來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0171.md 集數：EP0171 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/abe95f26-fb50-4c52-9c85-1cbcd1eda2bf 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/abe95f26-fb50-4c52-9c85-1cbcd1eda2bf/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439394819

EP171 | ☆㊣↙GG614↗㊣☆

開場 / 贊助

歡迎收聽骨牌，我是聖夢公，本期節目由BFAC好肌膚精華研究室贊助。BFAC是專注研發、產品百人盲測打贏國際大牌才會上市的精華液肌膚保養品牌，也是我們的老乾爹多次回來放福利，這次有想要補貨的朋友們趕緊把握機會。BFAC他們推出了新品5%維他命B3，說到這個維他命B3，爬了文才知道就是在歐美保養市場熱到不行的成分醃鹼錫胺，可以強化肌膚防護能力、減少皮脂分泌、細緻毛孔。簡單來講就是油光滿面毛孔明顯的人用下去就對了那這些功效都是經過國際期刊的實驗證實BFAC才會把這個成分跟濃度設計進去他們的配方而且感受功效價位都是百人盲測獲勝之後才會推出這支商品簡單來講BFAC就是花了很久的時間難產然後才找到一個大獲全勝的配方來推薦給大家會針對臺灣炎熱天氣去設計產品BFAC真的很懂亞洲人的膚質那記得你一定要到我們的資訊欄的連結進去點

才會有股癌的專屬賣場也才會有這些組合你不知道怎麼選沒關係你就點進去裡面都有說明搭配自己的狀況去做選擇很簡單出油型毛孔或是說容易有痘痘問題的人立馬下單控油抗痘 ETF 組想要控油加補水希望肌膚油水平衡的請訂購菜肌毛孔控油組組外包原價2760本身就有79折打完折已經幫你省了580接著再使用股癌的專屬優惠碼GOOAYE就再折100最高直接幫你省700那你要買單瓶的人也可以到BFAC的官網去下單一樣使用這個優惠碼GOOAY1滿699就免運滿1200就折100一瓶才不到400買好幾瓶就是保養了財富自由那提醒大家這次的主委專屬的優惠組合只有到9月15號

生活與近況閒聊 1

但是呢這個優惠碼是可以一直用下去的也就是說如果你在上面有一直在買商品都可以使用我們的優惠碼那另外呢組合包跟單瓶都有買的人BFAC會自動幫你合併訂單一起出貨給你那這邊提供給所有需要的朋友們那最近突然對一句話感受非常的深刻就是所謂的養兒方知父母恩以前會一笑置之不就是你們自己愛生我沒有選擇要被生下來比較年輕的時候會有這樣的想法像很多大學生也是你沒有辦法給我什麼樣的生活品質你就不要把我生下來都已經把你送到念大學還沒有給你生活品質現在看到很多小朋友在那邊講這種懶教話就覺得很不成熟但是我不知道我忘記了就我以前會不會講這樣的懶教話不然你希望你生活可以怎麼樣你一直在那邊閒說你爸媽給你不夠都讓你念到大學這什麼東西都給你難不成你希望每個爸媽都可以給你遊艇給你跑車嗎我也會羨慕那個我老婆家那邊那南方多有錢這小孩生下來就可以去超級大莊園

有個法拉利而且法拉利不是你看到那種法拉利都是那種古典經典款的我也希望我爸是那樣可是他本來就不可能每個人的爸爸都這樣我覺得其實你的爸媽只要可以幫你做到養大你衣食無缺所以衣食無缺也不是說你都要用最好的反正就是把你養大剩下就是靠你自己了所以最近就特別深刻去感受這件事情就是媽的生小孩真的超級累真的超級累那應該是沒有比較沒有傷害就是老一輩都想說爺爺奶奶幹嘛整天在那邊朽杆生一大堆小孩你們的爺爺奶奶應該也是吧那家裡有在種田的整天都在交配就小孩子生可能是因為避孕觀念不張那可能是一環另外一環我相信應該是農耕社會翻譯小孩生的多代表你們家勞動力就大然後小孩生下來可能也會掛掉像我們家就有那種什麼生下來就掛掉就像戶口因為怕掛掉所以就乾脆先不要抱反正你活下來活過滿月活過幾個月之後然後再去抱戶口因為可能醫療條件也沒那麼好家裡又窮那我就想說

他們生這麼多小孩難道不會覺得累嗎後來想通其實也不是他生活就那樣他每天就是起床三四點然後就去田裡工作然後累個半死回家打一炮去生小孩然後年復一年日復一日一直在做一樣的事情所以對他們來講生小孩對可能是累但是他不會有那種被剝奪的感覺但對現代人來講我覺得真的就是因為過太爽像我自己反思我自己的一些想法我覺得就是因為過太爽因為你會去思考說我之前世紀帝國一天可以打四五場我現在只能打一場甚至我連一場都不想打我都是觀戰就叫我朋友趕快打開直播開直播然後在旁邊看這樣然後不然就什麼LOL也不打了然後什麼魔獸世界然後什麼暗黑破壞神3你就沒有時間打然後你影集也不看了然後PS5就放在那邊灰塵超厚的Nintendo Switch也沒有在玩的這樣就沒有時間然後突然想一想

生活與近況閒聊 2

好想去看電影可是小孩要給誰顧就很麻煩這樣那有些人會說你可以請保姆啊什麼可是我老婆就是不喜歡保姆那種她想要自己帶那當然自己帶就更累啦就是我們就比較辛苦那還好就是家人會來幫忙這樣有時候有喘息的機會可以出去這樣但又想如果你家人沒有辦法幫忙然後你又沒有錢請保姆或者說你就是沒有請保姆的我幹那真的超累的那跟那種老一輩的時代比起來就是因為我們過太爽所以你會去思考說你被剝奪掉的東西然後就會想說我要不要去拿這個生活品質換一個小孩那我覺得這個就是很見仁見智還有些人覺得換得很值得像我自己就覺得超級值得但是我知道一定有些人小孩生下來之後就算他看著他的小孩他還是覺得說幹 早早把你設在牆上我知道一定有些人會這樣想所以怎麼講這種決定真的到最後就是你爽就好因為每個東西都是有交換的像我前幾天就在思考一件事情我突然想到好久沒有抽菸也沒有喝酒

