來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0193.md 集數：EP0193 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/abaa069b-df1a-458d-a86c-e8d6b94a0c97 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/abaa069b-df1a-458d-a86c-e8d6b94a0c97/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439402973

EP193 | =≠！

開場 / 贊助

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你可以在我們的連結欄找到相關的說明以及購買的連結在這邊提供給所有有需要的朋友好 那我們節目開始一樣先來跟大家介紹一下最近發現的很讚的影集這樣那我最近看滿多東西首先是在Netflix上面看一部就是很多人推薦然後我看到也很多人很期待那一集點進去之前呢右上角就告訴你說它在臺灣的點閱是Top 1的那一部Red Notice紅色追緝令那他的主演呢就是Gal Gadot神力女超人

生活與近況閒聊 1

那以及Ryan Reynolds他是死侍然後還有Dwayne Johnson巨石強生其實你看到巨石強生就知道這部片應該就是那種典型的商業爽片就有個說法是這樣媽的不知道為什麼每個叢林的電影都會看到巨石強生就是他到處都會在各種叢林的片出現這樣那這部片有一點點跑到叢林去那我不知道Netflix是挖到金礦還怎麼樣他們最近開始做這種就是就是大成本大卡司的片子那這一部這三個很明顯就是典型的商業片的演員嘛我本人並不是說排斥商業片就不是那種文青啦我只是聽非主流音樂這個電影太紅我可是不看的我只是看小眾電影不是就我還是很喜歡看商業片這樣那這商業片的本質就是要夠爽那我覺得這一部呢沒有到很爽所以除非你真的有時間有空再來看如果說你沒有很多時間的話其實我覺得可以跳過12月會有另外一部也是大卡司大成本製作的叫做Don’t Look Up

這一樣在Netflix上面他主演是李奧納多、Jennifer LawrenceChris Evans、Ariana Grande、Jonah Hill還有Meryl Streep這應該是很多人很喜歡的一個影后一樣就找了很多屌咖進來當然還有凱特布蘭奇所以我真的是不知道Netflix發生什麼事情就他們最近好像預算開始變很多還是怎樣或是說他開始要去挑戰這種大型的商業片但是無論如何我覺得都是好事情反正就是吸引更多的目光更多的注意然後把更多的人拉進來然後記得他永遠最強大的護城河就是他的Chain Rate極低因為他東西可能夠多所以大家訂了進來可能會有點失望因為他是為了某個東西進來看的可是他可能進來之後就出不去了因為他發現其他東西其實還是可以看的那就期待這一步但前面那一步我真的覺得還好但是我自己看到覺得很好看的東西

其實在Disney Plus上面因為Disney Plus現在已經進來臺灣了那我根本就不知道迪士尼PLUS上面有什麼我只知道他有Marvel然後有這個Lucasfilm的IP那我本來是想說反正我年費直接拷下去我看了不喜歡就給小朋友看那些超級英雄片之類的嘛那也是不錯那我自己埋下去的時候我第一部一樣是先看了那個Ryan Reynolds的Free Guy那我本來這一部我就想要去電影院看只是LoveGG跟我講說因為這一部那時候是跟喪氣一起出的他說你一定要先看喪氣喪氣比較好看即便很多人那時候在批評喪氣這部電影那實際上看下來呢這個喪氣真的是好看很多因為我現在才把這個Free Guy刷完我覺得Free Guy就一樣就是個商業片小片這樣但是上氣是真的拍得很好看那看完Free Guy之後呢沒有放棄就繼續找下一個東西來看

那就看到他標題有一個什麼Mandalorian那我自己本身並不是星戰迷我也沒有看過星戰的電影可能有啦就是有看過一點點可是沒有印象因為我沒有很認真的像什麼看魔戒看哈利波特這樣就刷了好幾次這樣但是我看完之後我真的覺得有機會自己會變心戰迷這樣就這個Mandalorian好像中文翻什麼曼達啊洛人吧其實我不知道裝逼每次都故意在那邊念英文因為我們家的東西都是開英文的所以為了老婆啦所以實際上很多東西那個中文翻譯我真的不知道那這個Mandalorian這一部就在演那個心戰的應該是後繼吧我也不清楚反正它前面就是講說什麼帝國已經毀滅所以我想像它應該是比較後面的故事可是又有演到那個Baby Yoda就是迷你的Yoda我記得Yoda是一個老人家吧但是這一部就是把那個寶寶尤達拍出來幹 超可愛的那這部的鋪陳我覺得超好的

就好像你跟著他一起在冒險跟這個曼達洛人一起在冒險的感覺所以非常推薦給大家如果你還沒有註冊Disney Plus我覺得光是這一部就可以去註冊好 真的是這樣覺得好 那我們上一期節目我跟大家介紹結構型商品FCN嘛那介紹完之後就我自己的音樂員朋友也是我們後來在群裡面認識的啦那他就有私訊跟我講說其實FCN的三個標的你是可以自己選的

市場與投資討論 2

那此外呢FCN的利息更是可以談的我就哇因為我自己本身並沒有去開專業投資我也不會去買這樣的商品所以我不知道這件事情他跟我講的時候才知道這其實就很符合我對金融圈的一個認知就是我沒有覺得特別的驚喜因為其實很多東西真的都是可以談的舉例來說一般的融資利息你今天如果去IB的話Internet Broker它是目前開最低的大概一點多趴這樣可是其他的預設可能還是在五六趴以上可是如果說你有寫信跟他談而且你是有貢獻的話基本上貢獻我們會講說你至少在那邊擺錢要擺這個那有25K以上也就是25000美以上那你這個就至少符合DayTrader的一個條件嘛就是你可以去做當充那此外呢如果說你交易量在一定的數額之上其實都是很好談的像我自己就把我的利息降到一點多吧那我實際上現在槓桿已經沒有像早期這樣子狂開了可是我覺得把它談下來就是備而不用啦

