們的臉書貼文下方留言

生活與近況閒聊 1

Tag一位朋友然後並且分享你今天晚上要為趙咖吃的東西那之後他們就會在我們的粉專去公佈這一次的中獎名單是誰在這邊提供給所有有需要的朋友這個禮拜我姐也知道帶我們全家跑去日月潭玩那也是我第一次去日月潭應該是第一次沒有跟我家人確認就是有印象以來第一次去那我本來以為日月潭是一個很小的地方就想說不就是潭嗎不就是一個湖嗎然後在這個白天的時候我老爸跟我講說你不要整天都在那邊耍廢你帶你老婆出去走一走我說我老婆他媽比我還廢我就他騎腳踏車他在那邊靠腰說騎腳踏車很累好不然你就開車遊湖好了逛一逛真的還好有開車我們開車開出去大概開不到五分鐘我自己覺得我開到要暈車因為山路真的是蠻蜿蜒的它沿著湖的那條路不好開開開覺得頭很暈到底還有多遠還有多長地圖開啟一看不得了才開了大概五分之一而已傻眼直接掉頭回去放棄直接放棄任務回去在晚上的時候

就點了他們的room service因為看到一個牛肉麵800塊加兩層我心裡面就在想說什麼牛肉麵這麼屌要800塊加兩層這個如果是以前的我二十幾歲的我一定會覺得這個飯店資本主義的社會要吃我們這一定是要坑錢牛肉麵是我們家戶美食也死都不會點但我覺得現在因為年紀不一樣了就覺得他敢訂這個價可能有他厲害的地方就點來吃看看真的就蠻厲害牛肉超大一塊牛筋超大一塊湯直接雞巴一整壺給你你自己要喝多少加到爽整個晚上過得蠻快樂又泡湯什麼的然後隔天睡醒就發現一個很奇怪的現象第一個手機把我震醒一般我一定會開飛揚模式而且我超討厭接電話所以飛揚模式有時候就是常駐掛在那邊怎麼會有震動跟提醒會把我叫醒然後第二個就發現說手機正在錄影而且它是在錄著我的床然後電力大概剩下2%還是3%然後超燙的等於說錄了一整個晚上我不知道前一天到底發生什麼事情

反正我起床就看到這麼奇怪的畫面想說為什麼手機會先震然後開啟來看一下我的通知收到了三封簡訊期貨的保證金賬戶叫補錢我完全忘記有那個賬戶的存在因為我幾個賬戶同時在執行有些賬戶基本上不是怎麼去管它但是搞到被吹角這真的是我人生第一次我之前都很自豪也會在節目跟大家講說這輩子從來沒有被吹角過就是你聽了很多什麼投資做得不錯的他們都跟你講說他們已經破產過什麼的我就覺得還好我不用經歷那一段還好我沒有被吹角過一直以來我都做很保守我們身邊的股友每個都被吹角過所以這個很自豪的記錄就在這邊被破掉因為完全忘記那個賬戶裡面有買了美股的期貨真的是完全忘記這件事情那買期貨就算了還沒有設停損或停利就是你應該至少要把價位掛在那邊因為你不知道你睡覺的時候會發生什麼大事如果你有開槓杆的部位你要有這個基礎的素養

市場與投資討論 2

所以有犯了一個很初級的錯誤然後搞到說他通知你要不保證金我自己就覺得還蠻丟臉的其實我睡覺前的時候當然也是有看美股美股就要盤整就跟之前一樣反正彈上來灌破越線往下重疊了2%臺股只有疊1%臺股相對應那美股疊2%搞到補保證金真的是覺得還蠻瞎的那其實這次的體驗也讓我知道說真的風險空感超重要那是因為我現在可能狀況不錯那資金也不是全部在同一個賬戶所以還可以有說有笑但如果今天是不一樣的狀況這個就是你說的財產你搞到補保證金我相信那個壓力一定是超級大因為其實你不知道就舉例來說他是半夜疊到要你補保證金你當然半夜不可能補要等隔天補可是隔天又是一個煎熬因為美股大概清晨就開盤然後開盤到你臺股開盤這個過程之中可能又有日股跟韓股的開盤就是有一些突發狀況可能是關廁所你連動都不能動那時候壓力一定三大一定就是你的人生就有一種被毀掉的感覺

所以真的是要控好了在這邊順便提醒大家如果你的賬戶是比較沒有注意的要去看一下裡面有開到槓桿或什麼的要好好的去調整一下因為我真的是犯了一個一個還蠻低階的錯誤接下來我們先跟大家分享一些市場上的訊息這些訊息可能有些已經見報可能有些還沒有見報我自己也沒有去查反正總之就是我知道什麼樣的狀況我就在最近期的節目會跟大家分享希望對大家有所幫助你知道其實處理這些訊息本身是還蠻棘手的我之前有一期節目跟大家聊到說我剛進市場的一個心路歷程可能去學基本面去學技術面看線圖怎麼樣看財報學籌碼面然後那時候花蠻多時間去研究說各個分點這個分點是誰那這個外資券賣會怎麼樣影響什麼的然後反正就是弄了半天之後當然你會發現一件事情沒有一個單一指標可以去讓你達到獲利你一定是要各種排列組合那你要怎麼樣去測出這種排列組合呢當然就是你要繳學費就是要被幹過之後

你就會開始學到一些東西那也不是說你繳了學費一定會學到東西這個真的很重要還是要跟大家講就我覺得股票市場並不是一個你投入很多心血你就一定會有所回報的地方我必須很殘酷的跟大家講它是這樣的一回事當然如果說你在戲棚下待久你的機會是變多沒錯可是你也要確保說你可以在戲棚下繼續待不要說什麼每次出手都是大手大腳每次出手都是槓桿槓滿基本上就是保證你一定會在不久的將來絕對是會被掃出去因為我們沒有看過這樣子的人是可以順利的活下來的當經歷過那一些菜肌階段之後後來我也達到了一個當初自己不敢想像的境界就是本來我都會去希望說如果有朝一日我可以認識一些大戶我可以認識一些什麼交易圈的人他們自己有一個trading room或者是法輪圈的人那有多好那等於是跟有內線一樣那最後面如願以償現在真的就是有很多這樣子的線可是最後面發現其實這個東西

就如同前面那些東西一樣你還是沒有辦法找到一個單一的指標它可以幫助你獲利或是一個非常強勁的訊息來源它的東西準度很高可是也不代表你會對這就是我前面講一個很諷刺的可能現在大家不會相信

