股癌 EP223 | 🍄
來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：
foodmo/gooaye/corrected/EP0223.md集數：EP0223 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/573809d5-a942-49df-9a6e-157d251bd26e 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/573809d5-a942-49df-9a6e-157d251bd26e/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439396301
EP223 | 🍄
開場 / 贊助
歡迎收聽股癌，我是孟公，本集節目由VTECS贊助。VTECS地表最強防水鞋，新推出的都會時尚N21系列，全新的EVA橡膠鞋底加潮流造型，讓人一秒火速愛上。他們家的實用度跟舒適度穿過就再也回不去，跟大家介紹一下強棒鞋款NEXT21規格再升級。業界最高規格的防水技術，你遇到狂風暴雨雙腳依然乾爽透氣。結合高彈的EVA跟全橡膠底打造無可比擬的彈性跟輕量，提升整體的耐用跟穩定度。內裝改用立體包覆雲朵鞋墊機翼緩震跟人體工學特性有助於減緩雙腳的疲勞感最後是高密度的針織材質材液體成型厚度減半更輕薄服貼這雙鞋子是VTEC跟我合作大概第三還是第四雙吧每雙我自己本身都是使用者我覺得他們厲害的就是他們每一代都持續的精進穿過的都說贊這邊推薦給大家跟大家放一下福利首先就是官網底下有一個3加1的好理大回饋全家取貨一雙就免月
鞋類有2%的紅利回饋這隻有會員限定註冊新會員就直接賺100紅利這個當比訂單就可以直接折抵最後面是加碼諸位的專屬優惠碼GOAYE在想88者優惠2%的紅利回饋限下次使用在這邊提供給所有需要的朋友們可以在連結欄這邊找到相關的說明折扣碼還有購買的連結如果說你想要找一雙好的防水鞋好穿萬用的我覺得是百搭以及在各種情境下
生活與近況閒聊 1
都可以穿的一個這要叫什麼鞋它是一個運動鞋它同時也是一個休閒鞋穿起來非常的舒適那你就千萬不要錯過這次的機會VTEC是你最佳的選擇好那終於出獄了然後在關了十幾天之後呢現在進入了居家自主管理七天就是你可以去超商你可以去超市你可以在外面走動但他就希望你說還是遠離人多的地方啦那在期間呢捅了好幾次的鼻子在我們要出獄之前呢也再去送去捅鼻子然後捅出來是陰性之後呢才放你出來還是再一次建議從國外回來的朋友因為還是有些在私訊我真的建議你不要去讀你的人品你回來一定會感到很難受任何正常人都會覺得很難受再來就是說有些甚至被關到有那種憂鬱的形象因為我有一些機事同事或者說需要密集出差的朋友大家都表示這樣的一個狀況再來就是可能輿情對你的不友善所以我還是建議大家你可以不要回來就不回來不要讓你自己對於臺灣的印象有一點點的扣分你可能想家
你可能想吃臭豆腐想吃他媽水上人家阿蘭祭還是什麼的你就等到它全面開放的時候再回來這是我給大家由衷的建議真的這樣建議你那我今天出門也有去入境也有帶狗去狗公園再一次的感受到什麼叫知足我覺得這一次的坐牢就是讓你自己知道說其實你之前覺得生活中很多東西已經習以為常已經再也感受不到任何的驚喜或是沒有那種心快感之類的但現在說的東西都跟新的一樣我不知道這個感覺會持續多久希望它維持久一點這種知足的感覺是還蠻不錯的接下來我們就來跟大家更新一下目前俄羅斯跟烏克蘭的一些近況上一節節目之後就有聽眾跟我提醒一下然後他就講說你怎麼都沒有講俄羅斯的一些看法或什麼的其實我坦白講我們上一集講到的那些事件什麼舌島事件還有什麼事件俄羅斯都有他自己的版本應該說現在的所有事情甚至包含說傷亡的數目你死了多少人你有多少傷兵我打下幾臺飛機兩邊都有自己的故事
而且這故事甚至會就是不是隻是對立而已就兩邊故事不一樣自己也會去做一些變化所以我們在這個時代裡面我們本來就很難去去講說到底真相是什麼東西這有點像是我們之前跟大家聊過的後真相時代就是在現在這種開戰的環節裡面大家其實是比較注重感受面的東西而不是事實面的東西有些人可能會期待說什麼Trump的true social出來之後可能大家就可以找到真相我跟你講其實所有平臺都差不多的東西你如果今天要讓大家在裡面發揮的話一定也會演變成有些人相信這一派有些人相信那一派那你想說好我要去闢謠你要去闢謠你就完蛋了當你有這個闢謠的想法出現你就成為祖克伯2.0大家都不爽你祖克伯之前被美國的左派討厭BLM事件的時候講說祖克伯根本是一個垃圾他讓一些右翼分子可以講話什麼的然後後來現在被右派討厭因為你們左派根本就把Facebook或是Instagram
當成是一個公器在使用了你用這個在打擊別人的言論自由你就發現說祖克伯怎麼做都不對所以這根本就跟你在創幾個社群平臺是沒有關係的這個是一個人性人性就是選擇要看自己要看的東西特別是這種混亂的時代裡面
生活與近況閒聊 2
