來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0203.md 集數：EP0203 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/15090dd5-f344-40ff-90fa-3ebe43aec102 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/15090dd5-f344-40ff-90fa-3ebe43aec102/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439399979

EP203 | 冬至ㄌ

開場 / 贊助

歡迎收聽股癌，我是孟公，本集節目由賞心樂事贊助。過年吃幹貝，胡府生風才進來。為什麼過年吃幹貝？因為貝象徵著錢幣，也有討吉利賺大錢的意涵。這次要跟大家介紹北海道的極品生食級大幹貝。世界幹貝產地繁多，而日本北海道產的幹貝是公認品質最好的產地。不過市面上的北海道品牌很多，價格高高低低，讓人很難分辨好壞。其實呢，在北海道產的幹貝中又有所謂的一級產地。因為水域乾淨以及日夜溫差大再加上採收的技術裝置等原因一級產地產出的乾貝品質最好最新鮮肉厚Q彈而且甜味絕佳那這是我們的生食級甜美大幹貝就是產於日本北海道的一級產地就擁有絕佳的自然環境以及乾淨海域有全日本最美味的美譽過年時間準備這道和手掌心一樣大的頂級乾貝送禮自用絕對讓你很有面子就算不能出國也能夠嚐到來自日本北海道的純淨美味生食切片極度鮮甜一入口就可以感受到濃鬱的奢華幸福

那收拾的話呢你只要簡單的乾煎Q彈香氣滿意彷彿回到北海道的美景裡那這兩個做法我自己都有親身試過這個幹貝真的很好吃我推薦給大家那今年過年比較早啦所以如果你要提早準備年菜呢現在就可以預備了它在1月中就會出貨給你那這邊跟大家放一下福利全品項7折起買多再享6、7折此外呢額外送福利只要在臉書貼文下方發問關於北海道極品生食級鮮美幹貝的問題就加碼抽一名澳洲斯塔

生活與近況閒聊 1

澳洲塔斯馬尼亞塔斯馬尼亞櫻桃兩公斤一盒這個市價大概是兩千到三千塊那你問任何的問題都可以只要是關於這個乾貝的那他們就會再抽一名出來給大家那這個活動賣場只有到2022年的1月5號數量有限售完為止在這邊提供給所有需要的朋友們那這個禮拜有一件蠻好玩的事情跟大家分享一下反正總之呢就是我想要去了解更多關於幣圈的內容其實我身邊已經有很多那種專業草幣宅那只是想要了解更多我想要問一下目前一些在初級市場的創業機會以及投資機會然後想了解一下如果說我們今天想要把一些區塊鏈的技術拿來應用的話該怎麼做所以我就請了幾個在圈內的朋友他們其實實際上未必是互相認識的就是說介紹一下目前在臺灣頂尖的工程師我想要先見看看這一種就是大家推崇然後說技術很強的人因為基本上我已經看過太多理想仔了我對於理想仔對於FOMO仔是沒有興趣就是告訴你說

為什麼我們要用Web3去取代Web2為什麼我們要用DAO去取代股權你知道很多人的想法他真的是很極端很偏激他沒有辦法去找一個我們講的所謂的漸進妥協的方式我從來都不會覺得說據然說Web3的出現就代表說Web2就要直接被淘汰去中心化的出現就代表中心化的東西全部都要去死可是有些人想法真的是這樣他就覺得說去中心化的一切一定都是優於中心化的然後Web3一定就是優於Web2的然後機構都是壞壞的散戶就是棒棒的就是會去相信這種奇怪的東西然後他們的特色是什麼他們特色就是一群瘋魔仔就是每天會在他的臉書上或是在他的現實動態就會發說今天哪一個狗屎爛東西然後就噴到天上去了就好像每個他都有買一樣那這種瘋魔仔其實你跟他們講就講不出什麼東西因為我也試著要去跟這些人接觸過然後就會發現其實他們講不出什麼東西他們就是要去說服自己為什麼要買這個東西

所以變了一套故事這樣但是我實際上認識的在幣圈的一些老司機我發現其實他們的想法跟我們這種所謂的股圈債的想法是很多是可以接在一起的而且他們也是理解居然說像是Web3的一些應用一些想法它其實是去強化目前Web2的東西那去中心化的東西有些也是去就是去強化我們所謂的中心化的東西它未必是一個取代因為中心化的東西還是有它的好處有它的效率 有它的保護性那去中心化的東西自由那可能也比較危險但相對的沒有監管沒有監管代表什麼就像是你今天在玩遊戲你可以直接進沙盒模式的感覺你想要怎麼蓋就怎麼蓋你去買Minecraft然後你想要怎麼玩就怎麼玩就類似是那種感覺所以我覺得它是一個很酷的東西就是說很多東西我們如果今天在股票的場域裡面去做測試的話你是測不出來的舉例來說你現在已經不太可能在我們傳統金融的領域裡面去做一些所謂創新的行為

因為很高機率你就是違法但在幣圈的這個場域裡面呢你可以去試看看你可以自己去做妝你可以去做各種很瘋狂的想像或什麼的因為目前我們未必法規一定會去限制但是至少現在是追不上的所以呢其實你有很多的嘗試可以在那邊去做所以我覺得這是一個很酷的地方那實際上這些幣圈的高手們就是我自己覺得是高手的人呢他們蠻多都在做一件事情就是跟大家想的不太一樣他們在放貸而不是像可能我們可能在臉書河道上看到很多那一種FOMO宅告訴你說要炒什麼要炒什麼這種其實真的就比較像是