市場與投資討論 3

你自己遇到才會相信就是open book還是可以答錯你已經open book你已經知道說幹他這個月會出多少臺你已經知道毛利是多少你知道ASP是多少甚至你知道下個月的營收是多少然後你照你要的那個方向因為我知道他營收很好我就做多然後最後面就被幹到死噴出來你才會知道說這個世界之大就不是像你想像的我達到某個位置之後就怎麼樣所以我覺得這跟人生有點像就是你自己會想像我等到我賺了100萬200萬之後我就怎麼樣等到我怎麼樣之後我就怎麼樣然後周邊發現這個世界真的太大了有點像獵人獵人就是這樣的一個漫畫當你以為在這個小世界裡面已經過得很好然後你就開始遇到了這個幻影旅團然後你以為幻影旅團超屌之後你就遇到蟻人才知道說那些螞蟻仔才是最屌的然後在螞蟻仔之後又有更屌的反正就是類似這種感覺就是你會發現這個人生是還蠻困難的一直都有新的挑戰

好那這些資訊面的東西其實我相信大家知道對你會有一定程度的幫助因為我們在投資裡面其實很怕瞎子摸象如果你什麼東西都搞不清楚的話如果你今天是要去持有一隻股票基本上都是抱不住如果你是打短線的是例外但如果你是有那種要長期持有的心態你可能的訊息來源就是Earnings Call或者說一些新聞這些東西可能也未必對你是會造成有很大的幫助因為我們會講說其實美股很難找到Alpha的原因就是因為你知道的東西大家都知道所以我們還是儘量去找一些可能別人還不知道的然後期待這個東西對我們有幫助但是我必須得講這個訊息能力還沒有在我身上待超過可能5年10年可能5年之後我再告訴你說長期來看這個東西怎麼樣就是當我們今天開發一個方法之後都是要反覆的測試你要不停的試錯然後你到最後面就可以大概歸類出一個期望值這個期望值是要你自己用摸的那不是用想像的

就是你要自己去測試這個方法繳一點學費然後發現說這個方法到底可不可行那你才可以去決定說我每次下桌要下多少所以這都是一個過程我分享資訊的目的其實是因為我發現這已經變成一個良性迴圈了當我今天分享一些東西如果是我講錯的或者說有更好的我們聽眾就會回來跟我講丟個名片或是跟我自我介紹一下說 艾大我覺得你講的東西這個地方有點不太對或者說 艾大我覺得你講的這是對的但是我還有更屌的掛因為這樣子拋磚引玉我自己也獲得很多東西所以近期開始在節目上會講一些比較可能一般散戶是沒有辦法獲得的資訊當然有些可能已經見報了已經見報了你就可以視為說有機會已經Pricing了那個就聽聽就好如果你發現是還沒有見報的你可以稍微評估一下但是也不是代表說你聽到了某個就像說壞訊息就代表它一定要跌好訊息就代表一定要漲不是這樣子因為有時候OpenBook當然已經

你知道它的營收是多少你覺得這個是好的營收你壓多照樣就是崩到很較麻

科技與產業話題 4

所以這種東西非常難判斷首先第一個訊息就是 NVIDIA 的40系列會遞言遞言是一個謠言現在應該是確定的就是它會有一個低延的狀況那低延的狀況一部分可能是因為公司要清掉庫存因為這個庫存的數量現在已經開始拉上來那另外一個部分可能是因為現在丟出來的話銷量未必會好因為目前我們知道這個通膨狀況嚴重已經有影響到一些消費者的信心那再來就是目前我們也沒有看到3A大作雖然這個理由應該是比較弱一點因為之前沒有3A大作的時候也是會出新的卡所以可能是一些綜合的原因之下公司就決定要先稍微暫緩這件事情那目前我們也知道說說 NVIDIA 遇到High Ring Freeze的狀況其實跟很多的大科技公司特別小科技公司更明顯大科技公司有小科技公司更是超級的明顯就是大家已經暫停去招募人了就連 Intel它也遇到了類似的狀況所以當今天去凍結人事之後

可能就是說這個企業已經進入一個防守狀態所以它在一些動作上可能就會變得比較保守一點所以我們可能就會開始看到一些這種Self-fulfilling Prophecy就是我們之前本來是預期說可能經濟有機會會進入衰退那可能是等到升息升到某個程度過分了然後最後面就遇到衰退就最後面發現是怎麼樣其實升息才剛升沒多久縮表六月才開始根本市場上還一堆錢逆回購的數字還超級高但是企業們他們已經去預期這件事情了所以很多已經提早就在動作提早動作之後就會變成一個連鎖反應好像現在整個這個業內真的是沒有半個好訊息而你真的就會看到很多壞訊息開出來那我覺得這是市場本身的一個自我修正就大家從本來很蓬勃發展到現在開始什麼去庫存然後去更保守的看待未來可能去降OPEX降CAPEX什麼的那這些東西可能就會導致說他們會更快的去修正到該有的位置

但我們也希望說股價可以這樣子做好那這個 NVIDIA 的DN當然對他的下游的公司也會造成一定程度的影響因為目前已經是雪上加霜的一個狀況然後現在要再額外再加冰雹下去我覺得這還蠻可怕的那我們之前有跟大家提到說你可以期待有便宜的顯示卡相信大家都有看到便宜的顯示卡真的就是全部都丟出來了顯示卡公司這些AIC們他們的獲利方式就是說他去買晶片像 AMD 像 NVIDIA 買晶片買了之後就把它封裝成自己的顯示卡可能有些裝兩個風扇有些裝三格然後就拿去賣有些裝個燈條像裝燈條的我就會買這些顯示卡公司其實他們之前的毛利數字很漂亮我們大概在可能幾十幾前之前就有跟大家提到說那個是因為他自己在那邊漲價就是其實未必是上游的 NVIDIA 或是 AMD就是你不會說什麼你看到他們要因為這樣子毛利大暴升因為他們可能根本沒有去動他的MSRP

他根本沒有去動他的平均售價他的這個出廠建議售價他這個價格的變化其實來自於這一些顯示卡的通路他們自己去調漲價格所以當今天顯示卡價格回覆原狀的時候當然第一個首當其衝就是你的毛利怎麼來的你就怎麼樣還回去你是調漲回來的當然這個調降下去之後你的毛利就要全部吐回去你這個價差就會吐回去所以像是2376技嘉開出來的成績就是跟死一樣爛基本上直接打回原狀了像在這個時候我反而會期待說等到公司的數字開始開得很差的時候可能其實底就是還蠻近的我們這個底當然不是跟你講說股價的底我就說顯示卡的調整可能就已經是現在進行式了然後之後可能不久將來就會看到底了股價可能也會再更早去反映這個是我們會這樣去期待它