反正如果你真的需要的時候你可以拿到一個超級便宜的利息因為本來是要五六%以上可是你可以把它談到一%多這樣所以很多東西其實都還是看你自己的貢獻那在臺灣這邊我知道的也是可以談舉例來說像付委託就是可以談的如果你今天的錢是夠多的或者說你關係是夠好的或者說你的貢獻是夠大的所謂貢獻夠大就是未必你的本金真的很大可是因為你的週轉率超高可能是做當衝的隔日衝的還是說你有非常短線的交易策略所以導致你的週轉度非常高的話那像這樣子的人其實都可以去跟券商談條件因為基本上你就等於是VIP啦那你貢獻了很多的營收這樣就他們的錢他們會簡單來講就返傭給你啊所以其實就是營業員少抽一點那你多拿一點可是你也不用覺得說因為這樣子對不起我的營業員就是跟做生意一樣嘛你今天下的單量比較大那你一定就是買到比較漂亮的價格嘛這是一樣的所以如果你今天下的量很大

你是沒有必要去跟一般人拿一樣的折扣好嗎就是你是可以去談的記得就金融圈裡面的東西很多都是可以談的就像一些人在辦信用卡的時候都會打電話去談薪這個我們就不要再額外再教大家我自己是不會這樣做因為我覺得好麻煩可是我知道蠻多人會這樣做反正你只要打電話過去很多事情都可以解決OK那我們上一集有個地方口誤就是我們講到說FCN要有專業投資人的資格那來問我的人大概已經有幾十個以上了真的是不誇張就這麼多的一個數字所以保守估計可能有上百個人有這樣的一個資格甚至有一兩百個之類的應該是可以期待的那只是呢一兩百個那時候說是我們的一趴聽眾啊其實不是這樣啊因為我們的一趴聽眾呢應該是幾千人才對所以這樣算也比較合理啦就如果說有一趴的人都有這樣的財力的話哇靠那真的是蠻嚇人的因為你未必有三千萬會去申請專業投資人嘛所以如果有一趴的人有專業投資人

代表說超過三千萬財力以上的人媽的那個是超高比例的那這是有點誇張啊這可能會讓大家覺得說媽的是怎樣怎麼大家都這麼有錢但實際上在我們這邊就幾百個人這個數字差不多是零點幾趴因為我們每一集的收聽不重複下載數量都有大概落在二十幾萬以上也就是說我們大概有二十幾萬的固定聽眾不含那些可能偶爾來聽一下的就是固定聽眾大概是有二十幾萬這樣實際上算起來大概就對了零點幾趴的人有這個財力並且有去申請專業投資人

科技與產業話題 3

其實是一個比較合理的數字好 最近的失控還是屬於非常的滋潤不管說在臺股跟美股我自己的體感上都覺得其實真的是行情很好這樣那這樣的東西其實在年初當然是沒有辦法去預期年初的時候大家的預期就是說我們一定會遇到什麼overbooking之類的嘛那確實是有遇到啊那囤金片也確實是有遇到啊那實際上可能就是在八九月這個修正他就把這個題材給修正掉就在年底就還有一波這樣所以很多東西真的是不會照我們的期待去發展你真的只能夠見機行事只有那種很菜的會想說你畫好地圖然後市場照著你畫的地圖走有可能嗎這是不可能的在臺股這邊看點我覺得就是禮拜五聯發科要去發表市場謠言我們稱它為D2000、天璣2000、Dimensity 2000晶片這個晶片的對標對手當然就是高通的S898高通他也創了一個波段新高應該說他已經創了歷史新高了聯發科還沒有創歷史新高

但是我覺得這一波也是蠻有機會去挑戰歷史新高的這兩雄之間的決戰就是在新的高階晶片看會獲得多少中國的OEM去採用那所謂的OEM就像什麼小米、OPPO這些但是同時你要注意他們也是有隱憂的我相信這有朝一日也會變成修正的題材隱憂的部分就是目前這些手機商他們都想要自研晶片就像是蘋果用自家的 Apple Silicon用自家的A系列的晶片那未來小米或是說OPPO他們搞不好也是用自家的晶片那這時候可能像發哥他賺的錢就會從這些IC設計跟晶片變成賺IP就是賣一些授權之類這他們也有做準備所以同時也是要去關注說他們有沒有繼續去迎合目前市場上新的變化另外一家公司像是聯勇也是跟大家提到說這些可以注意的大IC公司像什麼聯勇 瑞玉 發哥這都是我們常跟大家提到你看上場的時候都不會有人問為什麼會上漲下跌一定跑來問我說為什麼會下跌像聯勇這家公司

他同時也有在切入ISP晶片的部分就是跟這些手機中國的手機公司有做合作我覺得這也是未來的一個蠻大的看點因為中國的手機會刻意避開蘋果手機的發表時間所以它可能會在上半年蘋果可能在下半年這樣所以我們可以關注一下這些有吃到中國題材的公司之後的表現會怎麼樣我覺得這是一個還蠻大的看點除了中細手機之外像伺服器 AMD 的Genoa或是說 Intel 的Separate Rapid這伺服器有沒有可能會有換機潮呢這個眾說紛紜我知道一些業內講說對於換機潮是看保守但是有些人是看多當然一樣就是給市場決定是最好的市場上實際上目前供應鏈像是做伺服器晶片的這個信華然後做高速傳輸的普瑞然後做組裝的微影以及做 CPU socket的佳哲這幾隻我們都跟大家聊過很多次了那這幾隻標的終於在最近都創新高了那為什麼會創新高呢最大原因還是因為我自己減碼了

賣的時候就開始漲很多時候是這樣自己賣了他就開始動了因為我已經蹲了差不多有半年之久了吧那有時候這個錢卡在那邊不會動你就難受嘛想說換去別的地方結果你一換這個東西就噴了然後你換過去的東西就停在原點這樣那我是把自己的錢換到網通跟記憶體那為什麼會選擇這兩個族群呢那網通的部分應該是講過蠻多次了反正最主要的原因就是因為網通是一個缺貨的受害股之前都有跟大家提過這個觀念它是受害股為什麼因為其實網通的料是小且雜跟工業電腦一樣那這個在市場上面要去叫料然後叫的又多又單一的那可能是什麼可能是手機就它一次叫同樣的一批料

