股癌 EP200 | 提款仔
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foodmo/gooaye/corrected/EP0200.md集數：EP0200 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/ee05b625-7a78-472e-b8fd-a7f5036a429e 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/ee05b625-7a78-472e-b8fd-a7f5036a429e/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439390302
EP200 | 提款仔
開場 / 贊助
歡迎收聽骨牌，我是孟公，本集節目由拜爾拜維加贊助。專案今天2021要結束了，又到了工作餐會滿檔的月份，那加上近期冷氣團不停來襲，不知道大家是不是都覺得厭世不想起床。沒關係，寒冬開機就靠拜維加，讓你一整天電力滿載PowerOn，拜維加富含維他命B群C以及蓋美心等豐富礦物質，幫你維持好精神，從容處理完工作，下班還可以繼續炒樂聚會氣氛，簡直像是超級賽亞人。我對敗為家的發泡錠寄信情有獨鍾方便攜帶又好喝打哈欠的時候直接來一杯超爽的雖然醫生很常講說盡量不要喝涼的但抱歉啊喉嚨我真的需要這個酷東西小小一錠迅速補充能量她自己的順道一同分享給奮鬥的同事跟朋友整間辦公室大家一起噗滋噗滋玩發泡錠直接變成辦公室風雲人物某某敗為家發泡錠30粒兩盒組諸位雙十二雙重福利優惠期間12月11號到12月17號兩盒原價是1898那我們特別優惠期間
63折1166那此外呢你點選下方的連結主委專屬的折扣碼呢額外再給你折50塊所以呢總共兩個福利放給大家在面前我也說需要的朋友們可以在連結上找到相關的購買資訊跟連結好那來跟大家聊一下關於美國最近有很多的老闆CEO創辦人或者說公司的主要經營人在賣股票這件事情對大家造成的影響
市場與投資討論 1
我相信你們在報章雜誌應該也看了很多那有些人可能看的再搭配最近股票的一些下殺就覺得瑟瑟發抖是不是這個審判日終於要來了那審判日到底要不要來了我不知道如果你真的覺得很怕我給大家一個建議你可以試看看就是你把你自己的一點點部位拿去放空你就可以有效的去感受到就是你放空之後然後你可能高几率會被尬你就會把那恐慌感給消除掉因為像是我們有一個說法是說當你今天真的很怕黑暗的時候你很怕你的恐慌恐懼你很怕這個衣櫃裡面有什麼雞巴鬼之類的你就晚上就一直去開衣櫃就對了雖然這樣聽起來有點可怕就搞不好開一開真的有鬼跑出來可是多半是你直接正面的去面對你的恐懼呢你就會發現恐懼是假的是你想像出來的你真的覺得說你的股票在崩爛那你就跑進去放空試看看嘛其實多半你就會發現說當你想要去空的時候當你真的覺得很害怕的時候反而你就被嘎了那你嘎久了之後下次你就知道說
其實不用想太多因為我們真的沒有人可以預期行情的走勢未來會怎麼樣那可能因為近期股票的走勢是比較波動一點所以各式各樣的訊息都可能被當成是一個修正的理由不然說老闆賣股票這件事情那針對Elon Musk我們已經聊過蠻多次了就他弟弟Kimbo Musk其實一路以來都有賣股票然後每次賣股票都被怪罪說是特斯拉下跌的元兇因為乾媽的老闆的弟弟都在賣股票他一定知道什麼事情可是我們從這個一兩年前就看他賣股票一路賣這個特斯拉是越賣越高然後再來就是Jeff Bezos每次賣股票的時候大家也是指控說是不是他要逃亡了是不是怎麼樣怎麼樣的因為你知道Jeff Bezos其實在美國是很多人討厭他你看很多的什麼TikTok影片或是一些Reddit的討論就大家很喜歡去批鬥他然後以及我覺得主要是美國媒體的影響因為他們很喜歡把Jeff Bezos當成是
剝奪人民的一個幕後黑手我在猜應該跟他光頭有關係幹嘛光頭仔就是很容易被當成是壞人那一些報導像New York Times最喜歡寫這樣的東西什麼美國人在疫情期間失去了多少工作沒有收入可是Jeff Bezos然後就把他化得很邪惡你看他賺了多少錢其實我覺得這很不公平你怎麼不想說如果當時疫情期間大家都關在家裡都沒有辦法出去如果沒有Jeff Bezos的服務的話那可能大家生活會變得很困難但大家不會去想這個就只會覺得說他的財富一直在增加我們越來越窮然後就開始去批鬥他反正總之就是這些老闆其實一直以來都有賣股票但是我們必須得說在今年賣股票的人數真的是來到了一個新高根據Wall Street Journal他去分析了insider score的一個資料顯示就是在今年以來賣股票的人數是在往年的好幾倍2016到2020年均值的4倍
就是有一大堆人都在賣股票然後再來就是我們有觀察到說標普500指數的企業內部人士到今年11月的賣股金額也是創了一個歷史記錄到了635億USD其中科技業佔了410億就是大部分那剩下200多億呢就是其他的產業包含說金融服務業那金融服務業雖然佔比是比較小一點可是他們的征服就是如果說你用什麼就要說year on year就是相較去年同期或是相較之前某段期間的同期比起來呢他的征服也是很驚人的那為什麼這麼多人在賣股票呢是不是因為美股真的要來到了一個終點還是怎麼樣那就一樣先回到前面講的我覺得如果是大股票他們在賣的話是還蠻正常的
市場與投資討論 2
