來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0183.md 集數：EP0183 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/30c3eb7b-5049-41d0-a2dc-7a1e0a233d52 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/30c3eb7b-5049-41d0-a2dc-7a1e0a233d52/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439403507

EP183 | 海邊車車

開場 / 贊助

歡迎收聽股癌，我是熊夢公，本集節目由Vtex地表最強防水鞋贊助，比感情更精得起風雨，比投資更精得起環境試驗，天氣界的基優股Vtex地表最強防水鞋，一雙就可以搞定一年四季，Vtex強檔系列新色上市Weave時尚潮流黑，那我自己本身也是Vtex的使用者，他們這邊廣告三次嘛，那前面兩次呢，不只是銷量銷得很好，那此外呢，口碑也很好，就大家都很喜歡，那我自己也是很喜歡這雙鞋子，那我覺得這雙鞋的特色，就除了他們一直強調的防水防水鞋，這個我覺得在他們這邊算是基本他除了做到防水防潑水之外他也做到了像是清晾跟透氣可能是大家想像一般防水鞋不會想到想說防水可能就是防了外面的水但是裡面的水也被防了所以就變成你的腳會很悶之類的但這雙鞋子就不會有這個問題我自己使用情境上我除了穿去戶外走來走去之外去健身房不管做什麼深蹲硬舉

還是做什麼塔巴塔什麼西洋古塔我也都穿這雙鞋子所以是非常非常好用就是一雙鞋可以打天下這種感覺此外這雙鞋他們有新增銀纖維它可以抗菌抑味然後在兩側跟鞋跟的識別上有採用3M的反光材質印刷夜晚就是會亮晶晶此外也是保護你的安全現在他們要送福利給大家第一個就是全家取貨加物流機車物流一雙就是免運第二個就是滿4000塊就贈在地好物工具組這個送完為止第三個就是註冊新舊會員加碼就額外送你200的紅利原本有100額外加成100此外結帳輸入GOOAY188也就是我們的折扣碼就額外在想88折扣優惠如果說你是想要先穿看看再買的你也可以到實體通路我就把所有的資訊

市場與投資討論 1

還有折扣碼都放在連結在這邊提供給所有需要的朋友好那最近的行情就是屬於比較困難那一種就如果說你是做越短線的應該越能夠感受到難在哪裡除了當沖之外因為當沖基本上就日內的跳動所以它不太會因為各種行情有所影響反正每一天就是一個新的交易但如果你是週期偏短的人在最近應該是特別難受週期偏長的應該也會有一點問題就覺得說這個東西我已經覺得夠便宜了就沒想到買進之後它還可以更便宜就打折之後還可以再打折我們當然首先要先看一下目前國際的情勢就是首先先盯美元指數我一直跟大家強調美元指數非常非常的重要因為如果今天美元指數它開始走多的話就代表說可能全世界的資金會開始往美國這邊去靠同時看到聯總會的Taper跟升息雖然目前可能最快預期會在2020年下半年才會啟動升息這樣但是我覺得資金會有一個預期的效應就他們可能開始就去做一個迴流其實資金迴流

我覺得一直以來都有在發生也就是年初跟大家講的股匯雙殺雖然那時候到現在好像沒有真正看到那種很像樣的股匯雙殺就是surprise motherfucker就大家都覺得外資賣成這樣為什麼我們臺幣沒有貶其實最主要就是我們臺灣的出口非常強勁所以賺了一大堆美元後來換成臺幣就形成了一個支撐臺幣的力道這樣子於是我們就看到說雖然股票外資狂砍可是匯率是殺不太下去的但近期可能開始看到匯率突然強扁突然就往上跳了那一樣就是每個事件其實你都很難用單一的面向去做一個解釋舉例來說像之前可能很多人會講說美國升息那就代表說對於股市的力道會降低因為升息等於是把資金給收攏回去所以就代表股市就一定會怎麼樣但是如果你回去看可能上一次的升息迴圈你就發現說最後面還是迴歸各國表現並不會說什麼因為一個升息那怎樣就是大家都不玩股票這個東西是不會發生的

那在臺灣這邊的匯率也是一樣就如果你今天看到臺幣開始貶然後外資開始在提款賣股票你可能就直接聯想說那是不是臺股要完蛋了那首先就是我們在過去一年多看到的狀況是我自己覺得就外資對於臺股影響力是越來越小反正是我們臺灣自己的內資那自己的法人可能對於臺股影響力比較大就是他們的買賣會直接決定的方向看起來是這樣子那這個匯率的部分當然你看到這個股匯雙叉想說這個錢都離開臺灣了沒有人要玩臺股但是你換一個角度去解釋當這個匯率開始貶就臺幣開始貶的時候你知道其實之前的電子廠有超多都在那邊靠杯說他們的這個獲利 毛利被匯損給吃掉了那現在你看到臺幣開始貶其實某種程度你可以期待他們的財報可能也會變得更漂亮所以每個東西都可能會有好有壞就是你沒有辦法太絕對的去幫他解釋或是去幫他定義這樣可是我覺得大環境應該確定是這樣就是我們可以期待資金在一個可能以一兩年

甚至兩三年的一個週期我覺得是會往美國這邊流動所以如果說你手上是持有美股的其實就是很直接的回歸你的個股表現這樣那臺股的難道說如果我們真的資金就是外資這樣就是鐵了新的一直賣然後最後面臺股就完蛋嗎我覺得也是不會其實那個狀況比較會像是他會一次修正到他要的位置雖然目前修正的速度我覺得算慢就是有點像盤疊盤疊這樣子可是他如果修正到他的位置就是這個價格是市場有共識覺得他OK了那這邊可能就是一個底就繼續往上走這樣就不會覺得說因為美國這邊要收攏所以臺灣這邊就要完蛋或什麼的那當然一些市場上的利空像是我們可能年初就跟大家提到overbooking那也不是說什麼那時候就故意講很早