市場與投資討論 2

股票圈子也是差不多就很像是在股票裡面一直去買IPO跟SPAC買一些Pink Sheet然後一些這種雞蛋水餃然後就堵它突破然後衝著衝著看看就類似這樣子當然股圈有這樣的人幣圈就只是一個換句話說其實幣圈很多東西我覺得很像是我們之前打紅色警戒2不知道大家有沒有玩過那紅色警戒2裡面有蘇軍有盟軍盟軍有的東西蘇軍也有就是換句話說盟軍的是美國大兵蘇軍的可能就變動員兵這樣那該有什麼就有什麼這個盟軍這邊可能是叫做這個轉賬手續費那在蘇軍這邊就叫做Gas fee那盟軍這邊可能是我們講的傳統的股權那在蘇軍這邊就變成是一個DAO反正他們會有各自的名詞但其實實際上你可以找到一個在所謂的傳統金融界還是可以互相類推適用的東西只是他可能就換一個名詞去包裝它這樣那不要誤會就是我講這些並不是說幣圈是一個換湯不換藥然後是一個怎麼樣的地方

我還覺得它的核心就是在於說它是沒有監管的所以因為在沒有監管的這個條件之下其實你有很多的金融實驗可以拿進去幣圈做我覺得這是一個超酷的事情因為沒有監管所以你可以去做這件事情而且幣圈的參與者有一個好處或者說我們自己群裡面應該有很多人在我們創了這個加密貨幣群之後有加入幣圈去玩看看那其實你會發現一件事情就是你心臟病的量很大然後你從現在開始回來看什麼股票的一天2% 3%漲跌你已經完全免疫了就完全沒有感覺了大家講說什麼沉默迴圈在你看來就這還好這樣因為你在幣圈可能是經歷那一種一腰斬就是可能兩天就腰斬瞬間就下去了這樣那股圈可能我們出一個這種DocuSign99就一個DocuSign這樣跌了40幾%但是平常你不太容易看到這個可是在幣圈的場域裡面你天天都會看到所以它的另外一個好處就是去那邊經歷過的人心臟變很大所以回來要去長期持有股票

或者說要去hold住自己的股票那就有一個非常大程度的幫助這個聚會真的對我造成很大的影響就見了這些大家推崇的幣權厲害的人有一個還蠻有趣的事情是這樣就是我是找不同群的人去介紹去推薦他們覺得很厲害的人然後之後我再透過朋友去引薦然後把他們一起約出來結果最後面發現說就是大家最推的這三個人竟然是同一個團隊的我覺得超級扯就是到現場之後我才知道說你們是同一個團隊的然後有知道說他們之前可能有一起穿過某個計劃或什麼的那只是沒有想到說原來真的都是認識的這樣那這些人呢我覺得就是很符合我對於我覺得厲害的這些幣圈仔的想像就是他們很明確知道自己在幹什麼他們不是在造一個夢給你他們也沒有要去圈你的錢要框你的錢對他來說圈錢跟框錢好像是一個附加的效果的感覺那實際上他們在做的事情是希望可以去解決一些問題或者說他其實就只是發現一個很酷的契機他就上了

他就直接把城市碼幹出來然後就把東西做出來所以其實跟我想像中的不太一樣因為我自己本來想像中是他們應該還是會跟我講一些就是為什麼去中心化會右於中心化吧為什麼這個會怎麼樣沒有他們反而跟我講一句蠻酷的他說幣權就是一個資本密集的零售市場我聽了就覺得超帥的沒錯就是我的感受就是這樣他們很明確的知道這是什麼樣的遊戲他們也知道自己在玩的是什麼樣的遊戲那Gill的很多建議呢其實真的對我造成很大的影響就是一些你本來連想都不敢想的一些金融的嘗試雖然可能在傳統金融界我們會把它稱為是跌床嫁屋吧類似你開一個什麼場外賭場啊或是說你做一個這種什麼股權募資的東西但是在幣權呢包一包就變成一個新玩意兒然後因為沒有任何的法規監管所以什麼樣的東西都是possible

市場與投資討論 3

都是有可能的都是可以做看看的那真的瞭解到蠻多東西啊那我自己還是蠻感興趣的其實我自己在整個所謂的幣圈的投資就是比特幣那為什麼那時候有買比特幣其實單純是我自己本身就有買一點然後後來在我創加密貨幣群那時候有蠻多一些後來才知道反正那些幣圈長應該大部分都畢業了都不是咖會出來一直嘴人的都是怪怪的那一種反正講說你看古來的那些韭菜要來幣圈的然後這個比特幣要賣了那時候兩萬點幹你媽現在六萬多點到底誰是韭菜然後說什麼要趕快把幣賣掉就是你的幣可能0.03顆啦就是0.10顆啦類似這樣所以當時的想法其實比較單純就是我創一個東西我自己就要進去試看看所以類似那時候跟大家聊到一個線上券商所以我自己當然就要去開戶那任務完成之後要把它截掉那是另外的事情但是我就是要身先士卒去做看看這樣那我對於整個幣圈的概念就是說對大家對大眾的想法呢還是一致的

就是說我覺得你可以選擇去把大幣基本上目前大幣就是位元、以太可能Solana是一個後起之秀然後很多人在推薦它但是我自己的看法是覺得Solana它沒有真正的很去中心化它其實不太符合所謂的幣圈的價值所以像是我們今天到這個地方你就要買符合它們價值的東西所以比特幣跟以太幣我覺得還是比較好一點就是如果你要把這個東西納為你的資產配置是OK的但也要去期待可能會有一個很大的修正因為這些幣圈仔他們給我的一些建議就說基本上我們一定還會再看到修正他覺得目前的市場太瘋了特別是NFT的市場就是他們聊到NFT就是有點那種一笑滋滋就一堆人就像我們那時候講的幹你花一堆錢去買一個JPEG檔那當然你可以講說這是某種俱樂部的形式因為我持有這個NFT我可以加入一些什麼Discord可以拿到一些Alpha leak可以拿到一些什麼內線訊息那就是一個包裝