因為他們可能很多是拿什麼象徵性的一美元薪水或者說他其實他的收入就是來自於公司給他的option跟RSU這樣所以他必須要靠賣股票來維持他的生活但如果是小公司的話確實我建議大家會小心一點如果說你的公司是上市的年齡是沒有到很長的可能就是什麼三歲五歲之類的然後或者說你的公司的市值是很小的也就是我們講什麼羅素2000裡面的公司然後可能成立的時間又不長的你看到公司的老闆或是高層在賣股票這個我會建議大家你要去了解一下但如果是大公司在賣股票其實真的不用想太多除了我們剛剛前面講的馬斯克兄弟Jeff Bezos賣股票Jeff Bezos就是要去養Blue Origin這我們也跟大家聊過馬斯克兄弟其實我覺得應該是稅務上的規劃然後要賣股票其實我們也看到一些可能比較少見的名字也開始在賣股票舉例來說像是 Google 的那兩位創辦人
Larry Page跟Sagret Brin他們兩個其實比較少在動他們的股票但是在4年來的第一次他們開始賣他們的股票那Facebook的Mark Zuckerberg應該說其他叫做 MetaMeta 的Mark Zuckerberg呢也賣了幾十億枚的股票那以及我們也有看到NVIDIA 的Jason Huang也賣了很多的股票可是有些現象是還蠻有趣的舉例來說像是Jason Huang跟Elon Musk都是一樣就他們股票是越賣越多你看他賣出很多股票可是其實同時呢你去看他們申報的股票的數量會發現他股票數量是增加的為什麼因為他們比較像是賣老股去換新股然後他們賣掉他們現在所持有的股票然後去換成用選擇權執行之後的新股票藉由這個方式來達到一個轉換套現的過程可是實際上他們對於這個公司的持股的量是一樣的或者說甚至是增加的
所以這也是大家要去關注的就是你不能只看到一個現象然後就去猜到底是什麼好像可能那時候馬斯克辦了一個公投說到底要不要賣股票我就說這個是話劇社演技當時沒有說是話劇社就說這個也是作秀的機會比較高一點現在我覺得就是很話劇社的感覺因為基本上他是早就去申報他在9月多就申報了然後他申報之後隔兩個月之後把股票賣掉所以他辦這個投票比較像是一個象徵意義的就辦給大家投那實際上他本來就是要賣股票那這麼多人在賣股票我們真的需要感到擔心嗎我覺得是不用因為他們應該都是基於稅務的規劃就是說目前我們很明確知道的是就要說像華盛頓州在明年開始資本利得稅會增加7個百分比所以我們就看到了 Microsoft 的納德拉他就是瘋狂的拋售股票一次賣都是賣那種那麼最狠的然後一次砍掉一半這種大量的拋售股票我覺得就跟這個稅務規劃有很大的關係
然後以及美國現在想要退一個法案叫做Bellback Better那這個Bellback Better呢就是希望去增加大家的長期資本利得稅然後以及還有討論中的未實現資本利得稅我覺得這個是很扯的啦就是說如果說你今天持有股票然後你沒有把它賣掉然後你因為賬上有賺錢所以你必須要去繳稅的話那我請問如果從現在開始我們進去投資股票那我們是賠錢的是不是代表說其實國家要退稅給我們當然這是美國人要去煩惱的事情可是我就我聽了就覺得很諷刺我覺得是這個政府官員們他們要去找裁員那你找裁員你去找一般的這個受薪階級本來就是很政治不正確的事情所以要怎樣就是去克富人反正我們什麼都克富人的稅就對了因為富人就是一個很大的目標在那邊然後大家都喜歡講說富人去剝奪了我們的一切什麼的但是你要去想就是如果說你的稅制拉到了某個水平以上
市場與投資討論 3
你就會開始看到到富人可能就移民啊或什麼的所以其實事情沒有那麼簡單啊就不是說什麼每次需要錢呢然後就去找富人來割羊毛這當然平時做是OK可是如果你做到一個很極端的那可能也會造成一些反效果所以我覺得其實這些人剛才前面講到的或是甚至比較低調一點的Walmart的Walton Family那Michael Dell戴爾的創辦人或者說亞斯蘭戴的這個繼承人Ronald那他們其實基本上都在賣股票大家都在賣股票我覺得跟美國目前的風氣就是我們要去課有錢人的稅我們要去增加長期資本利得稅我們要去課未實現資本利得稅都有關係雖然可能都還沒有塵埃落定都還有討論的空間但是聽到這些風向很明確的對他們來說就是賣股票是一個很好的選擇如果說我今年賣跟明年賣我可以省下這麼多錢那我為什麼不要在今年賣那輕輕仔細看就會發現說就算他們賣了一頭拉褲的股票
搞不好他們持股是不減反增就是我們剛剛前面提到的RSU跟Stock Option這兩個東西那大概跟大家說明一下這兩個東西代表什麼RSU就是Restrict Stock Unit限制股那stock option呢就是我們一般最常聊到的這種選擇權那只是這兩個東西呢在公司內部的經營上比較像是去獎勵員工或者說獎勵初始的這些創辦人的一個機制RSU呢就是我直接配股票給你一般來說是你可能進來我們公司然後我就分四年給你然後給你之後呢就是你每年可以拿到這個股票那可能會有一些限制你可能多久不能賣之類的但是你拿到的這個當下呢其實你就要繳稅了當時的市價是多少你就要因為這樣子去繳稅它是併入你的所得稅裡面計算的那stock option也是一樣stock option是你自己要掏錢買股票RSU是送股票給你那stock option就要說就是
今天股價是100塊你可能可以分到一個極度便宜的option它可能是5塊錢的一個option所以看起來是賺翻的但實際上95的價差你也是要按照一定的比例去繳稅所以即便現在可能很多媒體告訴你講說馬斯克他賣掉股票之後他有那種個位數的選擇權可以轉換就好像又要塑造說你看這些資本家真的是壞壞實際上他們也是有在繳稅而且他們繳的稅應該是比一般人多非常非常多所以不管你是拿ICU還是拿stock option其實你都是逃不掉IRS的眼界的就是你都必須要繳稅給美國政府所以他們本身就有在繳稅只是現在的風向就是他們希望有錢人可以繳更多的稅因為政府的赤字的關係所以希望大家可以共體時間幫個忙然後找有錢人課稅是最政治正確的因為大家都覺得自己被有錢人剝奪了所以會有這種賣股潮我覺得跟稅務的規劃有很大的關係所以說我覺得不用花太多時間去糾結