市場與投資討論 2

然後跟大家講說你看我早就講了因為像這種overbooking重複下單會造成的破壞其實你在當下你就可以知道了只是你不知道市場什麼時候去反映這件事情你不知道那個終點在哪因為當然如果你知道你絕對就發大財了可是真的是比較困難去知道這件事情就我們知道這件事情會發生就像我們知道崩盤會發生可是沒有人知道是什麼時候差不多的道理這樣那講一個比較現實的例子大家都知道就像種高麗菜你看到新聞在那邊跟你講說今天高麗菜報價很好農夫在搶種那你用屁股想就知道最後面一定會供過於求那這是一樣的道理就今天可能大家覺得疫情之後有這種報復性消費大家可能會狂買手機電腦平板或是電視什麼的可是這東西就一定會到一個終點因為你不可能說什麼從現在開始大家一人三支手機四臺電腦五個電視不可能嘛就你還是一樣的生活型態只是可能你2020年的消費你把它DN到2021去做

所以像這裡面我覺得我自己給大家的看法是我覺得你會依照這個週期去排列而有不同的產業程度也就是說你換機週期是越長的它應該是越殘的因為下一隻的換機槽可能是很久以後了那越短的可能就是稍微被衝擊一下可是很快又有新的東西會出來那比較長的什麼像是電視我覺得就是一個那PC就是個人電腦也是一個那再來就是可能是筆電然後筆電應該是排在電視跟個人電腦之後然後再往下可能是平板那在平板再往下可能就手機因為手機可能大概兩三年甚至一兩年甚至有些人每年都要換手機了那這個東西它如果說有遇到重複下單或者說這個供應鏈過剩的問題我覺得它被排解的速度應該是會遠快於就是那些可能週期是更長的東西所以其實當時當你看到可能各個廠商都去狂拉貨的時候你就可以大概預期到這樣的狀況只是現在如果你要去追這個除了你看報價之外可能就去盯一些通路商

因為它會從比較下游開始慢慢往上游去反映所以一些實體的銷售好像之前有跟大家講說你可以去盯Best Buy的財報我看裡面有沒有講一點就是關於說他們目前銷售的狀況或是庫存的狀況再往上一點你可以去盯一些像什麼臺灣的IC通路商什麼大連大之類的再往上可能就是往這個電零組去看最後一關才是到台積電也就是說在晶圓代工這邊他們應該是最後面才會感受到說目前市況反轉的這樣子所以overbooking就是跟大家交代到這邊我知道現在開始有越來越多媒體拿這個出來講反正你每次下跌你就會看到什麼樣的故事都被拿出來講但這些故事其實早在年初就存在了就是各種利口幾乎都是年初才存在這個我們就套一句塔利波講的像這種我們就可以把它想像成你可以講是灰犀牛就是你顯而易見就可以看到有一個風險在那只是你不知道風險什麼時候去反應就像我們可能看到收表跟升息

你知道這對市場或多或少會有一點影響只是什麼時候市場要去疊這個主題類似這樣但你也可能穿作附會自己在那邊找藉口另外一種就是黑天鵝黑天鵝就是你沒有辦法想像的你根本不知道它會發生的像我覺得肺炎就算是一個雖然塔利伯本人講說肺炎他覺得不是黑天鵝他覺得這個是可以預期的我是覺得不能預期反正那個每個定義就大家自己去抓那我覺得就大概跟大家講一下說目前市場上可能大家會覺得一些修正題材overbooking什麼的但是殺到現在這個位置我覺得已經算已反應了我自己覺得只是當然它會不會更便宜那我真的沒有辦法跟大家講所以才跟大家說你在抄底的時候一定要分批打不然你每次把子彈打光其實是非常難受的事情除了這之外再跟大家講匯率的東西匯率的東西一樣就是看你怎麼樣去解釋它你可以說臺幣往下扁

節目主題討論 3

可能就代表說股會雙殺錢都要回去美國臺灣要完蛋了但是你換個角度講就是在今年稍早可能很多因為匯損掉獲利的公司他們獲利搞不好因為這樣就回來了所以都是有好有壞看你怎麼樣解釋反正股價漲的時候大家就會往好的方向去解釋股價跌大家就會往壞的方向去解釋多半是這樣的一個狀況好那接下來我們就來跟大家聊一下鴻海的電動車他們在鴻海的科技日也就是10月18號上面會公佈三臺車子那我本來想說等到10月16號也就是這禮拜六的節目再講因為比較近嘛可是怕說有突發狀況你知道最近市場真的太high了就是除了盤很黏之外就偶爾又有很多突發狀況這樣所以我們可以講的東西我們就先講因為科技日不會跑掉嘛所以我們就可能下期先跟大家聊一下就是鴻海的一些相關的佈局那還有我自己的一些看法首先他們在科技日上面會有三臺車出來最新傳說的訊息是郭臺銘自己會開其中一臺車出來

那這三臺車分別是一臺SUV 一臺Sedan然後跟一臺Bus就是一個轎車 一個休旅車然後還有一個是公車這樣子取名上好像是叫做什麼E級距跟C級距所以就是Model C Model E這樣很多人就在TOOP說是在學特斯拉什麼的那公車就叫做E-Bus這樣那我對於這東西怎麼看但初步來說我都是抱持非常樂觀的去看待所有臺灣人要做的新東西我知道其實很多臺灣人的習慣是有新東西出來一定先批評先罵就是我們很有那種批判精神你知道嗎但我覺得這個精神是比較不需要的就是我們看美國的一些新創當然他們也一大堆就面什麼鬼東西都做不出來可是大家就會覺得說失敗就是很正常的事情除了一些擺明來圈錢的擺明是來詐騙的你活該被判刑可是大家對於失敗的耐受度是很高的可是臺灣人就是很喜歡先去唱衰一個東西我覺得這是比較不好所以我還是蠻期待去看說