實際上很多人弄得跟直銷一樣那他們對於這個東西的看法就是他覺得你要發NFT趕快發趁下趕快發因為之後可能這個地方會是崩墜慘的但是他們對於大幣的想法就覺得應該不會再看到像之前那種八九成的修正他們都經歷過但他們覺得應該不會有那樣的東西這一次可能聊不起五成就一堆人會搶著進去那這其實也是蠻符合我的想像所以其實一開始我覺得我對幣圈的東西會有一點那種防禦性很強是因為我看太多這種FOMO仔的東西所以你的直覺就會讓你知道說幹這些人就是在胡搞瞎搞然後也發現說其實不是你保守因為當你跟這些所謂的真的比較專業的人實際上在裡面是真的想做一點產出而不是隻是想隨便發個東西割酒的人你跟他們聊過之後就會發現其實想法是很雷同的其實他們就是很單純的只想解決問題所以我覺得這個圈子是非常有趣的就大家其實還是可以花一些精力去了解一下

但是你其實不用搞到自己很焦慮你知道很多人在幣圈玩到後來就是所謂的知識焦慮我今天又沒跟到什麼又沒跟到什麼一樣還是那句老話你哪時候看過焦慮仔看過瘋魔仔最後面發財沒有看過真的沒有看過所以不要去做那種你已經知道做這件事情不會有什麼好下場的事情你可能偶爾會拿到一點甜頭但是長期來說你這樣子搞一定是錯的那大概就這樣跟大家聊一下那一天聚會的一些收穫

市場與投資討論 4

其實最主要就是對於整個幣圈的這個圈子有更完整的認知其實有時候你會發現你的訊息來源你的source是什麼它會對你造成很大的一個影響你從小就是在看那些無謂不謂的東西看你的想法就會扭曲像那個BD Eilish講的他從小他媽看了A片超喜歡看A片而且看到BDSM那一種他媽綁起來打那邊滴蠟燭殺小他喜歡看那種很硬的很hardcore的他看到後來呢他對於愛情呢就有一點奇怪的認知然後在最近的訪問裡面就講然後對於性呢也開始就產生一些奇怪的認知你的訊息的來源是什麼你曝光在什麼樣的的的的說法什麼樣的環境之下你就會受到那樣的影響那也不得不說可能就是我身邊太多風末哉沒有那一種真的想要去解決事情的人所以呢看久了你就會覺得這個地方其實不應該看但實際上呢跟這些人聊過之後跟這些有產出的人聊過之後就發現沒有沒有沒有如果說真的是把這個心胸都關起來的話

就會錯過這次的機會但是也還好我這個人一向都是可能就像我那本書寫的不再跟你打書書已經賣到暢銷不用再打了那那個灰界思考我覺得那個想法就是很重要的一個東西灰界思考這種想法在現代會被唾棄因為大家都覺得你沒有立場你一定要有立場你選一邊choose a side你是左派還是右派什麼的所以你實際上就會發現很難你每個議題你站的方向一定又不一樣然後你在中所謂的去中心還是要中心化還是說股權還是幣權為什麼我一定要choose a side為什麼我不可以都做其實講白一點會一直叫你要choose a side就是他的能力不夠他就是因為能力不夠他才會叫你choose a side你能力夠奇怪老子錢多我幹嘛要全部都放在同一個地方你有這個更大的預算的話你當然就是追求更完整的資產配置你有看過哪一個有錢人會說把資產的all in收花在某個地方

你講說那個隔壁的誰有不要拿個案來當通案越有錢的人收入越多元配置越多元因為那個是不得不他已經可能沒有辦法把所有東西都壓在同一個地方所以一樣的道理就是其實去了解各種圈子對大家都是有加分的那一樣少量多餐先試看看那如果說試了之後絕對沒有問題再慢慢的去把它部位加大不管你在股票的各種商品還是說要跳進去避權其實都是一樣的這個觀念好 那我們前幾集都在跟大家講說在下跌的過程之中要怎麼樣會比較好的接刀或是比較好調適你的心情怎麼樣調整或什麼的那是因為我們大概在一個月前就跟大家cue說覺得有可能是沉默迴圈那樣老樣子我不可能每次都看對有時候會cue對 有時候會cue錯但其實我就是很單純的分享我的想法我會這樣做我會去降槓桿那我在這時候要怎麼樣就是跟你分享我的想法我的想法有時候對有時候錯

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你就當一個參考就當成是好像你多一個這個交易上的朋友這樣而已其實我都沒有想過要去教大家怎麼做我是老師啊還是什麼的沒有我就在分享我自己的一些看法這樣子那也因為說我跟大家講這個沉默迴圈然後其實在過程之中有蠻多人說沉默迴圈結束了你看了一個反彈就覺得是結束了那當然其實實際上以我們實務上的做法我們也真的會用反彈當一個逗點或是句號來看就是如果今天有一個還蠻像樣的反彈其實就要給它一個準種可能就可以開始去補一點單這樣那當你補單之後可能也會遇到好像上次這個納斯達克大概在一兩個禮拜前有一個大反彈超級大的反彈今年以來最大的反彈那後來又跌回去了這個就是在下跌過程之中的時候你會看到一個反彈然後有些人可能就是受不住動不掉就幹進去然後之後越套越深這就是我們講的越套越深因為你看到反彈就受不了就加加了之後再套套了之後你可能又更不甘心又再加更多