市場與投資討論 5

下一個訊息來源是來自於中國這一邊就中國的供應鏈朋友那提到了 Meta就是以前的Facebook那有出現的一個還蠻嚴重的狀況就是他們把正在開發中的產品有五六件就是他們有金手的可能有五六件知道的有五六件那這五六件裡面有超過一半以上目前已經被 Meta 給砍掉了包含說在做這些研發的人員也被就地解散這是我們目前有聽到的一個狀況那這些東西包含有一個已經有上報了就是在Bloomberg有報導到一個手錶這個手錶是一個積電腕錶它是有兩個攝影機一前一後這個蓬勃我看到好像昨天的報導就有寫到這件事情那個東西是被他取消掉當然公司可能會有他的說法這個東西我們覺得怎麼樣但是其實我覺得更大的因素是跟目前這些公司的緊縮是有關係的Meta 它的頭顯還是會繼續開發好像有看到它的設計圖跟規格這個可能之後再找時間跟大家分享頭顯會繼續做

但是他可能手上的一些商品就是因為這樣會砍掉他的頭銜可能目前就有兩三組在做智慧裝置有好幾組在做其中的蠻多東西已經在砍掉的路上或者說已經被砍掉了這也是我覺得目前看到大科技公司的一個警訊就是開始去把一些商品線給縮掉我自己覺得這個算是蠻大條的就如果說你今天是把OPEX可能人員的支出往下修或怎麼樣的你開始去裁掉一些公司表現沒那麼好的像是Tesla可能去裁掉他們公司的後段班10%的人之前有跟大家講到裁員事情的分析最新是有特斯拉的員工在美國的員工有私訊我跟我講到說其實他們每年本來就會裁人所以他們其實還不太清楚說馬斯克家講的是什麼就他本來每年就會裁掉可能表現沒有這麼好Performance Review兩次沒有過的人就會被fire掉所以大概也是10%這次又再說到裁10%所以是除了10%之外再裁10%嗎他們公司內部人也不清楚

像這種我就覺得還好但是如果像是臉書這一種因為他已經在轉型中了他已經不想要像之前那樣子全部都依賴廣告的收入開始要去拖一些硬體那這些硬體他現在要把它裁掉其實我覺得這有點類似掉入一個惡性迴圈就你需要開發新東西需要去開發新的獲利來源但你現在要把開發的東西給收掉那當然我們希望說你收掉之後你前面的廣告的收入也不可以萎縮太快不然你變成是你終於要做一個pivoting你中間開始轉彎的那你前面東西縮掉了那你現在後面的東西你又把它斷掉那請問一下這個營收要從哪裡來但你發現這個資本市場真的超級有效率然後等到大家開始注意到一些不對勁的時候把臉書包已經崩掉多少但可能前面是因為別的原因疊前面可能是超疊那現在可能又遇到了一些實際上遇到的狀況所以那超疊好像就變合理了就變成它反彈無力之類這可能大家可以稍微去注意一下好那最後一部分就是 Intel

Intel 剛剛在前面有提到說他們有遇到Hiring freeze的狀況在個人電腦事業群這邊有先暫時招聘一下之後他們說會繼續我們再觀察看看是怎麼樣反正像他各大企業去縮手我覺得已經不是任何的新鮮事所以是你都會看到類似的狀況產生我這邊要跟大家分享就是他的Eagle StreamSapphire Rapids這一個伺服器的版本目前還會在遞延應該會延到二三年的Q1才會開始放量你就想說這不是老梗

市場與投資討論 6

你不是前面有講過因為它真的就是一直遞延可能我去年跟你講是它第一次遞延然後後來第二次第三次然後現在這樣遞延所以這是一個比較棘手的情形對於 Intel 來說絕對是比較嚴重一點對於它的供應鏈來講有些是有在正常拉貨有些可能就會遇到它的營收會往後才會韌進來因為狀況都不一樣了它已經往後延了當然這一條線比較tricky一點目前我聽到三種說法一個說法就是首輪供應鏈的好朋友然後跟我講說他們都有call公司的應該沒有這樣子的狀況因為 Intel 它的發表會就跟你講說會照常然後它是按期的所以沒有問題那這個供應鏈這邊也說目前沒有聽到什麼樣的狀況所以他說那個訊息應該不是這樣子即便可能有些新聞在報他說應該不是這樣子那另外一條線聽到只是講說在CSP這邊就是Cloud Service Provider像是 Amazon然後像是 Google

然後像是Azure他們會繼續就是說他們目前的發貨並不會受到太大的影響受到影響可能是enterprise端在另外一條我覺得是還蠻相信的線這邊是提到講說前面那些講說錯的就是整個都會delay反正你就是要在23年的Q1才會看到這樣的一個狀況所以其實當我們在處理這樣的訊息的時候這個就是一個很好的例子就是很信賴的人然後都告訴你不一樣的狀況這時候就考驗你自己的判斷力就算最後面你猜的是是居然說你猜的是完全低延的狀況可是股價未必會按照你要的方向去反映你就可以知道說其實在處理這種訊息我會跟大家講說很棘手就是這樣子因為終究你就是要選擇不要買它或是做多或是做空你有三個選項只是就算你壓到對的剛剛三個劇本壓到對的劇本可是你在三個選項的選擇之中你也未必會壓到對的選擇即便可能看起來很合理假設是低延完全都是假的理論上我要做多intel

就是你就被剛爆音調大跌之類就是會有很多這樣子的狀況那你說到底要怎麼樣改善其實我真的是要跟大家講說這個是有點考驗你的你可以講說是你的能力你的運氣甚至就講白一點搞不好是你的祖先有在燒香因為這真的很難說就是一樣的朋友一樣的股票圈的人大家都知道說我們彼此是還蠻不錯都有點實力的可是當我們今天遇到一些狀況的時候大家也會有意見分歧那意見分歧當然對的人就是賺錢錯的人可能最後就是賠錢我們到現在都還是要面臨這樣的一個狀況所以稍微跟大家講一下目前我們知道的一些情形所以希望可以幫助大家在不管你是做這些品牌端的個股美股還是說你是在做臺灣的供應鏈你可以稍微的當成是一個參考的標準好 接下來我們再跟大家講一下目前的盤式我們已經看到像是納斯達克我們現在都以納斯達克為主就是因為美國我們最主要在看科技股納斯達克從就是禮拜四那一天跌然後昨天又跌

禮拜四跌的時候就是我早上收到要叫我補保證金然後後來趕快去處理部位然後禮拜五又再繼續跌所以連續兩根就直接把前面的我們在地獄州抄底之後拉上來這個攀震平臺直接摔掉了當然單就被洗掉了這一波覺得還蠻可惜的就是本來以為說這個地獄州抄下去之後就可以放飛了有抄底抄底你總是希望說