市場與投資討論 4

然後叫的量又大這樣所以它會是率先供貨的物件可是就連蘋果都遇到缺料的狀況所以你就可以知道目前缺料的狀況是多糟糕了蘋果都遇到缺料所以其他人一定更缺那更別提這種就是可能供貨順序是排在更後面的所以我會去期待說因為他們的基期也是偏低就是在去年的股價表現也沒有相對於其他那種缺貨概念股來得旺所以是價值上是屬於比較合理的那在未來的期待就是說如果他可以解決缺貨的問題的話那是不是就可能會有一個報復性消費我覺得是有機會的這是一個報復性的出口所以我就選擇把資金放在這但也有可能會看錯反正你就是下好利手股票就這樣你不可能每次都是看對的那另外一部分就是買在記憶體這邊那為什麼會選擇去買記憶體最主要原因還是因為我覺得他的基期是屬於相對低的那所以G7就是跟去年同期相比嘛就它的骨架其實都停在差不多的位置那停在差不多的位置一定是有它的理由

就為什麼它會停在最主要原因是因為記憶體廠在臺灣就是以這三家自己有Foundry的南亞科跟萬宏還有華邦店來說呢他們是屬於長料所以長料就是說在供應鏈裡面比較不缺的那為什麼他們會是長料就因為他自己有Foundry他可以自己做嘛那其他短料如果今天遇到缺貨的話那你就想你今天要出貨的話你還是煮不出來啊所以就算這個長料是不缺的你也不會說狂叫吧你要等到短料的缺貨狀況解決之後可能才會讓這個長料的這個出貨狀況呢也是迴歸正常這樣所以我覺得他也是受害股就因為這樣子所以他是受害的那等到之後這個短料的問題解決之後呢我相信應該是有一點點機會啦但是也未必啦因為你知道其實市場上目前是有法人在暢控記憶體這一塊的但是法人暢控的部分其實是有一點誤會啦因為那是一個大模的報告搞他寫說什麼記憶體領東然後他講這個之後就變成臺灣的記憶體老闆群起攻之

就說他們很不專業什麼的這之中是有一點誤會其實最主要的核心還是在於說因為大摩的報告主要是鎖定在DRAM的部分也就是我們會講的主流的記憶體所謂主流記憶體一般來說有兩種說法一種就是講說你電腦裡面的那一種記憶體什麼SDRAMSRAM或是DDR345這種就是我們講的主流的記憶體什麼16G 32G你電腦記憶體多少這個記憶體我們就把它稱為主流的記憶體那另外一種記憶體就是像是NAND flash NO flash那NAND flash就是你裝在硬碟裡面的這一種所謂的非揮發式的就是你東西存進去之後它不會因為斷電那資料就不見但是電腦裡面的DRAM是你今天把電拔掉因為它是一個暫存的地方所以資料就會不見所以那個叫做主流後面這個硬碟這個叫做非主流那這個大模的報告其實憑的是或者是所謂的主流的低RAM的價格所以因為這樣子就被臺灣的老闆去幹他

就說我們不專業或什麼的那一樣就看你相信誰因為我知道大門那邊一定也會有他的說辭就是說記憶體的行情可能也是聯動或什麼的那老闆這邊就是說他們是錯的所以有時候一樣就是下好利手你在市場裡面你要記得你的每一個買賣你買到的股票都是別人賣給你的沒有人會沒事把股票賣給你他賣給你一定是他沒那麼看好他才會賣給你嘛就他才拿到市場上賣嘛那你買就是因為你看好所以就是下好利手然後看誰是看對的這樣所以我自己是覺得網通跟記憶體都是屬於這種缺貨的一個受害股所以如果今天缺貨的狀況可以解決的話那對他們的營收應該都會有相當程度的貢獻那當然只是我們不知道

市場與投資討論 5

這個缺貨的狀況會在什麼時候緩解那舉例來說像工業電腦跟網通其實在差不多兩個禮拜前有展開公示但是最近都有轉弱因為開出來的營收就還是不漂亮或者說開出來的財報可能就還是顯示說缺貨的狀況還是持續的存在所以本來那一些期待就是要提早進去佈局的資金可能就很失望就砍出去了但是我自己的想法是像網通我覺得我會更有耐心去等它因為我知道這個東西是一定會解決的就是缺貨是不可能缺一輩子的它一定會解決只是你要蹲多久而已那可能就像server那樣我自己蹲了半年之後然後動不掉砍出去之後幹它就開始動了就是你開始解碼之後它就開始動了所以搞不好一樣就是這東西要等我解碼之類我也不確定反正目前在臺股真的是有蠻多的題材這樣我自己講的這兩個是屬於我覺得可能要看稍微長一點點的東西那比較短線的東西就還是剛剛前面講的中細手機或者說IC設計這些因為前陣子也殺案兇

那殺案兇的東西其實基本上如果說它的基本面沒有太多的問題它之後反彈也會是屬於比較兇的那一群那再來就是整個市場都很期待就台積電到底台積電可不可以攻過去它的歷史高點我自己是覺得它的guidance開出來早就開出來給你那其實漲價也都還存在所有的理由都還是好的那可能開了一個月減的營收有些人覺得不太喜歡或什麼的但實際上我覺得那個都是一反應我覺得市場上的資金應該已經多少都可以期待那樣的一個事情的產生因為台積電主要代購的東西就是ARM的手機晶片那蘋果你也知道遇到缺貨的問題所以他們可能也是因為這樣子有受到一定程度的影響那一樣就是持續的去看說在接下來會不會有表現我自己在蠻期待在發哥整個往上攻之後然後最後可以期待台積電甚至是鴻海就我們的三大拳王都有相當程度的表現然後在美國的部分昨天收盤狀況看起來派對又回到電動車這邊然後特斯拉上漲