就酒就是偶爾 偶爾長一點這樣那菸基本上就是完全沒有抽已經好幾年了我以前是一天兩包然後都抽那個紅MARBLE黃色綠嘴的就是狂抽菸這樣抽到爬樓梯爬不用爬到二樓爬到一樓半就一直在喘這樣然後突然有一天就不想要抽菸那時候還超緊張跑去 Google就說那什麼肺癌的患者確診前好像有多少有一份調查寫說什麼七成還八成確診前幾乎就是戒菸的就可能身體有一個訊號告訴你說你不可以抽了然後那時候可能就太遲了這樣所以我很緊張跑去檢查就沒有 就還好沒有這樣可是我也是其實就是身體突然釋出一個訊號就說你不要抽菸了所以就不想要抽菸也沒有說什麼我就是要去戒菸然後改變新生活新生活運動就也沒有想這個這樣反正就突然有一陣子開始就不菸不酒這樣酒只有在一些場合會去喝這樣然後你就說這樣子對你生活有什麼影響其實也還好你知道嗎就是你會以為說有造成很大的交換或什麼的

你突然變得很有錢像那個經典笑話你一天抽兩包菸你有算過說你這樣子什麼幾年之後就可以買一臺Benz然後他就問他說你的Benz你沒有抽菸 那你的Benz就一樣 你錢都會找地方花反正你就是找地方花掉就對了對於身體的消耗就是各種折壽的秘方還是會有你沒有去抽菸 你沒有去喝酒你沒有上酒吧你還是會找別的娛樂去做你說躺在家裡然後在那邊吃洋芋片看影集也是傷身的一環所以你總是會找到地方去發洩所以其實這種小孩或是什麼戒菸戒酒什麼我覺得那其實就是有點像是你在生活之中加入一個新的東西新的東西一定會排擠到舊的東西只是以現代人的生活來講這個排擠掉的東西就是不好的因為你本來可以爽的結果你現在生了小孩之後你不可以爽了所以很多人覺得自己被剝奪掉或什麼的但是其實仔細想一想這就是因為你生活過太爽了但如果說你想要這樣的生活維持下去其實也沒有錯

你可以繼續去過你的很爽的生活只是有一部分人可能就像我一樣就已經出國又出到說我已經不想要出國了看電影我不想要去看電影了然後你就想說生活要有新東西所以這個交換就很值得就非常值得我覺得你有新的事情可以做然後也讓你的生活重新亮起來這樣就剛剛講

生活與近況閒聊 3

你已經不會想要出國什麼突然現在就想要帶小朋友出國什麼所以我覺得是這樣就是如果你的生活之中已經發現現在的狀況就是你目前的現況是不好的你就可以去做改變然後如果說你很滿足於你的現況你知道像有些人就喜歡買名牌包他覺得生著小孩沒有辦法去做這樣的事情那你就不要生這沒有什麼太大問題也不用說什麼情緒勒索大家你一定要怎麼樣什麼的所以我建議是這樣就如果說你的生活都是非常滿意的你就不用去做一些改變你生活的事情就算你他媽有在那邊抽煙喝酒有時候每天都在上你的肺當空氣清淨劑這樣可是你爽就好了如果說你是覺得這個對你生活不好按你就去改變有些改變也不是說你改變了生活就一定會變得特別好就像我剛剛講的戒煙戒酒的時候你說這個生活有變特別好嗎錢有變多嗎人生有變正常嗎我覺得還好就是你就只是換個地方去紓壓就這樣而已好啦我也不想突然要先分享這個東西

那介紹一部電影有部電影叫做《No Country for Old Men》這是我最近看的一部然後它是在 Apple TV上面在Netflix沒有 我有試著去找它我覺得Netflix有一點很賤就是不管你輸入什麼電影或是影集它都會在搜尋結果跳出來讓你一瞬間覺得說哇 原來Netflix有這一片 爽欸 賺到這樣然後點下去就發現說沒有這個結果就是它可能有一個資料庫吧把所有的影集跟電影都拉進去這樣可是實際上你搜尋它未必會有這樣所以這部我確定在Netflix上面沒有你可能要用其他管道用什麼 Amazon Prime Video或是 Apple TV的movie去租No Country for Old Men顯露物鏡我覺得是一部我最近看到最深刻的電影在IMDb有8.1分因為有時候我想說我自己喜歡看的東西未必大家會喜歡

所以大概查了一下評價評價也不錯的東西就推薦給大家這部對於角色對於個性還有劇情的描述跟刻畫都很深刻你知道其實我們不會推薦東西我就只會講說我覺得好看我覺得好吃所以這部片是很好看的他沒有什麼配樂可能對有些人來講會比較他會覺得可能節奏偏慢或什麼就也是某種程度的可能會吃電波的電影但是我看了我是覺得非常深刻就是好久沒有看到這麼讚的東西趁現在可能一堆小朋友開學分享給家長們在家可以看個電影好 那我們就先進入市場話題跟大家聊一下目前中國的狀況我們看到鐵拳聯發其實以前鐵拳打一打大概就休息一下但這陣子真的是聯發我一直在想說是不是中國內部有什麼樣的壓力就是開始各種大力的整改真的是非常大動作在整改從一開始在嚴打這種校外教學課後教學打一打之後後來又跑去打了這個飯糰們就是所謂的追星族後來發現說追星族超瘋的就打你們追星族然後打這些偶像

你不可以太娘真的是這樣就說你不可以太娘然後再來就是打這些遊戲這些遊戲說小朋友一直在玩花太多時間對生活造成很多負面的影響什麼的反正基本上你想得到的東西全部都跑出來整改一番了開頭就是去整這個螞蟻金服螞蟻金服那時候被整的時候大家本來以為說又是一次的共產黨鐵拳結果沒有想到是連續的鐵拳這樣一路打下來打到現在這樣對於很多中概股來說基本上是已經有點風聲鶴唳的味道了但其實這樣反覆的利空一直去打擊我個人覺得之後的反彈應該也會是蠻猛的所以應該就是有很多人會去賭