總經與政策觀察 7

它可以飛高一點就最後面就只有轉到幾百點而已就是沒有到那種海撈一票然後花了一堆時間現在要跌回原點了那你說會不會再開啟是地獄周重新來這個抄底的過程我是跟大家講不會因為上次又跟大家說過是幹這真的太累了已經不是自己可以打那個節奏了那現在我們會怎麼樣面對這樣的一個行情就是它已經跌回你之前講的地獄周的因為抄底的地方現在你會繼續抄底嗎我跟大家講實物上我會怎麼做當然一樣這是參考你可以跟我對坐你可以跟我對坐反正沒差我就跟你分享我會怎麼做一般來說我們看到這一種就是他本來打了一個底然後攻上去直接連續兩根攻上去然後開始在那邊盤然後等CPI成績開出來然後CPI開出來Core CPI跟CPI的數字其實都是不盡人意我們基本上是可以預期他本來的兩碼之外現在7月的兩碼的機率已經降下來了甚至市場在開始去預期三碼雖然Fed跟你講說兩碼這個我們要等說

鮑威爾之後訪問怎麼樣我們才可以再做一個判斷反正我自己還是覺得說這個到底是幾應該對市場的衝擊是有限的其實你就算看到跌那未必是因為鮑威爾跌因為這東西已經喘很久了就等於說該反應的我相信是已經反應中了只是現在可能在反應新的東西這樣的東西真的太tricky太難處理了所以像前面兩根彈起來然後之後我跟大家分享我自己的停利點會鎖在哪當然打到你就認輸你就出去你就等於說你本來預計可以賺更多但沒有辦法因為你打到了你就是要出場因為你是有使用槓桿你就是要扔那現在會不會繼續炒像可能有些人看到說他直接跌回你本來的那個買點那現在你要不要繼續加這時候就不會為什麼因為你本來已經攻上去然後你後來往下跌跌回這個平臺我們不會去假設說就是這個平臺會有支撐我們會覺得說當今天已經打到這個平臺的時候可能會再繼續往下破因為猴子都知道這個地方是前一波的低點

所以既然現在已經開始遇到一些恐慌的狀況有沒有可能就是可能下個禮拜再出一個某個訊息可能是關於烏魯戰爭還是可能是關於通膨還是美國哪個大企業開始超大型的裁員之類的他可能就是在推股價繼續往下撞就是我們每次看到那一種我們會這樣說猴子都看得出來有支撐的地方那個支撐就是拿來破的很多那種什麼投顧老師還是一些媒體人他們喜歡覺得說臺股大跌的時候就告訴你講說下面有一個月線月線看有沒有撐沒撐那我們就看季線季線沒有半年線一年線兩年線然後把最後看到十年線十年線就差不多了十年線真的就是國安基金會進場但其實像這種線就是幹嘛你要畫幾條都可以當那種很明顯的就是我們知道這個地方有一個支撐的時候我們一般不會太樂觀去看待這件事情所以我們絕對不會在他現在打回來這個支撐點位的時候

節目主題討論 8

然後就趕快去加碼不會這樣子因為那是上一個支撐點位他已經攻上去他失敗他往下失望賣壓往下灌我們會去期待說搞不好會在灌破本來前破的低點然後在外加本來自己的大原則就是當日有新低價就不會抄底所以並不會這樣去做因為可能有些人會這樣問那我看到我們的Telegram群組裡面也有人這樣去問其實這就掉入一個圈套你知道其實很多人他根本就沒有自己的策略你只是因為你買了然後這個東西疊了你就想要趕快加買你就想要攤平這個就是攤平的思維在打擊你他在敲你的腦袋然後逼你去這樣做但其實這樣做是錯的因為你應該這個做法都是要有策略的雖然我們講隨機應變隨機應變不是講說你在盤中看到怎麼樣就跳來跳去可能是有些當充載可以這樣做但是像我們打比較長線一點的我們不會這樣子做我們一定會先規劃好就是我們前面要怎麼樣像上次抄底就跟你講說抄了之後後來我會怎麼樣防守

如果說我抄了失敗我會怎麼樣認出那個都是有規劃好的所以不會說什麼今天看到禮拜四跌禮拜五繼續跌便宜了趕快買這個可能有些人會這樣做我不會說他是錯的但在我的認知裡面我就不會這樣做因為你要知道像我們剛才前面提到你剛進市場你接觸了各種派系然後後來你接觸了各種訊息什麼的你最後沒理出你自己的方法你一定要按照你自己的方法不然其實你每次操作就是把自己丟到一個未知的領域那其實是不太好的你要按照自己的節奏你一年入金幾次你是每個月都可以入金嗎還是你是每季都可以入金還是說你只有一年只有一次機會還是說你其實已經退休了你沒有工作能力你已經沒有收入了所以你沒有入金的機會那其實對你的子彈要怎麼打要怎麼樣防守完全態度就會不一樣槓桿可以開多少完全態度就會不一樣所以其實很多人他犯了一個大忌我覺得這是很大條就是說你前一天剛買進然後你買了之後隔天跌

你就很不甘心因為你看到暴跌你想說是不是暴跌趕快減如果他減的話我就攤平我的成本了然後趕快去砍掉一些東西或甚至是趕快入更多錢然後就去抄隔天再去一跌後天再去一跌就暴掉所以我們要去避免這樣的狀況也是要有一個策略那一般來說這種前面已經打過的一個底攻上去又再疊回來這個地方我們不會把它視為是底至少不會在第一天摸到就視為它的底你可能就要像前面那樣子他又在那邊繼續那邊盤每天上下甩個三四百一點像前面第一週那樣你才可以稍微去視為說這個地方可能是大家現在的共識的價格所以我這邊可以去搶個短多什麼的但是你不會在馬上碰到就去做當然這個是我現在跟你分享的因為其實市場上有一些高手他可能自己做的方法又跟我們這種方法不一樣他做的方法是他打利捷的所以利捷就是大家今天發現這個東西崩下去崩到他發現感覺已經賣不太下去了這很難講那跟玄學一樣

市場與投資討論 9

我感覺他這樣講所以你就覺得說他很胡那績效真的超他真的賺很多錢他就是覺得這個地方是賣壓的極限所以他這邊趕快搶一個短舵那跟我的邏輯又不一樣所以其實你最主要還是要知道自己的邏輯因為我可能發現這種當盤式不好的時候可能很多人就會開始冒出一些胡思亂想那我覺得這個長期對他來說是很傷的其實如果你可以把自己的部位控好所以部位控好就是說你很明確的知道你要怎麼樣繼續做下去這個123456789怎麼樣每個步驟是怎麼樣那你也不會去怪說什麼今天是誰在喊多張喜還是艾謝克他喊多他害我做多他看錯了像我就不會跟你講說什麼誰看錯根本不在意你看對還看錯根本不在意巴菲特還是Howard Marks還是誰看對看錯因為對我來說他們就是一個參考我最後要做自己的決定因為我的資金跟他們資金不一樣我的部位的大小也跟他們不一樣所以我不可能跟他們做一樣的事情