Rivian上漲Lucy Mortar上漲特斯拉是經歷了一段修正之後又再一次繼續往上噴了這樣其實昨天Elon Musk還是持續的有在賣出他的持股目前已經賣出了他預計要賣出部位的一個差不多是50%以上就已經賣超過一半了那你看就很奇怪就是下跌的時候就是因為他賣股票上漲的時候怎麼沒有人說這個提款機壞掉了怎麼越賣越高他一直在賣股票一直在提款就你的餘額越來越高你市值越來越高不對吧所以其實你為這個短線去按一個理由說是因為他賣股票現在就被打臉所以其實你真的很難去幫這種短線的變化去找一個說法最後面就在打自己臉而已那我覺得比較驚奇的就是Rivian竟然持續的繼續上漲我們上一期節目提到說哇靠他竟然已經摸到了100billion幹太誇張1000億耶特斯拉也才一兆耶就是特斯拉的產量跟他比起來Rivian做出100多臺車

可是特斯拉目前的這個產量呢是已經摸到了這個一季可以做20幾萬臺車所以一樣是一個本夢比一樣是一個成長果可是這兩個估值一比馬上就知道誰比較貴嘛那目前Rivian已經摸到1500億的市值甚至已經超過他背後的投資者就是Ford的市值也超過了GM那這個果然是皇家之子

節目主題討論 6

皇家之子在背後有副爸爸的支撐有亞馬遜的訂單支撐之下可能大家對他有特別高的一個期待那目前Lucy Moore也已經超過了Ford的市值就直追GM所以其實真的是比較出來的一回頭一看就發現原來那時候大家說特斯拉多瘋狂你們只是還沒有看過更瘋狂的東西這個更瘋狂不過他有一句就Social Capital的老闆他說如果現在你覺得Rivian太貴那你可能就錯過下一個特斯拉那我覺得這個說法是有一點不太對因為如果說你把特斯拉回到Rivian這個市值其實特斯拉這時候已經做出了很多車子跟Rivian現在只做100多臺車那個是完全不可以比擬的就他們差距之大所以硬要比的話我覺得市場上對於Rivian的樂觀程度是大於特斯拉的你只能夠這樣去解釋它那這樣是合理還是不合理我是不會去評估市場合理不合理我知道其實很多人喜歡去講說

臺灣的房價是合理還不合理股價是合理還不合理那我就像我問你說你放在衣櫃裡面那一隻母咪是合理還不合理你放的那隻公仔我覺得是垃圾可是你覺得它很值錢這種東西就是由交易者決定由買賣雙方決定所以外人是沒有資格講說合理不合理反正一個東西有人買它就是合理存在級合理這樣你覺得它可以買你就可以買這樣只是在我的角度看我反而是覺得Rivian跟Lucy Mortar的出現反而襯托出了其他標的有多便宜大概是這樣子那當然如果說你等到市況反轉的時候可能大家都一起往下跳可能估值高的就是相對估值高的所以估值高不是講說一個絕對數字就是說以他的基本面的支撐角度來說相對高的可能也跳得比較兇但是我們也不知道什麼時候會修正搞不好他就不修正就一路就撐在這比較近的案例就是像是AMC大家都一直以為AMC一定會滾回原地但是沒有因為有時候資本市場有趣的地方是在這邊

就是AMC它的股價瘋狂的上漲是因為Wall Street Bets大家去炒作它可是在這上漲的過程之中他也意外的去還了債他也意外的去調整了他公司的體質反而就變成了可能幾個月要倒閉然後變成他可以再繼續再經營好幾年然後甚至有錢去做更多的佈局跟規劃所以資本市場的變化是很有趣的就是我們沒有辦法去現在就貼口直斷告訴人家說這個東西是合理還是不合理還是說他以後會怎麼樣這個是太難說了那目前特扎的空軍就是Michael Burry就是繼他前面這麼多前輩之後那他現在他也放棄了他最新的13F報告顯示他已經沒有在空特斯拉他甚至連ARK都沒有在空了那他轉進了這個Lucky Martin洛克希德馬丁然後以及另外兩隻比較小价的公司一個生技股那一個能源股那生技股的部分我看是雞蛋水餃就是差不多股價是在這個10美元以下那市值也很小那可能也因為他買了

大家看到他買所以就跟著衝進去就他那隻標的就大漲SCYX吧交易代號那其實我覺得這些老闆他們是可以直接出來割韭菜的但是他們沒有像就是你目前在幣圈看到的很多這種KOL這樣就是趁自己紅的時候趕快出來收一波其實他們是可以出來收一波的就是像ARK那時候他在買這個港股的時候他每次買什麼港股就漲什麼就是那些香港人看到他每天那個交易明細買了什麼東西就趕快進去追所以我在想說會不會之後有哪一個這個基金出來他就會玩這一招

市場與投資討論 7

剛剛前面講那個Chumash Palihapiti我覺得他就非常有可能因為他自己就是一個割韭菜但那時候跟大家講說不要賣要hold什麼結果後來他自己第一個跑掉這樣所以他搞不好之後如果有弄一個什麼基金之類的他搞不好就會玩這一招而且這一招看起來是目前流量變現最快的一個方法好那我們同時也看了一下這個巴菲特跟索羅斯就是他們的持股變動巴菲特他是調整了一點他的製藥股的投資他減持了艾伯維然後碧智妥詩貴寶然後出清的莫沙東的持股那買進了一個Royalty Pharma他是一個藥物專利權的業者同時也增持了Chevron然後減持了Visa跟Master的持股同時 Apple 美國運航 美國運通然後卡夫亨士以及可口可樂這些主要持股是沒有去做動作的George Soros的部分他是買進了摩根大通跟高盛

同時也買了Snowflake跟Unity這還蠻酷的其實索羅斯的操作我覺得比較像是很多年輕人他本身也是使用大量的槓桿然後停損鎖得很嚴格那同時呢你在他的交易裡面雖然13F報告看到是lag的可是你看得出來這傢伙在做動能就是上漲的時候他才會幹進去這樣然後說如果這個東西是反轉他馬上就把它砍掉了所以那時候他去撿的這個那一家叫什麼ArkegosArkegos的爆腸大家以為說哇索羅斯撿了我們也撿了太棒了我們跟索羅斯同一條船長就最後面因為這東西沒有漲索羅斯全部砍光光大家傻眼所以索羅斯的操作實在還蠻有趣的那同時他也提高了動識暴學GoDaddy等等的持股然後解碼了硬材Applied Material然後以及目標百貨等等的持股那同時出新了亞馬遜蘋果東海集團以及微軟那東海集團就是C加上是SE那SE在臺灣比較有趣的就是蝦皮目前在臺北市