市場與投資討論 4

你敢賭的是可以賭這樣的東西但是像我是比較不敢賭不過我知道我身邊有蠻多架頭人他們是進去賭這件事情這些人不是白痴他們也知道說有政治風險他們也知道說這個共產黨可能隨時講一句話事情也會改變但他們就選擇去抄底所以其實真的每個市場都會有人去玩到最後就會這樣都有人去玩那沒有誰是真正的白痴他可能這次看錯可是他下次又看對什麼的反正最後面就看每個人的到底實際上身份是怎麼樣我覺得投資市場是一個可以用結果論看人的地方如果說你都講得一口好投資然後你沒賺到錢那就現在也沒有屁用你就說別人是白痴結果你沒有賺到錢然後你整天在論壇上罵說那個誰誰誰又是白痴又是白痴什麼如果說你有賺到錢你罵人家白痴我覺得就還蠻合理的所以其實沒有人真的是白痴大家一定都有他們自己的一些想法這樣但其實中國的這些鐵拳不是說只有整改到他們自己家裡的公司

像這次去整這個線上遊戲的部分我覺得就會對一些海外公司造成一定程度的影響如果是有那種中國營收佔比是偏高的會受到影響雖然目前是講說是對於這種未成年的小朋友他們14歲就可以合一性交了然後18歲才可以好好的玩遊戲才可以不受管制我覺得那是蠻奇怪的然後配合他們三胎化政策我覺得好像是反正你14歲就可以幹炮然後18歲前你不要給我玩遊戲那要幹嘛又可以生三胎趕快去交配搞不好這是共產黨的大密謀就是要叫你們趕快去給我生小孩這樣這個是題外話 隨便亂講反正總之就是可能在海外的然後有中國營收的這些遊戲公司可能就是稍微要看一下但我覺得影響應該是有限然後因為畢竟大課長們可能很多還是以成年人為主就是對於這種公司會實際上造成營收的人應該還是以成年人為主除此之外最近還有一個buzzword就是共同富裕整天都在跟你喊共同富裕其實這也不是第一次喊

他們以前的政策是比較像是我先讓一部分的人富起來然後我希望他可以帶動讓其他人也跟著富起來促進生產什麼的然後最後發現說這個方法好像未必行得通我覺得這就是往資本主義去踏必然的結果就是一定會一部分的人變得很有錢然後大多數的人變得就是怎麼講也不是說他們變沒有錢就是他們就是在工作然後看起來好像是為了這些非常有錢人工作所以有些人就會覺得這個是被剝奪了那以共產黨他們這種左派的角度就是我要去重新分配資源我要讓有錢的人付多一點稅多付出一點然後去拉抬這些沒有錢的人所以在一些人的眼中可能會覺得這是一個很好的政策或什麼的但其實這裡面有蠻多謬誤的像我知道很多人喜歡講說中產階級消失了但其實那有時候是取樣的問題你知道你以前取樣中產階級是取樣說可能某個薪水區間的人是中產階級所以以前的這麼多然後你現在說這個區間的人都不見了其實不是

就是如果你把X軸稍微往右邊拉一點你會發現說中產階級還是存在的只是因為營收的結構改變了然後或者是說有些人喜歡講說這個世界上就是有錢人越來越有錢對 當然有一些是那種家族富裕的就是一直很有錢這樣可是其實在美國在美國的資料是世界上最有錢的那一群人裡面有很多都已經是大換血了那這些在標普500裡面的大老闆們大多數 蠻多的一部分都是掰手起家的也就是說你可以講說像Bill Gates他本來家裡就不錯巴菲特他家裡本來就不錯可是不錯不代表可以讓你變成世界首富巴菲特跟比爾蓋茲都當過世界首富就算他家裡不錯可是家裡像他們一樣不錯的人超多的好嗎可是每個人都是世界首富嗎沒有 所以其實怎麼講社會上的階級或是財富都還是有在流動只是以那種共產黨的角度就是我要著重分配

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所以我就要去打擊你們這樣另外一個受到比較影響的族群一定就是奢侈品品牌我們也看到像什麼法拉利世界三大精品都有呈現跳樓的狀況股價表現是比較差一點這其實也不是第一次發生這樣的狀況因為在大概好像是2014年左右那時候不就有打奢就是不讓你買奢侈品我知道是很多中國人就跑去海外買所以如果說你今天在歐洲拿那種什麼精品大道你會發現黃皮膚的人在那邊是很受歡迎的店員都對你非常的友善然後幾乎都會講中文超屌的你今天去什麼肉店啊超商啊在歐洲特別明顯因為也不是說每個人都會講英文所以你真的有時候進去是沒有辦法溝通的好像我最早過去的時候點肉就是UNO DOS一個兩個這樣子一塊兩塊這樣其他我也不會講他也不會講英文這樣大家還是非常友善這樣子那你在精品店你就會發現幾乎真的是幾乎要麼有這個中國店員要麼就是會講中文的人因為你們就是一個超級大的市場

那之前打車的時候就很多跑去海外買這一次又再搞一個共同富裕會不會又再一次重蹈覆轍雖然那時候可能對這些精品品牌造成很大影響可是現在回頭看那就是以前的低點這次也讓這些精品品牌有跳樓的狀況會不會之後回頭看又是以前的低點我是覺得滿有機會的因為其實全世界的這些所謂的奢侈品 高階酒類 包包 衣服其實很多都是所謂的Greater China就是老外都這樣講大中華地區的人在賣在一些資料甚至顯示說五六成以上的營收都是來自於這種所謂大中華地區就大家超喜歡買名牌包我覺得不是在中國臺灣也是你去逛一下什麼信義就知道基本上有些東西已經變成像是這種國民制服了就比較上流社會的國民制服大家都用一樣的包大家都用一樣的什麼就是可能勵志包或者是什麼薄金包雖然薄金包可能出現的頻率是比較少但是極度有錢的那些人他們可能每個人都有一個就某種程度來說那個像是

他們的身份地位的象徵這樣所以大家都要有一個這樣子那這些奢侈品品牌當然就是我相信他們也是非常非常非常欣賞他們的這些所謂的Great China大中華區華人臺灣人中國人這些的客戶的貢獻讓一個像Bernard ArnaultLVMH的創辦人你知道其實全世界的目前三大首富兩個是科技人應該說首富里面很多都是科技人你用什麼十大二十大只是你沒有想到的是精品的首富他也曾經爬到首富的位置去也就是說他現在是第三有錢Bernard Arnault目前是第三有錢只是他在前陣子然後還有幾年前都曾經爬到第一名就是最有錢的然後他是做精品的這可能一般人是比較不會注意因為我們只會看到什麼Jeff Bezos Elon Musk這是我們比較關注的然後可能大家也都在看這個媒體也都在看這個比較少人會去提到這個Bernardo這樣