真相已經變得沒有那麼重要了所以我就是就我看到烏克蘭的角度來跟大家分享那為什麼我會選擇烏克蘭的角度烏克蘭的故事來跟大家分享呢首先第一件事情就是因為我們在可能兩三集前提到的普丁的開戰檄文他根本就是直接把習近平的講稿偷過來你把裡面的俄羅斯跟烏克蘭換成中國跟臺灣完全就是習近平會講的講稿就打著民族主義的大旗我是為了你好我是怎麼樣我是要復興我們的文化我是要榮耀我們的族群還是沙小的反正就用一樣的理由在講這樣的東西那我覺得任何一個臺灣人都不太應該站在俄羅斯那邊應該說任何一個地球人你都不會站在侵略方那邊管你的理由是多好這個道理其實蠻簡單的就我們今天如果說拉回來臺灣的例子來看你在臺灣生活的好好的你有工作你有家人你有小孩你有很不錯的朋友你有一個很不錯的興趣你去打球什麼的可是就是有一些人有一些政體有一些國家他心裡面想的
就是要去剝奪這些東西你想說我們就好好的到底幹你屁事就一樣的道理就是烏克蘭就好好的到底幹你屁事為什麼你今天要來介入而且他們甚至要求說什麼烏克蘭的總統要下臺奇怪了一個民選總統他媽的支援度這麼高的為什麼你講下臺就要下臺你是什麼東西我就覺得很奇怪所以他的一些要求一看就知道是在詭辯所以我當然沒有辦法站在他的角度去講話我當然有收到他們角度的一些說法然後因為一樣我們看的東西要麼就是新聞要麼就是更進階就是我直接去看說官方人物的推特因為我們都在推特上面放話一些外交官像俄羅斯的外交官在Facebook上面放話你當然可以就他們的角度去論述只是這個東西我覺得是一個很簡單的大義的問題就是你本來就應該要站在一個被侵略方的角度你不應該站在一個加害者的角度來看這件事情這樣不會讓你看起來比較理性這樣不會讓你看起來比較公正
這樣不會讓你看起來比較中立我覺得這是很重要的東西其實我自己這邊收到的俄國訊息絕對不會比各位少新聞或者說他們的Twitter你可能還看不懂俄文你看的都是惡手的東西我們這邊直接看俄文的我自己看不懂我老婆會幫我處理所以我可以直接看到第一手他們講什麼我當然都知道但我就覺得那些東西都是詭辯所以這是為什麼我沒有跟大家做太多就是俄國角度的一個分析我覺得沒有太大意義因為像我自己老婆那邊他們一開始也都站在俄羅斯那因為他們受俄羅斯教育出來的甚至很多人就覺得普丁真的是神只是等到他真的開始做事情之後大家才發現說他是一個草包他沒有做事情之前大家可能未必知道直到他開始動手開始打人然後你開始看到一些什麼烏克蘭的小朋友要全部集中在地下室的bunker裡面你就覺得很可憐嗎那麼小朋友被轟掉之類的但戰爭本來就很殘酷只是我會覺得
當這些東西是距離你很近的你就會有很深的感受有些人可能會講說你為什麼不關心全球其他地方你要去關心可以只是我就會關心
市場與投資討論 3
這個東西離我很近因為我老婆家鄉在附近所以我對這東西我一定是有比較深的一個連結那站在他們的角度就是一開始會覺得普丁要去解救這些東巴斯的人很好只是沒有想到說他會用這樣的方式所以一開始用那種文攻武嚇的方式大家反而覺得就是俄羅斯當地的人可能會覺得很不錯他在保護當地惡意的人但是真正動手之後你就發現當地人全部都在反對大多數人都是反對平常根本不會上街的今天上街的數量實在太多了一大堆都被送去警察局送去監獄關的這樣實際上在俄國這邊目前的狀況是非常慘的我在這邊稍微跟大家更新一下說他們目前進展到什麼樣的程度首先就是說在俄國的股匯市你看到了股匯雙殺而且是非常嚴重的股匯雙殺今天我們如果說什麼臺灣的股匯雙殺殺個什麼5% 6% 7%我們講說是股匯雙殺外資賣個幾百億就很多俄國的那個是超級誇張的他的股票現在是已經整個關起來了他把交易所關起來
他不讓外國人賣東西甚至也不讓本國人賣東西所以就是有點蓋牌的狀況在匯率的部分他們已經強勢的去幹預但是你還是看到盧布很快對美元這邊從70幾馬上噴到100多也就是說他們的幣快速的在貶損中這對當地人來講絕對是一個非常大的事情你想說你存了一輩子的錢好不容易存了1000萬結果你今天這1000萬的購買力突然剩下他媽什麼300萬200萬那是很可怕你現在看到的盧布匯率是掩蓋出來的實際上在當地你要換到這個會可能是沒有辦法做到的所以你的幣是大幅的貶損你的房地產的價值是崩掉的你持有的股票是崩掉的你在那邊創業的人你知道他們家利息直接拉到20%因為他要護盤所以他要拋外匯他開始去動一些手段拉到20%代表什麼意思你企業都要倒光了你有去房貸的什麼你都要去死所以他為了一己之私他要去做這件事情他整個是把俄羅斯的國運賠上去了目前的狀況算是越走越極端
就是他們對俄羅斯的處理歐盟各國我覺得過去你可能覺得他們像是一盤散沙但這次的事件上你發現大家都硬起來了全部人真的是站在同一個陣線裡面目前實施的制裁有哪些像是Swift他把俄羅斯的Swift的機制給ban掉了Swift是什麼就如果說你有匯款就會知道你有一個Swift Code如果我今天沒有這個Swift Code的話我去銀行就沒有辦法去收款也沒有辦法出款他直接把你的金流給斷了同時對於俄國的中央銀行還有他們的主權的債務以及貨幣的交易全部都封起來你的債也不可以發同時也沒有辦法做交易再來就是你也沒有辦法拿你的盧布去換各國的貨幣以及你的外匯存底是直接被卡起來的然後再來就是俄羅斯人家在國外是沒有辦法去投資的我去限制你我們其他在外面的人像臺灣的台積電或者說一些科技公司AMD Intel 等等的你也不可以出口東西給俄羅斯
這是一個非常嚴重的制裁所以有點像是會把俄羅斯是慢慢的變成大型北韓的感覺看下來是這樣而且就算他現在收手制裁可能也不會馬上全部都抽掉這是一個大條的事情那再來就是可能對我們大家都會有影響到的東西我稍微提一下第一個就是旅遊管制那旅遊管制當然不是說什麼
科技與產業話題 4