他們到底可以變出什麼樣的東西但是我個人覺得他們應該不是以品牌作為一個最主要的目的應該還是以代工作為一個最主要的目的像說他在Ohio那邊跟Loristown買了他的廠房那廠房前身是一個GM的廠房他跟這家一個新創車商買下這個廠房之後同時也達成一個合作協議包含說他入股然後以及會幫Loristown生產他們的旗艦車款Endurance就是一個皮卡幫他生產這個皮卡同時最新的新聞也顯示說在一樣Ohio Lordstown工廠他們也會去幫Fisker生產Ocean也就是Fisker的第一臺旗艦車這樣子所以我覺得鴻海他今天要做的事情他把這三臺車開出來其實他就是要示範給大家說我是有造車能力的就很像是一個武力展示然後跟大家說你看東西真的做得出來我覺得比較可惜的一點就是我在粉專上面分享他們的影片他們的teaser他們的一個預告片

那這預告片真的是拍得跟屎一樣爛就是你都有辦法把車子做出來在我的看法我是覺得當然造車絕對是比做一個預告片來的難我不知道講說什麼職業有貴賤拍影片是比較簡單的事情不是這樣 只是你要找一個影片人才應該是相對於說你要把車子做出來難很多可是你發現那些國外的spec IPO公司在做電動車相關的哇靠 他們每個都超會拍影片都超會做行銷的東西都做不出來可是影片拍出來就是超好看也不會讓你覺得說CG動畫好假或者說這曲景也太奇怪了吧為什麼那個背景音樂要放那種什麼很滂沱很氣勢浩大那種音樂就很像是那種老媽長輩才會用的東西我覺得鴻海就差在這他們那個影片真的做得太爛了就如果說鴻海集團有人聽到的話我覺得影片可以加強那沒有多少錢的東西就比起造車要投入的資本這個小態度這明明就很簡單解決的我唯一可以想像到的應該就是可能裡面的高層他喜歡這個風味

所以才做出這樣的東西我相信一定是這樣子

市場與投資討論 4

就像搞不好影片團隊所以正在拍手叫好的時候幹你說的就是真的是這樣就是我們想要做一個很酷的影片這是高層局的啊這個不好我就是要這種很有那種很有古風很有傳統味的東西大家覺得好反正影片拍比較可惜啊可是車子的部分可能大家都還是非常非常期待這樣那目前以臺股來講大家知道盤勢是不太好嘛但是如果說你有來看盤的你應該就會知道說欸奇怪了鴻海集團一帆長泰就過往他可能是屬於比較弱勢的股票前幾年是這樣嘛但是在今年呢就特別在臺股比較軟的時候其實鴻海集團表現都還算是不錯的我們這邊講當然不是說鴻海的所有股票因為跟他們有關的股票真的太多了我們就講說是跟造車有關係直接關係或者說有想像關係的這些東西就我自己有觀察到跟大家分享一下所以鴻海的本體還算蠻強勢之外雖然離郭臺銘講說200才退休這個200還有一段距離但是如果說劉安偉講的3加3是真的

就是他們整個集團的大戰略的佈局所謂的3加3就是他們目前一直在喊的一個口號那3就是電動車 數位健康還有機器人三大產業後面的那個3就是人工智慧半導體還有新世代通訊技術就是三項新技術 所以3加3那他說要把鴻海的毛利往上提升什麼就是切入電動車什麼的所以你說鴻海之後有沒有機會看200我覺得是比之前有機會因為之前畢竟就是他能做的東西就那樣了雖然說幫iPhone代工很多人會吐槽那不就是代工仔嗎 茅山道士什麼的其實當然毛不只三到四然後外加你可以幫iPhone代工其實本身就代表說你的工藝是有一定的水準的你錢賺的少那未必是你的錯那就是蘋果他們對於供應鏈真的是很摳門所以他可能把你打到地上這樣你繼續幫蘋果工作的話你可能一輩子就這樣了所以開始去找一條新的路那我覺得你說要去挑戰200塊我覺得相對有一點機會所以這個故事其實也是很適合

套在每個人的日常生活中就是你可能現在覺得巴到一個長期飯票還是說這個工作很不錯老闆給你很多錢或什麼的你的所謂的不錯是老闆給你很多錢可是你因為想說就留在這裡你有可能把你自己的可能性給壓縮掉所以還是要適時的去評估自己是不是要做一個轉型但轉型的過程一定是痛苦的就你從舒適圈踏出去一定是痛苦的不管是在股票也是這樣就很多公司其實比方說像我昨天就看到一個信邦的報導就說信邦本來在做業務佔他們公司的營收七成那隻老闆就發現說這根本就進入一個邪海大家都在消價競爭我直接跳出來跳出來的時候就有什麼很多員工就要離職很多人就不想做覺得說你到底在幹嘛就你把一個最值錢的東西給砍掉你是傻了嗎這樣可是如果沒有當時的轉型就不會有現在的他們當時如果在裡面繼續在低毛利的環境下互相競爭互相廝殺的可能到最後結果就是不好的這樣所以我個人在蠻看好

就是鴻海去往電動車轉型我覺得是必要也必須做的事情真的是很必要的只是當然在投資上我知道很多人他可能就不會想要首選鴻海因為你知道鴻海的主題太廣了公司太大了資本額太大了股本還有他的目前市值都太大了所以就算他有切到電動車可能就是佔他們公司的一小部分這對於一些比較專業的炒股人來說他比較不會喜歡這樣的東西因為代表說今天因為新題材所產生的營收對於公司的貢獻是有限的所以在EPS的推升上或者說公司的股價表現上可能就沒有那麼的強勁他們可能會去選所謂的小金雞小金雞就是臺灣特有一個現象