說是不是這家公司要完蛋了所以老闆才賣股除非說你持有的是小型的公司那確實要注意那如果是大型的公司你可能稍微 Google 一下就知道他們不是第一次賣股那也不會是最後一次賣股所以還是迴歸到你自己這家公司的基本表現到底是怎麼樣如果說你是一個長期持有的股東但當然如果你是一個短期持有的股東就是你是做短線做market timing的那當然市場中的各種訊息都可能會對於股價造成一個波動那如果說你有把握可以掌握到每個波動的話你當然可以不停的所謂的高賣低買雖然我覺得是非常困難的但如果你做得到的話當然也是沒有問題好那接下來跟大家分享一下衍生金融品的事情因為看到我們的美股群在半小時前像是這個11號的下午4點那剛剛3點半的時候看到他們有在討論就是QQQ納斯達克100跟 TQQQ就是三倍做多納斯達克100
市場與投資討論 4
到底孰優孰劣這件事其實也很多人會去討論說各種衍生金融品跟現貨的比較到底誰比較好誰比較壞其實就回歸到金融產品的一個大原則基本上你很難找到一個絕對很壞的東西之前QA有一個人問我說有沒有什麼是一定錯的我想說溢價吧你去買溢價這應該可以算一定錯可是其他東西我真的都很難講說你一定對還是一定錯舉例來說像我自己不喜歡配息型的 ETF因為我跟大家強調過其實重點根本不是你配息配多少而是報酬率是多少你要把配息算成是報酬的一環那資本利得或資本利損也是報酬的一環所以兩個加總之下才是你的報酬率也就是說如果你配息率配很高可是你的資本是不停的在減損的話那你那個配息就是假的但是我知道還是有些人他就很喜歡配息的東西也不是說配息的東西不行那有時候他是有可能會贏過舉例來說我們最常跟大家建議的大盤市值型 ETF在有些時候會贏雖然大多時候我告訴你他會輸
但是你就會知道說有些商品就是有他可以閃耀的地方所以我也很少會去反對大家去買某個東西然後我會像一些比較鐵口直斷的就是說你買那個都是蠢蛋都是低能雖然我心裡有時候會這樣想但是我不會講出來因為就是尊重大家有可能我買的東西在你的眼中你也覺得我在投機之類的所以說其實所有的衍生金融品都有它適合的場域然後更重要的是有它適合的人大多數的人去操作衍生金融品我可以很直接跟大家講應該不會有什麼好下場雖然人家可能會跟你講說你槓桿控好你停損控好就沒事可是我覺得其實在交易的過程中最困難的就是人性你會想要凹你會想要FOMO你會想要賭那你就想如果說你沒有開槓杆的地方你都用的裡裡拉拉了那有這個地方可以讓你開槓杆你真的可以把你的底線收好嗎你完全不會使用到槓桿嗎你完全不會有什麼花招去嘗試嗎如果說你是這樣子那當然可以去只是我覺得不要去低估
人性裡面的黑暗面大家講都講得很簡單什麼夫妻忠誠什麼都很簡單可是我把你丟到一個都是美妹都是帥哥的地方你要hold住10天一個月兩個月到半年你可能也是hold不住了那就有點像是誘惑擺在你面前你就有可能會受傷那我覺得這些商品其實以我節目來講我之所以不會很大力跟大家推廣的原因是因為我們現在是面對大眾的簡單來講就是我私下跟我朋友講話的時候我才不會跟他們講說說你們自己槓桿要小心什麼我根本不會講這個我們反而是在討論說哪個東西可以槓更大哪個東西可以怎麼玩因為我們大家知道風險怎麼樣控可是大多數人你可能是不知道的所以我才會給大家一個比較淺白的建議就是說你現貨都做得哩哩啦啦的我就不建議你去做衍生金融品當然你是跳急升那也是有可能 也是有機會因為我們身邊也是有這樣的人也是有人可能他在現貨做得很差突然跑去打什麼小娜或是跑去打臺子騎
突然就打嚇嚇叫的真的有這樣子的人可是我只能跟你講很少很少好那回到剛才前面講這個QQQ跟 TQQQ 它的差別是什麼其實你可以想像成是QQQ就是一個追蹤納斯達克100的一個 ETF那 TQQQ 就是加了三倍的槓桿它怎麼樣達成槓桿的效果呢就是透過期貨透過期貨的效果來達到槓桿那它的優點是什麼呢優點就是如果今天是一個連續性的行情就比方說連續上漲或甚至是連續下跌假設你是做空的話那它可以造成的這個損益呢就可以很大程度的放大
市場與投資討論 5
也就是說你可以靠它賺到很多錢那它的缺點是什麼它的缺點就是如果你今天遇到震盪盤的話因為基本上它是複製當日的三倍也就是說如果今天上漲1%那它是上漲3%所以它可能是一個漲到101一個漲到103可是如果明天是下跌3%的話那這個103的下跌3%它一定是比較痛的那如果說後天又再上漲3%你就這樣子無限的反覆去算你會發現說最後面三倍的這個會整個賠爛但這個是如果說比如說我們經歷在一個高度的盤整的時間狀況之下的話你就會發現其實槓桿的 ETF 有很大的缺點就是我們講的震盪磨損當然它的持有成本也是比較貴一點但如果說今天是一個線性的行情也就是可能你過去幾年看到的它直線向上的像這樣子你持有一個槓桿型的 ETF其實它是可以幫你放大獲利只是我沒有辦法很有把握跟你講說這個東西長期來說一定贏簡單來講如果你今天要問我說說要怎麼樣去達到
複製三倍納斯達克100的話我反而會建議你就像說你有房子那你寧願拿房子去貸款來買雖然我不建議大家開槓杆可是真的要建議的話我覺得你自己去借錢然後來開槓杆你自己去做一個三倍槓桿其實是比較好的因為你透過 ETF 買就我們剛才講的震盪的風險或者說有些人可能使用融資去買的股票裡面的融資第一個股票融資一定是比你的房貸的成本還要來得高然後再來就是就是他有斷頭的一個可能性跟機會雖然斷頭你說他是一定的壞嗎也不一定有時候幫你斷頭反而是你撿回一命如果說沒有幫你斷頭你硬凹你一直補錢然後他真的就往下跌跌到底你就破產了所以再跟大家複習一下就是說之所以我會建議大家不要使用 TQQQ的原因是因為我覺得他比較算是一個適合那種風險取向比較高然後可能你是比較專業一點的交易人你去持有這個是比較合適的但如果說你是一般的投資人