你今天要去俄羅斯要去歐盟玩會受到影響那個我覺得是次要最主要就是說因為航空公司很多必須要透過俄國廣大的領土跟領空你會從他的上面飛過去那他現在為了要報復所以他就把領空給封起來所以對於一些航空公司來講如果你今天是有投資什麼歐洲美國的航空公司的話那你要知道他們現在可能要繞比較遠的地方所以對於成本一定會有所影響那在北約這邊當然也沒有閒下來北約歐盟這邊我就直接反制你我也直接把你的允許進入領空的權益給拔掉也就是說現在俄羅斯人你也沒有辦法飛去國外旅遊是被限制住的那當地人可能也會出不來所以有很密集的撤僑的行動產生就是說俄羅斯人如果要回國你就要趕快回國因為之後搞不好也沒有辦法出來就很麻煩你沒有辦法透過航空的方式離開因為他已經把整個領空都鎖起來了所以有點像是進入了在冷戰之後一個很大的全球的強權的對抗而且我覺得同時也把歐盟搖醒了
之前可能大家覺得說歐盟都還水在很多議題上面覺得他們好像是就好像有講說歐洲裡面有什麼歐豬難怪英國要脫歐之類的近期就發現說整個歐洲都硬起來了本來最軟的是什麼就德國因為德國跟俄羅斯這邊有比較密切的合作特別是在天然氣能源供應的部分大量的仰賴俄羅斯的能源所以我覺得本來有點怕怕的直到可能看到烏克蘭發生的狀況也知道春王此寒這件事情的嚴重性所以開始也硬起來包含說提供裝備一開始是隻有這種頭盔被大家拴到爆掉後來也開始去提供武器然後再來就是說他們也去增加他們的國防的預算以及也做好了可能天然氣要把它卡斷的一個準備已經開始有動作去執行的這部分也會對全球的東西造成影響剛才前面講說是航空這你要注意成本往上拉的問題德國這邊就是要去注意說一些科技廠或是一些像是IDM大廠像英飛林在德國這邊的他如果說今天天然氣一時間被卡掉的話庫存又不夠的話
會產生的狀況就是說可能會有斷電的現象產生所以對於全球本來就已經很緊的汽車供應鏈可能又會造成雪上加霜的一個狀況這個是我可能會提醒大家要注意的就如果說你今天發現能源的問題是沒有辦法解決的話那你要知道德國是一個很重要的生產基地所以可能對於全球的供應鏈也會造成蠻多的衝擊那另外一部分就是可能臺灣媒體會報導的什麼半導體的材料奶氣因為奶氣可能是在烏克蘭這邊是出口算蠻大的所以會講說這個會不會對臺灣的半導體公司造成一些衝擊對於競業代工業者造成衝擊那這邊直接跟大家講其實不太會然後那個佔比是在整個半導體的成本跟原料裡面是相對少數的所以不是說因為這個東西可能會被斷掉所以就會導致全球的半導體會出很大問題這部分可能是還OK的像我們剛才前面有提到說像德國再一次的去重振他們的軍備把國防預算往上拉那你在之後應該也會注意到
北約的國家有類似的情形產生因為大家可能本來覺得我們家活在一個很和平的地方大家都是給用好好講的結果沒有想到當建一個集權國家的人他決定要幹大事的時候他是可以直接拿核彈出來威脅大家他是真的可以舉例來說他如果拿下烏克蘭覺得不夠怎麼辦大家有沒有想過這個最壞的狀況所以大家開始去囤自己的軍備不然說送一大堆武器給烏克蘭這也是現在經營式也沒有辦法說直接去幫你打架因為可能怕直接情勢上升成為一個世界大戰所以目前透過送裝備的方式像是標槍飛彈
市場與投資討論 5
就是在烏克蘭這邊戰功標評因為透過標槍飛彈打掉了很多坦克俗稱開罐頭直接把你的上面的炮塔轟掉基本上人是直接融化掉變成一灘泥之類的那是一個非常可怕的武器那像標槍飛彈就是Loki Martin洛克希德馬丁跟RTXRathian他們一起開發的一款武器系統那除了送很多裝備過去之外再來就是說各國開始有一個補貨潮你就想像成現在也開始去拉武器因為大家透過防禦算所以如果說這個趨勢正式的成型的話除了剛剛提到的洛克希德馬丁是一個以飛機作為比較文明的公司那RTX呢就是他的飛彈很有名然後以及Northrop Grumman諾斯洛普格魯曼那他可能在海軍在空軍的部分呢都是有相對著墨的一家公司這三家是大家可以比較主要去關注的不是跟你講說你在這邊趁機發戰爭財或者不道德或什麼的你要在我們節目就是以市場的角度去跟你講東西所以像在上一集有跟你提到說
如果你覺得會繼續開戰你就是去看原油嘛你就是去看美元嘛原油又噴了就是如果你有壓的話那恭喜你就是在混沌的世道混亂的世道里面是有賺到一點錢像我自己是把它平掉因為我覺得戰況不會延續但是現在又噴了所以其實我在跟你分析任何東西的時候我很難跟你講說一定會怎麼樣我只能夠把所有的做法都跟你講在一個市場交易的角度那你就選擇你要的東西去壓那也不要覺得說什麼你這是在賺戰爭財之類的你要知道你在刺激市場交易股票並不是說什麼你去鼓勵這個東西的發生而且換個角度說你講一個比較政治正確的人來講說你去投資這些軍火公司等於是製造這個世界的混亂可是現在已經有點換方向了就是現在這些軍火公司反而是在保護大家的安全所以如果說你覺得這個趨勢是成型的話你可以注意一下這些軍工公司雖然你會注意到最近的股價已經有強勢的表態但是如果說趨勢是成型的它不會只漲這幾根
因為這幾根相較於他們本來的大區間並沒有說真的漲很多如果說真的全球的拉貨潮產生全球開始變緊張的話這搞不好會變成另類的一個避險的管道就大家可能會把錢塞到這個地方去如果說你現在真的很擔心市場中的狀況所以我們前面跟大家提到的就是你可以選擇去做多一些可能會受到衝擊的原物料或者說能源的東西此外你也可以選擇減碼如果說真的很害怕的話你可以減碼因為我也必須跟大家講我真的不知道應該說全球也沒有人知道你普丁的下一步到底是什麼你到底會不會真的種香菇你會不會真的拿核彈出來丟沒有人知道老實說真的沒有人知道像我自己就覺得事到如今你整個俄羅斯被搞得烏煙瘴氣百姓都感受到擠兌的狀況產生而且出不去進不來然後整體的生意也受到很大的破壞然後在路上有人被抓去關可是卻沒有人可以去據說把普丁抓出來推翻掉政變或者說部隊倒戈之類的都沒有看到