就算他真的是這樣做他沒有騙人他真的是這樣做可是不代表我可以這樣做這個是還蠻重要的一個觀點在這邊順便分享給大家因為我們昨天看到美股的狀況不是太好你說到底下這個東西要怎麼樣結束一個方法是可能市場上期待就是我至少要看到通膨的數字拉平但是我們現在是看到5月的數字還是在往上接下來可能大家期待6月可是問題是油的價格停不下來所以會不會六月的通膨會繼續上去我們真的很難講但這是市場的一個期待然後另外一個可能就是比較偏價格面的就是每個投資東西我們都知道說它其實沒有絕對的好壞那個問題都是在價格一個好的東西就算它很貴這個也不是好的投資所以有些人可能會期待說這個市場就是要看到一些恐慌就是我們前面提到希望要看到熔斷希望要看到有斷頭潮或者說 VIX 飆高這個就是偏我們講的後者就是他要看到市場的價格出了一個可能我們會講說以客觀的角度看

是還蠻嚴重的錯價因為已經有恐慌的狀況產生那這邊可能就是一個底但是我們目前還是沒有看到就連昨天這樣子BONVIX還是上不去這真的是從來沒有見過的狀況我們在2020年開始到現在真的是看過很多就是這種前所未見的狀況所以對我們來說都是新鮮的對於我來說是新鮮就你覺得好像我在教你什麼所以你很多東西想問我但老實講現在有些東西我也會想問別人我們自己的股友在討論沒有人看得懂我們講一個比較樂觀一點的就像聯發科可能前陣子被大家唱很壞很壞然後跌到700多現在已經爬回去900多一瞬間就回去900多了然後回到900多之後好像大家突然就試前面講那些利空如無物然後開始去傳一些莫名其妙的利多那個利多也是幹那個不就早就知道的東西但現在長起來大家都覺得它合理了我們也看到聯發科有一個很嚴重的正價差其實超罕見的聯發科一般都是逆價差但我們現在看到

有一個很嚴重的正價差所以這也是沒有看過的事情而且他除息除這麼多所以他更應該要有一個比較大的逆價差

生活與近況閒聊 10

他確實是一個正價差就是呼嚕裡在賣什麼根本也不知道我們身邊朋友討論真的也不知道到底發生什麼樣的事情所以其實真的在近期我覺得是一個對於市場來說是比較困難的時期其實這個東西可能也講半年了因為它就是難了半年對大家來說可能有很多的考驗但是我覺得其實最重要的還是在這種可能狀況很不好的時候然後去明白說你自己能耐到到底在哪裡你可以怎麼樣的撐過去最好是不要影響到你的生活怎麼樣不影響自己的生活就像說如果現在會影響到你的生活可能就丟太多錢在市場裡面了你只有在空頭才可以去感受這樣子的一個狀況然後在下一次多頭的時候可能就不會膨脹因為你看過這樣子的狀況你知道說市場沒幾年就是這樣子而且可能有些年會非常嚴重像2022年就是非常嚴重這可能就是你成長的一個養分對我自己來講其實我也是很小心的去調整自己的部位那儘量不要亂搞就是槓桿就不要亂開那同時呢

也不要說肆無忌憚的去抄底因為你要知道有時候你覺得這個地方是第一點它未必是真正的第一點像我之前在Telegram也有分享過一個這個對賬單就是我之前去抄底港股你知道嗎因為我那時候覺得港股這個蠻有機會的因為美國家有一個spec之亂我相信在香港這邊應該也會有下一波的IPO之亂這應該在節目可能搞不好一兩百集以前的有講到這件事情那時候就有入金去買港股因為覺得他下跌到這個三腳下是一個好的抄底機會然後買下去之後後來這筆單不久就停損了但是我有留一手就香港單位是一手我留一手的部位在裡面就放著你知道那一手下賠多少那一手下是-49%所以如果說當時我買進去完全就不做停損的話幹就超大條即便你看到最近可能很多人注意到中國股市跟香港股市都在噴一直漲每天都在漲漲成這樣子還是-49%而且那時候是看起來是抄底的位置所以真的不要去低估市場

可能會對部位造成的破壞因為你有時候覺得這個地方是底了不起還下去3% 5%就這次不一樣崩爛就算10年後你回頭看這個地方只是一個小山谷10年後可能漲很高可是一樣你在過程之中假設你爆掉你就結束了你本金只要有很大的十本很大的虧損你就結束了所以這個真的是非常重要的觀念在這邊分享給大家

Q&A：聽眾問答

好那接下來我們進入Q&A的部分第一位CH底線L他說都快年終了怎麼還沒有宇宙大博盤問得好我也想問說到底什麼時候會勃起趕快疊一疊疊完拜託然後他說挨大五星吹起來小弟近期在思考一個問題小弟買入了發哥期貨近期要除圈息了覺得蠻開心的一點是期貨直接加入到我的全藝術保證金的部位還不用抽稅想請問一下主委關於股價推估以及除圈息的影響去年發哥賺70塊最高的股價到1200左右本益比推估起來大概是10到17上下正當今年假設會賺80塊如果按照本益比區間來算雖然股價可能落在800到1360之間但是今年出息73塊代表股價出息後隔天會直接跌掉73塊那上述預估的股價區間是不是要跟著做修正還是說填息之後一樣可以按照這樣的方法簡單估價呢那最後想問iDA都會從哪裡得知一些供應鏈或是稍微難比較的產業分析呢例如手機可以看跑分發熱那網通要怎麼看各家表現的

誰比較好呢是看市佔率嗎還是ASP之類的好期待發哥Flogic Wi-Fi 6沒有晶片表現可以碾壓大家謝謝AIDA祝福AIDA全家身體健康炒股順利他上面先講期貨跟抽稅的問題這個請低調反正你自己知道怎麼樣就好下面他講到說發哥除息因為儲很多錢所以我們因為這樣子估值要做調整基本上是不會這樣看除息是一回事跟他的EPS還有預估的股價是完全兩回事是沒有關係的我們不會這樣看他然後再來就是他前面有提到說70塊所以股價的區間是怎麼樣怎麼樣之類的我建議大家當你要給一個公司的股價一個估值的時候基本上不太會用當年的P ratio就是你不會用當年你算的EPS去估因為當年的大家都會的所以一般我們一定會看一兩年之後你可以估更遠的你可以看更遠而且看得準的這個錢就是你在賺所以一般不太會用當年的所以其實發哥的價格今年可能最高到1200應該說去年