那他的這個牌子LVMH其實超大的雖然你目前看名字可能你只會看到說LV不是Louis Vuitton嗎LVMH是什麼Hennessy嗎那可能就是兩個酒類加一個這個Louis Vuitton這樣其實不止LVMH是一個超級大的集團它手下有一大堆東西就簡單舉例除了剛剛講的香檳王之外然後像什麼湯杯裡濃香檳然後以及格蘭傑然後或者是雪素就是品質做得很好的福特加那個其實都是他們家的它有超級多酒類那品牌太多了那這個精品的部分

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除了這Louis Vuitton之外還有Dior然後以及Celine很多女生喜歡杯這個然後Givenchy然後還有Mark Jacobs很多 一大堆就是這些品牌基本上都是他們家的東西其實現在整個世界上的精品算是掌握在三大集團裡面也就是說你去百貨公司一二樓看到的那些櫃位一大堆都是三大集團除了LVMH之外另外一個就是KeringKering也是總部在法國巴黎旗下就是Gucci是最有名的然後聖羅蘭或是說什麼巴黎世家布蘭西亞嘎就一大堆你知道的這些精品牌子其實都掌握在這些集團裡面另外一個比較特別利豐集團Richmond這是瑞士的一個集團那這家公司它是以手錶為主比方說這個伯爵錶 殭屍丹頓 朗格 卡蒂亞萬國 萬國就是我覺得很好看的一支手錶

John Mayer最喜歡戴的International Watch Co. Company這支錶我覺得就是非常有特色 非常好看你發現說這些有名的牌子 萬寶龍就全部都是Richmond的其實這三個集團加起來幾乎應該就掌握了我在想說八九成以上的精品了吧就等於說你買都是付錢給這三家公司就對了那當然還是有一些是比較獨立的牌子比方說像香奈兒香奈兒是我聽我老婆講她是說女性品牌裡面最優雅就女生的夢想之冠雖然她未必最貴最貴應該是愛馬仕吧但是香奈兒她是一個未上市公司非常低調真的是很低調那據傳她的市值是跟LVMHLVMH是一大堆牌子可是香奈兒可能就是她估值的三分之二或是二分之一這樣子就是她只有一個牌子可是她是非常非常強大的還有這個愛馬仕愛馬仕是有上市櫃之前其實LVMH的Bernard Arnault他有想要去買下愛馬仕

其實他很多時候都用很硬的方式雖然他看起來他的臉看起來有點那種娃娃臉的感覺可是其實很多人都說他是披著羊皮的狼他會趁你病要你命這樣比方說他去掌握DL去掌握LVMH集團的時候就趁著股市大跌的時候趕快去收股票所以其實波動是你的朋友這句話是真的如果你當然不知道怎麼玩股票的你看到波動的時候你就會嚇到跌的時候就嚇得要死可是我很常跟大家強調說你就想那些人為什麼可以買這麼便宜為什麼你會去很羨慕一些人的那報酬率這麼近呢就是在你們大家都嚇得半死的時候他敢進場嘛那當然資金還是要調配好了不要說什麼槓桿亂接然後周面全被斷頭那就是直接去死了這樣那Bernard Arnault就是一個非常善用波動的人在每次的波動裡面呢就去收東西這樣那有時候他收購的方式很硬就會造成一些反彈比方說像之前去收這個Tiffany的時候也是非常有名的這個專屆牌子嘛

就有受到抵抗這樣子然後收Amos的時候收愛馬仕的時候更是直接被人家告因為他本來是用人頭戶去收就也很北難你明明就知道這套行不通怎麼會這樣做因為人家一定會告你怎麼可能就躺著給你收你去搞人家然後你都沒有申報有點像是惡意併購的味道所以當然愛馬仕這邊就去提告他然後最後面就搞得他必須要把股票都賣掉然後還有賠償這樣只是他把他的股票賣掉的時候因為這陣子他在收股票所以就有點拉抬到股價這樣賣掉之後反而賺了一筆錢就算付了賠款之後就還有一筆錢然後他要再去收購更多的公司就瘋狂的去拓展他的整個奢侈品集團那像這三個集團就是在這次的中國的打擊裡面就是有直接受到影響的但是我的判斷是這樣我覺得基於

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就是什麼中國人臺灣人華人亞洲人對於精品的一個執著在中國沒有辦法買就會出國買反正就是想辦法買就對就大家一定要買這個買這個才稱頭才有身份地位所以大家都一定會買這個東西所以如果說他的股價在之後共產黨的繼續推波助瀾然後這種重拳打下去打奢什麼的然後你看到他真的就繼續往下殺我覺得蠻有機會複製2014那時候的狀況因為我們目前看到這些三大精品就是有開財報的開出來的狀況其實都是很不錯的在疫情後的復甦成長是非常暴力強勁的反正大家有錢就還是會去買奢侈品我個人覺得如果說他因為受到打擊你要記得最後面還是迴歸人心大家會想要買這個東西所以可能就是一個不錯的機會搞不好Bernardo又看到這一次的機會他發現東西又便宜了他要進去買誰知道大概是這樣中國影響就稍微分析到這就沒有了講到這就已經20幾分鐘我們再稍微帶一下我們上一集提到的

我們上一集有講到說這個競爭代工所造成的一些影響來補一下後續當然最直覺就是對於競爭代工一定加分因為你的產能是滿的你又把錢往上加是不是你毛利一定會提高這是非常直覺就是第一層思考這樣那其實我自己是比較不喜歡去買第一層思考的東西不是說我覺得自己聰明或撒嬌就只是我會覺得這麼顯而易見的東西應該不會是報酬最好所以我喜歡去買第二層思考的東西但有時候第二層思考的東西反而就是聰明反被聰明誤你覺得自己很聰明就會發現要麼就是你是個智障你自己自作多情那要麼就是你可能真的發現一些寶石那我自己這樣長期以來的思考我覺得是有時候會落賽沒錯但是其實看對的機會是蠻多的比方說像上次提到這個IP細緻財的公司因為他的授權金跟他的權利金可以跟著晶圓代工報價去跑所以提到一些公司其實發現他們的股價表現都是很不錯甚至是勝過晶圓代工漲價本體的他漲得比他更兇