代表他對俄國的掌握度還是很好所以他會做什麼事情我們可以期待他會完全理性嗎我覺得非常難說因為我當時會做出我覺得俄羅斯應該不會打就是放太多的利弊分析就周邊發現你看明明就是1000個幣可能一個利這個利就對他而言而已但是1000個幣他還是會做下去
市場與投資討論 6
所以我覺得現在如果你覺得真的很害怕的那你看到每天的波動很大你要去做節目我不會覺得是一個不能做的事情特別是現在已經進入一個比較狂的時代裡面了像我那一天就在跟我的家人對話我就聊到說你知道其實如果今天普丁真的更加的展示出他要幹大的我自己會直接就是可能出國去我可能還沒有去過的地方都去走一走看一看因為我覺得搞不好人類的文明就在這邊結束雖然有些人可能會覺得我誇張或什麼的可你就想我當時是用一個比較理性的角度去分析去看這件事情我覺得他會按牌理出牌正常人應該都會去這樣做可是你發現他不是正常人所以他到底會怎麼做我不知道你可能就享受你最後的如果說今天真的要變成4R要變成一成餘生的話大家都要歸系的話那可能就好好掌握剩下的時光好好的安排一下大家要怎麼樣去做所以大概就這樣那我自己心臟是比較大一點的所以我今天入鏡就直接開始繼續加碼下去
因為我相信未來還是很好的你要投資股票的人其實你要蠻樂觀的你一定要相對一般人是樂觀的不然你很難在這種風雨飄渺的時候你有辦法活下去但我自己也會做好最後來的準備就是當今天這個全球風口的產生那這已經是在二戰以來最大的一個入侵行為那可能對於全球的影響非常重大然後全球的制裁你知道當我看這些制裁我也覺得很過癮很爽可是其實這些制裁還真的蠻狠的真的蠻狠的所以會不會今天你把他逼到牆角之後就我們講狗急跳牆那他會不會直接來跟你拼一個大的什麼的真的都很難說我也不知道在這邊恐嚇大家散播恐慌的情緒因為如我所說我自己還是有在加碼還是照樣入侵但是我必須跟大家講說目前的情勢其實很難有人跟你講說他可以完全的掌握到底發生什麼事情就連可能像是佛羅里達的共和黨參議員也在情報委員會里面當頭頭的掌握很多汙垢訊息的人他都跟你講說2007 2008那個普丁
是冷血並聰明的但到現在我們知道他是冷血但是聰不聰明我們不確定他很多行為已經進入一個madness他已經是very mad他是很瘋狂的所以你真的不確定他會做什麼樣的事情市場上我是跟大家講說我心臟很大繼續不然要怎麼樣不然要怎麼樣反正你時間到了你還是得入境這就是我們的策略這是我們交易的方式你該做避險的你該怎麼樣的就繼續做這就是我們的生活不過在日常上其實有很多新的體悟我覺得真的要今朝有酒今朝醉特別是在這一次的風口事件之後你真的感受到人生中有太多的不確定的而且有些事情根本就不是你可以掌握的像這個普丁這件事情根本就不是我們可以掌握的他今天手滑案到飛彈之類的還是怎麼樣的我們根本不知道人類的下一步會走向哪裡
生活與近況閒聊 7
所以你平常在那邊吃草莓蛋糕想說媽的我們今天就吃一個就好了吃兩個那麼幸福可以嗎從現在開始就直接吃兩個吃三個平常敲槍敲一槍就好了敲太多槍蛋蛋會扁掉現在開始就直接敲到扁掉你想做什麼就直接做你還有什麼東西還沒有跟你的老婆小孩講的就直接做下去吧因為在這一次的事件之後肺炎也是我們之前在什麼20062007可能沒有辦法想像的前面有個SARS但SARS結束的很快然後現在到了這個肺炎就發現說我讓我們的人類的程序是可以被耽誤什麼兩三年的你本來有想去的地方那因為肺炎你沒辦法去或者說你得了肺炎就掛掉了或者說你本來可以去的結果這次兩三年你沒有辦法出去你生了小孩之後你後面就不能去了你會發現說有太多的東西都會對人生造成很大的變數所以真的是你現在能做就直接做了然後就不要再去想對有的沒有的這是我我覺得近年最大的一個題目
好那最後面我們來跟大家稍微總結一下近期市場的看點我覺得最重要的一點就是我們一定要先看到油價掉下來如果油價繼續往上衝帶動整體通膨的狀況越來越嚴重的話我覺得後續的演進可能不會太好看目前我們已經看到一些原物料荒小域油價甚至本來停下來的金屬好像銅價都開始上去了像銅價上去它對於整個供應鏈衝擊就很大可能從上游的同博到同博基板再到PCB搞不好又會經歷一個漲價潮這個漲價潮漲起來你也不確定這一次可不可以順利的轉嫁給下游就算轉嫁下去的話可能對於整個通膨的狀況又會顯示的更嚴重因為東西又會再變貴我覺得現在的行情確實是比較難出磨碎剛才前面才有講說如果你現在已經覺得這種波動你睡不著吃不好你減碼其實不是一個不能做的事情當然很多人會覺得這樣如果錯過反彈怎麼辦可是我覺得最重要的還是你要先有一個健康的心態如果說目前心情已經會受到影響
就代表你在市場裡面部位可能真的是太大了這個可能大家都要稍微去調整跟注意一下我們既然都跟大家聊到金屬我就稍微帶一下目前可能在金屬部分在市場中可以看的東西就如果說我們講到銅價的話銅價可能大家第一個就會想到說舉例來說像工業之母PCBPCB上游的通波機版都已經掛一個銅在前面就知道說銅價對於這個產業的影響是蠻大的雖然我們目前看過往的趨勢我們沒有辦法去辨別說當銅價上升對於股價的表現影響會怎麼樣這個是沒有一個很明顯的正相關我幫大家測過了不過當銅價上漲的時候你就會知道說你手上如果有低價銅的庫存庫存量是夠大的話那可能你就是受惠的如果說你庫存是比較少的你可能就會直接吃到這個漲價那就要看你有沒有辦法轉給下游在整個產業鏈上來說的話比較上游 最上游的做銅箔的可能他會跟著銅的報價去跑然後抓一個利潤抓一個他們經過公式去算出來合理的利潤