如果你這一次看錯的話就很嚴重部位的上限什麼都是我們前幾集跟大家講的重點現在我自己是覺得以我自己大概這幾天在美股的操作是開始有把一些部位給加回去了一些我覺得在明年可能會很不錯的東西陸續的把部位給塞回去為什麼會選擇這樣做呢其實最主要的原因跟上一集有關係上一集跟大家聊到說其實目前一些成長股的估值已經來到了疫情前了它已經摔回去疫情前了那很簡單的一個問題我覺得成長股的估值當然我們不能否認是它一定比那些價值股來的高可是這就是它的特性因為它成長性高成長性高你可能給它更多的premium你承受更大的風險那你可能也可以獲得更大的報酬所以我覺得成長股比價值股高是一個很合理的事情因為它成長性比較高所以它是有點像是就是有一好沒兩好價值股有穩定的配息有穩定的EPS可是它的成長性就沒那麼好價格也比較樸實一點成長股它的成長性好

可能不一定有賺錢但是在未來的規劃以及拓展上可能也是比價值股來的暴利所以市場給它一個更高的價格隨便你要用什麼方法去說服自己都可以反正估值這種東西我覺得算是一門藝術過程是科學可是估出來到底是多少那是一門藝術到底值多少錢你覺得是這樣我不一定覺得是那樣大家反正你擇其所愛愛其所擇這樣但是我們用客觀的資料來看就是如果是用NTMNext 12 Month的資料來看承商一級的說法就是目前已經來到了疫情前的位置除非你覺得這些公司明年都不會成長或者說你實際上看到他們明年都不會成長那你可以去期待他有更低的一個估值但對我來說我覺得這個地方是我會願意進去試看看的所以當然就是在股票市場不用講太多你就進去試就對了你不爽他就去控他你喜歡他就去做奪他那除了這個估值是一個方面之外然後再來就是昨天我看到了羅素2000就是美國的小型股的大盤

有一個2%多的反彈當然我們不確定這是不是一個底因為在昨天還有一個新低價搞不好今天搞不好在前天還有一個新低價搞不好昨天反彈之後然後在今天或是明天又有一個新低價不知道所以這就是為什麼要去使用策略那這個策略很簡單

市場與投資討論 6

就是我今天覺得這個地方可以開始布單我就開始布我未必可以拆到最低可是一個帶狀的布單呢理論上我希望我自己可以買到一個所謂的微笑曲線我不一定可以買在最低嘛可是我可能可以差不多買在一個相對低的位置因為我們較前面就是這一波成長股修正一大堆跌掉二三十趴以上的那很多甚至碰到四十趴去了那跌到這樣子一個程度呢其實我覺得已經可以開始去去把部位給加起來特別是明年成長性是沒有改變的東西那其實有時候你在市場上就會聽到很多的流言蜚語那這些流言蜚語實際上也真的會對你造成很大的影響那即便是公司可能沒有任何的問題只是因為市場的一些情緒或是一些說法它可能真的就會很有效的去衝擊到市場舉例來說大摩講說記憶體領動這件事情那其實當時在講的時候臺灣有一些老闆就反駁這樣因為他那時是直接把舉例來說除了什麼美光之外臺灣的一些記憶體廠都一起下球那其實反駁的主因

他們是聚焦在因為臺灣做的是所謂的立機型的記憶體就是所謂的非主流的記憶體我們也沒有最先進的記憶體技術可能臺灣的DDR就是DDR3 DDR4臺灣有做很多的NAND Flash跟Nord Flash這個可能是國外大廠已經逐步在下調就他們已經沒有要做這一塊了所以那時候臺灣的老闆像是吳敏裘或是像是潘建成其實他們都有對於外資表示不同的意見實際上我們看到就是美光他雖然開財報然後Guidance也不錯這應該是在幾個月前的節目差不多8月多我跟大家講這件事情我說其實開出來是不錯啊但是那時候美光就從差不多80幾塊跌到60幾吧然後臺灣的旺紅華邦電或是群聯即便真的是像那個無名球老闆講的就是實際上你降頻的東西是敵人跟我們這種NOR跟NAND有什麼關係就大家都一起下去這樣那可是近期風向又變了就是變成說開始有些外資去上調記憶體的市場跟目標價

那最主要還是美光啦就是美光開出了一個很讚的財報然後它的對於明年Q2的guidance是很好的就是擊敗了分析師的預期然後盤後就直接顯示是漲了10%就是在盤中就漲了然後在盤後最後面是漲了10%這樣子那美光的電話會議裡面也跟大家提到就是當然消費性電子什麼PC筆電這個大家都知道這個是比較前途晦暗不明的可是在資料中心這一塊就所謂的伺服器這一塊因為擴大應用然後以及不只是量的變化還有值的變化我覺得它可能要用到這個毛利更高的東西然後要用到更大的量所以其實對整個產業是有很大的加分效果這是一個就是在整個記憶體產業很大的一個動能所以它對於未來的預期是好的然後以及更多的資料中心應用包含說不只是伺服器可能也是跟車用物聯網相關的應用都會持續的帶出來所以他們對於未來前景是好的可是就發現其實美光在8月多那個財報我覺得就已經是類似的暗示了

就是對於未來是看多的然後整個狀況也是好的但是因為外資去下調所以就往下殺然後到現在大摩是還沒有認輸可是我們就看到當美光的財報跟guidance開出來的時候股價就直接跳上去了然後就好像整個記憶體族群跟沒事一樣前面那個低股好像是做一個買一點給你的感覺其實今年真的太多這樣的東西了像板卡廠也是板卡廠大家覺得明年應該已經不行了結果在年末又來給你一個反彈但你要注意很多人看到美光的數字好他就很線性的思考我就要去買臺灣的記憶體廠金豪科群聯華邦電 萬宏什麼的還是要注意臺灣的記憶體廠是所謂的立機型記憶體其實跟主流的三星