然後你可能也沒有花很多時間在看盤的話其實買QQQ就好了那你真的要三倍你就透過可能房貸或什麼取得比較便宜的資金然後自己去多買一點這就是你自己去做槓桿大概是這樣所以其實沒有必要去爭說到底什麼東西是好什麼東西是壞也就是說如果你今天真的對於行情非常有把握的人然後你也知道說美股接下來一定會上漲到什麼位置那在這樣的條件之下如果你不用 TQQQ我就覺得非常非常浪費但如果說你是沒有把握的你也不知道說明年會怎麼樣或是說你像很多的投資銀行最近開始給出標普的目標價那其實蠻多人對於明年都看保守其實去年大家看今年也是看相對保守那如果說你覺得行情是有可能會盤整的那你使用 TQQQ 就是一個比較商本的做法所以都是有好有壞就是有些時候可以用有些時候不能用那有些人可以用有些人是不太適合用大概是這樣子好那借這個機會來跟大家聊一下臺灣的股票期貨
因為我們算是已經花過蠻多急速跟大家聊美國的選擇權然後以及美國的期貨那臺灣的股票期貨我比較少跟大家講到那就順便來跟大家聊一下這個目前在市場上算是一個蠻火紅的話題然後以及蠻好用的一個工具我會把它稱為是一個工具就它並不是什麼奇怪的新的商品因為簡單來講股票期貨它就是去跟股票現貨的一個點數現貨是多少理論上股票就會是多少雖然我們有時候會講說
市場與投資討論 6
有些人認為期貨是有這個協助價格發現的一個功能或是說預判價格期貨可能走在前面所以期貨今天是舉例來說往上走四檔現貨之後會跟理論上是這樣學院派都會這樣跟你講可是實際上你會發現未必有時候是期貨會跑回來追現貨在股票期貨這部分其實我覺得是屬於期貨會去追現貨就現貨還是老大股票期貨畢竟它整體的成交額是比較小的它等於是跟著現貨市場在跑的但當然在有一些情境之下經過我自己的實測我發現其實臺灣的造市商是蠻用力在造勢的因為我做過蠻多次測試這樣子我也是打很多的資金打在期貨然後可能高一兩檔的位置那基本上現貨商他就會直接在這個股票現貨的部分大力的往上買進為什麼他會做這個事情呢因為他在造勢所以造勢就是說他會透過套利的方式因為套利對他們來說是穩賺不賠的然後外加臺灣的齊交所跟政交所他會去獎勵這些造勢商會給你我不知道是獎金還是怎麼樣我知道會頒獎狀給你
所以他們是等於說是政府委託的專業造勢商他會藉由收鏈架查套利的方式來幫市場的流動性注入很多新的能量所以舉例來說我今天在期貨的部分狂敲101可是現貨它實際上只有100那你就會發現你在期貨這邊狂敲101舉例來說我敲了10口那你就會發現現貨這邊它可能會在100.5的地方就會敲20張因為一口期貨對應的是兩張現貨所以如果說造勢很積極的好像我最近測試造勢很積極的據說微星就是一個微星這支股票的現貨跟期貨你可以馬上你在期貨這邊掛單你會發現現貨會跟著跳就要造勢很積極那有沒有比較不積極的有好像是建策善樂這一支的建策我之前在玩它的時候就發現說買到後來才知道原來沒有造勢商就是你買到後來會發現你貨出不掉沒有人給你買那你要怎麼辦你可能就只能乖乖的等到結算日結算日的時候因為它會強迫大家平倉就如果你沒有轉倉的話就是平倉掉
等於說你直接看是誰贏誰輸這樣因為期貨你可以想像成是一個零和甚至是複合市場反正你買的每一口都是有一個人賣出的所以實際上你賺的錢就是別人賠的扣掉這個要付給政府的稅金然後跟付給券商的手續費基本上大家的錢加起來是一模一樣的就是說你不會在這過程之中有額外的財富加進來有人賺就是有人賠錢所以你可能就只能放到結算日的時候讓他自己去結算掉因為你在過程之中你沒有辦法找到你的交易對手然後把東西你買進來之後你要賣回去給他你沒有人可以賣那這是如果你遇到沒有造勢的就會是這樣子但是目前其實期貨從這個幾年來這樣走下來然後到今年其實最主要是被酣害亡有很多人跑去用期貨敲這個航運股所以導致其實交易量有整個拉上來那到近期也蠻多人去敲聯電敲長龍航所以就導致目前整個期貨交易量其實是有變大的當它交易量變大的時候我覺得它對於一般的散戶
應該說稍微偏進階一點的散戶這個工具就是一個可以考慮的工具但是還是要跟大家強調如果說你現貨做的李拉拉你去做起貨一般來說不會做得比較好雖然很多人還是會跟你強調就我剛才前面幾套什麼槓桿可以自己控但是我真的覺得
市場與投資討論 7
你不要高估你自己的自制力為什麼我們人類要做很多防呆的事情為什麼USB要設計成一邊插進去沒有辦法讀就是插不進去然後要對的方向來給插進去就是防呆然後為什麼我們會在工作的SOP上面設計一些防呆因為有時候你會忘記有時候你會睡著有時候你會手滑有時候你會大意所以其實防呆就是怕我們做很呆的事情那我覺得其實在這個期貨市場裡面就是它雖然是跟現貨就是說這東西它基本上就等於是現貨可是可能有些人就會安耐不住因為他知道說這個槓桿最高可以開到7倍所以他可能就會直接滿倉幹就算他沒有滿倉幹他只有開什麼三倍四倍好了那這樣子呢其實也是已經比你本來使用融資的風險還要大的非常多所以還是要跟大家警惕一下說這個期貨市場呢它是可以把槓桿開得很大的那如果說你真的要嘗試的話我會建議你現貨你已經算是看得還蠻準的那你就可以試看看期貨市場或是呢