到CCL這一段其實它是一個分工比較細的地方雖然可能大家會聽過說銅箔基板什麼三雄什麼臺光電 聯茂 臺耀其實不是隻有這三支還有南亞 還有騰輝等等的主要就是那三個比較耀眼所以大家可能會比較常聽到說通波機版三雄其實他們做的東西也不一樣好像臺耀就是偏比較網通的部分聯貿是偏server資料中心的部分現在也有切到車用車用的佔比大概在今年會拉到十幾個百分比再來可能就臺光電臺光電以前是以手機為主手機的無顱材料然後現在也有開始往伺服器方向去切入根據我的一些線報它在 Intel 的Safari Rapid這邊可能有掌握到一些單我覺得伺服器這邊是有一定程度的成長
總經與政策觀察 8
其實股價表現也是這三支裡面比較好一點的通貨機版我覺得是比較可以去把成本往下游轉的然後再來到下游就是PCBPCB的部分像剛才前面講到的有在做伺服器相關的可能就是近期表現也還算強勢的像是2368映象電跟另外一支是815博智這兩個是做server相關的他們可能就要比較注意說漲價有沒有辦法再往下一手去做我覺得是比較困難因為PCB的競爭是很激烈的除了剛剛前面講到的說就是有這個server的PCB之外當然也有什麼車用的PCB電腦的PCB好像近期可能比較多人會關注的就是華通終於轉強了華通他就做HDI版只是他有切到一點衛星的題材所以在近期的表現可能因為starlink他們送小耳朵送去烏克蘭所以大家就開始會去注意這一塊好像是另外一隻太陽也是它的營收佔比有五成以上都是衛星相關的可能市場有暫時的去看一下這樣的一個短題材要知道說
其實STARLINK在臺灣我覺得最純的概念股應該是奇蹟6285之前在一兩年前有跟大家講過但是你發現股價從以前停到現在那時候有跟大家說到說像奇蹟的STARLINK佔比其實只有5%雖然說STARLINK的match router全部都是用他家的東西但是因為佔比真的太低了所以可能也因為這樣子就沒有辦法對公司造成很大的應收的貢獻所以股價就沒有動起來反而是一些稍微摸到一點邊的因為題材的關係就跟著往上衝我覺得這一次Starlink去支援烏克蘭其實大家是可以關注這個趨勢的就是說本來大家覺得可能這一種這種人家有些會把它稱為是六局這種衛星網路它可能只有在一些利基型的環境可以用我們現在可以觀察出了什麼我們遠洋漁船貨車戰爭之外說不定會有更多機會可以使用這樣的東西原理稍微跟大家講一下它的做法是這樣它有一個地面站然後有一個衛星
還有你的小耳朵接收器就是有你的小耳朵接收器你家的電腦去輸入一個請求到衛星衛星打到地面接收站地面接收站會接上所謂的骨幹網路接上骨幹網路之後收到的東西就是你的搜尋結果再拋回去衛星再由衛星打回去你的小耳朵整體的運作方式是這樣所以像臺灣有蠻多供應鏈是做這個地面接收站的或者說做衛星相關射頻元件的這個在之後應該也會是一個不錯的大題材就成長性很好但是它的這個佔比可能是相對小的所以可以當成是一個話題來看待那我覺得接下來的佈局就是不管是臺股或是美股那除了我們前面跟大家講過的車用跟通訊是一個關鍵因為可能庫存的部分還沒有拉到很高所以這一塊的成長性在2022可能是比較有機會的然後再來可能就是一些比較偏防守性的資產我覺得在接下來是有機會的因為你現在看到油價噴不停其實油價如果沒有辦法壓下來會是一個很大條的事情這個通膨可能會直接爆掉
甚至嚴重一點會變成我們講的填滯性通膨這是大家都不想要看到的原物料價格什麼東西都在網上噴直接把所有的成長性都吃掉這是一個非常驚慌非常驚恐的一個狀況所以近期的市場我覺得會越來越難真的會越來越難因為目前的不確定性競爭的太多了通膨確實是市場中最可怕的東西我覺得戰爭你可以把它當成是一個話題會衝擊市場會有波動但是通膨假設真的上來而且控制不住的話它對於整個市場的表現會有相當程度的壓抑這一定是最令人擔心的事情這也不是聯總會升息又可以解決的之前有跟大家提過這件事情升息你可以壓制一點需求面的東西因為資金成本變貴
總經與政策觀察 9
但其實現在的通膨很大的原因第一個就是戰爭戰爭大家的預期心力然後第二個就是能源的價格還是停不下來然後再來就是供應鏈這邊中國一直堅持清零其實也對於通膨會造成一定程度的影響因為你的供貨就卡住了那這個是一個不太好的事情然後再來就是缺貨漲價各種原物料的價格上升這都會加深通膨的影響所以通膨可能是大家要去盯的那我覺得最直接的先行指標就是先看油價有沒有辦法把它壓下來可能是一個很大的挑戰因為我們之前可能會講說美國的頁岩油假設現在可以開出來的話那可能就可以去壓制或者說各國去釋出戰備用油但戰備用油可能這個是環不濟極而且它的量可能也沒有那麼大那美國的頁岩油或是OPEC增產可能會有比較好的一個影響但是頁岩油的業者其實已經表態說他們不會去做太大的增產因為目前價格很漂亮他如果去做增產那之後價格下來可能對於他們的股東權益報酬