是實體店面擴充套件最快的一個企業就是狂開基本上等於是好像是過去三個月來每天都在開店的感覺就是狂開店瘋狂的開實體店面跟大家反著幹大家都在講說要走電商要什麼就他們在走這個虛實整合我覺得這是比較屌的地方所以SE這家公司其實還是可以持續的去關注就他有很多這種真的是很衝的行為但是因為這些很衝的行為在市場看起來有時候大家會被他嚇到會覺得他做這個佈局到底是好是壞可是我覺得目前開出來的財報跟他對於未來的預期都是很健康的另外一個很多人在問的就是PaymentierPaymentier其實開出來的狀況也是很健康的只是為什麼股價會跌沒有人知道反正股價就是這樣財報好的時候跌你就說可能是可以更好不符合預期那壞的時候跌就幹什麼爛活該你要跌嗎那如果今天是財報爛的時候漲你就說可能未來是很好只是目前財報不好那如果今天是這個財報好結果大跌的話

那你就說可能是市場有其他擔憂或什麼所以不管往哪個方向都有人找理由那我只能說你就是守好你自己的成本你每次的成本要守好然後你藉由每次的財報去驗證你的看法是對的還是錯的然後藉由公司的電話會議的對於業績的指引然後來確定說你要繼續加碼還是減碼這才是一個正確的投資態度跟方式因為你真的沒有辦法知道就是它每次會漲是跌除非你就像George Soros這樣反正我進一個東西買進去就不會漲我就賣掉然後槓桿槓進去

節目主題討論 8

背痛就砍他比較有趣的地方就是他會尊重他身體的一些指示今天只要覺得買進去背會痛他那個神奇的背是很有名的然後可能就把他的部位給清掉好那這期我們先聊到這邊

Q&A：聽眾問答

我們接下來進入Q&A的部分第一位Patrick000他說頭份菜雞諸位五星吹吹想請問諸位對於最近噴到天上去的宏達電的Vive Flow的使用想法以及優缺點分析那另外11月17號是小弟我的生日希望愛大可以祝我生日快樂祝愛大一家平安喜樂秋口繼續幹你娘嘻嘻那我們就祝這個Patrick00011月17號恭祝你福壽與天啟祝賀你生辰快樂那你說這Vive Flow我覺得最北欄的就是Vive Flow呢它不支援iPhone那我手上目前只有iPhone我以為是Samsung手機只是我就沒有拿去接那個Samsung的手機就還沒有試它我就把它擺在那我只有拍照跟大家說東西來了可是連玩都沒有玩不過蠻有趣的一點就是宏達店不知道是不是因為看了我的貼文還是什麼他要找我禮拜五去體驗一下他們的東西那我可能在禮拜六的節目再跟大家分享一下

就是他目前在做什麼樣的酷東西下面會這個世新三下自久他說我沒有脖子那主委你好想請問來到覺得主動投資最重要的五件事是什麼謝謝你這樣一問有點問倒我了那我第一個想到就是你要有本金本金是被很多人低估的一個東西簡單來講今天縱然你多屌連續5年都50%的報酬好不好厲不厲害很強的連續5年都50%這樣可是你的本金只有1萬塊那基本上你乾脆去洗洗水乾脆去打工比較快可是如果你今天本金是夠大你報酬沒有這麼好那當然整體的體驗會是好幾倍的所以一定要有基本的本金然後再來去想主動投資這是第一個然後第二個我覺得就是要很強的抗壓性就是你要有抗壓性你才可以去扛住很多市場中的不如意因為一定會遇到不如意百分之百會遇到而且隨著你待的時間越久你會遇到更多所以抗壓性很重要然後第三個就是要有持續的現金流除了剛才前面講的本金之外你要有收入

這樣對你的心理上壓力會降低很多因為你每天醒來就是要花錢每天就是要花錢所以如果你今天變成一個全職投資人就變得你一定要從市場裡面提款出來那個壓力其實蠻大的因為有時候我們是可能三個月不賺錢可是一賺錢就賺三個月類似這樣可是當你不賺錢的時候你的小孩還是要喝奶粉你的水電還是要繳你可能就會感到壓力非常大所以如果你有一個現金流可以去供你的生活日常的話其實會反而會幫助像剛才前面講的第二項抗壓性就是你會更有這個就是面對波動的時候有時候更有辦法去理性思考然後再來可能就是槓桿的運用就是槓桿它可以幫助你上天堂可是它也可以幫助你下地獄它是一個加速的過程而已你不要把它想得太複雜所以如果說你今天懂得運用槓桿的話它可以幫你加速可是如果說你用的不好的話它就讓你進棺材我看到比較多的都是屬於用的不好的所以可能就是在槓桿的運用上我覺得要有基本的知識

就是你要先知道說什麼時候可以用什麼時候不能用然後你該怎麼樣去保護自己那最後面呢我覺得就是要保持樂觀吧因為關在家裡去做投資其實你是問主動投資你不是問全職啊我會直接想像到全職不過我覺得樂觀是真的也蠻重要的因為你一定會面對到很多的失敗這個是沒有辦法避免的但如果說你每次獲利回吐或者說你賠錢你就感到很難過什麼的你不如不要做這個你就去做被動 ETF 就好你就擺著基本上你已經贏過一大堆人了然後你就不用去擔心他或什麼的所以你要去做這個我覺得樂觀也很重要所以大概這五個然後你要我現在回頭去提說這五個是什麼我就忘記了反正我就直接想五個東西出來給你下面位沙小電臺他說Invidia 888這個是同路人