科技與產業話題 7

或是美光其實是有很大的差距所以報價的部分也是不一樣的我們比較常看到的報價是D-RAN的報價然後Nord跟NAND的報價特別是Nord的報價特別難找我之前有找iPhone報告有丟在我們的Telegram裡面但是Nord的東西其實很難找所以它的報價不會跟那個D-RAN走就像那時候老闆去吐槽外資講的其實是對的就是那個報價是不會連動的但當然也因為老闆講了這句話所以你就要知道說既然不會連動了那美光好也不代表臺灣的記憶體廠一定會好所以大概是這樣子還是要跟大家提醒一下就是有些人可能會看到一些美股然後就想說我可以用這個東西來做臺股那你有時候可能就會忽略了第一個這個誰先誰後你不知道就像萬年之爭到底是台積電走在前面還是台積電ADR走在前面就有時候一個好像看起來是領先有時候看起來另外一個是領先這個很難說然後再來就是純度的問題

就是美國一些公司在漲的時候不代表臺灣的這些公司就一定會漲因為你們可能做的東西是不一樣的只是大分類上你是一樣的大分類上你們都是做板卡的可是板卡也有很多差距有品牌的差距你是誰家的板卡你是 AMD 的還是 NVIDIA 的這都有差距然後再來就是這個春度就是你的每一項業務佔比是多少可能也跟美國這個本體是不一樣的那近期在臺股也有看到一些機會特別是今天有注意到就是這個PCB廠然後跟通波基板廠都整體在這個禮拜我覺得都有轉強這樣子然後像這個也是很常見的一個誤區據來說像這個通波基板廠就是CCL那CCL在臺灣主要我們講三本家就是臺光電臺藥跟這個聯盟可是實際上還有另外兩個也有做像南亞也有做然後騰輝也有做騰輝算是比較少見因為它是相較前面那幾個它比較低調一點它做的是更立機型的比較偏那種什麼什麼航太軍用相關的東西那南亞因為它家大業大

所以可能一般人也比較不會去注意它我們一般講CCL就講聯貿然後臺耀跟臺光電可是這三家其實雖然他們很常會聯動但是你要知道他們本質上是不一樣的因為如果說你有你瞄準的題材的話那你當然還是要去選這個你瞄準題材然後受惠比較多的嘛舉例來說臺光店可能就是比較偏手機這邊那聯貿呢比較偏server這邊那臺耀呢比較偏這個網通那其實這些資料你都可以在這個當然厲害的朋友他會跟你分享所以像我自己就是有蠻多厲害的朋友他們跟我講的時候我就知道但其實如果你要去自己去做DD要去做調查的話呢你可以在法說會資料裡面都找到他會告訴你說他們這個出貨的專案是什麼是比較高的所以你今天要去挑題材的時候據說你看到美光跟你講說那個資料中心很好你要挑伺服器那你當然就要挑伺服器相關的嘛因為它佔比高代表說它受惠的程度我覺得比較高那PCB其實也是PCB工業之母大家都知道

就是一大堆PCB臺灣的PCB廠超級多的可是PCB廠也有分很多你是做伺服器版還是做網通版的還是說你是做這個HDI還是ABFABF現在大家都很熟

市場與投資討論 8

因為它三支大標股藍電 星星 錦碩所以大家都很熟可是除了ABF之外大家就想要找下一個機會下一個是PCB的什麼版會重是網通呢還是說是伺服器版呢還是說是衛星版那像衛星版的話可能就是華通然後其他目前我那天跟戰友討論是我們還沒有找到就是可能有其他有在做衛星版的但是就算華通有做衛星版可是它的佔比也很低就是目前佔整個公司的營收可能就差不多落到5到8個百分比這樣那它的客戶呢就是那個Kyper SystemAmazon 下面的Cybersystems以及SpaceX聽起來很酷可是實際上因為佔比低所以對公司的貢獻也有限所以其實你要注意一點如果你今天挑好一個題材要去做的時候或是說你看到美股某個東西在漲然後你想要去反射做臺股其實不是不行只是你就要知道說你要挑到那個純度是一樣高的然後可能他們在產業別是一樣的他們供貨的物件可能是差不多的

那他才可能你可以把居然說把美股的東西直接拿來臺股做這個才是一個比較符合邏輯的做法好了那這一節目其實比較散一點就是我們真的什麼東西都聊到了我們中間開始幣圈然後到這個目前美股我覺得已經可以開始去試單了然後再到臺股有些題材然後大家可能看到美國的東西就想要回來跟做然後到底要怎麼樣做是比較不能說正確就是我比較建議因為股市裡面我覺得很難有什麼正確就只是我的一個想法跟大家分享一下

Q&A：聽眾問答

好了那我們就進入QA的部分第一位股市小GG他說請教挨大全職新入歷程挨大你好小弟是經營電商小老闆從大學開始熱愛投資不過發現本金太小不如把心思創業更能夠快速累積資本那目前隨著這幾年的盈利本金放大投入每天波動甚至已經超過本業的每月利潤那這一年來本業營業額幾乎零擴張甚至連電商大姐雙11雙12的報表也懶得看了怠惰了一年把心思都花在投資上那運氣不錯幣跟美股的獲利都不錯之前聽愛大說過創業風險比投資股票高太多了小弟為創業稍有成果但要我再一次或者說增加規模不太可能每次都成功風險評估下來不如還是投入股市的勝率比較高本業是選品電商已經是紅海市場那電商就是不進則退的行業再廢下去也會被市場淘汰那請教愛大這樣子漸漸轉全職投資會不會太逃避現實那謝謝祝AIDA全家平安健康PSMeta 在iOS14的隱私政策真的很傷那投放效益直接少了一半對沒錯

當然這個隱私權的影響是確實存在不管是 Google 或是 Apple其實對大家造成的影響都很大那 Meta 他的看點其實並不是說他會受到影響比較小或什麼的而是他自己就持有很多的使用者資料所以他跟其他的廣告商比起來他能夠脫穎而出的地方其實在於說我覺得它是相對其他人受到隱私權的影響這個是相對小的然後你說到底該不該全職投資這件事情其實我覺得全職投資我自己跟一些身邊朋友我們的經驗或者說討論或者說我們聽到的故事其實蠻常見的是與社會脫節這件事情會變成很大的問題就是你真的會與社會脫節然後你可能開始會變得有一點怪怪的我不知道是因為壓力太大還是是因為你整天都待在家裡你沒有社交所以你就會變怪怪的因為像我自己就覺得我那時候真的有變怪怪的然後錄了節目之後呢是有好轉因為開始有跟大家接觸這樣所以像我近期跟