就去年底今年初左右那個價格我們會把它當成是就是當時是2021年所以我們是看2022年會賺多少錢去這樣給他現在我們要去股發哥可能會用2023去給他一般會這樣子就至少是看一年之後有些甚至可以看到兩年三年之後像是ABF載板所以如果你只看當年的話會不太準因為有時候有些公司他當年賺很多錢可是明年他賺不到這個錢你就會掉入一個我們講的價值陷阱然後下面他講說是就是會從哪裡得知一些供應鏈或是比較難的產業分析還是推薦蒂毛站長真的是一個非常優秀的產業分析師然後再來就是那個叫什麼郭明奇也可以看一下雖然很多人不喜歡他雖然很多人會吐槽說他講說什麼蘋果的屏下指紋辨識講了半天都沒有出來就是我還是要跟大家強調人都會放強就你不要對任何一個什麼產業分析師還是什麼總經大師還是什麼投信的老闆然後抱著太大的期待他們也是分享他的看法反正他沒有害你

沒有跟你收錢沒有要怎麼樣你就看看就好了所以像郭明錫他有些東西不準沒錯可是他準的東西也是很強那就是你自己有沒有能耐去分辨而已所以他的東西我覺得還是可以看然後再來就是鹿行之鹿行之的東西我非常推薦雖然他可能發文的頻率是比較低一點應該已經類似那種半退休狀態了但是他對於一些供應鏈的剖析也是非常強大的

Q&A：聽眾問答 2

然後再來就是說網通這部分要怎麼樣去做比較這問題問得比較大一點就是你要先去跟我定義說你講的網通裝置是什麼因為網通是一個很大的集合你是講說Wi-Fi router還是講說車用儀態還是說晶片還是你在跟我講說server相關的網通裝置我們拿最後一個舉例如果講說server的網通裝置可能大家會想到的是Switch就是交換器這個交換器現在要從100G轉到400G第一個問題就問你請問一下400G市佔最大是誰技術最領先是誰毛利最高是誰獲利最好是誰就是你要有這樣的一個素養你要可以去分出說誰的狀況是比較好的那我直接跟你講答案你現在目前可能最好的就是智邦智邦就代表他一定可以買嗎那你就會發現一個有趣的事情如果你把智邦的PU Ratio拿出來算你就會發現說他很貴他相較其他公司他很貴所以其實市場真的是蠻聰明的哪個東西最厲害

他的估值真的覺得電到比較高一點那如果說你再去追他的話未必會有優勢因為如果今天被人家超過的話可能就會遇到一個什麼估值修正之類的所以去盯供應鏈其實真的沒有這麼容易網通裝置你要先去定位出你到底是要比什麼專案然後才去比我剛剛後面講的這個細項的東西大概是這樣下面一位影印機與二頭機他說推薦showdown韓國節目超好看大家好你好小弟某天早上看到新聞造紙成本壓力沉重越來越漲價心想我們影印紙的廠商也一直在調漲這不就是所謂生活投資嗎馬上就買了陣容結果當天留了一根廠商影線完全就是出貨文下班看著一箱一箱的影印紙上面寫著死韭菜不割你割誰就這樣就結束了散戶的一天然後順便想請愛大跟臺中大雅的亮青說聲新婚快樂雖然禮拜日要當你的伴郎但我現在連喜帖都沒有收到餐廳在哪也不知道但還是會包大包的給你你要確定一下人家真的有邀你搞不好是跟你禮貌客氣一下

根本沒有要找你最好是連個喜帖都沒收到餐廳在哪都不知道你就要去人家的婚禮然後他前面講說怎麼看到新聞進去買標的然後被幹到屎噴出來其實不要怪新聞我隨便都可以給你舉例說有些新聞報出來之後這個標的後面還是漲了30 50%所以重點是你怎麼樣去解讀你怎麼樣去看待它反正你看到新聞直接衝進去買你什麼都搞不清楚狀況的你就註定會輸錢你一定要大概的知道目前的狀況是怎麼樣然後他講到說這個上影線出貨這邊要跟大家講一個很重要的觀念我記得我早期的節目有跟大家提到上影線絕對不代表是出貨下影線也絕對不代表是支撐你去問任何稍微有一點資歷的交易人一定會跟你講說你要等隔天確認雖然聽起來很像廢話但是我跟你講當你悟到了這件事情你會省下很多的怎麼講勞心勞力賠錢的一個過程當你知道上影線跟下影線並不代表當天就是出貨之類的它只能夠代表當天有進攻過之被倒回來

這不代表這就是要出貨了因為我隨便也找得出有什麼上影線然後大的避雷針然後之後繼續漲的或是我隨便也找得出有很長的下影線然後之後繼續崩的所以重點都是要要再隔天確認一般的交易人都要有這樣的一個素養你要知道說你看線圖並不是你看一根那就可以知道明天的走勢不是這樣做的一般你說至少要幾根的排列組合

Q&A：聽眾問答 3

然後才可以有一個至少你在心中去推估的話勝率會比較高一點下面這個魏的忠實粉他說五星吹爆大尼好今年行情開始差了之後才深刻體會到做股票要先趕快多存一點本金比較實在前一兩年總天真的以為可以靠短線拼周轉率來翻轉人生好傻好天真另外廣告一下臺北最好吃的下午茶小蛋糕就在大安站玩伴玩皮的玩夥伴的伴各位上班族收盤想死的時候可以團購個小蛋糕來撫慰一下心理前面提到說多賺一點本金比較實在這本來就是真的因為你本金多的話它可以讓你有更好的容錯機會就是說有錢人家的小孩當然創業也是會失敗當然炒股也是會失敗也是會賠爛可是重點就是他可以比你有更多的機會簡單來講就是這樣但是就算你是有錢人家的小孩你要那邊大手大腳大進大出你還是很高的機遇很快就把自己的錢敗光所以其實錢多跟錢少的差別就是在你的第一步因為類似是畢業之後你的學歷學歷會在你的第二工作

造成很大的影響但是你第二第三個你還是講不出你工作到底做了什麼你只講得出我是哪裡畢業的我很屌基本上對我來說一點幫助都沒有所以我覺得這個本金的部分當然如果有的話是更好如果沒有的話就是好好的累積可是不代表說小本金就不可以把交易做好因為以前你可以把本金太小當成是一個失敗的理由你要怪他是可以因為以前臺股的零股交易是不發達是不方便的所以有些東西你要買你買不到零股那你就覺得很難處理在配置上要調整什麼都很難可是現在零股是盤中及時就可以買了所以不管是多大張的股票基本上你都可以買進去配置所以現在開始基本上已經很難去用本太小作為你績效不好的藉口這已經是完全沒有關係了但是累積本金真的很重要這我一直跟大家強調的觀念所以我們節目不會一直跟你推廣到怎麼樣從20萬翻到1000萬就算真的可以這樣那是很少數的人因為至少你身邊的朋友稍微問一下