IC設計有跟大家提到說不要看太壞就連被Morgan Stanley標出說可能是最競爭的之一就是會受到影響的254聯發科他在這三天這股價也重新跑回去一個月的高點就是明明是一個壞訊息出來可是又跑回去高點了其他的IC設計有表現非常強勁的像銳域有很多很強勁的公司或是我們那時候提到說兩家在台積電投片100%的新華跟祥碩看起來也沒有受到打擊祥碩甚至是三天內漲20幾吧嚇死了你不是100%都在台積電下單嗎就你來暴漲所以確實很多東西用第二層思考就以這次的事件交易來說算是看對但是還是要跟大家提醒一下因為畢竟這個是偏事件交易的部分也就是說你是看到一個新聞出來然後你去做一個操作那它跟長期的股價表現最終我相信就是它不會說什麼完全的都是連動在一起就是事件交易一般來說就去賭一個短期的交易這其實是一些比較進階的短線人他們會做的事情

當我們今天發現一個新的事件產生的時候快速的去分析然後去做一個進出那可能這個部位也不會持有很久可能了不起就一個月這樣子反正就去賭一個市場的反應這樣有些人會這樣做所以要跟大家提醒一下就是你目前看到這些什麼突然飆漲的IP跟IC設計有些甚至會漲過頭因為它是一個短線的事件所驅使的事情搞不好最後面就反轉之類的還是要去稍微去小心一下就如果你對公司不瞭解的你還是要注意因為我知道有些人聽了之後就像怎麼在Telegram裡面跟我講說謝謝主委講了什麼他買來賺錢這樣其實我不會喜歡看到這樣的東西

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我跟一般的就是那種人傢什麼老師是不太一樣的他喜歡講說你看吧我早就講了其實我很討厭講說看吧我早就講了因為我知道人都會犯錯所以根本沒有必要一直去炫說自己看對了什麼這樣因為是有代價的你也吹自己每次看對你看錯的時候大家一定會用放大鏡去看你所以我是希望這種雲玩家是最好的你根本就不炒股票的你在聽我的節目這是我最喜歡的次之就是你聽了我的節目之後然後你會有一些啟發的地其實我最不希望就是你聽了我的節目之後然後就是當成是爆牌臺的因為這個就不太好真的是不太好我也跟大家提醒過說你都把人家當爆牌臺的你要賺錢是很難就是真的是很少很少聽到說什麼純粹靠爆牌然後賺了好幾年前然後非常有錢的人真的是很少很少聽到非常少除非你是那種什麼權力核心的超級有錢人就算你不懂股票可是因為你朋友都是超級強者都是什麼企業家 大老闆那這些人聽內線是沒問題的

可是我真的是沒有聽過什麼一般散戶然後整天聽人家講什麼我就去買什麼就是這樣子有點那種隨波逐流然後最後面賺到錢的所以還是在每個事件出來之後稍微分析一下現在看到最新的事件是什麼就是說三星也跟著漲了這是目前市場傳出來的訊息那其實這個訊息就可以去做一個解讀首先去做一個比較快速的解讀就是那就代表說其實對於這些IC設計的影響就會變更低了因為本來是怕說在三星投片的這些人他們的價格是更有競爭力的所以會讓在台積電投片的這些人受到的這個成本的壓力像聯發科所以就可能會受到影響但現在如果三星也漲價基本上就大家一起漲價所以反而那個利空又不見了所以很多事件型交易你要盡可能去分析各種隨時發生的突發狀況你沒有辦法預測你要發生之後然後趕快的快速去做一個分析反正你分析夠快 下注夠準都是有機會的最近一個比較明顯的事件性交易我覺得可以稍微看一下的

但這個難度又在更高因為晶圓代工這個是很明顯我覺得就是很直覺反應你就想得到的另外一個就是目前在講說馬來西亞這邊有出狀況因為疫情導致了封城其實從5月就在講封城封到現在那個沒有擋住所以繼續封下去像是太陽優電 春田其實在馬來西亞這邊都是有蠻多的被動元件在那邊生產所以是一個重症他們受到影響的話當然對於其他的被動原件廠比方說像臺灣比較大的就是國巨 華新科可能就會有一個加分的作用所以當然你直覺上就可以講說那因為這個被動原件廠在馬來西亞受到影響所以我就可以去買臺灣的可是股價也不是笨蛋你會發現說像是國巨 華新科前陣子都是有在跌那為什麼會跌呢其實我覺得很大一部分跟當然這訊息出來的時候其實股價已經跌得差不多了反而訊息出來就打底了就是說這個像國巨有對他的通貨商去降價那降價當然可能會編很多理由告訴你就是讓整個市場更好大家互相配合什麼

但其實講難聽一點你可以漲價大家都會漲價沒有人會想要去降價所以你會去降價一定就是什麼供需你有發現有些問題或是說你可能是要當然美其名說我要搶市場我希望可以有更多人可以用我的東西什麼的但是一樣你可以漲價

市場與投資討論 9

沒有人會想要降價所以當他去降價的時候可能就是屬於一個壞訊息所以你要去做這種事件趨勢的交易你要先列出所有的好訊息跟所有的壞訊息然後你自己稍微去競合比較一下然後決定你要押哪一邊然後記得這種東西一般會看比較短也就是說如果你是看好長期IC設計跟台積電經驗代工什麼你要去做長期投資沒問題但如果你是衝著一個事件進來的你要記得你就是屬於短線交易者就像我們很常跟大家提到說你不可以說怎麼樣我是用技術面進場然後最後面套牢了就變成我是價值投資我是變成基本面投資這個很好啊可以繼續抱著這個就叫暈船你是因為什麼理由進來的盡量也要因為是那個理由出去除非是一些突發狀況導致你的理由改變即便他可能是未必是直接相關的但是這樣可以 因為有因果關係但是你盡量不要去做那種完全沒有因果關係的進出跟賣出然後理由是不一樣的這可能會造成很大的衝擊