市場與投資討論 5

特別明顯的一個現象就是說我們的公司很喜歡去把會賺錢的業務給拆出去好像偽創就把伺服器業務拆出去叫做偽隱鴻海下面有很多有的沒有的東西其實基本上就是各司其職在做各自的事情可能他們的純度就屬於比較高的因為股本也比較小市值也比較小所以對一些人來說炒作也相對容易現在在市場上其實就有一些個股我覺得它表現是特別明顯那一樣不要把這個當了個爆牌節目反正就是我把一些市場上那觀察到的東西跟大家分享那每一集節目都會有觀察到的東西這樣所以如果你每個都要買的話你財力應該也要很驚人才對那除了鴻海還算相對硬挺之外呢最近有觀察到他旗下三間跟汽車比較有關係的公司或說潛在有關係的公司呢其實表現也都是勝過大盤就是在大盤可能很多股票已經走空或說大盤本身其實也掉到均線之下那他還是維持一個多頭的行情實屬不易啦所以就跟大家分享一下這三家公司那第一家呢是乙盛

乙盛這家公司是一個KY公司就是註冊在海外的公司那有些人會避開因為他說這個帳目不明所以你當然可以選擇避開只是像臺灣的一些很強大的公司他後面也是掛KY的所以不是說每次就是會出狀況的公司一定是KY未必是這樣就不是一定但你要說什麼近期出狀況高機率是KYOK那你要避開KY也可以但這個是鴻海集團的所以相對應該是安全很多那乙盛KY這家公司他本身是在做機構件跟模具的那他客戶比較有名當然就是特斯拉就是他有幫特斯拉做一些我當然不太清楚是哪一塊但是就是車內的內裝的某個部分這樣子然後以及比方說供貨給SHARP或是SONY VIZIO這種就是電視的機構件那他做的東西就比較像是一些零件一些壓模做出來的東西那一些塑膠品之類的那這家公司他特別之處是在於他的汽車營收佔比是整個鴻海集團最高的可能有30幾%但我自己倒是不會想看這樣的東西

因為我覺得做汽車內裝這樣的東西對我來說想像力是比較薄弱所以在選擇上面我可能就會直接跳過這樣的東西但是我知道這家公司其實有很多所謂的地方主力或是在外面一些什麼開課的或是在寫訂閱的都很喜歡寫這家公司所以你在玩這種公司的時候其實也要特別注意說它未必會舉例來說就是貼著營收跟獲利走就它不一定會跟著公司的基本名字來走因為它是有很多有其他目的的資金會進來所以你可能在操作上這個會屬於是相對困難的但他確實是整個鴻海集團裡面跟車用最有關係的那再來就是鴻準那鴻準這家公司就比較有名一點的那他在最近的曝光度會突然大增最主要原因是因為鴻海去參加了臺康生的一個私募那就透過鴻準鴻準這邊拿錢出來那鴻準是在鴻海集團之外最有錢的公司就整個集團裡面的一個金庫的意思就對了他有600多億的現金那對其他人來說說他比較有名的地方是在於說你知道每年都會公佈什麼

各個企業的平均薪資嗎那大家可能就會看到說那洪準怎麼這麼高好像五六百萬吧就是他好像已經拿了一兩年的冠軍了這樣那最主要原因是因為我去翻財報之後才發現說他的作業員是沒有登記在這家公司的就是說在臺灣這部分洪準就是把高階主管登記進去所以你看到那個是高階主管的薪水就不是說什麼整家公司的薪水因為一些比較相對中低階的工作是沒有登記在這裡面的所以為什麼他的薪水這麼高的主因是這樣那它的本頁是做這個就是鋁機身 鋁合金機身的那也就是你iPhone如果是金屬的機殼的話你可能就是有用到紅準的機殼這樣那當然它本身也是蘋果供應鏈的一環只是當然今年你說它的強勢是因為蘋果

市場與投資討論 6

我是不信啦因為今年所有的蘋果供應鏈幾乎都下去了就是蘋概股的表現都非常的差那我個人是覺得紅準應該是有別的原因才可以持續撐在這也有可能是因為它的本鏡比吧因為現金很多所以有人要買但是也有可能是因為車用相關的東西所以大家提早去佈局之類的那為什麼一個鋁合金機殼公司會跟車用車帳關係呢因為其實最主要是因為在做鋁合金機殼比方說做什麼筆電平板手機的最後面就發現說這個產業越來越難做像可成就直接退出了iPhone的手機機殼他把中國的廠就直接賣給一家叫蘭斯的公司反正就是幹我不要做了這個銷價競爭這樣做下去發現說不會賺錢就不要玩了那宏準在iPhone這一塊就所知也是持續的就是獲利他會持續的衰退就不會這麼好看就對了那即便人家告訴你說什麼iPhone忘記或什麼的但是跟幾年前比起來那個差距是很大所以可能也在力求轉型這樣子那宏準的轉型就據報導指稱

這個我還沒有辦法從其他的縣去獲得實際上的狀況是怎麼樣反而提到說宏準他有組一個什麼200人團隊在中國瀋陽那邊在做這個大型的鋁壓柱的機具鋁壓柱機具是什麼意思呢就是特斯拉因為特斯拉你現在看到的它這個車子就是用大型鋁壓柱機器壓出來的也就是說它是一體成型的以前你去做一個車子可能零件是有幾十個這樣然後把它組裝拼一拼弄起來但現在可能一臺車的零件然後就車殼零件可能就兩個我就直接把它拼起來一個超大型的機具那個幾千噸然後把它壓出這個車子的形狀出來這樣那就說宏準是有切入在做這一塊但是實際上它怎麼樣目前真的訊息是太亂了然後以及也沒有辦法獲得純度很高的內容去證實這件事情所以我覺得那個報導你就先看看就好反正最後面就先看營收我們進來那特斯拉這邊倒是蠻明確的就是說他的這個鋁壓柱的機子是跟伊德拉買的伊德拉是一個義大利公司那這個公司呢