Q&A：聽眾問答 2

我也希望他早一點再摸888然後再拆谷一次他說挨大你好我是古埃末期的癌友那自從我得了古埃之後看到什麼都想把它畫成K線小弟在一年前喜歡上一個女孩子於是我便開始把我們之間的互動透過一些指標帶入一個我自己匯出的公式中並畫成走勢圖而時間過了一年我們之間的感情也盤整了一年那最近突然爆出了幾根時薪大紅K身為瘋狗流的交易者夏藝思就想要續追於是我就決定加碼重倉家槓桿全部直接給他all in下去希望挨大可以祝我成功祝挨大秋口Lisa小竹尾身體健康幸福美滿PS小弟有個夢想希望有天可以在古來聽到小竹尾說夢宮幹你孃這可能至少還要再等個三四年以上他三四年以上應該就有辦法可以講夢宮幹你孃到時候再邀請他來講一下那他說他把感情想要成是K線那本來在盤整應該說本來沒有試探到對方的意識表示對方對他有沒有興趣他不知道所以他就先hold住

這個是一個正確的觀念然後看到突破了就直接滿倉幹進去這就是我們剛才前面講索羅斯的一個做法這個是一個很勇敢的做法只要嚴守停損為什麼要嚴守停損因為如果你滿倉幹進去股票滿倉幹進去停損就怎樣就打到了就賣掉可是感情中的滿倉幹進去我想像是他一定開始做很奇怪的事情他開始可能每天送禮啊接上下班啊送宵夜啊什麼的所以一沒弄好可能就直接進派出所啊就太像變態了所以自己要稍微注意一下那個尺度因為我覺得感情之中啊很重要的一件事情就是我覺得表白是不需要的我覺得表白是一個被他媽嚴重高估的事情大家都在跟你講表白可是實際上對的東西根本就不需要表白而表白反而是毀掉很多東西的一個開始所以你說你看到這個紅棒表態之後你瘋狗流交易要幹進去這個你可能就會直接聯想到他會去做一些動作去展示說這個我的雄風我真的是很愛你這樣子但是這個東西真的一沒弄好

可能你那個保人就要先找好了這樣我是覺得慢慢來就感情其實沒有必要這個衝太快這樣因為有些人真的會被嚇到好下面這個GG硬硬的他說菜雞五星潮吹那首先謝謝主委一直以來無私的分享那尤其是前幾集聊交易策略讓小菜雞收穫良多配合自己收集各路心得慢慢摸索出一套自己的買賣策略那9月剛入市以0050佔八成開局兩成買零股練習在上一波沉默迴圈選了三家租食無零股交易那結果這一波發哥帶領下拉出一波好看的獲利趴數最近用航空股練習右側也效果不錯那目前為止主動投資有贏過被動未來打算逐步看績效加大主動比例這個是很健康的想法然後說很感謝主委的經驗分享跟群組的耐心解說讓菜雞可以很快進入狀況享受在市場看對走勢用對方法賺到獲利的過程很有成就感那原本想請主委吃個飯但對主委而言可能只是薯條加大而已那想想還是把部分獲利和挨大聯名的方式回饋給貓園狗園和偏鄉弱勢孩童吧

那最後祝主委一家健康平安持股蓬蓬秋狗幹你孃BRSML這個謝謝這位朋友非常的客氣那其實他講說他這個三家豬食屋零股交易練習左交我剛剛看不懂他在講什麼左側交易所以他的意思是說在上一波下跌的時候因為沉默迴圈然後他去撿了三家豬食屋豬食屋就是那個豬食是D-Side那Design House設計屋就是我們講的IC設計我跟大家講因為很多人可能不知道豬食屋是什麼

Q&A：聽眾問答 3

那這三家豬食屋應該就是他說有發哥所以會去撿發哥的我估計你撿的另外兩家應該就是聯勇跟瑞玉吧就臺灣最大的三家IC設計我猜是這樣所以對他那時候如果撿這三家現在應該是很不錯然後說用航空股練習右側也不錯所以看來就是左右開工就是他去撿這種價值投資跟他去做動能交易都做得不錯那很幸運也恭喜你不過我覺得就是你只用一波交易是不太準的就是還是要有一點耐心然後還是要多做一點這個反覆的試錯這樣子因為你畢竟就是成功一次而已就是有很多挑戰之後還會遇到什麼真正的崩盤因為我們之前遇到的沉默懸然都不是真正的崩盤都只是修正而已所以遇到崩盤其實狀況會差很多所以還是祝你一切順利因為很多東西真的是遇過才知道像我那時候剛進市場的時候也很常被酸你有沒有看過2008的崩盤然後就讓我看過了2020年3月的崩盤還是會有很多人講說那跟金融還是要差很多

就是老一輩的就會ㄉㄧㄤ你說其實你根本沒有遇過真正的災難所以我們就只能夠怎麼講就我還是尊重這些長輩尊重這些股市的前輩所以我還是會提醒自己對如果我真的遇到了一個很烙塞的狀況我該怎麼做但是其實我覺得核心觀點很簡單如果說你都有守住停損你把停損這件事情很當一回事的話其實遇到什麼樣的股災我覺得都不需要太害怕我真的是這樣覺得就是你不要覺得說我停損之後後來如果G盆怎麼辦反正就是你把停損都控很緊所謂的很緊不是說你媽的這個跌一塊錢就停損不是這樣就只是你知道達到停損你就要出掉那在這樣的狀況之下你的損害一定是有限的除非今天遇到什麼流動性枯竭那種真的是百年難得一見的很誇張的事情不然其實基本上你一定走得掉在這樣的條件之下其實你要直接爆掉歸零你又沒有開槓桿是很困難的我是不會說直接一波畢業這樣所以就是長輩跟我們講的東西我們就聽一聽

就像我現在跟你講說你可能接觸的時間還沒有到很多之後還要遇到更多挑戰你就當成是聽聽就好目前做得很順利其實是很不錯的恭喜你看起來選擇的標的然後跟這個搭配的策略是OK的就左側去撿這些然後右側去追航空股我覺得是很合理因為右側交易就是要找強勢的追嘛如果你右側去追一些奇怪的東西我可能這邊就會告訴你說這個可能有一點不太好這樣好 下面一位傑世古他說一直五星吹直到被唸的那天那真的好喜歡看到貓貓狗狗跟孩子躺在一起的畫面兒子會跟秋口互咬嗎那最近來大教了很多交易心法覺得真的對很多不知道自己在做什麼的人很有幫助 想做愛那最後想問挨大有新生兒的父母收到什麼禮物會覺得開心首先那個我的兒子在不會咬秋口但是我據說是差不多等到你的小孩兩三歲之後會開始去欺負狗狗這樣我到時候會去制止這件事情我不希望他去欺負秋口那再來就說收到什麼禮物會覺得開心