所以等於說我們在對一個議題給大家思考就是對於這個被動元件你會怎麼樣看這件事情上一次就是我們在思考說這個金融代工的影響 IP IC的影響我講我的想法那你聽完我節目你一定有你的想法那一樣我們就用短期的股價去驗證說我們的想法是對的是錯的那我們接下來就來印證一下說這個被動元件我的想法是覺得說兩相進合之下它應該是屬於比較拉扯就是我不會覺得因為這個馬來西亞停產的關係所以會導致這個就是臺灣的被動元件廠有非常大的一個超級大加分效果我覺得會加分但是有限因為礙於他們有去降價這件事情但是降價的部分前陣子那個疊我覺得又是在疊這個所以搞不好已經把這個疊完了就剩下好訊息要去反映的你覺得呢所以我們會我覺得這還蠻有趣的就是我們之後可以去多分析一些短期的事件然後大家一起去驗證因為我覺得這很像是那種小時候去猜謎你知道嗎大家去猜謎然後最後面看

誰比較會猜對猜錯這樣其實不管猜對猜錯過程之中大家怎麼樣去思考也都是一個蠻有趣的事情好了

Q&A：聽眾問答

那我們就進入QA的部分第一位帥多他說五星吹爆聽完自己也哽咽了然後後面被卡掉五星吹爆聽完自己也哽咽了這個諸位真性情到底那怎麼念哽咽還是哽咽反正就是哭哭啦然後說我真性情這樣我跟妳講只有娘炮會哭啦我上次沒有哭啦那個是那個訊號突然不好就卡掉然後下面有一個23309菜他說五星狂吹感謝主委分享時事以及然後後面被卡掉了那個標題都被卡掉了不好意思然後說挨大你好之前的集數我聽到你沒有直接持有比特幣或是以太幣想請問一下你的理由是什麼像是可以買進總資產的1%或是2%來做資產配置嗎那以及想聽對於加密貨幣的未來展望那因為水好像蠻深的謝謝主委祝AIDA、LISA以及小主委身體健康萬事平安好那後來自己是有持有位元跟以太我就有換了一些但其實佔我自己的資產比例應該連1%都不到吧就超少這樣那我不是把它當成配置其實我那時候會換就是我要試看看交易所

我想玩看看然後外加換以太是因為想試看看NFT這樣所以之前有弄然後弄了之後後來覺得好麻煩就放著就沒有動它了那你說可不可以當這個買進資產的1%或2%我覺得是可以的是可以這樣子做的那我的建議還是會以大幣為主我知道現在有很多小幣一直跑出來然後每個都會飛天之類的所以大家看了就覺得心癢癢就像是你之前買美股很多人會喜歡去買那個SPAC之亂IPO之亂反正有什麼東西就炒什麼或是那些迷因股我覺得小幣就有點類似迷因股這樣反正你就相信它有就有這樣基本面很不紮實雖然每個人都跟你講說自己的公司會飛天自己的幣會飛天但其實幹就是你在賣夢那我自己會建議說你還是先看大幣的發展也就是說如果大幣的發展都很差的話小幣應該是沒有什麼機會所以我自己有一直在看說像之前什麼特斯拉接受比特幣付款那個就是加分但是後來又取消了或者是看哪家公司可以接受他付款

色情網站接受加密貨幣付款這絕對也是加分可是OnlyFans上次就是有點跟這種銀行跟髮卡端有點那種妥協的味道當然最近又莫名其妙改回去說他不要去禁止色情內容了所以搞不好假設他有接受比特幣以太幣那我覺得你知道這個東西就是就是它如果有被拿來應用的話我個人就會認為說它是很有機會的所以如果說只看幣的話我目前就只看大的那你說加密貨幣的其他應用區塊鏈的其他應用呢這個NFT的部分我得坦白跟大家講說我看不太懂這個像是當時的ICO一樣我覺得根本我自己認為是都是在炒作雖然相信的人覺得不是那個猴子的頭照真的值很多錢這個張圖片真的就是什麼藝術家什麼的反正信者恆信那這個東西是我會覺得就深人無盡你懂怎麼樣炒作的你會玩的當然沒問題只是你要我去建議給一般人推廣給一般人我覺得是沒有辦法的就我覺得NFT跟ICO之前都是就是之前的ICO跟現在的NFT

我覺得都比較偏向那種瘋狂的狂潮就是可能一般人建議不要去接觸不要去碰這樣那至於另外一個應用就是這個DeFi就是Decentralized Finance去中心化的金融我覺得這是很有趣的概念如果說我今天可以在臺灣比方說我持有比特幣然後我有一部分的比特幣資產或是什麼樣的資產隨便這樣的一個加密貨幣可以讓我在歐洲的時候拿來付款或是讓我在臺灣的時候拿來付款換成現金或是可以在兩國之間我在那邊匯我不用匯費我這個成本是極低的我覺得這個非常有看頭但是我相信國家都會想要去擋這個因為這是挑戰了法幣的地位

Q&A：聽眾問答 2

但是我認為就目前看到一個比較大的趨勢就是DeFi就是decentralize finance這個可能是稍微有點機會的但是其他東西其實你知道幣圈話題超多的然後裡面騙子也真的是非常非常多真的是毒到嚇人所以我還是建議大家要去接觸這個圈子要非常小心詐騙的也超級多再次跟大家提醒好下面這個拿書的死神幹又是你他說最後一次留唸完了拜託那大家不要哭啦我要開學都沒哭了我是一個人沒有第二個人就是這個ID那我是高三生今年三月開始聽的而我第一次留言就很幸運的被唸了後來在不斷的嘗試之下找出勝率相對高的留言時間點然後就一直留言一直爽這半年來真的非常感謝那股癌不但讓我學到很多投資的觀念跟心法那讓我跟在六月跟同學比績效的時候獲得不錯的表現現在是怎樣高中生就在搞投資是怎樣你怎麼開戶的你是嫁著你老媽去開戶嗎不是未滿18歲嗎然後說更是