也不是一個太好的事情蠻多頁岩油業者都已經有這樣的一個表態所以通膨會是大家要去注意的我覺得這是目前對市場可能會造成最大沖擊的東西外加聯總會的態度但目前其實也已經看到本來大家預期的升息的機率有開始去往下降因為大家都有注意到這件事情我們都注意到了所以聯總會的官員也不會說傻傻的沒有看到整體來說大概就這樣子在美國的成長股部分我自己這一次是加碼Cross Strike在Square我是先暫時收手因為我自己覺得成長股可能在今年明年的表現不會太好現在可能大家會去看一些成長性好同時估值又偏低甚至有一點殖利率支援的東西這可能是我自己猜測在2022會比較有機會的東西所以像我自己有提過說臺股的表現我猜會比美股好一點因為我們有更多這樣子的標的就是說韓系報酬整個算上去的話可能這個報酬率在這一年說不定不會輸給美股甚至有機會反超這樣
這是我自己的猜測那我也是做相對應的壓住就是雖然入金去美股但臺股的部分目前是把它調到比美股的水位來的高一點這是我自己的下注如果說大家覺得這個傢伙又要立flag那歡迎你就反著做反正只要這個節目可以為大家帶來幫助不管說是指標的部分立旗的部分還是我分享的東西反正只要對你有好處的話那我都是蠻高興的那這期節目先聊到這邊就這樣
Q&A：聽眾問答
我們接下來進入QA的部分地位Shin Lennon他說人生懷疑的音樂人五星吹捧涉涉涉涉上天小弟我是從第一集跟到222的小菜雞聽了這麼多集我沒有大筆歐音Tesla反而是跟著這個創作歌手一起借錢做唱片那這樣算是投資嗎作品雖然很滿意但沒錢再做宣傳顯得暗淡人生懷疑一波後跳出來看覺得去投唱片根本就是把錢丟到水裡了吧都花百萬了會不會去開飲料店反而更有機會回收那想請問主委怎麼看待這種浪漫又不切實際的投資呢那By the way專輯是藍婷旋轉的蘇菲先推薦大家看MV愛我就要愛我的全部秋口幹你孃愛主委的全部其實去做這樣子的所謂的投資對它是很浪漫的它是很好的一件事情我完全是鼓勵你去做但是你要去期待說可以回收多少錢我覺得這個東西可以套用到塔雷伯凡脆弱的一個概念那你也可以用選擇權的角度去解釋它我覺得會比較對就是你去寫書你去做專輯你去畫畫
然後你想辦法去做展覽或什麼的這些東西你可以把它想像成是假設你有機會成功雖然機率很低你就有機會撈到很多錢就跟選擇權一樣但如果說你失敗你要知道它有一個停損點就是你不要借錢去做這樣子的事情你會知道說我可能丟下去一筆就這樣如果說有成就是有啊沒有就算了其實你也未必要追求到什麼什麼很厲害的錄音品質之類的就我自己很喜歡的一些樂團他們一開始出來的時候母帶也都是鳥鳥的反正你如果是一個閃耀的星星大家就會看見你有些比較衰像飯骨的時候才被看見那是比較可憐的但我覺得這種東西其實就是你拿小額去投資不會影響到你的生活它是一個非常值得鼓勵的事情因為它是反脆弱的概念它有機會幫你撈一個大的那就算失敗至少損害是可以控制的那也祝全天下的創作者都可以心想事成這是一個很有挑戰的路那下面為這個永遠的愛主席他說你各位都是自由的那諸位諸位五星吹捧上太空幹他媽的
這個留言是我看過最長的我們稍微跳著看一下他說小弟今年37歲遇到人生十字路口那這件事情跟好友A的代操事業有關簡單介紹他的古靈20年那交易的經驗是8年目前他一個人要好幾個賬戶那幾年下來客戶都持續增加未來如果要有更多資金大於2000萬的話必須要有一個人來操作跟管理因為是好朋友所以一起合作古林少有人幾年目前是在科技業做工程師因為工作很操所以曾在投資投機之路荒廢了好幾年身心出狀況之後休息待業一陣子重回主動操作之路目前已經回業界當比較不操的工程師目前考慮的是因為一些因素存款跟資產加起來不到百萬因為存款不多所以考慮該不該去業界多抄幾年那目前年薪是100多抄一點有機會150到200那還是要趁這個機會轉職去做專職投資試看看呢那再來就是自認操作實力還不足以獨當一面有人帶著做跟隨時檢討對我來說是很大的誘因那目前還不能專職餬口
那希望借這個機會加強自己的技術跟心態當然也怕扛不扛得住操作別人資金的壓力懷疑自己能力真的可以嗎那再來就是分論模式這個是跟個戶過本後五五猜有賺才分沒賺不分那目前還沒有細談分潤的陳述但我估可以分到兩成左右OK然後再下來就是說跟他一起做專職交易是十幾年前的夢想很想要給自己兩年的機會拼看看但或許超衰剛好就遇到
Q&A：聽眾問答 2
不適合我們操作模式的行情烙塞那如果真的不幸這樣子40歲回科技業上班可能前途茫茫向請主委對於這件事情的看法然後謝謝祝主委全家能夠早日玩到太空旅行好那首先我先給大家一個很基礎的認知就是你沒事不要去拿人家金主的錢我不知道大家有沒有聽過這樣的鬼故事很多真的很多就是金主賠錢這個臺語叫什麼如果我講錯的話這些臺語專精的歡迎來指導我一下就是他賠錢他就不爽然後他就把你押出去籤本票打你一頓然後拍裸照什麼的這樣的故事其實蠻常聽到的那金主一般不是大家可以得罪的東西你去抄人家的錢你就要知道說那賠了幾乎都會被問罪不會有那種好咖好咖可能相對少就是你賠了我就知道市場本身就這樣他不會他可能就要要對付你要處理你這樣所以可以的話抄自己的錢一定是比較好的但是你因為你本金小所以很多人會選擇去代抄抄別人的錢那這樣子可以獲得一些分紅什麼但我覺得這件事情
是一個風險偏高的東西然後再來就是跟著他學習我覺得可以就如果說這個朋友是很懂得操作的你希望可以跟他學到一點東西其實可以但是該不該把自己的本業停下來跳過來做這件事情呢我是你的話我不會這樣做我還是會選擇我先繼續跟他切磋因為畢竟是好朋友我可能沒有辦法接你這個差事但是我願意在研究上或是一些分析討論上幫忙你一碼因為你現在講說你已經在正職上沒這麼辛苦了所以我會願意用一個場外人的角度希望可以跟你學一點東西以交換的方向來說我可能可以出一點勞力幫忙你做一些事情那同時我去抄我自己的自由資金我會選擇這樣子做因為你目前就沒有多少本金了那像你講的一個重點就是說假設行情不好你根本就是一毛都沒有賺到那很合理嘛你有賺錢才有分紅嘛所以他的風險確實會比較大一點我會覺得先累積自己的本金那同時呢不要去接觸這些金主然後再來就是你可以去接觸這樣子的交易人