我覺得可能就是幫忙帶小孩吧就我現在硬要想的話我覺得幫忙帶小孩真的是新生兒父母最大的恩惠因為帶小孩幹真的超幹累但是你說物質上的什麼奶粉什麼那自己會買所以還好就是幫忙應該是最重要的我覺得啦好下面這個蠟筆困困他說問問能源產業那一大好想問一大對於能源類股像是什麼EPD CVX等等他未來的看法怎麼樣會像比爾蓋茨一樣認為這些石化能源產業的股票未來都會變桌布甚至連有跨足再生能源的企業也都不太看好嗎感謝一大解惑那祝小寶寶健康長大您和Lisa天天開心我覺得那個比爾蓋茨有沒有這樣講

Q&A：聽眾問答 4

我不知道我知道他有看壞能源但是你說變桌布這個想像是基於說你當那些能源產業都是他媽塑膠做的那這樣的話就有可能像那個RDSB就是Royal Dutch皇家殼牌那基本上他們就是有開始去佈局綠能的部分然後之後可能一些充電站他們也會開始去做就他們不是傻子他們也知道說能源轉型所以你的這個假設是在於說他們都是站在原地當塑膠那就有可能會變桌布我相信是真的會因為越來越多新的能源的產生然後外加這個環保意識的抬頭所以開始轉向一些比較乾淨的能源所以傳統的石化它勢必會慢慢的示威但是它還是有它基本的市場在據來說這些怎麼講海運的藍油或者說航空的Jet A1什麼的這些東西根本就不是說什麼你今天可以直接發明一個什麼電動客機或是電動海運船可以解決那個是在科幻世界才有可能發生所以它一定還是有它的市場就你要說它變桌布我覺得就算它站在原地都不動

它也不轉型它應該也不會變桌布就它可能就是獲利一直往下降然後估值被壓到很低這樣可是實際的狀況是有很多的能源產業都在做轉型所以我覺得它不會變桌布好 下面為這個荔枝媽媽她說富邦50 元大50富邦50和元大50的選股邏輯相同請問為何挨大選富邦50幫小孩存股因為他們都是追蹤臺灣50指數所以理論上他們是一樣的東西那只是實際上費用算起來富邦的是比較低一點雖然這個費用我講白一點他是可以忽略的那元大的好處就是他的量比較大所以如果你今天是會需要密集進出之類的那找量大的是比較好那富邦他費用低這是好處可是他其實有一個壞處就是他壞處是他比較容易有這種折翼架的狀況產生就他追蹤的效果有時候可能沒有那麼的精準但是我透過朋友去跑回測顯示呢副幫50是稍微好一點點但是那個好是可以我覺得可以忽略基本上是可以忽略就是他們兩個算是差不多的東西

下面一位馬MD他說朱偉好棒棒聽了最新一集感覺朱偉可能擋了很多人的財路真的是太猛了朱偉說自己變保守了但我覺得朱偉反而更直接想講的事就會講不會怕別人說爆牌啊轟臺之類的那真的是好棒棒希望能聽主委直接的想法和對市場的看法那些說爆牌說出貨的就去紅杆那祝主委一家平安多生幾個孩子好棒棒謝謝這個馬MD其實怎麼講我不是一個太膚淺或是容易受到別人影響的人可是我必須得說有時候看到像這個馬MD這樣的支援他對我們的心理上影響是還蠻大的就講白一點其實我的節目並沒有跟任何人收任何一毛錢我知道有些人會講說你那麼屌你幹嘛要入節目接業配不是我接業配不是說什麼我自己去求來的你知道嗎我從來都沒有對別人發說什麼你們來下我廣告是大家要下天上要丟錢給你你會不接嗎你當然接啊可是實際上我就覺得我又沒有收大家錢可是有時候一些對我的批評就是一些論壇論壇上很明顯

所以我現在也開始不去看一些論壇我開始可以理解有些人講說為什麼他們開始有一點名聲之後他們不會去看一些討論區因為你看了之後就是職業傷害就人家就開始在那邊幹你可是他幹你的東西就是很莫名其妙你也覺得我又沒有要害人我又沒有跟你們收錢為什麼你們要攻擊我就是你們去攻擊有收錢的人那還OK吧

Q&A：聽眾問答 5

我沒有收錢所以怎麼講就對有時候會有一些委屈但是近期也確實是越來越放得開我覺得也是因為我講話也開始越來越膨脹就越來越趕其實到最後就想同就像我上一集直接講的就是你要嗆我之前如果你今天你丟你的帳單你錢比我多我就給你嗆雖然說你嗆我的可能是沒有道理但是你錢比我多因為像是我先過濾一下你錢比我多你要幹我我就躺著給你看可是如果說你今天錢都沒有比我多那你要指導我我反而先去電你因為我平常都被你們罵假的像舉例來說我們上一集節目提了這麼多個標的我們就是有聊到的東西這麼多我跟你講這個超屌的那個私訊來問我的兩個都是剛好就是問我在疊的那一支為什麼你們都不問我說那些IC為什麼會上漲為什麼都不問我說為什麼server會上漲他們就是問你疊的因為長的大家都會覺得理所當然大概是這樣所以確實有一段時間我開始有點顧不自封就是也不能說顧不自封應該說綁手綁腳

就是開始覺得反正我講了也是被罵所以跟著不要講好了賺錢又沒有人會分我什麼的可是後面發現說怎麼講就是支援你的人還是存在只是他們可能平常不會表態而已因為他支援你的做法就是可能收聽你的節目就這樣那他也不會特意的留言出來挺你或什麼的但是其實還是有很多人可能是支援你的我自己的想像是這樣所以既然是這樣子那我們可能就繼續做我們覺得是好的事情那我覺得好的事情就是我把我的想法分享出來那同時呢其實在錄股癌跟寫股癌這件事情上面它算是強迫我就是要花更多時間在市場裡面講白一點就是你知道其實我也會覺得每天在臉書上面寫文章會很煩所以我幹嘛要去寫文章像我昨天就寫一篇長篇的在講那個康控KY的事情但是我覺得強迫自己我每天一定要更新東西所以我因為我每天一定要更新東西所以我有時候就是如果在之前你可能會偷懶嘛今天都不想做事什麼的