如果你覺得你自己自制力是非常好的那你就可以直接從現貨轉成期貨如果說你打的東西是有成交量的那具體來說像是什麼台積電啊聯發科啊那這些比較大型的全資股基本上呢它的造勢的效果都還是不錯就是裡面在跟你做交易的人也是蠻多的所以你可以直接把現貨轉成期貨因為一來一往其實省下超多錢整個期貨的交易是比現貨還要便宜非常多但這個就是兩個一個就是你現貨做得好然後你來這邊做另外一個就是你自制力非常強就是你知道你不會亂開槓杆你有多少錢就做多少事情即便它是保證金交易即便它的槓桿是可以伸縮自如但是你都會守得很好的話那你使用這個其實是非常便宜的一個選擇好 那我們前面講的東西比較像是一個概論就跟你介紹一下股票期貨是什麼那和現貨的差別是什麼那以及他可能在稅務上在手續費上可以幫你省下比較多錢那以及他可能的缺點這對每個人來講是不一樣有些人你安耐得住的
他就不會是缺點可是我相信大多數的人都是安耐不住的那槓桿可以開多大你就會開多大那這可能對你來說就是一個缺點反正大概先跟你說明一下概論那接下來講一下比較實務面的部分我剛才前面有跟大家提到說其實期貨呢他未必是像很多人教科書上寫的就期貨是futures英文叫futures所以很多人會覺得說它就是未來的價格當期貨今天是走正價差的時候可能就代表說現貨之後會跟上走逆價差代表可能現貨之後會補跌其實未必是這樣其實蠻多時候你會發現說期貨可能會跑過頭然後最後面跑回來收斂現貨的部分所以在實物上操作往往會看到的狀況是這樣舉例來說當今天現貨這邊有大單敲進來往上拉你就會發現在期貨這邊可能會比現貨多跳個幾檔舉例來說現貨突然從100塊拉到103那期貨可能已經跳到104.5了也就是說你現在要買進你只能買104.5你就直接比現貨這邊會貴了三檔
可是這也不是說不行你就想如果它一直以來都是處於這種正價差的話那你就想之後漲到107那可能你期貨這邊也漲到108.5所以你還是貴三檔那你這樣賣你還是賺錢你是賺一樣的錢而且你可能是比較便宜但是如果說行情沒有這樣的一個連續性的話也就是說他之後可能拉到103之後又跌回來你會發現期貨有一個神奇的現象拉到103然後期貨今天是104.5然後突然又往下殺殺回101你會發現期貨可能就變成100甚至是99.5就是他往下殺的時候他可能也跳比較大所以你如果說把它影象化你可以想像成是這兩條線走勢大致上是一樣的只是期貨的波動會比現貨的波動大那理由是什麼呢我覺得有一部分可能是造勢商他在這裡面動手腳因為對他來說有價差他就可以去套利賺錢
節目主題討論 8
所以我就故意造勢造在上面一點或故意造在下面一點然後跟現貨有一個gap所以我就可以去套利賺錢那有另外一個可能性就是可能不是這些造勢商要因你或什麼的就單純是就今天樂觀的時候大家就瘋狂的追價那也因為期貨掛單的量算是比現貨少很多在大多數的期貨只有那種很熱門的期貨可能是追得很近的那可能稍微排在就如果你今天用什麼XQ來看的話那第一頁之後的所有期貨基本上他都不會追的真的很緊所以可能因為今天有大單敲大家就在期貨看到就跟著追那可能一追就不小心追到贈價他去就追到比較貴所以這時候可能就要去注意說你有可能會在樂觀的時候如果你又是做當從的然後你今天一追你貴三檔然後突然隔了一個小時之後殺回來你又在賠三檔一來一往你就直接多賠六檔但如果你今天做稍微長線一點的話這個我覺得是可以有時候是可以忽略的就如果說你不是一次買進你是有分批買
並且你是持有個好幾天甚至說你會轉倉的話那其實可以大概的去忽略它不過我們還是會儘可能的去找到就像說今天現貨是100我就儘量買在要麼就貴一檔100.5還可以接受那101或是102那我可能就等然後看它會不會回來所以實務上的操作就是你要去注意說有時候會有增加差特別是當今天現貨這邊有大單去敲的時候那期貨就會衝過頭那如果現貨這邊有大單去殺的話那期貨這邊就會殺過頭所以聰明的你應該馬上就想到一個機會就是市場中確實有人就這樣做因為他知道期貨很常會因為大家嗨起來然後就追過頭所以有些人會選擇去做就類似網格交易我在高檔的地方我看到你拉出來這個正價差已經高好幾檔我就先拋給你我就先空下去那之後等到逆價差我再把它回補回來所以在實務上操作上你會發現說就是我們講這種金融工具的一些可能是缺點的東西對於一些人來說反而它是一個
就是你發現這個價格是有問題的那你就可以從中獲利所以不管你使用什麼樣的策略你是長期持有的還是說你是短線去找這種套利機會的你也未必要是造勢商那種很專業的造勢商就一般的散戶其實有些人當他發現期貨跟現貨的價差很大有時候真的會大到十幾檔都有可能那在這樣的條件之下其實基本上你就可以在假設期貨這邊是折價的話是逆價差的話那你可能就在期貨這邊做多據悉來說今天像上次有看到一個案例是瑞玉瑞玉據悉來說在現貨它是500塊可在期貨竟然是480好像這個就是一個很好的套利機會你可以在480這邊買進一口然後現貨那邊就一次空兩張那你放到結算日之後基本上這個中間的價差就直接被你給賺走了所以如果說你是這種以套利為目標的人其實我覺得目前在期貨市場有時候你會看到一些機會雖然那機會有時候稍縱即逝因為有一些專業的造市長他在這個市場裡面
他就隨時在找這種可以套利的機會但是有時候還會給散戶發現一些這樣的空間我覺得大多數是發生在那種很恐慌的時候就可能他持有很多期貨可能就想今天恐慌大殺現貨流動性還在可是期貨流動性就不見了那流動性不見有些人就急了就是不管什麼樣的狗死架狗都把它殺出去
市場與投資討論 9
這時候你可能就可以發現一個很不錯的套利機會那在日常中就是我剛才前面提到的就是在行情稍微偏樂觀今天突然有大單連續敲的時候或是有大單連續大單大單連續賣然後可能一時間大家又開始逃亡的時候你就會發現有這些架查那這些架查可能也是有些人他這時候會選擇逆向去切入這是偏比較短線的那如果說是比較長線的我們之前有跟大家介紹過說有些人會使用這個臺子期來取代0050那一來就是你不用去付出配息的這個股息稅那二來就是因為臺臺灣的這個期貨市場長期是屬於逆價差逆價差對於做多的人來說他是一個比較優勢的大概這樣子那這一集就跟大家分享一下剛剛最前面的這個稅務的東西然後再來是使用 TQQQ 跟QQQ的場域還有適合的人是誰然後最後跟大家介紹一下臺灣的股票期貨其實我覺得如果說你的標的你觀察到他流動性是夠的話其實使用股票期貨他是一個很不錯的工具