他專精於就在做汽車相關的壓柱的機具這樣大型機具那可是你買不到伊德拉不過你買得到他的母公司他母公司中國的力競科技在剛過有上市當之前特斯拉的壓柱技術公開之後你就發現中國的力競科技有炒過一波直接整個他媽射到天上去但是現在已經開始回到盤疊其實很多大標股最後的結局就是盤疊然後標完之後最後就是盤疊可能讓一些還有夢想的人在裡面繼續的怎麼講就是持續的接刀然後持續的在裡面當遊魂這樣不過當一個題材切中的時候你就可以發現爆發力是多大的所以紅準到底實際上有沒有在做鋁壓柱 機身 車身這件事情我是先打個問號但如果真的有做這件事情的話那是蠻酷的那是真的還蠻酷的好 最後一家公司就是廣宇廣宇這家公司他本身是在做線數相關的就做Connector其實就跟鴻海本身很像因為鴻海最早也做聯結器廣宇他也是做聯結器跟線數這樣只是他可能本來

重點比較在這種低壓線數這樣然後現在開始去轉做高壓線數就可能車子的充電或是裡面的一些線材這樣子同時他也有做PCB那PCB的部分也是開始去往車用的部分拓但是就我所知目前他們車用的佔比可能只有在10個百分比以內就是沒有到很多所以也是處在一個夢的狀況之下但股價又可以撐在這但這家公司比起前面兩家公司有趣的地方在於說它9月開出一個鬼神營收歷史新高其實一般來說我看到歷史新高營收不會太高興因為我們要先研究一下為什麼會有一個歷史新高的營收會不會是因為它有賣廠房賣土地之類的這種業外一次性的一般來說我們就會跳過不看它或是假設我們要把它列入估值裡面我們會把它打一個折扣因為他未必會把它賣廠房或是說賣掉什麼東西的錢配出來給你所以這個業外的東西一般來說我們是比較不喜歡的

市場與投資討論 7

不過查一下發現說好像不是因為業外就是因為他就合併了就是在中國這邊富士康下面的一個安徽的限速廠的關係所以營收有因為這樣子貢獻但是好像合併也不是這一兩個月的事情就是已經是有幾個月了這樣只是這個月突然飆出一個歷史新高所以有可能是我們要去看說是因為鴻海的電動車在拉貨嗎還是說是他其他客戶有什麼狀況這我們還要再去解析不過他是唯一就是這三家公司裡面目前有看到營收是有特別突出的另外兩個比較像是那種題材性的就他剛好切中了這個話題所以可能股價就屬於相對強勢這樣子總之我覺得其實所有的東西我們都應該知道去等到10月18號就是他的科技日然後看他到底端出什麼樣的東西我們再來看就不是每個東西都是舉例來說利多出來走然後就是到貨10月18號公佈之後就是到貨如果說他10月18號公佈出來這東西是不好的那到貨那就很正常但如果說他公佈出來的東西是好的

然後確定了就鴻海集團他可能除了未必會有自由品牌但是他們可以在代工這一塊去幫各大新創來做這件事情的話我覺得這家公司至少他就找了一個新的跑道而且這跑道是屬於很長很長的跑道所以應該就可以持續的關注看看就是以前我們的三本柱之一就臺灣的三大全資股鴻海集團可能本來是屬於這些權值股裡面比較少人會去看他的因為覺得他做的東西就很無聊已經沒有什麼主題了但是他現在直接切到車用我覺得整個事情就變有趣了所以才會選擇在這次的節目來分享給大家好那這期節目先聊到這邊

Q&A：聽眾問答

我們接下來進入QA的部分地位徐滿這個是留言小天使每次都幫別人留言到底發生什麼事他說我幫電玩店敵恩留的那除了關號行話幹那些什麼的幹沒有像主委那樣豐富外節奏盡量跟上主委的口條頻率一樣單口 一樣閒聊一樣免費 一樣真誠那更新時間錯開主委的時間提供大家股癌空檔的另外聲音選擇感恩到主委被射那PS近期不會再幫人留言的謝謝主委 拜這徐滿滿可愛的他是一個大學生結果他破解了 Apple 的留言方式這樣所以開始就來幫別人留言那這個電玩店迪恩也是一個還不錯的朋友就是實際上我們雖然才見過面一兩次然後但是他很客氣然後送我很多遊戲好 所以電玩店敵人的節目有興趣的朋友可以聽看看那下面會這個 CXCCVVBBFGG他說 菇桃爺爺五星吹捧那大家好大家好 我是菇桃當初誤打誤撞跟大家Poker那真的差點就開了堵癌了那阿仁是我們古來撲克的朋友

但他要暫時離開我們實在是有點感傷但我願意用一年不符牌的運氣給阿仁去面對面世就像投資一樣那我們應該學著勇敢停損不要跟股票或是不開心的事情談戀愛阿仁也確實用人生給我們上了一課那預祝挨大跟Lisa挨飽Shoko可以平安健康投資都翻倍再翻倍那這個阿仁應該就是我們上一集那個養豬的朋友如果是的話那我也祝這個阿仁一切順利這樣只是你說一年都不胡排哇這個是真感情的我覺得你們倆可以幹起來可以互相去看這要怎麼樣結婚還是之類的下面會對HD1000i他說諸位棒棒那諸位你好因為有自住的需求小弟在某都會區看房超過半年那最近看到不錯的很想要出手但長輩建議再等等說未來半年很可能會有史詩級的金融危機那到時候會有更低的價格那理由是美國國債中國限電通貨膨脹無限QE即將升息等等那意思就是現在全世界什麼問題都湊在一起那雖然我自己覺得沒有那麼嚴重