可是你每天一定要更新一點東西所以你每天就要強迫要寫一些內容所以你要去閱讀嘛那節目也是因為你每週就是要錄兩集所以你平常可能會想要偷懶的時間你就沒有辦法偷懶了所以它也是某種程度的為自己提升啦所以我不會覺得說什麼好像都是我在幫別人或什麼其實我覺得因為大家喜歡這個節目或說喜歡我們的粉專或什麼的那它也是強迫我自己去自我提升所以是一個互利啦差不多這樣好下面一位oh77n他說五星感謝主委開示我是個小資業者三年多前衝動開了一個小型健身工作室投入一百三十幾萬運氣不錯已經回本家小小賺那感謝學生們的支援今年接獲主力銀行通知有一筆一百萬的清創貸款免利息可以申請那動了擴點的念頭當時還沒有很完整的計劃所以暫時擱置了這個想法那結果剛好接著五月三級警戒健身業被迫停業那瞬間覺得自己閃得很漂亮不然一次兩間館停業我可能會爆掉

現在疫情緩和生意開始回到正軌心裡依舊掛念著那筆清創貸款既然免息是不是先申請進來放著也好加上公司有個來上課的學員是線上發展的很好的藝人來我這邊已經運動三年了多次鼓勵我要開分館還說我真的弄下去他就投資掛號幹我怕你嘴砲啊大哥但他也開玩笑嗆我說有人賣跟銀行要借我錢但不懂得用很可惜可是主委啊當年開槓杆信貸創業的我很敢做現在一點小小成功我就變得好保守那我33歲年紀也不小了這把槓桿是否要勇敢的開下去輸了大不了以後不生小孩想聽聽主委怎麼看那謝謝主委祝主委闔家平安快樂

Q&A：聽眾問答 6

所以你的健身工作室只要130萬你這是哪裡的健身工作室怎麼這麼便宜我之前跟朋友他找我弄一個健身房佔地室內食品好像是七十幾八十吧那實際上算下來要丟一千四百萬所以你的一百三十萬會不會就是很基礎的就是可能幾個啞鈴然後幾個基本的工具然後有點像是你在帶著他們在做這樣我是想像的這樣所以你才有可能會成本這麼低就你應該不是開放給大家那種什麼刷門票進場什麼一元一塊一分鐘一塊之類那種而是就是可能要買教練課這種吧那像這種130萬的投資那你說你三年多前開然後你已經回本加小賺以臺北市因為我不曉得是不是臺北市可是在臺北市的這種小型創業我們有一個Rural Fund就是黃金比例基本上創業都要可以在三到五年回本三到五年回本就會算是一個很好的生意就是你去找股東大家都會搶著要投你那但是如果你要五到七年以上的可能大家意願就變低了

那實際上可以三年回本的生意我覺得都還蠻厲害的所以你說依你的成績要不要繼續做我現在直接看我當然會告訴你要繼續做可是我不知道實際的狀況怎麼樣搞不好是因為你很強就是像你講的嘛什麼藝人來上你的課什麼然後大家都很喜歡你或什麼的但是如果你今天開一個分館那分館假設不是你在那嘞如果今天是一個你聘來的人然後他沒有像你就是這麼樣的吸引別人那搞不好生意就沒那麼好經營的這也是你要去評估的一個點就是我一直都覺得其實創業或者說做生意最困難的是人這個可能怎麼講就是沒有錢的人會覺得說在講屁話他覺得那個錢才是最難的沒有我覺得錢其實是相對容易的只是有些人可能沒有那個管道去找但如果你有管道你會知道說你找錢沒有很難那最難的是找人特別是找到可以信賴的人然後又是那一種有能力還不夠因為如果有能力他做一做他就不想做他就自己去開之類的像這種跑掉其實對老闆來說

都是很大的衝擊所以我覺得人是最難的那如果說你是可以hold住兩個管或者說你手上是有人的那我會覺得你可以三年回本你為什麼不開你應該要再開那其實這個就算你在私訊我我覺得都會有興趣就你把你的計劃丟給我搞不好會有興趣這樣好那自己去貸款其實比較好就是我建議你小額的投資都不要找股東那些藝人要投你或誰要投你你都不要接因為你並不是沒有賺錢的能力我自己的想法是這樣你要去找股東的東西就是這個東西是失敗機會可能是有一定比例以上的你才要找股東因為你要把獲利分給別人就是你要把風險轉嫁你覺得這東西是有可能失敗的你才需要股東你才需要他們一起來扛那股東也是要有這個sense就是我投這東西沒有穩賺的但是我是有可能我投下去之後假設成功我就是躺著賺因為我躺在那邊我又沒有真的下去做事情我就可以拿到分紅所以你要有風險你才要找股東所以像你這種

我覺得風險偏低的就是因為你自己已經知道know how的是我的話我根本就不會找股東我一定用自己的錢而且你現在拿得到臨時的貸款你知道其實像我一些朋友做生意的他們這種很有把握的東西貸款貸到報之後他可能還去借那種就是比較貴的貸款不是真正高利貸就是有些銀行是放比較貴的貸款這樣所以我會建議你就是你有這個臨時

Q&A：聽眾問答 7

就先拿起來就像你講的就算你拿起來然後你當這個備用金什麼也好反正就是因為不用利息就先拿起來或者利息極低就先拿起來那你真的要拿去開業的話你就直接拿去開然後不要找股東我給你的建議反而是不要找股東好下面一位爆炸馬斯特他說孟公老大下午好請問你有考過MENSA嗎如果沒有會想去考嗎祝你有一個美好的一天那開心Emoji這個MENSA是那個什麼MENSA組織吧就是考天才的可是我是低能額你怎麼會叫一個低能額去考這個東西好就這樣 掰