那金魚還是要先下因為我們節目真的有蠻多是新手的或說他還在學習的那就不要想著還不會走就要跑因為你跑得很快就代表說你跌倒的機會是更高的好那這期節目先到這邊
Q&A：聽眾問答
就進入QA的部分好第一位Calvin Lin168他說信仰Toncoin的百元壁壘針那國外五星吹脖子2019十月入坑尾魚投美股的同時朋友也推薦了你的YT那聽節目伴隨定期進場幹 ETF加玩點手操然後到2020年十月的年頭報也到了38%的增長今年4月被水餃貓讀到那割骨進幣圈後也在原則挪用下於10月的時候總投報來到92%那到第三次重送留言的12月10號那當下回吐到31.6%不過只要不傷本吃幣仔就是淡定吃薯條那廣告我用來做幣圈記錄的TG報臺百元幣雷針趁點挨大的流量來補被誤ban後24小時不能在任何公開群組發言的鬱悶那也記錄第一次在TG群內被捱打無情剛那12月29號是陪聽客家妹的生日想請捱打幫忙用客語說生日快樂給我老婆那也向捱打Lisa說聲Merry Christmas and Happy New Year
秋果幹你孃挨寶快拿你爸的資本來幣圈搬磚PS我是去俄羅斯挖專案方資料分享不是俄羅斯廣告載OK所以你說你被ban掉了是不是那你可能來私訊我一下因為基本上我們只會BAN那些發邀請碼的或是說擺明就是來騙的或是發一些什麼LINE群的那會被我們BAN掉如果說你只是分享資訊的話一般來說我們是不會BAN你啦那我也不會去幫你設定什麼20小時不能公開發言一般我就直接把就是我看到是廣告宅的直接踢出去直接殺就對了所以如果說是錯殺的當然你可以私訊我但是如果真的是廣告宅的話抱歉啦你廣告我們就會把你給踢出去這樣那也祝你操作順利那他前面提到說他一開始是打 ETF然後賺到38%的增長然後之後被水餃貓就水餃貓他本來在美股是打那個雞蛋水餃股只是後來他也跳去幣圈了所以你跑去幣圈到92%然後後來回吐到31.6%其實還算健康啦幣圈我自己認識的人
他們回吐都是回吐就都是比兇的啦簡單來講就是他們真的是像市場謠言講的就是幣圈的一天呢可能是人間的一年所以你一天的報酬的變化可能是可以跑很大那心臟可能要稍微大一點那也祝你一切順利好那下面一位好男好男好男說挨大推薦你動畫86不存在的戰區五星吹吹感恩挨大那小弟股市蔡吉想問挨大利基跟卓盛維的差別跟競爭性那也想請問挨大對於明年WiFi6的市場還有臺聚塑化對於臺灣大陸太陽能市場的趨勢非常感謝那最後祝挨大一家平安健康秋狗一樣幹你娘這個臺聚塑化這個就超出我的防守圈了基本上我還是以這個科技股為主所以這個我沒有辦法回答你那你說利基跟卓盛偉的差別就簡單來講他們兩個都是做前端射頻的公司所以你不會說他們是一個完全競爭你說Coral那這個Skyworks他們也是做這個前端射頻的公司反正怎麼講就同個產業本來就有很多人在裡面它並不是一個
所謂的零和市場就你多賺我覺得少賺因為這個射頻的市場其實是持續成長中的所以我覺得都還是可以看然後你說WiFi6的市場其實整個WiFi就是我們講的這種網通裝置在今年就是缺貨受害股所以我們已經可能講了半年以上了然後其實本來預期說在下半年它的缺貨狀況就會減緩結果最後面發現其實還是很缺最近聽朋友是跟我講說到明年都還會很缺很缺實際上他們是真的收到很多的訂單只是就是沒有料所以東西可能沒有辦法做出來但如果說它的缺料狀況改善的話我覺得網通應該是會有很不錯的表現大概是這樣下面這個爆炸馬斯特他說孟宮老大好請大家一月把票投給我們韓市長他一定能夠把我們臺灣變得更好國瑜沖沖衝OK好投給韓市長
Q&A：聽眾問答 2
下面一位這個三重縣孟宮他說這個車輪餅內線那見面就先五星吹一吹新竹燕勳裝置工程師幹又是你他說上次又設了一次然後想不到聽愛大的節目會聽到聖虛有沒有補聖完的廠長趕快找主委放福利那折扣碼輸入何必聖虧掛號跑錯棚那個盒是臺通的盒然後就可以享有相關的優惠進入正題小弟時不時也會聽到某些公司員工會放一些車輪餅的內線訊息常常都不以為然但幾個月後真的就往天上去還不止一次心中想車輪餅真的有這麼好吃嗎嘴饞想吃吃看一次車輪餅為了怕影響正餐只拿10%的胃口部位來試吃想問愛達是要分批吃入還是直接一口塞進去臺式捱打對於車輪柄有更豐燒的操作那最後就捱打吃美食不長脂肪這次留言就留號這OK掰其實這個三重械夢工跟那個新竹驗薰裝置工程師我把他們兩個是好基佬還是這樣他們應該是有幹在一起就每天都在一起這樣然後他提到說這個內線要怎麼處理
那我就只能夠用那個夢裡的角度來跟你講我也是夢到的啦好一般來說我們聽到內線在夢裡如果聽到內線的話呢那會用很技術面的操作基本上你聽到所有的內線你不可能用基本面的操作這是絕對是錯的你也很難用籌碼面的操作為什麼因為大家都知道你會看籌碼那你今天就已經在做內線操作很多去買內線的他不會想讓人家知道是分點就是他的分點是哪一個所以他會怎樣他使用人頭很多就會使用很多個分點那有內線的股票我們要怎麼樣驗證他的內線可能是真的呢首先第一個當然就是去做最基本的滴滴就是跟你放內線的這個人他到底是不是據講說他如果是公司的基層他跟你講說我們家加班都好累這種內線我覺得是完全沒屁用的但如果他是公司的高層那特別是那種他知道說他們接到了某個單只是這個東西市場上沒人知道告訴你這個就是超級值錢的內線那可是呢內線我們要怎麼樣從市場的角度去驗證很簡單