真的做很好那都是極少數的一堆都死了大多數人能夠做到就是你至少可以擊敗通膨至少可以擊敗定存大多數人期待的東西是這樣所以我必須很殘酷的跟大家講那就原來的意思是說你進入到某個產業區或是某個運動專案然後你期待自己成為費德勒不要想那麼多你只要可以打敗公元大伯你只要可以擊敗一般人可能就很不錯了所以要先有這樣的一個認知短線拼週轉率這真的不是大多數人可以辦到的我必須得說用機率來說的話我覺得可能低於5%吧甚至3% 2%以下你去找券商的音樂人問一下就知道了下面新竹Tony他說願祝髮哥一路好走大家好您好我是您潛水以前的忠實聽眾從來都沒有來給您五星吹捧留言十分慚愧不知道會不會被唸到我只想祝我一位從高中就認識的好兄弟因為他在發哥工作我們也給他取綽號叫做發哥這禮拜他因為不堪長期巨大的工作壓力選擇在車上燒炭輕聲我無法用言語形容我的不捨與難過

所以希望愛大能夠幫我用簡短的一句祝福他一路好走謝謝愛大然後最後祝愛大心想事成投資順利家庭幸福美滿我希望這個新竹Tony應該不是在開玩笑吧如果說真的是發生這樣的憾事的話非常遺憾那我還是要跟大家講就是千萬不要輕生因為

Q&A：聽眾問答 4

怎麼說我自己有一個很奇怪的想像不知道大家有沒有這樣的經驗過就是當你今天起床你開啟眼睛你會發現你其實在玩一個第一人稱遊戲就是你開啟眼睛你竟然是看到從你眼窩看出去的東西然後你看到你老婆你的小孩你的狗好像他們是某種程度的 AI就像是電玩裡面的NPC一樣所以有時候我自己都會幻想說當我自己掛掉之後這個世界是不是就消失了當然不是說自己很重要這個世界就會不見但是我認知的這個世界我看到的這個地球我所知道的空氣水跟太陽就消失了在我的意識裡面是不見的所以對我來說這個世界就是不見的沒錯所以當你今天真的從事實上不見之後其實所有東西都再也不再重要當然這可能是有些人的目的因為他真的覺得生活中的壓力很巨大很龐大那我這邊能夠講的就是我覺得不管你面對到多大的一個壓力因為我們都曾經有那一種感覺這一次過不去的感覺我最早最早是在國中國中遇到一點事情

那真的就覺得這一次過不去媽不想活了就有這種感覺然後後來還是有遇到幾次就是一直會遇到這樣子的事情那就要很快的把它除錯過去那我覺得聽歌可以幫助很大所以我以前很喜歡電臺司令的歌那現在也還是那就電臺司令就Radiohead他的一些歌你可以感受到那一種就Tom York他真的把他靈魂唱出來他靈魂是滿出來的你可以感受到那種你被壓抑到一個極限之後你非常的壓抑你非常的鬱悶然後突然一瞬間把它炸出來所以我很喜歡那種很難過的歌聽起來很難過的歌像是有一首叫No Surprise你聽起來覺得這首歌超難過的可是同時間這個難過的歌也為你帶來了很大的快樂就是那一種你真的被壓到很小很小的時候然後一瞬間解放那種感覺所以其實每個人都會承擔很多的壓力生活中都有很多壓力千萬不要尋短因為有很多在乎你的人那也不是只是為了他們為了自己也是因為等你不見的時候

什麼東西都沒了但是你還在你還有很多探索的機會你還會找到更好的事情即便可能有時候這種挫折是一波接一波的可是都要把它撐下去我覺得這就是人生下面這個張根齊他說泰勒就是我那諸位晚安我是一個大三生進入股票市場4個月目前都只有買零股0050跟0056還有台積電大概一個月有5000塊可以投資想請問有什麼建議可以提供然後目前報酬率是-3.8%投入三萬五千元謝謝海大這個大學生已經講過幾百次了乖乖的去KPOW乖乖的去過生活乖乖的去玩你的社團大學投資不要變成你生活的一個本質也不要變成它是一個核心除非你真的真的很感興趣那你說如果真的很感興趣這有沒有什麼建議沒有什麼好建議的你做的事情實在蠻保守的但我還是覺得很多東西真的是過去之後就回不來了你去問很多上班族他一定會跟你講說大學就好好玩因為你出來之後很多東西是沒有辦法重複的

沒有辦法像以前那樣子無憂無慮了所以在大學的時候真的是好好享受生活這才是最重要的下面有這個安卓使用者特地買iPad來推爆竹北京城武來報導五星吹吹吹吹吹第三次留言人生目標是提早退休跟老婆兩個人都年紀40歲

Q&A：聽眾問答 5

從2020年6月開始借貸投資總共臺股部位1400萬其中原屋融資加股票直借共900萬淨資產有500萬夫妻兩人合計年薪200萬然後再加股票配息100萬夫妻所得家庭所得總共是300萬然後目標是再做5年然後每年股息優先還款可以降低槓桿然後到穩定安全值提早退休但目前工作在臺北租房房租年繳大概是要20萬如果想要在雙北買房就要再做15年55歲才可以退休算算也沒有早多少到底是要提早退休到處遊玩還是買個自己的家但是要多奮鬥10年我的工作是標準的996月休4到5天連續工作15年已經很疲倦了懇請解惑像這種幫你生涯解惑的東西我必須得說每次你們問我這樣的問題我都覺得壓力超大因為我幫你做決定的話如果真的出了什麼樣的問題你一定會討厭我但如果說我幫你做了什麼樣的決定然後最後面是好事的話你也未必會感謝我你懂我意思嗎所以我不太喜歡

去給大家這樣的一個建議所以我都會用我覺得如果是我我會怎麼樣做你把我當成我是一個朋友我並不是一個你的導師或啥小我就分享了這個前提要見要先講好然後這個是一個很好的問題就是說之前在Instagram上有一個人私訊我他講一個蠻有道理的東西他說現在每個人在講投資的都在講說我們要怎麼樣去累積然後可以讓我們退休之後再怎麼樣可是我就是不想要退休的時候再花錢我就想在年輕的時候花錢那無路要這樣做要怎麼做我是沒有回他因為我的私訊真的太多很多我都看過去笑一笑而已但我覺得他問的東西跟你問的東西其實很像的就是你們都知道說如果你要去達成那個目標你要再累一段時間那你可不可以活到那時候都不知道我們講難聽一點你會不會活到那時候都不知道就算你可以活到那時候媽的幹身體出問題單單突然爆掉一顆還說腳斷了還說怎麼樣的就是各種意外讓你就算你真的達成那個目標