那個Jade全球交易室的傑哥聊天的時候就有講到這個就說其實我蠻慶幸就那時候有因為肺炎嘛這家不能幹嘛所以錄節目還好有錄節目但除了這廣告收益是我從來都沒想過的嘛你有額外的本金投入這也是好事啊那其實有另外一個也是沒有想過的就是說你走出來之後真的有差因為開始越來越多朋友會來跟你交流雖然一定會有很多hater嘛說來幹你或什麼的但是我們就是紅幹遊人啊屁股抬高你要隨便嘟都沒關係這樣但是在過程之中我也認識了很多真的很好的朋友然後大家互相交流會發現就是做股票做得很開心這樣每天盤中有人可以聊天或什麼的因為我是比較避俗的人啊雖然你聽我節目可能覺得我一直在講話話很多這樣但其實我出去跟朋友朋友都知道就是我是不太喜歡講話的我就坐在旁邊這樣我是喜歡打電動而已然後我是一個還蠻自閉的人我覺得就是在朋友圈之中除非我跟你真的很熟不然其實我不太講話

我就躲在旁邊所以那時候全職交易對我造成的影響是蠻大的然後我很慶幸還好就是我有經營一些小副業這樣子不然我真的會壞掉所以如果你想要做全職投資你要考慮的其實不是隻有你的績效然後還有你的現金流照你的說法來看就是你每天的波動已經是超過你每個月的營業額了所以其實這個狀況我自己也體驗過

Q&A：聽眾問答 2

就是我的波動是超越我的本業就是之前的本業或者說我之前可能副業參與的東西那或是呢我現在的廣告收益我的波動也是會超過的所以其實你會知道說對在這樣的狀況之下你確實是可以做全職投資就如果說我們是單純用這個收益然後跟波動的角度來看的話呢就好像會覺得說本業已經要做不做都沒有關係是這樣沒錯但是你要知道本業呢它畢竟就是一個金流那你要考慮的點是你說電商它是所謂的不進則退我知道因為它是一個非常競爭的地方所以如果你今天沒有繼續投入你沒有變出新東西你沒有花時間上面你可能很快就會被淘汰所以你就是卡在那個我到底要不要繼續投入那還是說我就是去全職交易就好因為反正基本上我的損益就已經是我每個月的營業額了一天就是一個月營業額所以這個我完全可以理解可是我給你的建議還是我會覺得說你的本業要留著你可能就找一個人去卡住你的本業你可能少賺一點沒關係

可是你要讓這個地方可以持續的滾錢進來我是你我會這樣選擇但我知道那個實際的狀況一定有很多要考量的但是我先就我聽到的一個條件來看我會想要去據來說假設你的營業額是10萬好了你與其整個放掉你不如干脆我花個7萬去請個人都好我就是每個月在那邊拿3萬就好7萬我去找一個可能夠強的人然後來負責carry整個地方我會覺得這樣比較好就是你退到後面當股東的意思這個其實也是我自己在做的事情就是我除了在股市裡面投資之外然後像這個podcast之外我有去投一些副業那這些副業其實基本上講是講副業因為你不想讓人家感覺說你好像都是整天在家炒股所以說我有去參與一些事業但其實我就是出錢而已我根本也沒有在做事情我就是出錢我覺得有多元收入是一個好事情特別是在股市裡面你就知道當今天行情不好的時候雖然如果你是全職交易的話你是多空都可以做可是有時候行情它未必是

就算說就算你多空可以做可是那種什麼盤整盤或什麼就是你不可能連續好幾年然後每年都一直有東西打除非你是絕世奇才不然我覺得很難一定會有那種比較悶的時候所以那時候你可能就會產生很大的壓力所以其實你多一點收入的話它是降低你的壓力然後讓你在盤中的表現可能會更穩健所以是我的話我會建議你不要把這東西放掉就是你寧願放掉多一點利潤然後讓別人去幫你做可是不要輕易的把一個你做起來的東西給放掉然後下面這個我爸連鄭文他說私房貓旅三重店新開幕的貓貓旅館求唸到那挨大一生平安大家趕快把貓送過去住下面這個HeyYoYoYot他說主委主委主委在這裡那好爽主委有沒有什麼一技之長或證照之類的想問問畢業怎麼不是當律師我連去考都沒有去考基本上我就是混畢業講難題點我就是混吃等死那一種就是我也沒有那一種很多厲害的創業家那種想法你知道嗎媽的念一念發現說

我念書創業家小投筆從容或者說我就直接休學去幹大事沒有我就是真的都不知道我自己要幹嘛所以我的做法就是我在大學的時候就一直出去打工也不是說真的很需要那筆錢但是就是去打工就希望去找一點方向然後沒有方向然後其實念在大一的時候就已經知道自己沒有要走法律這條可是也沒有那個膽識去休學或是轉學也不想要轉學所以就有點像是把他混畢業就對了那混畢業之後呢就是去當兵嘛那當兵的過程之中就有去面試一些工作那在面試工作的時候呢一開始我應該在之前節目有講過反正就是有去找一些