但還是有一點心津津那諸位可不可以給一點信心加持呢那我覺得這一算蠻簡單的啦我就說長輩叫你等半年嘛那你就等看看那如果半年後長輩烙賽就你要買物件就在網上加了幾萬塊這樣那你就可以調侃他雖然你錢包痛可是你這樣那如果說真的跌了就感謝長輩吧就等半年我覺得沒什麼大不了就平常看風向其實看半年都很正常那除非是你早就已經挑好你真的要買那我覺得也未必要等啦你就買吧那買了被套了要怎麼辦那你之後再買一間不就好了反正就平均成本就沒事了反正看你怎麼樣說服自己啦但是我覺得房地產這件事情其實本來就很難給大家一個公道的評論簡單來講今天買股票是很單純的就是我買的一張特斯拉一股特斯拉美國是用股一股特斯拉一張台積電跟你買的一股特斯拉跟一張台積電是一樣的你懂嗎我們都是獲得這公司的一部分只是你的成本跟我成本可能不一樣可是房地產真的是複雜很多因為房地產

你可以說一個東西漲價或跌價完全就是跟一個區域就是完全正相關我覺得未必有就有時候你買的是一個比方說整間都是暗房的幹你娘完全沒有窗戶的暗這東西一定就比較難賣或說你買一些可能風水上就比較差的有些人看風水什麼的就是房地產本身它每個東西都是有它自己的特色所以也不是說什麼就是每個東西都一定會跟著趨勢去爬之類就是你還是可以找得到一些比較特別的東西所以房地產我覺得跟股票的差別就還值得就一個是一個比較像是定型化的東西就大家拿的東西都一樣只是成本不一樣

Q&A：聽眾問答 2

那房地產就是每個人你買的格局不一樣簡單來講就是對 你說房價都會漲可是你今天如果去靠一個大坪數的其實你要脫手就一定比那些中低坪數難脫手因為這些接盤俠就是所謂的二三十歲的年輕人他們可能都是以這種中小坪數為主所以房地產的條件本身就跟股票是不一樣的這是首先跟你講再來就是說這個就是長輩跟你提醒的所謂史詩級的風險然後講說構成要件有什麼就是我們來幫你一一拆解第一個什麼美國國債這邊講說國債上限到期這些事情我跟你講就是美國國債再炒說上限已經到了然後可能政府要停擺沒幾年就炒一次你自己回去找新聞沒幾年就炒一次那個都是唬爛的然後第二個中國限電中國限電我覺得對於供應鏈影響比較大你說對房價衝擊什麼我想像不到那再來就是通貨膨脹通貨膨脹本身對於房地產其實是加分通貨膨脹是加分就是資產的東西變貴食物變貴薪水變高然後你的購買力變低

然後房地產繼續往上跌高我覺得這可能是通貨膨脹的一個現象之一所以這個應該是加分題才對那無限QE無限QE其實也是加分題因為在市場上流通的錢變多了所以去推升各個資產的價格除非你今天講說是QE縮減那QE縮減會打到房嗎我覺得影響也是有限的那即將升息即將升息這個確實就是要考慮的一個東西特別是現在利率可能大家都壓超低的那我知道有些人繳房貸是很極限式的繳法就是他可能每年不是每年就是每個月這個房貸的錢付出去之後剛好這個帳戶就是歸零那如果你遇到升息的話有時候那就叫做壓倒駱駝的最後一根稻草就是稻草本身很輕嘛但他媽你放上去駱駝剛好打到上線就掛了這樣所以你可能這個錢是剛好抓很死的但如果你今天往上再加個一兩千一兩千是他媽小錢耶可是你可能整個人就爆掉之類的所以那個房貸壓力這件事情還是要算一下就是你要去預期說就對搞不好之後會升息之類的

那臺灣會不會升息呢其實未必是緊盯美國就是看臺灣CPI啦那當然其實如果說美國這邊升息那你現在看到新市場有些地方開始跟牌了那臺灣體制是比較強健只是等到臺灣也開始升息的話那當然一定會對大家的這個貸款利率會有所影響所以這也是大家要去考慮的大概這樣所以沒有辦法給你一個絕對的答案但是我自己會比較偏向說我覺得就你想買就直接買下去就對了大概是這樣下面會陶子甜心歸下他說五星好節目大尼亞五星奉上因為朋友推薦我從2019年3月就有開始斷斷續續的一直都是聽氣氛的沒有想說要做股票那後來去年認識了現在的老公跟愛大一樣他也是全職投資者不過他只有做臺股那有一天晚上我們散步的時候我放愛大的節目他聽一聽覺得也很不錯那覺得您跟他的想法有很多的相似不只是投資方面很多人生觀也是可能有某些個性的人特別適合做股票吧那現在我們回聽已經聽到92集了

我依然是聽氣氛的不過我老公有從聽愛大的節目而開始打算要做美股了那另外10月13號是我老公信信的生日可以請挨大祝福他生日快樂嗎也祝挨大全家幸福平安老公信信10月13號剛好就今天祝你生日快樂一切平安股票賺大錢這是非常重要的

Q&A：聽眾問答 3

你說你2019年3月就有聽你是聽到鬼的節目吧我們節目是2020年3月才開始錄的他想說老公準備要去做美股其實我覺得現在進場美股還蠻適合的就是剛好美股正經歷過一個修正還沒有說這修正是結束誰知道但是有蠻多東西其實在這陣子是大殺特殺的那你知道其實在大沙特沙進市場勝率是遠高於就是市場正在飆我自己的看法是這樣所以這時候開始要入金去美國其實是一個不錯的選擇就我自己覺得你不用覺得好像哪個市場比較好一定要選哪個你知道有些人覺得這樣就到說臺股難做不要做我要去美股這樣然後去美股就發現撞一鼻子灰然後又跑回來臺股就很多人會這樣跳來跳去然後發現這個股票市場都不好就開始就全部都在看加密貨幣就是你做不好你就想要換地方這是很正常的現象但是我覺得你可以試著反正你就當成是資產配置的一環一些臺幣一些美金這樣那一部分加密貨幣以後假設說你真的是有興趣的話