然後跟他學習一些東西這是不錯的但是不要把頭整個洗下去我會這樣做這是我的建議你自己會怎麼做那當然就是你去做你的選擇那大概這樣子下面位這個屁屁高潮回不去他說免治馬桶萬歲那之前聽主委力推免治馬桶小弟深有所感買的房子建商付免治馬桶用過真的超爽回不去但是想請問主委會使用公廁的免治馬桶嗎之前在高速公路休息站發現馬桶也是免治的但是使用上有點陰影因為像我這樣的胎哥雞掰狼就會想要在噴水頭生出來的時候棒塞在上面不知道主委對公廁免治馬桶的看法如何我覺得你也要先去他媽看醫生然後再來就是這個什麼公共的免治馬桶像一些比較高階的餐廳都有那沒有什麼不能用的但是你這樣講完之後我開始會怕就是幹怎麼會有人他媽胎哥到想要棒賽在那一根東西上面然後下面會這個Laloon000111他說Yen底線0813聽到古IQA日本太太臺灣老公的事情覺得也太帥了吧
分析的有夠精闢 謝謝下面會這個George Wang他說五星爆炊主委報社小弟自前年開始聽的節目從大四打工仔到現在工作一年獲益良多最近陷入工作困境那目前影視工作業感覺很難熬出頭想要換行業卻不知道從何下手思考人生方向卻一直猶豫不決還請主委開示要如何突破僵局很簡單找錢多的這是我一直都給大家的建議如果說你是真的有一個就像說有一個工作有一個專業他是你的志向之所在那你要知道其實很多人志向之所在你把它拿來當成是工作你反而就不喜歡這個東西了就像你很喜歡聽的歌
Q&A：聽眾問答 3
你把它拿來當成是你每天早上起床的鬧鈴你就再也不會喜歡這首歌那個道理是差不多的所以當然如果說你有一個真的很有熱忱而且做下去你也很喜歡的東西你就去做那個那你可能不用太考慮錢有多少但是如果你真的沒有方向的話就是以賺最多錢作為一個目標這是我給大家的一個建議那下面這個Guten Morgen他說我應該是渣男吧主委你好小弟已經留言好多次了可惜只有第一次被念過希望這次可以被唸到那這次我就不問市場話題問個這個感情的問題那本來已經32歲跟女友交往4年因為我是外國人偶爾會跟同國籍的同鄉出來吃飯那兩年前認識一個同鄉偶爾會約出來一起吃飯起初其實還好但後來發現自己好像對對方越來越有感覺說白了我已經精神出軌我覺得非常內疚覺得自己對不起女友那最近跟女友提了分手也跟那位同鄉學妹告白如果預期那位學妹沒有想要跟我在一起感覺這兩年來
他偶爾約我出來吃飯甚至是看電影應該也只是因為是好朋友的關係那現在覺得心情非常差覺得自己是渣男原本跟女友說好要忠貞不二那沒有想到自己還是精神出軌了怪好真的沒跟學妹牽過手或者有什麼親密的行為那另外那位學妹雖然說希望大家還是可以繼續當好朋友但是自那之後她就不再接受我的飯局邀約已經用盡全力想要忘掉這個學妹但還是忍不住會去看她的照片那很想要跟她聊天現在實在不知道該怎麼辦忘諸也開始就是我今天跟大家提過一個關鍵就是表白是一個無意義的行為我今天有提過這個論述我不知道大家認不認同就是說你真的有感覺你真的會幹起來的你們就是會有感覺就是幹起來的東西表白它只是一個沒有必要的意思表示確認而已那個是真的很急的人才會去做這樣的事情那我覺得當你今天去表白之後其實反而對於很多人來說他會從此他可能本來對你有點興趣但是因為你講了
所以他知道這個東西不單純的他甚至心態上會有一點壓力這對於蠻多在男女關係上其實我都有注意到這樣的一個現象反而是你順順的那看可以發展到哪這是大家在心態上會比較可以接受的所以真的不要亂表白那再來就是你講說你可能什麼精神出軌什麼我覺得這有時候在所難免最重要就是說你發現自己有這樣的狀況之後你要趕快跟前任斷舍離就是你不要耽誤別人的時間所以只要沒有耽誤別人的時間我覺得都還好那再來就是你要怎麼樣忘掉這個學妹其實不要想說什麼要忘掉或什麼的想辦法先重新貼回去如果人家真的不要你的話也要尊重人家這個就是感情中的東西不要去強求這是很重要的下面這個一星仔跳過因為老樣子我們不會去唸一星的東西浪費時間那一樣你真的這麼厲害的話你就在臺上就不會在臺下了所以有些那種因為我講的東西不是你喜歡的然後就要來吐我的我覺得你可以去給狗幹一幹下面會這個鼠貓
他說客家人掃墓掃起來他說今天去苗栗示範公墓掃墓那注點消防車的駕駛長得跟挨大好像我跟你講那個苗栗掃墓有沒有那個消防隊他們都在旁邊然後不然就準備一個超大的水桶因為客家人就是有一個習慣就是很喜歡燒山我們這晚上QA也有跟大家提過這件事情很多客家人都共同回憶就是掃墓掃到他媽把整座山燒起來所以掃墓的時候就還是老實一點然後就自己去擱一擱不要在那邊什麼他媽點火之類的
Q&A：聽眾問答 4
消防車駕駛絕對不是我雖然我是苗栗蘭我們家也燒過山跟你是蠻有關聯性的但是我沒有在開消防車下面這個Jack他一心宅但他講說這個是六顆星多出來的一顆給你過下面這個邦東他說五星推爆四值型 ETF 的疑問想請教主委買大盤型 ETF個股會隨著四值變動來調整這樣是不是會有沒辦法低檔加碼的偏差如果真的看好某檔個股像Tesla那在下跌比大盤多的時候是不是可以買進個股來平衡不斷減少持股比例的 ETF 感謝來大這個蠻多人會這樣做就是說你把你自己的部位想像成就是一個 ETF那這個Portfolio裡面有東西往下跌你覺得它跌出了這個合理價格之外就它變得更便宜了你就可以額外的去加碼它那漲出來的你就可以去減碼它之類的這個是蠻多人會這樣做所以他不會說是不行但是 ETF 就是你講的那種四行 ETF我們就去尊重說市場的整體該長什麼樣子