就是股票要會漲簡單來講如果是一個有內線的股票呢它應該會漲這樣子就是你看它營收跟獲利看不出有什麼差別就營收跟獲利就一樣啊甚至是在衰退中啊可是呢股價開始很強勢的一直往上拉那一般來說呢這種在夢裡我們就勇敢的追進去就會試看看但是因為你還是會怕烙賽所以像你講的就是資金要控得很好你可能就使用一部分的資金去試看看然後你就會發現就是有時候這種在拉大家都看不懂的時候那是因為你沒有內線然後你等到三個月半年之後才知道原來他接到了誰誰誰的大單原來營收了年成長幹你孃媽直接YY加270%之類的很多時候都是等幾個月之後大家才知道所以一般我們驗證的方法就是兩個一個就是你直接去看你的source是誰他到底平常是準還是不準他到底是不是公司的高層那有時候高層也不一定會準那第二個呢就是你從市場去看簡單來講如果大家真的有訊息那會怎樣你一定跑去買股票嘛
老闆跑去買身邊的人跑去買然後什麼什麼他的好朋友也會跑去買你就想一個股票的供需本來是一致的突然一大堆人跑去買那會怎樣一定會上漲所以如果你今天看到有人跟你講內線可是他東西一直跌那搞不好不是內線那在害你那個是有毒的線
Q&A：聽眾問答 3
那個可能就是就是他放訊息給你然後順便出戶給你所以比較簡單的稽核方式大概是這樣但是一樣以上都是我夢到的絕對不是我自己實務上的操作下面一位馬MD他說這次會被唸到嗎那如果又被唸到是不是我掌握了留言密碼是下次讓給別人你們這些掌握留言密碼的一直在洗如果真的有問題來問可以那下次就要讓給別人他說駭客任務四要出了主委會去看嗎絕對去看然後說自從當爸爸以後已經好幾年沒有踏進電影院了上次像兒子一起去看阿拉丁真人版在上一次已經沒有印象了好想要去電影院看駭客任務不過有孩子還是讓人感受到一種救贖感不知道竹尾是不是有一樣的感覺祝竹尾一家平安喜樂想要竹尾健康活潑秋口居審好謝謝那你說救贖感我覺得我不知道怎麼樣去形容那種感覺但你就每天看到你的小孩就會覺得很高興然後你看到你的老婆怎麼樣的去就是在你小孩那邊哭啊鬧啊或者說就是她就肚子餓你就幫她泡奶了
她還是要在那邊鬧脾氣或什麼的然後她就是無條件的照顧她那你就會突然覺得不知道就想到你自己的老媽就你平常對你媽大小聲你可能就開始去反省說原來你自己也是這樣過來的所以應該是說你有小孩之後你會學會更多的這種我覺得是感恩吧這是一個然後再來就是小孩本身會為你帶來很大的一個快樂很大的一個富足感我自己這樣覺得但當然一定有個案一定有人覺得媽生了小孩之後就很後悔沒有射在牆上可是對我來說我的經驗是好的我只能這樣說下面有一個徐蠻他說喵喵喵汪汪古愛200集那狂喝霸榜Podcaster謝夢宮主委先生節目200集好久沒有留言了但是主委的200集一定要來留好謝謝他說主委是不是應該要拿著帶財的吉他自彈自唱世界名曲小星星或是本集結尾的掰由夫人來說呢好那今天就先留到這裡拜拜這個應該是不會讓夫人來留言那自彈自唱的之後可以考慮看看下面一位沙小電臺
他說我覺得這位仁兄在偷臭我麻煩挨大念他的留言下面一位直接點不好嗎標題五星吹爆優質好節目挨大你好從今年開始進入股市臺股的部分不知道為什麼只有GG不管怎麼洗都還是抱得住但相對其他的個股總覺得洗到一個點都會被洗出場並且在回撤以前買的個股基本上都是噴到天上是不是像上期說的過度停損導致上半年賺的都因為下半年的沉默迴圈忍不住砍光光反而還賠錢那上半年幾乎就是90%以上的資金在股市那認為在股市提款很容易結果下半年就被扒成狗但自從聽股癌的節目之後呢那能夠抱得更安心也不會隨意亂砍那上一波胎股轉強獲利已經慢慢拉上來您真是股海明燈那最近和朋友一起開了podcast直接點不好嗎主要是探討臭職男不要再趕錢亂all in滿倉槓桿避免墜入古海一樣的深遠那有興趣的朋友可以聽聽那謝謝來大家祝全家平安秋狗繼續幹你娘他說最後殺小我希望這位仁雄
在暗下傳送前重新看一下自己的留言最致有點多所以現在是怎樣這個是那個Inception是不是全面啟動夢中夢他這個是留言中的留言他去幫別人留言是這個意思嗎那沒關係那我們就來回答他幫人家留言的部分他說就是上半年呢其實好像是還不錯然後下半年呢就一直砍光光
Q&A：聽眾問答 4
然後好像都在賠錢這樣子然後之後呢臺股轉強有開始獲利這個就是主動選股必經的一個過程你真的很難去遇到就像有些人會跟你宣稱你要跟我學股票你每個月都可以從市場提款多少我覺得這都是騙人的很難啦真的很難當然有些人一定有機會是待會又跑來追我說股癌亂講我相信一定有人可以這樣可是應該是很少很少見就大多數看到的應該是你可能這個幾個月不開張一開張吃幾個月這才是正常的一個一個在股市裡面會可以期待的一個報酬的曲線是長這樣就你很難每個月穩定往上爬然後什麼捉當都很小那個是很難見的一個報酬曲線比較常見的就是可能有時候會悶個幾個月然後有時候開始賺錢那你當然是希望你賺錢的時候可以把你前面悶的部分都補回去這才是正常人會有的一個報酬的曲線好下面一位蝦奧圖買阿兄他說新竹韭菜第三次市值之挨大來叫招挨大你好前次有詢問過您遇到幣圈仔成天說好賺屌賺
就說了會噴之類的那我們該如何看待的問題結果某個同學不知道是不是有聽到整個對號入座直接po跑車跟名錶到他的動態原來是真的有料呢所以我該respect他真的好強好棒棒了嗎那另外想問愛大對於時音原件概念股的一些看法跟需要注意的面向那感謝愛大祝福一家大小都平安白衛剛看到你IG影片秋口都不屌你跟我家那隻一樣笑賴你要不要respect他當然是你自己的選擇啦基本上我是不太喜歡那一種就是一直吹說自己就多強多猛就是自己最厲害那一種那個人的喜好啦我也不會去嫉妒他或者說羨慕他反正我就是會忽略這樣的一個東西我覺得那是沒有必要的因為他們的目的是怎樣就製造一個風謀的情緒嘛多半他下一句話就是要告訴你這樣好啦所以你可以來使用我的邀請嘛多半是這樣但如果他真的要帶你賺錢那你跟他賺也沒有什麼不好嘛就不要只會炫那如果真的可以帶你飛那我覺得就蠻帥的