Q&A：聽眾問答 3

因為我英文還不錯嘛所以國外業務去面試看看這樣然後就被人家當狗幹嘛那個裡面誰誰誰你知道他學歷是哪嗎他臺大碩班的耶他都只拿三萬七耶你憑什麼你媽你一個符人的你要跟我開四萬就要跟我殺價然後一直幹我你要把我幹成狗你一開始就不要找我來面試然後臺灣人資很多喜歡幹你那就很幸運就是同時去面了這個機師過五官斬六將然後有上這樣所以其實我的正職生涯就是機師就這樣沒了我就只有做過正職的機師然後在航空公司倒掉之後跟朋友一起做旅館其實就是幫忙他做簡單來講就是因為那時候我也不知道幹嘛然後其實就是在做股票了他會想說一起來弄旅館其實不會花很多時間我就去弄旅館所以其實我確實你要說的話我沒有什麼所謂的一技之長去拿證照或什麼我也沒有去考什麼證照我就是做我覺得很酷然後想要做的事情就這樣那也算是還蠻順利的吧用某個角度來說還算是蠻順利的好下面一位這個

安安是大帥哥他說正在計算虧了多少的大學生大家好你好我最近在算從入股市到現在的報酬那想請問該怎麼算年化報酬率呢如果是不同時間投的錢要怎麼樣算還有殖利率跟報酬率差在哪那另外我想要問如果我想要回測投資某個標的投資績效要怎麼做可以去哪裡回測那還有您上集說的韓席報酬率怎麼算感謝海大好啊這個是直接媽媽把所有問題都問光了然後他說因為在網路上都找不到到底該怎麼樣算所以一次問了這麼多問題那另外因為一直沒有被唸到所以問題越積越多想問問看海大技術分析這個方法為什麼會有用然後為什麼會有臺股不能突破某某大關有壓力支撐這些的由來那如果市場真的是自由交易何來壓力支撐之說感謝海大所以這個是留言好幾次都沒留到他就乾脆可能是拿個什麼記事本然後全部記下來然後越留越多這樣好那我們就一次把它回完這樣那你說要怎麼樣去算自己的報酬率呢

對因為你會持續投入本金嘛所以其實你真的要去算的話你不可能細到說去算說我的每一筆投入的錢然後到下來報酬率是多少但實際上你在你後臺券商買賣你還是可以看到說因為你每次買的那個單它是獨立事件嘛所以你可以看到就是可能每個單比的報酬率是多少是可以這樣看啦可是我覺得其實沒有那個必要簡單的一個做法就是你總共投入多少本金然後跟你目前賬上的淨值是多少你用這樣去算就好了就可以去算你的這個報酬率了然後呢再來就是說這個殖利率跟報酬率差在哪差很多我覺得殖利率呢其實它可以算是報酬率的一環就是我們之前有一集節目有講到可能是因為你這是之前的問題所以反正我已經回答過這個問題了前面大家講就在南非那一集有提到說你其實不用太在意殖利率你要在意的是報酬率因為報酬率裡面就已經把你配息然後你的資本利得什麼全部都算進去了所以直接看報酬率就好了你不用緊盯殖利率

因為很多時候它殖利率配很高給你像美國就有一些著名的騙局就是配一個超級高的殖利率給你然後最後面你拿了殖利率可是你賠了本金那當然也有一些檔案的公司就是它一直都有配息給你可是就代表說一直有配息就一定是贏過另外一個沒有配息的公司嗎不一定因為如果另外一個公司都沒配息可是資本利益的表現很好那其實它是一個更好的投資所以直接用報酬率來看會比你用殖利率看來的準然後再就是要怎麼樣去回測某個標的投資績效你可以使用Trading View

Q&A：聽眾問答 4

那Trading View上面就可以你比較厲害一點的可以直接用它下面那個程式然後去key你的條件然後去測你這個策略的績效是怎麼樣那當然比較笨一點的做法很簡單你就直接去測說你要投這支標的從某個時間點2020年的1月到現在多少你直接那個圖表來在右邊的那個軸你就可以看到目前的這個報酬率是多少然後再來就是韓期報酬率要怎麼算然後這個在有一些網站可以直接找到就是還原全息的股價表現它等於是直接把除息給回推回去所以直接看那個報酬率就是準的但如果說是一般那種然後就是你除息之後它股價也會跟著往下調的然後會有一個除息後參考價你要怎麼樣算呢其實就是你除息他是有一個退某個趴數的錢給你就所謂的殖利率你就把那個趴數然後再去外加可能在一定時間內的他的資本利得的變化因為你要想他已經有把除息的價格反映進去了所以等於說如果說這段期間內

假設是100塊的股價然後都沒有動然後他配了三塊錢給你然後之後也沒有填息的話所以股價其實是從100變成97當然你手上是拿了三塊所以代表你今年的報酬率其實是沒有變化的所以其實你可以直接用這個有些網站是他可以幫你做出還原全息的一個走勢你用那個去看或者是你就直接把資本利得跟殖利率兩個是拆開來算的把它加在一起之後就可以變成是你的報酬率就是你的含息報酬率然後再來就是說技術分析這個方法為什麼會有用這其實是一個還蠻好的問題我覺得其實技術分析很多會有用特別是均線這種東西為什麼有用呢因為夠多人在看它就是很多技術分析有用是因為很多人在看它它是一個約定俗成的感覺就大家覺得說這個地方可能會有支撐這個地方搞不好就有支撐為什麼因為你看到這個地方你覺得它可能會支撐那你會怎麼做你會買進嘛所以就想當你們夠多人去買進的時候這就是說實講

投資的一個反生性就是你覺得它會這樣做然後因為這樣子你去做某一件事情但是也因為你做了那件事情所以導致你想像的那件事情會發生所以我覺得技術分析某種程度來說它是一個你可以說它是統計學你也可以說它是一個投資的這種繁生性就因為大家都相信突破之後呢應該會產生動能應該會繼續上去所以呢可能之後真的繼續上去的這個機率是有的或什麼的我覺得可以這樣去看它然後再來就是你下面講的什麼不能夠突破什麼某某大關有壓力有支撐這個這你看看就好了因為像這種東西如果說你真的遇過幾次崩盤你就會知道很多時候崩盤大家就說接下來我們就看看這個臺股月線會不會沉月線 月線不沉 月線斷掉了那我們就先來看季線會不會沉季線也沒沉 然後看半年線看一年線 然後看五年線然後最後面看十年線然後這個國安基金就出來救你了所以看線 然後說它一定會有支撐這其實是錯的