我睡前閉天以及起床的鬧鈴那讀書讀到很煩躁的時候也是股癌讓我的心情恢復平靜那挨大念這個留言的時候應該已經是第八節課了那有小孩之後都比較晚入掛號身為習班仔必須掌握規律那因為已經開學了還是要面對即將要到來的學測所以這可能是我短期最後一次留言的希望挨大祝我學測加油再來就是我的問題最近量一直縮有點抖那想起挨大說過最好的避險就是減碼但也說過不要空手想請問挨大是怎麼樣看最近的大盤那另外我私自相信會來搶留言的都是同行同行就是冤家那我對把別人留言擠掉這件事情完全不感到抱歉但我很同情那些來留言但是永遠不會被唸到的所以呢我隨便挑了一個幸運的聽眾來幫他留言一樣幫主委稍微打口說稿希望打稿可以變成我的個人商標他說好下面這個好作品可惜說拉鍊卡到雞問號主委你好91app是我第一次報了一座山的股票請問主委獲利回圖要怎麼樣除錯心情

那最後最後祝全家平安喜樂所以這個小高三生還蠻有趣的你看他很專業他也去研究說什麼時候留言會準他說現在是第八節課我不知道第八節課是幾點但是我現在這邊是4點51分9月1號就今天的4點51分下午所以是第八節課嗎如果是的話那你真的很厲害幹嘛時間點抓超準的難怪每次留言都留得到然後他的問題是講說最近就是量一直縮有點陡那我應該是有跟大家提過就是我是完全不看量的應該說會了這很少很少就是我照顧先生講說有量才有價然後這是有一派的說法這樣可是我的說法是我覺得價才是最重要的因為價是真金白銀買出來的那量就是一個結果就比方說我今天這股價我要把它推上去某個位置那在過程之中一定有人想要往下賣那這個交戰的過程就產生是量可是價格就是最後的共識我的論述是這樣所以我相信價格而我不太在意量所以我照顧先生講說量說就是要跑或什麼的

但是一樣我可以隨便就舉一堆例子量說我一直漲的那一樣也有人可以舉出例子說量說我一直跌的所以這個就是看你相信哪一個反正你用的順就好了那我是不太在意量所以你說什麼大盤追你的量要怎麼樣我不太在意量我只在意價價格往上推就OK然後再來就是說這個確實永遠都不要空手因為你會發現就是每次的下殺你會很緊張對最好的避險就是減碼對散戶來說是這樣當然如果你是大戶你可能可以用這個期貨選擇權去做對沖什麼的但是你的部位太大可能進出會導致把價格賣垮之類的那你才這樣做一般散戶其實最好的避險就是減碼或是空手只是空手我不建議減碼就是比較好啦

Q&A：聽眾問答 3

就至少你有一些子彈在後來可以打獲利瞭解一些東西之類的目前的市場我的建議就是我覺得跟雖然目前看起來是很強勢的反彈沒錯好像又要有一個V轉的可是跟之前最大的差距是現在越來越接近年末然後我們之前有提過說你要去盯一下像是惠普的財報那這些財報為什麼要去盯呢因為他們就是終端的品牌那這些品牌如果說你發現像他那個筆電開出來就拉平了那如果說大家都拉平了那是不是代表說你之前的漲價題材可能就滅失掉了缺貨的題材就滅失掉了所以不是說這家公司以後就不好但是可能成長性就會在這邊告一個段落什麼的所以我自己最近還是偏比較保守在看待就是沒有像之前可能就是不只是滿倉幹進去來加槓桿這樣然後最近可能稍微比較低調一點就是我自己的做法是這樣子那之前跟大家講說朋友跑去放假還是有人在放假不過回來的人是有但是也比較少聽到說目前的持股狀況是全滿的但也很難講

就像去年3月其實認真講比較有經驗的交易人像美國對送機構或是我們身邊一些朋友蠻多都是慢慢加就有一些大媽就是all in反正什麼3月4月all in就那些人是最後面賺最多錢的所以有時候你很有那種風險意識反而會讓你少賺蠻多錢的但當然要畢業也容不到我們這些人畢業所以各有好壞這樣然後你說91APP報過一座山我覺得報過一座山是非常常見的事情就是說還是要先回歸第一個問題你還看不看好它如果說你今天是已經不看好這個東西了那當然你就把它賣掉其實投資就是看積月成本並不是說什麼報過一座山我要期待它回到前一座山而是你覺得它會不會回去前一座山會的話就報然後你買進理由是什麼我也不知道你買進如果是你看到91APP會漲或是說你那時候是跟就是像我們剛剛前面提到的事件性交易因為你知道臺灣疫情出來了所以臺灣開始有進入這種類似封城的

然後導致這個電商或是這種所謂的外送物流然後都有這種非常的強勁的拉貨然後他們的營收增長如果是賭這個事件那你就想現在目前就是臺灣的狀況已經改善了所以搞不好就退不上去有點像是那種Zoom跟Paliton那我應該在蠻久以前跟大家提到說這兩隻我會看比較保守就即便他後來營收是持續往上漲就是軌跡是好的但是我會覺得他之前會加分是因為在疫情之中大家沒有其他東西可以買所以會買這個會覺得這個就是受惠股可是當今天我選擇變多了可能大家就未必要買這個東西了所以就算公司是一樣好的可是當推升他的資金變少是不是他還是會受到一點影響所以給你一些思考方向其實我真的沒有辦法給任何一個人那種建議說你要怎麼樣買你要怎麼樣賣不過他其實也沒有問我說要怎麼辦他只是說要怎麼樣調適心情我真的說你一定會一直遇到所以如果你是抱那種就是中長期的人特別是那種

有些抱過一座山又一座山然後就風風相連到天邊你一定會遇到很多的獲利回吐然後如果說你真的很不喜歡獲利回吐就是善用我之前教大家的Trading Stop策略然後當然有時候這Trading Stop比方說你今天對你很爽你抱了這個爬到山頂然後回跌一點的時候被Trading Stop給停利了然後就轉到一波感覺很爽可是有時候他下來回擋一下之後就繼續往上爬啊你就錯過了啦所以這個每個策略都有好有壞啦你還是要先決定說你要怎麼樣的去操作你的策略什麼然後之後去實踐自己的策略那價格波動呢其實就是去印證說你看的是對的是錯的這樣如果說你還持續看好那往下跌下來一樣波動是你的朋友好下面一位Needle Mover他說主委好那我是100級左右開始聽的股市新手美股大多是投資VOO SOXX APPL KOMSFT那這種自己覺得相對安全的標的