然後再來就是說石英元件概念股這種概念股看你要怎麼抓就是基本上比較大的廠可能是在海外還不在臺灣臺灣可能也有像是經濟經濟就是可能是有世界前五大的一個石英元件廠一般來說石英元件它出貨的東西是做Crystal Oscillator就是石英的震盪器這東西可以用在哪可以用在手機裡面也可以用在車子裡面可是在手機裡面的成長性是還好可是在車子的成長性是比較大的就用量也是比較大的所以我覺得它是可以跟著電動車的這個視況一起去看大概是這樣好下面這個四星三下智久又是這個同樣一位的朋友那一樣就是稍微先讓給別人好不好現在我們看到那種重複的我們就先稍微跳過那我自己有感覺就是可能跳過幾次之後我再回來念你們好不好希望大家有點共識下面這個汪婷婷133他說我愛愛大我不是臭雞雞然後愛大好我是入股市約一年半的小菜雞那這一年半都在臺股打滾因為資金沒有很大
大概100萬所以呢也沒有很認真的做配置例如大盤跟主動73配這種但固定還是有40%佔比都是006208那到目前損益自己覺得還OK有點算不出來因為一開始本金只有30萬後來慢慢加大那有點不知道這樣的話要怎麼樣算自己的年報酬事先算每個月的報酬再平均起來嗎那這個月開始進軍美股開了First Trade的戶頭先試匯了30萬過去那一半是我的一半是我先生的那因為只打算定期定額投VOO所以想說兩個人開一個賬戶就好了
Q&A：聽眾問答 5
那今天晚上我買了大概24萬臺幣的部位主要是想說錢不是越早投入股市越好嗎那結果下單後先生就打來說說好要定期定額他想要一個月放2萬進去就好了為什麼我直接全部幹進去那買入均價是430.65但我覺得一個月投2萬的話30萬要分15個月才放得完請主委開示那如果是主委會選擇我這樣還是先生這樣那目前股票加現金大概是150萬每個月有5萬的現金流我個人OK那如果我是你的話呢這個我的做法會這樣就是直接先幹進去30萬就是直接進去因為你拆成15個月太浪費了你就想去年標普標普從今年到現在就是year to date他的報酬好像是20幾個百分比我們現在看到標普在昨天又創新高了你就想他20幾個百分比那你分一年你就少賺了這二十幾個就當然你要期待市場是往上不然你幹嘛投資這個市場那我會跟大家建議說要分批的原因是因為大多數人的薪水你的薪水是分批進來的
所以當然你就會分批進股市你總不是說怎麼每個人都是富二代都可以一次all in吧但如果說一開始你有一筆錢的話我其實都還蠻建議你直接一次打進去除非你這筆錢可能是很大然後在外加你可能是很怕波動的因為有些人他就是不喜歡我建議買進然後就遇到一個修正他就緊張就想要砍了所以會告訴這些人說那你可能可以把資金拆成三批三批也不要拆太散然後可能兩個禮拜或是一個月一批你兩三個月分批投已經算是蠻長的你拆到15個月真的太長了所以會建議你就直接打進去然後你剩的錢再慢慢的就是可能你算一下那個會費的損益兩平點多少錢一次過去比較划算然後再接著這樣慢慢的打進去會比較好然後如果說你是單純只是要買美國大盤的話其實你透過付委託也是可以也就是說你未必要匯錢到國外因為付委託他的缺點是你要密集交易的話超級虧密集交易你每次賣就一樣被克所以就克辣媽你會哭出來
可是如果說你都是一次性的打進去的話那你的財力證明可能又還不錯的話其實可以談到很讚的條件所以如果說你只是單純要買大盤的話付委託你是可以考慮的因為他有時候甚至可以談到比這個匯費還要來的便宜那如果說你是要密集的操作打主動選股的話那以海外開戶為主那再來就是如果你的錢是超級大而且你怕你買進去就套高點那你可以拆分批只是分批也不可以分太開因為分太開你就錯過很多市場的報酬所以在這個案例上呢我覺得你才是對的然後你說這個報酬率要怎麼算其實如果說你真的要算得很精的話你就直接開一個Excel然後你入金多少然後你的這個未實現損益是多少那個拉一拉馬上就給算出來了好下面這個拿出的死神他說200級那古來200級恭喜愛大霸榜也是當然也是必然然後挨大威武開心的一年喜獲鈴兒又稱霸臺灣Podcast界謝謝這個拿出的死神那最後一位下面一位留言他說
夢中夢工我老公夢中有夢工挨大您好小弟姑孩小菜雞那即使大部分資金都在試行 ETF 了還是會想要主動選股而有一個股市大災問那始終無法參透想請問挨大開市選股的第一步問號那以臺股上千檔股票為例小菜雞究竟要如何下手聽了一批180周火入魔知道用多個指標去篩選似乎不是正途小弟也知道不可能有必勝的選股法但切入股海也不知道怎麼樣切入比較好那另外挨大建議蔡奇是先廣而淺的認識臺股各黨股票還是窄而深的先鎖定某幾種產業跟題材深入瞭解相關個股聽了一年多也聽挨大說過臺股最重要的就是題材但還是不知道選股要從哪裡開始
Q&A：聽眾問答 6
那還是說我這樣就是屬於熊木不可雕也的那一種韭菜那先謝謝挨大回應祝福主委一家平安快樂不要這樣說你絕對不是雄目不可雕很多散戶剛開始確實都會覺得有蠻難下手的部分我給你一個建議如果你今天是從品牌廠下手所以品牌廠就是他本身自己就是一個品牌的那你就是可以去做比較深入的研究但如果你今天是要從供應鏈下手就比如說手機的供應鏈車子的供應鏈那你就必須先做所謂的廣而淺的你至少要知道上下游是誰因為有時候是這樣子就公司他可能會騙你可是他下游它的上游的說法你稍微兜一下要知道公司怎麼騙你你要有一個大局觀大局觀就是你必須要先有這種所謂的廣而淺當然一開始一定會淺後來慢慢深入可是如果你要做供應鏈的話我建議你會以這種全面的方式會比較好但如果你是做品牌你是可以深入那要怎麼樣開始第一手其實第一手最棒的做法就是從你自己的產業下手你是做科技業的你是做服務業的
還是你是做傳產的你從你自己瞭解的東西下手然後開始去往外擴其實是比較適合自己的方式大概這樣子那這期節目先到這邊 就這樣 掰