支撐這件事情的產生是當今天可能股價打穿這個地方後來拉回去你才會說它有支撐嘛就是你不可以在還沒有發生之前就說這個地方有支撐你只能說看它會不會沉所以你就發現有些技術分析的說法我不知道否決這個派系我覺得技術分析確實是有用的但是有些技術分析的說法確實是你會發現怎麼講都對

Q&A：聽眾問答 5

像我最喜歡舉的那個例子什麼爆大量爆大量繼續往上漲大家就告訴你說這什麼換手然後爆大量下跌這就是出貨幹你孃兩個方向講都對那有什麼好看的什麼突破無日線轉強然後之後往下跌破無日線又轉弱轉強轉弱講都對那這樣有什麼意義所以其實我覺得你不用去參考任何一個人告訴你技術分析該怎麼做應該說他就是一個技術分析的那個走勢是什麼那K棒是什麼K棒就是交易的一個軌跡一個走勢K棒的底就是今天開盤價K棒的另外一端就是今天的收盤價那紅K就代表說今天收盤收的比開盤還要來的高所以你就把它當成是記錄市場的一個走勢那你如果可以在這裡面找到一些規律賺錢的話那你就是靠技術分析賺錢大概是這樣子那下面會這個Jason HKC他說都抽不到我我要哭哭了再提一下不是用抽的就是按順序念下去所以有些沒有唸到的你可能就多留幾次像那個朋友你可能把它存到記事本然後多留幾次這樣

然後他說如果抽到我我就要先感恩挨大讚歎挨大鼓挨大萬歲萬歲那最近力宏主演的八點檔超精彩而且讓人深刻體驗到千萬不要得罪整編人小弟的朋友不少人自己開業做生意的平常店裡的賬都是老婆在管就有些人想不開要跟老婆鬧翻鬧離婚結果被老婆檢舉店裡面的報稅不實消防安全違建等問題那之前賺十幾年的可能都不夠賠這一場每個都悔不當初另外有個股市問題想請教愛達在技術分析上跳空缺口常常被人家說是一個很重要的指標不管向上還是向下跳往往都有人提醒跳空缺口會回補雖然也有那種沒有回補的想請問愛達跳空缺口大多會回補是什麼原理或是投資心態造成的呢再次感恩挨大讚歎挨大祝全家平安完全就是剛剛上面那一位的問題它就是一個約定俗成的現象當然我跟你講一個東西就是我自己實務上我很尊重跳空而且我很喜歡追多跳空或是追空跳空我非常喜歡去做這樣的一個加碼或者說就是做空

我非常喜歡去做這樣的一個操作當然如果說你看錯就要停損這種你照技術面做的你就要照技術面出你照基本面進的你就要照基本面出就是你那個前後邏輯要一致所以我覺得跳空確實是一個很好用的指標但是跳空回補這件事情我是不相信的理由跟剛才前面那位一樣就是什麼爆彈量上漲跟爆彈量下跌你怎麼講都對所以跳空是一個很強烈的指標是不是是 我覺得是為什麼因為跳空的意思是代表什麼據說你今天大家都可以用100塊買到這東西為什麼明天開盤突然有人要從150開始買為什麼他直接要拉50%上去這比較極端的案例反正跳空就是說中間有一段的價格不見了他直接跳上去要買為什麼第一個他手滑他就是無聊然後他亂按然後這是第二個然後不然呢就是他知道什麼事情然後在我自己的慣例上是知道什麼事情的機會是很高的就很像是你今天已經搶先知道了所以你會怎樣你趕快去買股票

Q&A：聽眾問答 6

你不計代價都要把這股票收進來所以跳空對我來說是一個很重要的指標跳空往下也是就是你平常可以在一百塊賣你就已經知道說過去好幾天一百塊你都可以把你的股票賣掉為什麼今天你他媽要直接92塊賣掉為什麼你要直接跌8%賣開盤你就直接壓這麼低賣為什麼你可能就已經知道一些很不好的事情所以媽趕快可以先跑就先跑掉所以我覺得這個回不回補這件事情是事後說故事但是跳空這件事情是很重要的對我來說就是我會很尊重然後再來就是王力宏的事情其實對就很多人八卦的很過癮你看最近一些節目衝上來就是因為他們都在跟你聊王力宏這樣我們就是沒有聊王力宏啦所以媽的輸人家那我覺得八卦大家喜歡都是OK啦只是其實王力宏這個東西我們當然先相信那個什麼雷神講的東西是對的嘛但其實你會發現在這個世道啊你時時都要保護好自己這個不是在暗示王力宏這件事情是跟大家提醒的是

今天如果真的有人要出來攻擊你或什麼大多數的人都會先站在這個攻擊的這一方就是率先指控的就像什麼選舉潑髒水一樣媽先潑你那除非這個人他一路以來就是已經名聲臭掉他潑你大家去懷疑他不然其實有些東西都是先磨到你身上去然後之後你就很難去自清了所以大家真的要保護自己那那個對於老婆要很照顧他我覺得這是對的這不管說什麼老婆拿你多少把柄應該說就是老婆是人生中最親的一個人吧我覺得算吧就除了家人之外可能就是老婆了因為他真的是陪你一輩子的人所以當然對老婆好事是應該的那你把老婆惹不爽老婆他媽直接把你吊起來幹那也是很合理的大概是這樣那就回答到這邊祝大家身體健康操作愉快拜拜