那就各自做各自的操作那是不影響的我其實做一點全球配置是好事那特別以臺灣人來講我覺得臺灣人更適合做全球配置因為臺灣我們就講難聽一點就是我們有這個海峽兩岸的危機的問題是被列為全世界可能戰爭熱點之一你去開一個海外的賬戶好處就是說你有一個提款卡你走到哪都可以提款然後如果說你懂我的意思是什麼的話下面一位黑星雲他說廉價塞到住摩鐵愛主委但我是小妹想聽主委跟兒子講話的聲音會用充滿父愛的調調嗎然後這個小妹他媽懶叫彈出來了那怎麼樣跟小孩講話其實就是正常的講話語調但偶爾會覺得這樣就會這樣叫他然後就會被我老婆巴這樣就說你不要用那種討厭的聲音就知道跟小朋友講話你覺得不自覺的搞巴嘟這樣然後我老婆就問他說你就可以用正常的聲音跟他講話他一樣聽得懂好這樣下面這個公園有快遞他說五星吹到噴水吹到流湯吹到腳皮那後面被卡掉他說主委好

小弟我是剛進股市一年的菜雞那跟女友約莫我去年10月開了美股買了幾股特斯拉然後看著我特一路北上頭也不回覺得自己根本少年股神不料不久前一個甩尾回檔把前面加的油瞬間噴光那現在靠著信仰期待再次北上那最近小弟的職能治療師女友為了救濟住在公園的我開始經營嬰幼兒潛能發展工作室專職嬰幼兒按摩與潛能發展育兒諮詢那目前剛剛起步想請主委幫忙推廣若主委跟Lisa有興趣也非常歡迎那臉書粉專名字是目光嬰幼兒潛能發展工作室那想請主委幫忙分享也祝主委全家平安健康我特趁早悲善特斯拉不是跑去摸800了嗎還不錯啦其實特斯拉最近又開始展開進攻了其實你用兩年的表現來看就是假設說我們不要只看今年績效啦就是你是看兩年的話其實特斯拉真的是一個超級超級強勢的一個標的下面5678995433677他說蘆洲龍翔五星吹吹想推薦朋友的Podcast後段班漂流劑

節目輕鬆兩個男人輕鬆閒聊但也不落俗套內容豐富前面幾處提到澳洲打工想去打工的各位一定要聽聽在座決定下面有位大奶寶寶他說法蘭西斯大尼好上次聽節目聽到關於不要借錢給朋友的故事很高機率會連朋友都做不成那請問借給老婆這樣會失去老婆嗎這好問題就是如果你今天想要失去老婆的話就借錢給她沒有啦其實老婆的話當然是另外一回事因為如果你們沒有簽什麼婚前協定的話其實講白一點你的錢就是她的錢借老婆就很正常

Q&A：聽眾問答 4

老婆幫你生小孩幫你打理家裡或是說幫忙照顧你幫忙給你勇氣殺小的或是有些老婆是女槍人幫忙賺錢回家裡什麼就怎麼講老婆就是世界上最親密的人所以借錢給老婆應該是OK啦對啦但當然如果說你是對錢會很芥蒂的你知道嗎就人家借錢出去然後你覺得很不爽什麼時候還我你會一直問或者說你看到他把錢亂花你會不爽那當然借老婆一定也會影響到你們的感情其實上次借錢故事沒有講真正的原因是什麼就沒有講到其實借錢給朋友為什麼最後面朋友會交不成的原因是因為借錢的人基本上就是他財務管理一定是有什麼樣的問題他才會需要借錢一樣就除了是特殊極端狀況他遇到事情那個是例外可大多數會需要借錢的人基本上他可能這輩子都會一直要借錢然後外加你去跟他要錢的時候基本上他都是沒有錢給還你所以他一定會推脫一定會怎麼樣的所以你可能本來對他印象不錯然後借他錢什麼可是你被這個

就比方說你去討債的過程你就只是要把你的錢拿回來天經地義可是他可能就會跟你什麼閃躲飄之類的然後你就會超不爽的所以朋友就做不成了其實多半是因為這個過程但當然如果你一開始就覺得媽我就送我朋友錢50萬 50萬這樣送他我根本就沒有感覺我也不會跟他要那是沒差那我相信應該很多人想要跟你當朋友就如果你是這樣子的話下面一位Mr.Mori他說挨大真的唱珍珠美人魚了還有上班撲吃笑了一下最近的挨大真的是無極限唱完還要順便幹剿一下果然有挨大的味道小弟是趁今年五月那一波修正入場的小菜雞雖然都只是零股買0050但終於下定決心解掉一些定存入市場了希望挨大可以繼續入下去感恩祝全家平安PS挨大當初媽一聲秋狗幹你孃之後老婆就懷孕了艾大果然是行動派的說幹就幹不囉嗦我跟你講男子漢沒有在跟你五四三的好像因為嗨五四三不是真的太巧了怎麼剛好又是五四三

他說闊語遊戲艾大你好我是你的忠實聽眾雖然只是個006208的吃瓜群眾但還是會不間斷的吸收新知近日入手的反脆弱黑天鵝效應作者所寫的隨機騙局一書研讀了一陣子後總覺得無法深入切明白瞭解作者真的想表達的那想請問愛大是否有讀過此係列書籍如果是否能簡單說明書中概念的含義謝謝愛大好那我自己本身就是臺博讀者那我也跟大家分享過我最喜歡就是去看他的推特因為他推特整天都在跟人家開贊我很喜歡看他跟人家開贊那他在 YouTube 上面也有開一些課程不是那種收費課程就是他會用 YouTube然後錄一些他的看法像我前幾天就在看一個他在講那個標準差的一個東西我覺得就還蠻有趣的那這三本書我都有看我就大概跟你講一下說他在講什麼就講這兩本《反脆弱》跟《隨機騙局》《隨機騙局》這本書其實就是要告訴你機率在我們生活之中它其實是一個主宰的這件事情