我去追蹤這個市場的樣子所以它跌下來它上去其實你就應該去尊重它如果說你是買四型 ETF 的你的心態應該是要這樣子就像臺灣的四型 ETF跟台積電佔比很大但這不應該是一個壞事因為這個就是臺灣市場的樣子美國的四型 ETF可能很多科技股佔比很大你也不能說這個科技股太多了應該要多買一點川餐股因為你買這個商品你就是要這個商品它所呈現的樣態不然你就去買價值型 ETF 就好了所以你要去額外做調整的話可以這是在實物操作上可以做的但如果說是買40型大盤 ETF 的人那你又特別看好裡面一些個股的其實在心態上你要先有一個認知就是說你買40型 ETF你就是去尊重40型 ETF 它呈現的樣態那你要透過主動選股去加強補強可以但是一樣下好利手願賭服輸下面會這個吹吹俠他說吹吹吹下面會這個Adam他說納斯達克巨鯨在北溪二號擱淺
來到想聽你對XLE這檔能源類股 ETF未來的看法管理費0.12主要持股包含美國大型的能源公司ExxonMobil， Chevron目前俄烏情勢升溫原油天然氣價格起漲的狀況之下對未來全球能源的影響且觀察2021 Q4的13F報告之中Berkshire Hathaway對於CVX的持倉量增加33%在目前能源的 ETF 之中XLE會是個好選擇嗎預計以右側的交易方式針對類似的主題型 ETF 買漲不買跌感謝Podcast帶來的經驗分享目前自2021年12月加入美股看完了會接思考目前正在閱讀EP122集中推薦的你也可以成為股市天才每天上班通勤的時候都聽來到了Podcast下班持續閱讀投資書籍非常享受目前的過程也希望還大家可以多推薦一點過往的投資書籍祝凡一大全家平安健康獲利年年創新高謝謝OK能源的部分我剛才前面漏講到
其實還好你有提醒我就是我覺得在這一次的俄羅斯危機它其實會讓歐盟或是美國政府更加的去思考一件事情就是說我們真的必須要加速轉型不可以依賴太多在石化能源上面所以我反而會選擇去挑一些所謂的乾淨能源所謂的綠能太陽能或是說氫能源雖然氫能源的價格還是太貴我覺得我會擺在次要太陽能風電可能我是會注意它的所以太陽能跟風電的 ETF 跟持股我自己會去看因為我覺得這一次被俄國威脅到勢必會加速這樣的一個過程那你說你看的那些 ETF 裡面有Exxon Mobil跟Chevron那個就是傳統石化巨頭雖然他們也開始有往新能源去切但是這個不是我相對的防受領域所以我可能會跳過這樣的東西我會直接去挑所謂的綠能產業的標的來看待這樣子然後再來就是說可不可以再推薦更多書籍好像也已經一個多月沒有推出了
Q&A：聽眾問答 5
之後再來推一本投資相關的好了然後下面有一個這個Cryin Bay他說聽身體健康的菜雞粉那他說不念也沒關係就想留言給你這個真的是一個甜心寶貝他說斷斷續續聽了一年朱偉還是我最喜歡的男主持人我也覺得朱偉能夠持續霸榜和讓人喜歡真的不只是因為其他主持人說的他還能現在都只注重錢那其實還有朱偉的通殺兩性的好聲音加上真正中立還有想罵三字經不消音的帥氣個性那身為一年前剛爆發時期回國的海歸當年也深受其害當年還會傻傻的跟酸民還有拿意見不合留言公審的不紅網紅吵架掛號什麼什麼小生當時覺得對思念已久的臺灣人民感到失望雖然已經過去今天聽到捱打這集諸位這集罵偏激仔還有雙標仔還是大快人心不管是極安極律極親鄰的極度分子們都覺得他們很智障希望這種極端的思想可以在臺灣越來越少理性看事的人更多那作為一家人繼續幸福健康那假如再巧遇一次可以合照嗎可以
然後再來就是這個什麼極端分子其實極端分子它有一個特色就是這樣它在常態分佈上一定是比較少的其實大多數人都是偏我們講的中庸大多數人都是極端分子口中很討厭的什麼中間選民但是我跟你講大多數人都是這樣所以你每次發現那些極端分子他們希望他們支援的政治人物可以走向極端可以更加表態你就會發現說最後面都會往中間靠拿小英舉例就好小英就沒有往中間靠因為白痴才不往中間靠你本來你做到極端你就會推走很多人所以有時候你會受到一點極端意見的影響是因為他們講話很大聲極端仔講話都超級大聲好像生活沒有其他更重要的事情他們就會針對一些議題然後去做很多的抨擊或什麼但我覺得很重要一點就是你不要受到太多的影響就像可能前面一個給我一新的就是講說什麼我對於國際東西的評論什麼不精準或什麼的你這麼精準你就不會坐在臺下你這麼精準那你就去下注就像我們都已經跟你提醒過
在市場之中我們遇到這樣的東西正反我們要怎麼壓我都把標的跟你講你怎麼還沒有發財所以你真的這麼厲害你真的那麼專業你也不會在那邊講一堆有的沒有的五四三所以其實不用太在意一些怎麼講就是網路酸民或什麼對你的評價因為其實你會發現說那些講半天他們可能做事沒辦法這個時代其實大家應該要更注重就是做比說更重要嘴巴講大家都會但是實際上要去執行要去做事情是很困難的如果說你有創業你有做事情過你也會知道這件事情就是講的時候大家都會講概念大家都會那做事可能沒有多少人會所以其實不太需要去在意一些嘴巴上很厲害的人就是很會嘴很會嘴那其實也沒有什麼太大意義那這期節目就跟大家聊到這邊就這樣拜拜