可是你反而已經沒有那個狀態去享受你達成那個目標之後的一個獎勵所以我非常不主張大家去延遲享受然後這可能是很多人家主張的我們就是現在先去賣肝再多打工幾年等到我四五十歲不能做的時候至少我有一筆錢我再去什麼爬山這個是很蠢的事情這個世界實在是太苦短了所以我在這邊給大家的建議就是說不管你做什麼樣的決定你不要太刻意的去延遲享受當然你不要鋪張奢華鋪張奢華是你真的賺很多錢在想這件事情但你有想做的事情你不要把它delay掉就你不要覺得說這個東西可以等我退休之後再做因為你要知道說當你今天去承擔這樣的事情你要面對的風險並不是說它只是單純的地眼而已而是在過程之中如果發生了什麼樣的事情你會不會後悔當時為什麼你沒有做所以你該做什麼東西想做什麼東西都是要先去做不要去延遲遞延你的各種想要的慾望這個慾望只要不是很鋪張很浮誇的我覺得都應該要先做

所以你想要到處遊玩就去沒有必要說什麼去弄一個什麼自己的家不然就是折衷一點折衷就是可能家就不要找裝備再稍微出去一點點

Q&A：聽眾問答 6

這樣會不會讓你更輕鬆如果會的話可能這也是一個不錯的選項反正我覺得生活是最重要的我們活著就是要為了生活生活先把它過好之後我們再去考慮其他東西就是也不要太壓抑到就是你可能每個月都非常的省吃儉用然後所有的錢都可能去丟投資或是拿去付房貸然後想說等到65歲我就穩了就你活不到65歲然後你這輩子就是在工作跟繳房貸然後跟把錢丟到投資裡面然後可能看著賬面數字跳來跳去可是你從來沒有花到過所以這是很重要的一個觀念那我這邊分享給你下面這個洛黎的娘她說我老公生日她是你的大粉絲明天6月9號是我老公的生日然後你的節目每一集她都不會錯過她是你的超級大粉絲每天邊戴耳機聽您的節目然後邊開心收拾廚房當了您的粉絲之後她都不會跟我吵誰要收廚房碗盤的真的是太感謝您了然後明天6月9號是她的生日可以藉由您的節目跟她說聲生日快樂嗎她一定會非常開心

這應該是她最愛的生日禮物了謝謝您她叫WalterWalter 酪梨的娘要祝你生日快樂那也謝謝你一直支援我們的節目然後希望你在壽司廚房的時候可以找到人生中的這個樂趣然後一切平安下面有這個介夫被揍死Jeff Bezos他說相約去巴迪爺爺墓地挖錢現在大家推薦歐兆讓我可以跟路斯學習把fucking shit念得很流暢那且可以帶入任何句子去回應你討厭的人真的很棒在這邊推薦給需要學英文的朋友每日一句If you want to stop meyou’re gonna have to fucking kill me這真的有畫面完全有露絲在罵這句的臉他真的長得很像賈斯丁你們不覺得嗎Justin Timberlake大賈斯丁我覺得他們兩個長超像的然後說請問愛達如二三年後戰爭疫情封城陸續結束一切迴歸正常那Short因這些事件而長的

傳產跟原物料像是船飛機旅遊跟肥料會比面板NB來的有肉吧大盤指數進入慢牛掛號偶爾長期停滯的狀態相較於20跟21年各種漲的盤式接下來的行情在觀念上挨大建議要如何調整呢Thanks然後上集聽挨大說市況不好但抄了些螃蟹球金髮哥在PR10這個反彈讓我有大多頭感百位皮特林區說投資前要先買房這半年下跌的確感覺到有房底氣足在這邊感謝爸媽幫買讓我不用睡公園有這種爸媽真的是羨慕嫉妒恨然後這位仁兄的觀察我覺得在蠻準的我覺得他挑的這些東西確實是我會想把它放到我的short部位裡面就是說如果行情沒有是大風牛行情的話那應該就會繼續把我的long short部位維持下去我是打算使用航運的期貨作為一個對沖下擋風險的工具雖然它還沒有推出只是很怕說那個東西推出來之前會不會航運就先崩掉因為最近拜登已經壓起來了我們都有注意到馬斯基跟ZIM

美股的一個航運股基本上跌爛那臺股的航運股還算是相對有稱那去空這樣子的東西可不可以其實在概念上是可以的簡單來講是這樣當然一個東西是因為某個事件而起那這個事件是一個突發性的事件而且你知道他不會從此去形塑我們的世界變成另外一種就是怎麼講每個東西漲起來之後老闆都會跟你講這是不一樣這是我們會跳脫景氣迴圈股然後你最後面就發現說幹你孃的每一次都一樣所以有些東西他最終就是躺回去航運股以前都是十幾塊也是有他道理的

Q&A：聽眾問答 7

但是你當然你說說他會很快就躺回去十幾塊嗎我覺得不會一定還是會再撐一陣子因為有結構性的改變因為環保船等等的一個概念在所以我相信他會慢慢的去可能收斂他的禁止那些但是不會到一次把它崩掉所以拿他去對沖一些下擋風險作為配置上的一個工具或許是可以這樣考慮沒錯旅遊我覺得是還好旅遊可能是現在正要進入復甦假設我們沒有進入衰退大家沒有變窮旅遊這個是可以看多的東西但是船跟飛機其實你知道飛機它受惠並不是因為什麼終於可以載人之類的其實飛機也是在漲附加費船也是在漲附加費那船更要小心的就是說拜登現在用政策面具介入他他要去打這些船公司他已經講說你們在賺暴利了蠻屌的蠻狠的然後肥料的話我也是覺得會下去然後再來就是NB跟面板的話面板下半年確定還是會很差那NB的話可能庫存調整會到明年的可能要下半年以後我們知道有一些廠就是不方便說是哪些廠

他的庫存是已經堆到可能要一兩年以後才可以把它消化掉非常誇張的一個境界那這可能是大家要小心的所以去挑一些沒有那麼好的東西當成是你的多空配置裡面的空要記得這個空未必是你期待他一定要崩爛他只要表現相對弱於大盤他就可以拿來做一個Long Show的對沖配置的一個選擇所以他挑的這些東西都是還蠻不錯的就前面除了旅遊我會有一點意見之外其他我覺得拿來當成是Long Show裡面的秀都是合理的所以大概就這樣子那這邊就這樣 拜拜