就是不管你喜歡與否但是機率其實就是佔了可能我們人生中的很大一部分其實亞洲人今天看到一個交易員超級強他很會賺錢什麼的最後面就發現他用了十次這個方法然後在第十一次的時候就這一次不一樣他就整個爆掉了本來幫公司賺很多錢然後突然變賠很多錢所以就代表說這個交易員其實本身就是一個紀律的一個存在那或說我們可能會去看一些名人傳記然後希望說自己可以成為那個名人可是其實你光是去買任何一個名人的書就註定了你的一個怎麼講就是你在做這件事情你一定會失敗的因為你不可能複製自己成為另外一個人就是有裡面有太多的這種隨機性的

Q&A：聽眾問答 5

當然其實實力跟努力一定也是很重要的只是他就要去跟你強調說隨機性這件事情在我們的人生之中它是怎麼樣的影響我們它是怎麼樣的重大這樣那有些可能比較正向的人看完就會覺得說好吧那我們就是多丟幾次骰子就希望自己可以往這個更好的方向去走那比較負向的人看完可能就會覺得說所以什麼東西都是隨機我從現在開始比較努力了反正他媽輸贏靠上帝滿倉乾進去全部給上帝類似這樣子所以這本書我覺得還好就還好就是要跟你強調這個機率性的這件事情那另外一本反脆弱我覺得就非常有意思就它裡面就有這個槓鈴理論嘛然後還有這個脆弱強固跟反脆弱嘛那簡單講一下就是所謂的脆弱就是說就是說你今天去包了一個玻璃器皿要寄出去你會在上面貼說就是請大家不要搖不要摔 持面向上因為這就是脆弱的東西他不希望被破壞這樣那我問你脆弱相反字是什麼可能人家就講說是強固是堅強但其實錯的

因為脆弱的特性是什麼就是他害怕波動他害怕震動他害怕震盪 對吧但是強固其實某種程度來說他也未必是喜歡波動 喜歡震盪然後喜歡這個不確定性 對吧因為強固的東西舉例來說是一個模具金屬模具好了可是你去摔它它還是可能會出問題所以作者主張說脆弱的相反並不是強固脆弱的相反是反脆弱因為反脆弱是某種特質那這個特質是它會很喜歡波動它會喜歡不確定性所以我們套用在金融市場裡面脆弱可能就是一般的資產 股票這就是所謂的脆弱那反脆弱是什麼反脆弱可能就是像是選擇權因為臺博本身是選擇權交易員所以他寫出來的東西基本上就是把選擇權的東西包一包拿出來寫那為什麼這個選擇權是反脆弱呢因為它的下檔是有限的股票的下檔是什麼你今天如果說你是投入部位進去那最慘就是歸零嘛就你會把你的資產都賠掉嘛但選擇權的特色是我可以拿一點點的資金那下檔是有限的所以下檔有限就是選擇權

你如果說你是站在買方的話你看錯方向然後說你到期日到了他是沒有行情的話那最多最多你就吃一個歸零糕嘛就你這個部位就是歸零但是如果你看對呢就是如果你今天真的押到一個像臺博他本身是在做美元跟歐元的外匯然後他是做這個外匯選擇權然後給他押到一個歷史的大事件所以他因為這樣發財他覺得這個東西很酷這樣子他就把它分享出來就是如果你押對的話他是可能會幫你賺到很多錢的所以這個東西就是怎麼講就是反脆弱的一種因為他是喜歡波動選擇權是喜歡波動因為波動變高premium變高錢就變多那在人體身上我們有什麼東西是反脆弱呢有就是肌肉就是反脆弱我們人腦可能也是反脆弱那為什麼肌肉是反脆弱呢因為一般東西是我今天去破壞它這東西是不喜歡的一般東西是不喜歡波動不喜歡被破壞的可是肌肉它是喜歡被破壞的如果我們今天去拉那個什麼很重的重量然後去推很重的重量

肌肉被破壞之後它就會長出更強大的這個肌纖維所以可能我們的肌肉就變強了所以這個人某種程度來說它是一個反脆弱的所以這本書就要跟你探討這個槓鈴理論 然後反脆弱的這個道理那我覺得反脆弱這個道理其實用在實際上的交易上非常非常的有用那我們可能可以開一集來跟大家深論一下就是我怎麼樣把反脆弱應用在這個交易上面除了配合選擇圈之外那怎麼樣去把這種所謂的小機率事件小機率大波小機率大波動事件所謂的Fat tail Thick tail事件套用在市場裡面就是你要怎麼樣去操作它可能可以找一集來跟大家講我覺得這個反脆弱這本書我之所以會把它放在我書單裡面是因為我覺得它對我造成的啟發是非常非常大的那一樣啦但是講完好的就一定要講壞的就是這幾本書的共同點就是塔萊伯真的是一個很愛碎碎唸的人他真的很煩所以你看他的那個推特你也可以理解就是他真的話很多

所以他寫這些東西就是基本上就是重複的觀念

Q&A：聽眾問答 6

然後一直在錄但是可是哪一本書不是這樣就是你到某個階段之後你就會發現其實書就大同小異那成功者他們有很多共同的特質那有些東西就是重複的你一直在看這樣那以及剛剛講到這個反脆弱這個操作就是你是使用選擇權就如果你照他的做法你真的就一直去壓所謂的這種遠期價外深度價外的極端事件你在大多數行情你會賠到他媽的翻掉就是有些基金真的就照他的模式去操盤然後績效都超爛的所以我只能說他是對我的心態上有造成一些影響就我取他的好然後我拿來做一個變化我覺得這個真的有用可是如果你真的要照他完全講的那個東西去做反而是我覺得不行所以我很常跟大家說盡興書不如無書就你看了一本書然後你就開始拜神什麼的那是一個很奇怪的事情因為他用了有用的方法你未必可以用就算你可以用他視況不一樣或者說環境不一樣他在美國你在臺灣那環境就不一樣了或者說什麼就是家庭背景不一樣

資金大小不一樣什麼你不可能看任何一本書然後套用在自己的生活自己的用不可能你一定就是要稍微的消化你沒有消化能力的話你不如不要看書大概是這樣好那我們有空再跟大家聊這個就先這樣拜拜