那另外丟了10%在ALIN PRB想要穩穩的領股息而且波動也不大

Q&A：聽眾問答 4

那某天晚上看到美股群一片歡樂的氣氛想說也來開一下APP看庫存殊不知看到這個特別股直接負60%傻眼把去年底到現在的整體獲利全部賠掉靠腰所以一直把全部獲利賠掉哇好硬哦他說查了一下發現是公司宣佈進行債務調整以及暫時停止發放特別股股利特別股股利也許之後會累計一次發放但是感覺漲回去也不太可能雖然這筆錢沒有急用工作也有穩穩的收入但應該就放著嗎邱主委開示感謝邱主委全家平安健康一樣機會成本回答完了下面一位ITSIAMAYNE他說ITSIAMAYNE他說感謝主委無私分享那愛大安五星吹捧先從去年開始聽節目到下載留言身為童年紀的我不像愛大喜歡看書但是透過節目學到很多跟投資相關的知識讓不愛讀書的我可以深入瞭解市場大小事真的是萬分感謝愛大的無私分享那投資錄一下自己有一個分享英文的podcast容許我在這邊做個小廣告

名字叫做How to English本身在美國長大 所以跟大家分享我是怎麼樣學英文的剛好蠻常聽到聽眾留言問AIDA英文怎麼樣學的自己也常常被問 就藉這個平臺讓大家參考我的學習方式歡迎大家試聽 跟大家分享說英文怎麼學而且傳統背單字文法是沒有什麼屌用的祝AIDA全家身體健康 Lisa永遠美麗小孩健康長大 秋口吃不完的飼料 謝謝下面會這個 Even LEvan LEvan L他說古埃使我快樂五星吹吹吹特別上來留言感謝主委那謝謝主委創了Telegram群組沒有主委的熱心我沒有辦法認識這麼多很棒很nice的一群人那對此真的非常感恩讓我原本灰暗的人生找回了一些色彩那也希望主委一家可以平安順心小愛保快樂長大最後最後相請主委祝福飛去美國的小云玩得開心同時注意安全跟健康我在臺灣等你回來然後這個小云一路平安然後這個是來自於

AVEN的一個祝福那下面會這個ENG0512他說領口霧茫茫五星吹捧感恩主委感謝主委開示請問如何判定單一股票的高低基期謝謝基本上基期我們是拿來判斷景氣迴圈股會比較正確那景氣迴圈股有哪些呢當然什麼航運啊原物料傳產大多數都是嘛那電子股裡面呢面板啊板卡我覺得都算啦被動元件也算啦也就是說你可以拉他的歷史走勢你就會發現他就是一個三一個三一個三這樣子那你用股價基期來說呢可能就是這個高基期的部分就是在漲到高點的時候就是所謂的高基期如果說你用這個營收跟獲利來看的話你會發現那個產業有些特色比方說他可能在第三季的時候會特別的強勢比方說一些這個PCB啊平蓋股啊就在第三季的財報表現會很好所以在第三季的時候呢就是我們講的就是這個基期變高了那當然基期變高也要看你是用什麼樣的判斷反正基期這個字就講說相較於之前的某個階段所以也就是說我今天如果是

這個在第三季的狀況是很好的超級好那明年第三季呢你就會發現有些人會講說積極高了因為今年的第三季已經太好了所以明年要有很強的成長率而投資市場很多人喜歡看成長率那可能就沒有辦法這麼好所以這個就是所謂的積極高那大家可能覺得他表現的空間就變少了那一樣你用股價的角度來說也是就是這個公司他平常就是可能在這個像比方說說音業達就是一個很明顯的公司就股價就在一個區間裡面談所以它掉到比較低的地方的時候我知道有一些老一輩股民超喜歡這樣就跟搬磚一樣反正掉到這個地方我就無腦簡然後漲到某個地方我就把它賣掉是這樣子所以股價的基期或是單一股票的營收獲利基期它是兩件不同的事情我個人建議還是用基本面去看這個就盡量不要去看股價因為股價是這樣

Q&A：聽眾問答 5

就是怎麼講當有一些股票去突破之後像面板像航運它過往就是對是一波一波的可是像今年就是有一個超級大行情面板有超級大行情那航運也有就如果說你是照著之前這樣子什麼買低賣高你就錯過這一段所以我知道現在有很多城市交易是教你說什麼網格交易就是在區間裡面高賣低買什麼的然後有些人說這樣可以穩定的套利刷錢雖然這個套利用法這個字是用錯的但是你說穩定刷錢對聽起來好像有點合理可是一樣就你會錯過一些大行情但是在股票市場裡面你有兩個選擇一個就是你知道有些人是喜歡追求說我要撈就撈大魚要有些人就選擇我就是慢慢的像這個股票市場裡面打公仔一樣慢慢賺所以其實有各種派別所以就是在這個股價部分我比較不喜歡去看說什麼這個股價下在相對低點氣息低這個說法我比較不會去講這個但是營收跟獲利我會用這樣子去看然後下面這個Kawaso他說第一次沒有聽到主委說掰

五星雙手奉上感謝主委那贊贊主委優質好節目也祝福小主委健健康康平安好 感謝你好 那這最為這個天母18公分不含頭他說 主委大家好那請問美國TD券商真的會有三年不交易會被州政府凍結賬號收走股票的規定嗎有看到不少人分享過被凍賬號的經驗那除了交易之外還有什麼方法不會被州政府收回股票呢最後靠北一下TD的中國人客服態度真的有夠差祝主委一家幸福美滿其實這些美國券商很多都是用中國客服那我自己遇到TD跟CS的我打過電話我覺得都還蠻客氣的所以你可能遇到比較雷的那這個凍結賬號的部分我也有聽過這樣的故事反正你只要有登入應該就還好了也未必要trade這個你可能要稍微瞭解一下但是我自己是還沒有被封過因為我都就是至少短期就是可能每個月都至少會做個幾次交易這樣所以對你可能多看一些別人的故事然後稍微注意一下我相信是你只要一直有登入應該就沒問題

我不會逼你說什麼要交易好那這期節目就到這謝謝大家 拜